兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于(yú)新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们(men)又(yòu)故意的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走(杏花代表十二生肖里的哪个动物呢，杏花是指十二生肖中什么动物zǒu)势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给(gěi)别(bié)人吹新(xīn)能源，是要(yào)被(bèi)吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源马(mǎ)上到(dào)业(yè)绩窗口(kǒu)了(le)，未来几(jǐ)年(nián)增速稳定，成长逻辑不(bù)变(biàn)，市场会发现的”，接(jiē)连便是难(nán)懂(dǒng)的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧性不改，估(gū)值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确(què)，反转在即(jí)”之(zhī)类(lèi)的。引得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑(xiào)起(qǐ)来(lái)，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一(yī)下(xià)大涨原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很(hěn)简单，今(jīn)天主打的就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力(lì)转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　杏花代表十二生肖里的哪个动物呢，杏花是指十二生肖中什么动物　

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线(xiàn)下(xià)挫，算力方(fāng)向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创(chuàng)科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　杏花代表十二生肖里的哪个动物呢，杏花是指十二生肖中什么动物"沸腾！刚(gāng)刚，超级大(dà)反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607006.png">

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消(xiāo)息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中，微(wēi)软全年(nián)调(diào)降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年(nián)释(shì)单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商也发(fā)来(lái)了(le)解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅(fú)削(xuē)减了(le)服(fú)务(wù)器订(dìng)单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务器的(de)需求放缓完全在预(yù)期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板(bǎn)块来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消(xiāo)息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最(zuì)新(xīn)的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根(gēn)据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下(xià)个财季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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