近期《2023年五(wǔ)一(yī)假期旅游(yóu)预测报告》显示(shì)，该平台假期国内酒店、景区(qū)门票、机票订单量均(jūn)反(fǎn)超2019年水平。同时民航(háng)局披露(lù)，从机票预订数据看，五一(yī)假期订票已超600万人次，或成为史(shǐ)上旅(lǚ)游(yóu)出行热度最(zuì)高(gāo)的五一假期。此外近20部影(yǐng)片定档五(wǔ)一，节(jié)假日(rì)院线有(yǒu)望(wàng)迎来(lái)强复苏。在(zài)消(xiāo)费(fèi)需求火爆(bào)下，可以关注交运(yùn)、旅游、影(yǐng)视等行业机(jī)会(huì)。

　　五一订单火爆

　　旅(lǚ)游出行(xíng)旺季来(lái)临(lín)

　　自去(qù)年疫情防控优化调(diào)整(zhěng)以(yǐ)来(lái)，国(guó)内疫后复苏趋势较强。近(jìn)日(rì)某酒店龙头(tóu)企业发布一季度经营(yíng)数据，公司一季度整体入住率同比增长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每间(jiān)可供(gōng)租出客房产(chǎn)生的平均实际(jì)营(yíng)业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据，一季度民(mín)航运输共完成(chéng)运输总(zǒng)周转量239.9亿(yì)吨公(gōng)里，同比增(zēng)长39.7％，行业总体运输规模相当于2019年(nián)同期的77.6％，较2022年四季度(dù)大幅提升38.5个百分点；一季(jì)度共完成旅客运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运(yùn)输规模(mó)相当于2019年同(tóng)期的80.0％，较2022年(nián)四季度大幅提升51％。

　　五一假期(qī)出行需(xū)求更是火(huǒ)爆。4月20日的《2023年五(wǔ)一(yī)假期旅游预(yù)测报告》显示，距离(lí)假(jiǎ)期不到10天，特别是住宿(sù)火爆(bào)程(chéng)度(dù)远超预期，五一(yī)境内酒店市场(chǎng)搜索热度已(yǐ)达(dá)2022年同期(qī)9倍以上，相较2019年五一同期也增长近(jìn)200％。今年(nián)五一也是出境团队(duì)游(yóu)试点恢(huī)复后的首(shǒu)个(gè)长假。数据显示，出境机票搜索热度同比(bǐ)2019年同期恢(huī)复至大约120％，出境游(yóu)酒店搜索(suǒ)热(rè)度同比2019年恢复(fù)至大约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外交部宣布自(zì)4月29日起，所(suǒ)有来华人员可以登机前48小时内抗原检测代替核酸检测，航(háng)空公(gōng)司不(bù)再查验登机前(qián)检(jiǎn)测证明。针对来华人员的防疫政策放宽后，入境客(kè)流量有望进(jìn)一(yī)步提升，继续刺激国际(jì)客流(liú)复苏。

　　与此同时，民航局(jú)预计，五一假期民航将运输旅客900万人次左右(yòu)。2019-2021年的民航旅客量(liàng)分别(bié)为691万(wàn)、316万、866万，去年相关数据(jù)未公布，不过民航局当时预计旅(lǚ)客量为200万(wàn)人(rén)次。因此今年有(yǒu)望将超过(guò)疫情前水平，成为史上旅游出行热度最高的五(wǔ)一假(jiǎ)期。

　　五一假(jiǎ)期预售数据仍然乐观，叠加出入(rù)境政策进一步(bù)放开，旅游(yóu)出行(xíng)市(shì)场均呈向好态(tài)势。

　　“红五月”可(kě)期

　　消(xiāo)费复苏有望接(jiē)棒成主线

　　年报、一季报(bào)披露节前(qián)结束，截至4月28日，已经(jīng)披露一季报的上市(shì)公司接近4000家(jiā)。从目前财报(bào)披(pī)露情况看，旅游出(chū)行相关板块景气度(dù)显著恢复，用(yòng)整体法测(cè)算，申万社会服务行业一(yī)季度归母(mǔ)净(jìng)利润增速达到(dào)144.40％，交(jiāo)通运输行业一(yī)季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后(hòu)第(dì)一(yī)个长(zhǎng)假，积压的旅游出行需求集中释放，且(qiě)春节后(hòu)旅游行情转733是什么意思(zhuǎn)入(rù)淡季，市场(chǎng)普遍预(yù)期(qī)旅游业复苏趋缓(huǎn)733是什么意思。但(dàn)从五一的数据来(lái)看，伴随着景气(qì)复苏的持续兑现(xiàn)，行(xíng)业有望重获(huò)市场关注。

　　另一方面，民(mín)航出(chū)行需求恢(huī)复(fù)有(yǒu)望(wàng)贯穿(chuān)全年。同时供(gōng)给端，疫情期(qī)间我国机队引进(jìn)收紧，飞(fēi)行员结构(gòu)性短缺问题凸显(xiǎn)，后续或将逐步好转。叠加(jiā)票价改革仍在推进(jìn)，看好后续票(piào)价及客座率表现。

　　此外，作为国内重要节(jié)假(jiǎ)日，“五一档”电影票房市场(chǎng)也有较高占比。从(cóng)历史数据看，国内电影(yǐng)总(zǒng)票房(fáng)自(zì)2017年的7.84亿元连(lián)升至2021年的(de)16.74亿元，五(wǔ)一档期票(piào)房占全年(nián)票(piào)房比例从1.40％也逐(zhú)步(bù)攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年(nián)由(yóu)于影(yǐng)院大范围关停，五一档期电影纷(fēn)纷撤(chè)档(dàng)，票房远(yuǎn)不及预期，而2023年影(yǐng)院全面恢复运营(yíng)，撤档重(zhòng)点(diǎn)影片加码五(wǔ)一档期，叠加观众报复性(xìng)消费热情，预(yù)计今年五一档期将回升(shēng)至2021年水平，延续此(cǐ)前连涨(zhǎng)态势。

　　从影片(piàn)供给来(lái)看(kàn)，已有近20部影片宣布进入今(jīn)年(nián)“五一”档，数量上(shàng)已超过历(lì)年(nián)同档期(qī)，重(zhòng)点电(diàn)影包(bāo)括《惊天救援(yuán)》、《长空之王》、《检察风云》等。此外，已(yǐ)上映(yìng)的电影《灌篮高(gāo)手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日(rì)），热度也(yě)有望延(yán)续。

　　而(ér)对于影视行业来说，AIGC的变(biàn)革(gé)也会带来(lái)内(nèi)容(róng)生产效(xiào)率的提升。前期(qī)策(cè)划(huà)，AI可辅助剧本(běn)生成，并(bìng)把剧本中(zhōng)角色、场景、道具、特效等元素转(zhuǎn)换成拍摄日程和预算。中(zhōng)期拍摄，AI可(kě)生成布景，换脸换声，或直接(jiē)使(shǐ)用虚拟(nǐ)人替代真人演员。后(hòu)期制作，AI可辅助生成音频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生成海报、预告片等宣传素(sù)材。种种因素叠(dié)加，该赛道(dào)催化密集，当前投(tóu)资(zī)机(jī)会(huì)凸显。

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