预期收益率(lǜ)计算公式(shì)？是期望收(shōu)益率=(期末(mò)价格(gé)-期初(chū)价格+现金(jīn)股息)/期初(chū)价(jià)格的(de)。关于预期(qī)收益率计算公式以(yǐ)及股(gǔ)票(piào)预期收益(yì)率计算公式，投资组合的(de)预(yù)期收益率计(jì)算(suàn)公(gōng)式，证(zhèng)券组合(hé)预(yù)期收益率(lǜ)计算公式，债券预期收(shōu)益(yì)率计算公式，投资(zī)预期收益率计算公式等问(wèn)题，小(xiǎo)编(biān)将为你整理以下的知(zhī)识(shí)答案：

预期收益率(lǜ)是什么

　　预期收益率也称为期望收益率的。

　　是指(zhǐ)在不确定的条件下，预测的某资产未来可实现的收(shōu)益率。对(duì)于无风险收益率，一般是(shì)以政府短期债(zhài)券的年利率为(wèi)基础(chǔ)的。

　　在衡量(liàng)市场(chǎng)风(fēng)险(xiǎn)和收(shōu)益模型中，使用最久，也是大多数公司采用(yòng)的是资(zī)本资产(chǎn)定价模(mó)型(xíng)(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散(sàn)投资对(duì)降低公司(sī)的(de)特有风险有好处，但大部分投资者仍然将他(tā)们的资产集中在(zài)有限的几项资产上(shàng)。

预期收(shōu)益率计算公式

　　是(shì)期望收(shōu)益率=(期末价格-期初价(jià)格+现金股息)/期初价格的。

期望(wàng)收益率(lǜ)的计算(suàn)公(gōng)式

　　期望收益率=(期末价(jià)格-期初价格+现金股息)/期初价格

　　在衡量(liàng)市(shì)场风险和(hé)收益模型中，使用最久，也是至(zhì)今大多(duō)数(shù)公司采用的是资本资产定价(jià)模型(CAPM)，其假设是(shì)尽(jǐn)管分(fēn)散投资(zī)对降低公司的特有风险有好处(chù)，但大部分(fēn)投资者仍然将他(tā)们的(de)资产集中在(zài)有限的几项资产上(shàng)。

　　比较流(liú)行的还(hái)有后来兴起(qǐ)的套(tào)利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设(shè)是投资(zī)者会利用套利(lì)的机会(huì)获利，既如(rú)果两个投(tóu)资(zī)组合(hé)面临(lín)同样的风(fēng)险但提供不同的预期(qī)收益率(lǜ)，投资者会(huì)选择(zé)拥(yōng)有较高预期收益率(lǜ)的投资组合，并(bìng)不会调整收益至均衡。

　　我们主(zhǔ)要以资本(běn)资产定价模型为基础，结(jié)合套利定价模型来计算。

　　首先一个概念是β值(zhí)。

　　它表明(míng)—项(xiàng)投(tóu)资的(de)风险程度:

　　瓷产的β值=资(zī)产(chǎn)i与市场(chǎng)投资组合(hé)的协方差/市(shì)场投资组(zǔ)合的方差

　　市场投资组合(hé)与(yǔ)其自身(shēn)的协(xié)方(fāng)差就是市场投资组合的方(fāng)差，因此市场投资组合的β值永远(yuǎn)等于1，风险大于平(p小人得志下一句是什么意思，小人得志下一句是什么反义词íng)均资产的投资(zī)β值大(dà)于1，反之小于1，无风险(xiǎn)投资β值等于0。

　　需要说明的(de)是，在投资组合(hé)中(zhōng)，可能会有个别资(zī)产的收益率小于0，这说明，这(zhè)项资产的投(tóu)资回报(bào)率会小于(yú)无(wú)风险利(lì)率(lǜ)。

　　一般来(lái)讲，要避免这样的投资项目，除(chú)非你(nǐ)已经很(hěn)好到做到分散化。

　　首先确定一(yī)个可(kě)接受的收(shōu)益率，即风(fēng)险溢酬。

　　风(fēng)险溢酬衡(héng)量了一(yī)个(gè)投(tóu)资(zī)者将其(qí)资产从(cóng)无风险投资转(zhuǎn)移到一个平均的风险投资时所需(xū)要(yào)的额外收(shōu)益(yì)。

　　风险(xiǎn)溢酬是你投资(zī)组合的预期收(shōu)益率减去(qù)无(wú)风险投(tóu)资的(de)收益率(lǜ)的差(chà)额。

　　这个(gè)数字一般情况下要大于1才(cái)有意义，否则说明你的(de)投资组合选择是有问题的。

　　风险越(yuè)高，所期望(wàng)的风险溢酬就应该(gāi)越大。

　　对于无(wú)风险(xiǎn)收益率，一(yī)般是以政府长期(qī)债(zhài)券的(de)年利率为基础(chǔ)的。

　　在美国(guó)等发(fā)达市(shì)场，有完善的股票市场作(zuò)为参(cān)考依据。

　　就目前我国(guó)的情况，从股票市场尚难得出一个合适的结论，结(jié)合(hé)国民生产总值的增长率来估计风险(xiǎn)溢酬未尝不是一(yī)个好的选择。

预期收益率和无风险收(shōu)益率有什么区别

　　预期收益率也称为 期望(wàng)收益率(lǜ)，是(shì)指在不确(què)定的条件下(xià)，预测(cè)的(de)某资产未来可 实现(xiàn) 的收(shōu)益率(lǜ)。

　　对(duì)于无(wú)风险收益率，一般是以政府短期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市(shì)场风险和收(shōu)益模型中，使用最久，也是至今大多(duō)数(shù)公司(sī)采用的(de)是(shì) 资(zī)本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投资 对降低公司的 特有风险 有好处，但大部分投资者仍然将他(tā)们(men)的(de)资产(chǎn)集中在有(yǒu)限(xiàn)的几项资产(chǎn)上。

　　在衡量 市场风险 和收益模型中，使用最(zuì)久，也是至(zhì)今大多数公司采用的(de)是 资本资(zī)产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散(sàn)投(tóu)资 对(duì)降低公司的 特有风险 有(yǒu)好(hǎo)处，但大部分(fēn)投资者仍然(rán)将(jiāng)他们的资产集中(zhōng)在有限的几项资产上。

预期收益率(lǜ)计(jì)算公式是怎样的？

　　预期收益率(lǜ)也称为(wèi)期望收益率，是指在不(bù)确(què)定的(de)条件下(xià)，预测的某资产未来可实现(xiàn)的(de)收益率。

　　预期收益(yì)率的公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风(fēng)险收益(yì)率，E（Rm）：市场(chǎng)投资组合的预期(qī)收益率，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合(hé)的(de)风(fēng)险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收益率是怎(zěn)么算出来的(de) 逾期年化预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)是指投资期(qī)限为(wèi)一年所获(huò)的预期预(yù)期(qī)收益率，也是(shì)将(jiāng)当前预期收益率换算(suàn)成(chéng)年预期(qī)收益率(lǜ)的一种(zhǒng)计(jì)算方法，计算(suàn)公式(shì)为：年化(huà)预期收益率=（投资(zī)内预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期(qī)收益=投资金(jīn)额×预期年(nián)化预期收益率×投资期限/365。

　　例如你(nǐ)用1万元购买(mǎi)了一个投资期限为30的理财产(chǎn)品(pǐn)，该产品的预期年(nián)化预期收益率(lǜ)为4.5%，那么(me)你可获得的预期预期收(shōu)益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限(xiàn)刚好为1年(nián)，那(nà)么(me)预期预期(qī)收益的计算方式会更简单：预期年(nián)化(huà)预(yù)期收益(yì)=本金×预期年化预期收益率，即(jí)450元(yuán)。

　　2、七日年化预期收益率是什么(me)意思(sī)

　　在(zài)实际投资(zī)过程中，七日年化预期收(shōu)益(yì)率也(yě)是经常遇到的一个概念，七(qī)日年化预期(qī)收益率是指将7日的(de)平均预(yù)期收益(yì)水平(píng)换算成年化率后(hòu)得(dé)出的预期收益(yì)率(lǜ)，常用于货币基金。

　　七(qī)日年化预(yù)期(qī)收益率往往(wǎng)都是浮动的，不代表未(wèi)来的年化预期收(shōu)益率(lǜ)，但(dàn)可用(yòng)于参考该理财产品的盈利水平(píng)。

　　 一(yī)般情况下，预期年化预期收益率越高的产品(pǐn)，风险也越大。

　　此外，投(tóu)资期(qī)限越长的产品，预期预期收益(yì)率往往也越高。

　　以上关于预期年化预期(qī)收益率是怎么算出来的的内容，希(xī)望对(duì)大家有所帮(bāng)助(zhù)。

　　温馨提示，理(lǐ)财有风(fēng)险，投(tóu)资需谨(jǐn)慎。

　　预期收(shōu)益率计算公(gōng)式？是期望收(shōu)益率=(期末价格(gé)-期初价(jià)格+现金股息)/期初价格的。关于预(yù)期(qī)收益率计(jì)算公式以及股票(piào)预(yù)期收益率计(jì)算公式(shì)，投资组(zǔ)合的(de)预期(qī)收益率计算公式，证券组(zǔ)合(hé)预期收益率计(jì)算(suàn)公式，债券预期收(shōu)益率计算公式，投资预期收(shōu)益率计算公式等(děng)问题，小编(biān)将为你整理以(yǐ)下的知识(shí)答案(àn)：

预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)是什么

　　预期收益(yì)率也称为(wèi)期望收益率的。

　　是(shì)指在不确定的条件下，预(yù)测的(de)某资产未来可(kě)实现的收益率。对于无(wú)风(fēng)险(xiǎn)收益率，一般是以政府(fǔ)短(duǎn)期(qī)债券的年利率为基础的(de)。

　　在衡量市场(chǎng)风险(xiǎn)和(hé)收益(yì)模(mó)型中，使用最久，也是(shì)大多数公司(sī)采用的是资本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投资对(duì)降低公司(sī)的特有风险(xiǎn)有好处，但大部(bù)分投资者(zhě)仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。

预期收益率(lǜ)计算公式

　　是(shì)期(qī)望收益率=(期(qī)末价格(gé)-期初(chū)价格+现金股息)/期初价格的。

期望(wàng)收益率的计算公式

　　期望收益(yì)率=(期末价格-期(qī)初(chū)价格+现(xiàn)金股(gǔ)息)/期(qī)初价格(gé)

　　在衡(héng)量市场风险和收益模(mó)型中，使(shǐ)用最久，也是(shì)至(zhì)今大(dà)多(duō)数公司采用(yòng)的(de)是资本(běn)资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散投资对(duì)降低(dī)公司的特有风险(xiǎn)有好处，但大部分投资者仍然将他(tā)们的资产集中在有限的几项资产(chǎn)上(shàng)。

　　比较流行(xíng)的还有(yǒu)后来兴起的套利(lì)定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是投资(zī)者会利用套利的机会获利，既如果两个投资组合(hé)面临同样(yàng)的风险但提(tí)供(gōng)不(bù)同的预(yù)期收益率，投资者会(huì)选择拥(yōng)有(yǒu)较高预(yù)期收益率的投资组(zǔ)合，并不会调(diào)整(zhěng)收(shōu)益至均衡。

　　我们(men)主要以资(zī)本资产(chǎn)定价模型为基础(chǔ)，结合(hé)套(tào)利定价模型来计算。

　　首先(xiān)一个概念是β值。

　　它表明—项投资的(de)风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市(shì)场投资(zī)组合的(de)协方差/市场投(tóu)资组(zǔ)合的方差

　　市(shì)场投(tóu)资组合与其(qí)自(zì)身的协(xié)方(fāng)差就是(shì)市场投资组合的方差，因(yīn)此(cǐ)市场(chǎng)投资组合的β值(zhí)永远等于1，风(fēng)险大于平均资(zī)产的投资β值(zhí)大于1，反之小于(yú)1，无风险投资(zī)β值等于(yú)0。

　　需要说明的是，在(zài)投(tóu)资组(zǔ)合(hé)中，可能会有个别资(zī)产的收(shōu)益率小于0，这(zhè)说明，这项资产的投(tóu)资回报(bào)率(lǜ)会(huì)小(xiǎo)于无风险(xiǎn)利(lì)率。

　　一般来(lái)讲，要避免这样的投(tóu)资项目，除非你已(yǐ)经很好到做到分散化。

　　首先(xiān)确定一(yī)个可接受的收益率，即风险溢(yì)酬。

　　风险溢(yì)酬(chóu)衡(héng)量了一(yī)个投资者将其资(zī)产从(cóng)无风险投(tóu)资转(zhuǎn)移到(dào)一个平均(jūn)的风险投资时(shí)所需(xū)要的额外收益。

　　风险溢酬(chóu)是你投资组合的预期(qī)收益率减去无(wú)风险投资(zī)的收益率的差额。

　　这个数字一般(bān)情况下(xià)要大于1才(cái)有意义，否(fǒu)则说明(míng)你(nǐ)的投资组合选择是有问题(tí)的。

　　风(fēng)险越高，所期望的风(fēng)险(xiǎn)溢酬(chóu)就(jiù)应(yīng)该越(yuè)大。

　　对于无风险收(shōu)益率，一般(bān)是以政府长(zhǎng)期债券的年利率为基小人得志下一句是什么意思，小人得志下一句是什么反义词础(chǔ)的。

　　在美国等发达市场，有完善的(de)股票市场作(zuò)为参考依(yī)据(jù)。

　　就(jiù)目前我国的情况，从股票市场尚(shàng)难得出一个合适的结论，结合国民生产(chǎn)总(zǒng)值的增长率来估计风险溢酬未尝不是(shì)一个(gè)好的选择。

　　预期收(shōu)益率也称为 期望收益率，是指(zhǐ)在不确(què)定的(de)条件下，预测的某资(zī)产(chǎn)未来可(kě) 实现(xiàn) 的(de)收(shōu)益(yì)率。

　　对于无(wú)风险收益(yì)率，一般是以政府短期(qī)债券的(de)年利率为基础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险和收(shōu)益模型中，使用最久，也(yě)是至(zhì)今大多数公司采用的是 资本资产定(dìng)价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资(zī) 对降低公司(sī)的 特(tè)有风险 有好处(chù)，但大部分投(tóu)资者(zhě)仍然(rán)将他(tā)们的资产集中在有限的几项资产上。

　　在衡量 市场(chǎng)风险 和收益模(mó)型中，使用最(zuì)久，也是至今大(dà)多(duō)数公司采用(yòng)的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散投资 对降低公司(sī)的 特有风险 有(yǒu)好处，但(dàn)大(dà)部分投资(zī)者仍然将他们的资产集中(zhōng)在有(yǒu)限的几项资产(chǎn)上(shàng)。

预期收益率(lǜ)计算公(gōng)式(shì)是怎样的？

　　预期收益率也(yě)称为期望收(shōu)益(yì)率，是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可实现的收益率。

　　预期收益率的公(gōng)式为：资产i的预期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益(yì)率，E（Rm）：市场投资(zī)组合的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资(zī)组(zǔ)合的风险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资(zī)料

　　预(yù)期年化预期收(shōu)益率是怎么算出来(lái)的 逾期年化预期收益率是指投资期限为一年所获的(de)预(yù)期预期收益率，也是将当前预期(qī)收益率(lǜ)换算(suàn)成年预(yù)期收益率的一(yī)种计算方法，计算(suàn)公式为：年化预期收益率=（投资内预(yù)期收益/本(běn)金(jīn)）/（投资天数/365）×100%，预期年(nián)化预期收益=投资金(jīn)额×预期(qī)年(nián)化预期收益率×投资期限/365。

　　例如(rú)你(nǐ)用1万(wàn)元购买了一(yī)个投资期限为(wèi)30的理财(cái)产品，该产品的预期年化预期收益率为(wèi)4.5%，那么你(nǐ)可(kě)获得的预期(qī)预期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期(qī)限刚好为1年，那么预期预期收益的计(jì)算方式(shì)会更简(jiǎn)单：预期年化预(yù)期收(shōu)益=本金×预(yù)期年化预(yù)期收益率，即450元。

　　2、七日(rì)年(nián)化(huà)预期收益率是什么意思

　　在实际投资过程中，七日年化(huà)预期收(shōu)益率也是经常遇到的一个概(gài)念，七(qī)日年化预期收益率是指将7日(rì)的平均预期收益水平(píng)换算(suàn)成年(nián)化率后(hòu)得出(chū)的预期收益率，常用于(yú)货币基金。

　　七日年化预期收益(yì)率往(wǎng)往都是浮动的，不(bù)代表(biǎo)未来的(de)年化(huà)预(yù)期(qī)收益率，但可(kě)用于参考该(gāi)理财(cái)产品的盈(yíng)利(lì)水平。

　　 一般情况下(xià)，预期年(nián)化预期收益率(lǜ)越高的产品(pǐn)，风(fēng)险也越(yuè)大。

　　此(cǐ)外，投资期限越长的产(chǎn)品，预期(qī)预(yù)期收(shōu)益率往往也(yě)越高。

　　以(yǐ)上关于预期年(nián)化预(yù)期收益率是怎么(me)算(suàn)出来(lái)的(de)的内容(róng)，希望对大家有所帮助(zhù)。

　　温馨提示，理财有(yǒu)风(fēng)险，投资需谨慎。

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