本轮新(xīn)股中，中科飞测未(wèi)来国产替代空间比较大，可以适当关注一下，德尔玛比较有特色的小家电公司(sī)，但(dàn)也有问题，其他都一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔(ěr)玛是一家集自主研发、原创设计、自有生产、自营(yíng)销售于(yú)一体的创新家电品牌企(qǐ)业(yè)。德尔玛围(wéi)绕高速成(chéng)长(zhǎng)的新兴家电消费品类，针对(duì)不同市场定位、目标客群和(hé)经营模式，形成了(le)成熟的品牌矩阵，旗下品牌包括“德(dé)尔玛”“飞(fēi)利浦”等(děng)，主要产品类型包括(kuò)家居环境(jìng)类、水健(jiàn)康类、个(gè)护健康类以及生活卫浴类。

　　小(xiǎo)家电企业，直(zhí)播带(dài)货起家，薇(wēi)娅也有持股，但公司主要产品都是授权品牌销售(shòu)，毛利率较低，而(ér)自主品(pǐn)牌(pái)占比越来(lái)越低（不到30％），不关注了。

　　二(èr)、世纪恒通（301428）

　　世(shì)纪恒通(tōng)是(shì)一家专业的信息技术服(fú)务商，通过自主(zhǔ)开发技术平(píng)台及搭建服务网络(luò)，为(wèi)金融机(jī)构、电(diàn)信(xìn)运营商、互联网公司、高(gāo)速集团等拥有众(zhòng)多个人(rén)用(yòng)户(hù)的大型企(qǐ)业客(kè)户提供用户增值和拓展服务。

　　信息服务(wù)商，客户主要是平(píng)安，以前是移动，业务重心(xīn)也转(zhuǎn)向了(le)毛利率更(gèng)低的车主信(xìn)息服务，没看到(dào)核(hé)心竞争力，保(bǎo)险行业(yè)低迷，公(gōng)司业绩也(yě)好不到哪(nǎ)里去(qù)，这两(liǎng)年原地踏步，还略有倒(dào)退。

　　三、安(ān)杰思（688581）

　　安杰思从事内(nèi)镜微创诊疗(liáo)器(qì)械的研(yán)发、生产与销售，主要产品应用于消化内镜诊疗领(lǐng)域，按治疗用(yòng)途分(fēn)为止血闭合类、EMR/ESD 类(lèi)、活(huó)检类、ERCP 类和诊(zhěn)疗仪器类(lèi)。公司前(qián)身系(xì)成立于2010年12月的(de)安杰思基因。由达安基因和章贤骏(jùn)分别出(chū)资600万(wàn)元(yuán)、400万元设(shè)立，设(shè)立(lì)初期公(gōng)司以章(zhāng)贤骏团队(duì)的(de)PCR业务为(wèi)主。考虑到公司主营(yíng)业(yè)务的独立性、与达安基(jī)因业务的关联性及为了不同业务板块的更(gèng)好发(fā)展，安杰思决定专(zhuān)注于(yú)从事内镜微创诊(zhěn)疗器械(xiè)业务(wù)并停止PCR业务(wù)的(de)发展。

　　内(nèi)镜微创(chuàng)诊疗器械，体量和研发实力远(yuǎn)不如同(tóng)行业(yè)的(de)南微，面对竞(jìng)争(zhēng)和集采，公司产品价格不断(duàn)下滑，不过由于(yú)体量小，国(guó)产替代进行中，业绩还(hái)算不错，个人就不关注了(le)。

　　四、中科飞测（688361）

　　深圳中科飞(fēi)测科(kē)技股份有(yǒu)限公司成立于2014年，公司(sī)是(shì)一家国内领先(xiān)的高端半导(dǎo)体质量控制(zhì)设备(bèi)公司，自成立以(yǐ)来始终专注(zhù)于检测(cè)和量测两大类集成电路专用设备的(de)研发(fā)、生产和销(xiāo)售，产品主要包(bāo)括无(wú)图形晶圆缺陷检测设备(bèi)系(xì)列、图形晶圆缺陷检测设备系列、三(sān)维形貌量测设备(bèi)系列、薄膜膜厚量测设备系列等产品，已应用于国(guó)内(nèi)28nm及以上(shàng)制程的集成电路制造(zào)产线。国内半导(dǎo)体检测与量测设(shè)备市场2020年的市(shì)场规(guī)模(mó)达(dá)到(dào)了21亿美元(yuán)，市场(chǎng)基本被(bèi)国际巨头垄断，国产化率(lǜ)约为2％。公司(sī)为国内当仁不让的领(lǐng)军企业，远超行业第二(èr)和第三(sān)的收入之(zhī)和。

　　晶圆检测设备(bèi)龙(lóng)头，半导体上(shàng)游公司(sī)，公司收(shōu)入增速很快，但利润(rùn)基本(běn)没有，且存货越来(lái)越多，短(duǎn)期看半(bàn)导体(tǐ)行业(yè)周期向下，但公司所(suǒ)处行(xíng)业国产替代(dài)空间较大，未来仍会有(yǒu)发展(zhǎn)，可(kě)以适(shì)当关注。

　　五、长青科技（001324）

　　长(zhǎng)青科技(jì)是一家以(yǐ)三明治复(fù)合材料为基础(chǔ)，通过(guò)轨(guǐ)道交通和建(jiàn)筑(zhù)装饰两大领域实现产品应用的高新技术企业。公司(sī)的(de)业(yè)务(wù)主要为(wèi)轨道交通业(yè)务(wù)及建筑(zhù)装饰业务，在轨(guǐ)道(dào)交通业务(wù)方面，公司提供轨道交(jiāo)通车辆内(nèi)部(bù)装饰产品、检修业务及备品备件和车载乘客信息系统；在建(jiàn)筑(zhù)装(zhuāng)饰业务方面，公司提供建筑内外部装(zhuāng)饰产品。

　　车辆和建筑内(nèi)部装饰公(gōng)司(sī)，下游房地产和轨道交通行(xíng)业(yè)未来景(jǐng)气度都一般，公司业绩也没亮点(diǎn)，不关注了。

　　六、华纬科(kē)技（001380）

　　公司主营业务(wù)为公司主营业务为悬(xuán)架弹簧、制动弹簧、阀类及异(yì)形弹簧、稳定杆等研发(fā)、生(shēng)产及销(xiāo)售。公司深耕弹簧行业40余年，是国(guó)家级(jí)专精特新“小巨(jù)人”企业、浙(zhè裱起来了是什么意思网络用语，裱是什么意思)江省“隐形冠军(jūn)”培(péi)育对象。公司是中国弹簧行业(yè)知名(míng)度较高的(de)弹簧及相关产(chǎn)品的(de)制造企业，其综(zōng)合实力位列(liè)国内(nèi)弹簧(huáng)行(xíng)业排名前三位(wèi)。

　　弹簧行业公司，虽然号(hào)称隐形冠(guān)军，但(dàn)公(gōng)司(sī)市占率(lǜ)国内也(yě)就排第(dì)三，下游汽车行(xíng)业周期(qī)景气(qì)度高(gāo)峰(fēng)已过(guò)，未(wèi)来不是很(hěn)乐观，就是一(yī)个(gè)门槛不高的(de)传统制造业公司。

　　七、亚华(huá)电子（301337）

　　亚华电子是医院智能通(tōng)讯(xùn)交互系(xì)统软硬(yìng)件一体化综合解决方案提供商，主要产(chǎn)品分为(wèi)病房(fáng)智(zhì)能通讯交互系统及门诊服务交互系统两大类别，是该公司主营(yíng)业务收入的重要组成部分。

　　医疗信息(xī)公司，主要(yào)是医院的门诊(zhěn)和(hé)病房交互(hù)，没什么技术(shù)门(mén)槛的(de)软(ruǎn)硬件行业，公司规模不大，竞争力一般，不关注了。

　　八(bā)、美芯晟（688458）

　　美芯晟是一家专注于高性(xìng)能模拟及数模(mó)混合芯片(piàn)研发和销售的集成电路设计(jì)企业(yè)，主要产品为(wèi)无线充电(diàn)系列产(chǎn)品和LED照明驱(qū)动系(xì)列产品，主要包括高集成度MCU数字控(kòng)制(zhì)SoC电源——无线充电芯片，以(yǐ)及模拟(nǐ)电源——LED照明驱动芯片。目前，美(měi)芯(xīn)晟能够(gòu)为客户提供超过700款芯片产品，可广泛应用(yòng)于通(tōng)信终端、消费类电子、照明应用及智能家居(jū)等(děng)众多领域。

　　无线充电芯片(piàn)和LED芯片公司，技术含量(liàng)不算太(tài)高的芯片行业，下游(yóu)主要(yào)是LED行业，22年开始行业景气(qì)度下滑，公(gōng)司业绩也转向(xiàng)，收入增速(sù)放(fàng)缓，产(chǎn)品(pǐn)价格(gé)大幅下滑(huá裱起来了是什么意思网络用语，裱是什么意思)，扣(kòu)非利润下(xià)滑，至于(yú)无(wú)线(xiàn)充(chōng)电芯片这块业(yè)务增速也大幅放缓了(le)，而且占比(bǐ)比较低，依赖(lài)单(dān)一客户(hù)，面对竞争(zhēng)也非(fēi)常激烈(liè)。没太多的(de)亮点，感觉没必要关注了。

　　九、航(háng)天软件（688562）

　　航(háng)天(tiān)软件是航(háng)天科技集团直接控股(gǔ)的大型专业(yè)软(ruǎn)件与(yǔ)信息化服务公司(sī)，实际控制人为(wèi)国(guó)务院国资委(wěi)。公(gōng)司在支撑航天信息化建设(shè)的过(guò)程中，以神通数(shù)据库和AVIDM Foundation为(wèi)基础，构建了自主软件(jiàn)产品（基础(chǔ)软件、工业软件）、信息(xī)技术(shù)服务（金审信息化(huà)服务(wù)、商密(mì)网云服务、信息化(huà)运(yùn)维服务）和信息系统集成（主要面向(xiàng)航天及党(dǎng)政军领域）等(děng)三大主营业(yè)务，是我(wǒ)国航(háng)天及党(dǎng)政军领域的软件(jiàn)和信息化服务龙头企业(yè)之一。

　　航(háng)天系的软件(jiàn)公司，大量关(guān)联交易，主营毛利率非常低，软件(jiàn)产品基本没什(shén)么竞争力，利润基(jī)本没有，完全依靠补贴，完(wán)全靠政(zhèng)府采(cǎi)购和政(zhèng)策(cè)强(qiáng)推，这(zhè)类公司业(yè)绩非常不好(hǎo)预测(cè)，个(gè)人建议(yì)不(bù)要浪费精力了。

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