兄弟(dì)姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于(yú)新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一等不及了在车上就弄到了高c，在车上迫不及待则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排(pái)出九文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄(chāo)底新(xīn)能源，新能源(yuán)每次的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要(yào)被吐口(kǒu)水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了(le)脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口了，未来(lái)几年(nián)增速稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类(lèi)的(de)。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气(qì)。

　　截(jié)至(zhì)收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可(kě)以写一下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是一个新能源赛道(dào)股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算(suàn)力(lì)方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服(fú)务(wù)器订单(dān)规模。其(qí)中(zhōng)，微软全年调降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下半年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客(kè)观看待数(shù)通(tōng)砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减了(le)服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务(wù)器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的(de)浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收(shōu)入(rù)端(duān)已(yǐ)有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计后续(xù)财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将(jiāng)根(gēn)据业(yè)务反馈及(jí)用户(hù)转化率，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预计(jì)下个(gè)财(cái)季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分析到(dào)这了(le)。

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