导读：本周沪指冲击前高3424点未果收出四(sì)连阴，本周沪指(zhǐ)累计下跌(diē)1.86％，深成指同(tóng)样跌超1％，周四开始，场内(nèi)资金观望情绪显(xiǎn)著放(fàng)大，两市(shì)成交额目前已连续(xù)两(liǎng)日不足9000亿元(yuán)。申万31个一(yī)级行业(yè)中仅7个行业周涨幅为正，公用事业、煤炭排在前两(liǎng)位。AI方向依(yī)旧牛股(gǔ)不断，主(zhǔ)要(yào)集中在文化传媒、教育(yù)等行业(yè)。熊股方面，吉艾科技进入(rù)退(tuì)市整理(lǐ)期，吉艾退本周二复(fù)牌(pái)暴跌64.29％成为第一熊股。

　　影响市场(chǎng)走势消(xiāo)息回(huí)顾(gù)

　　市场概览

　　沪(hù)指周一触及3400点，周二顺势冲高(gāo)摸至(zhì)3418.95点(diǎn)后(hòu)快速回落，冲击前(qián)高(gāo)3424点(diǎn)未果收出四连阴；全周维度来看，沪(hù)指累计下(xià)跌1.86％，深成指同(tóng)样跌超1％，创业板(bǎn)指(zhǐ)震(zhèn)荡累计跌0.67％，上证50指数、沪深300指(zhǐ)数跌约2％，科创50指(zhǐ)数跌超(chāo)3％；全(quán)年维度(dù)来看，深成(chéng)指、上证50指数也(yě)回吐(tǔ)年内全部涨幅。

　　截至本周三(sān)收(shōu)盘，A股已连续24个交易日(rì)成交额超过(guò)1万亿元。不过(guò)周四(sì)开(kāi)始，场(chǎng)内资金(jīn)观望情绪(xù)显著(zhù)放大(dà)，两市成交额目(mù)前已连续两日不足9000亿元。本周A股两市日均成交额达10245.41亿元(yuán)，与前一(yī)周的11214.47亿元(yuán)有所回落(luò)。值得关(guān)注(zhù)的(de)是，周二沪市全天成交金额超越深市（当天中信证券(quàn)成交额超过93亿元），这是(shì)2018年6月19日以来的首次。

　　三、热(rè)点复盘

　　全周维(wéi)度(dù)来(lái)看，申万31个(gè)一级行业中(zhōng)仅7个行业(yè)周涨幅为(wèi)正，汽车行业周(zhōu)初(chū)领跑，但随后回落屈居第三，本周(zhōu)涨幅为(wèi)1.53％，公用事(shì)业、煤(méi)炭排在前两位(wèi)，周涨幅分别(bié)为1.95％、1.55％，电力设(shè)备行业涨(zhǎng)幅也超(chāo)过1％，环保(bǎo)、纺织服装(zhuāng)、钢铁等行业(yè)小幅上涨；建筑装饰、传媒(méi)两(liǎng)大行业跌近6％，有色金属(shǔ)、商贸零售、石油石(shí)化、通信跌(diē)超3％。

　　本周公用事业板块(kuài)领(lǐng)跑，其中电(diàn)力行业表现较为(wèi)出色，2023年以(yǐ)来随着长协(xié)兑现率的提(tí)升，以及成本端进口煤价(jià)同比回(huí)落、现货煤价中枢(shū)回落(luò)，各大电(diàn)力公司业绩有望实现明显(xiǎn)的改善。

　　若从二级行业来看，教育板块本周再度迎来AI主题行情，表现出色(sè)。消息面上，科大讯飞星(xīng)火认知大(dà)模型，验证AI+教育(yù)场景落地(dì)，AI+教育应用场景(jǐng)主(zhǔ)要有以下方(fāng)向：AI相关(guān)培训、教育个性化产品的生成(chéng)。

　　四(sì)、牛(niú)熊榜单

　　AI方向(xiàng)依(yī)旧牛(niú)股不(bù)断(duàn)，主要集中在文化传媒(méi)、教育(yù)等行业，荣信(xìn)文(wén)化、中(zhōng)视传媒、国新文化、读客文化分别上涨(zhǎng)44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外(wài)智能音箱概念股国光电器(qì)也大涨28.74％；中(zhōng)船汉光、中纺标在(zài)本周中字头(tóu)的热度下(xià)分别上(shàng)涨34.68％、29.73％；复(fù)合集流(liú)体概念(niàn)再度(dù)升温，宝明科技上涨32.46％；一带一(yī)路概(gài)念(niàn)股上(shàng)海港湾上涨34.29％；半导体板块个股联动(dòng)科技上涨(zhǎng)29.06％。

本周十大牛股（备(bèi)：不含ST股(gǔ)及上市天数小于30天的股(gǔ)票）

　　熊股方面(miàn)，吉艾科技进入(rù)退市(shì)整理(lǐ)期，吉艾退本周二复牌暴(bào)跌64.29％成为第一熊股；中央商场周初连(lián)续三(sān)日跌(diē)停，本周累跌(diē)33.1％，公司去年亏损超6000万，且57％股份(fèn)处于质押冻(dòng)结状态；前期的存储(chǔ)芯片热股佰(bǎi)维存储本周五(wǔ)连跌，累(lèi)计下跌29.99％；*ST红相、*ST中(zhōng)天、ST阳光城(chéng)、*ST新(xīn)联(lián)、ST粤泰、ST世茂、ST华铁(tiě)等集体(tǐ)跌(diē)超20％，另外，本周还有近(jìn)20只ST股累(lèi)计跌幅超过20％。

本周十(shí)大熊股（备注：不含ST股及上市天(tiān)数小于(yú)30天的股票）公(gōng)司

　　五(wǔ)、千亿榜单

　　截至周五收盘(pán)，A股共133家千亿市值公(gōng)司(sī)，总数较前一周净减少3家。其中，中国铝业、天合光能因股(gǔ)价下(xià)跌而跌(diē)出本榜单，另外(wài)宁德(dé)时代因(yīn)股价上涨而重(zhòng)返“万亿(yì)市(shì)值俱乐(lè)部”。

　　与前(qián)一(yī)周五收盘(pán)时(shí)比较，从(cóng)市值增减金额来看(kàn)，近两周的千亿市值公司中，宁德时(shí)代总市值单(dān)周增(zēng)长482.71亿元居首(shǒu)，比亚(yà)迪市(shì)值涨至291.99亿元次(cì)之，长(zhǎng)江电(diàn)力(lì)、中国(guó)神华、片仔癀、中国(guó)海油市值增长均超(chāo)过150亿(yì)元，长城汽(qì)车、中信银行、科大(dà)讯飞市值增长超100亿元。

千(qiān)亿市(shì)值公司(sī)市值增长金额(é)TOP10

　　邮(yóu)储银行本(běn)周市值蒸(zhēng)发近(jìn)476亿元，中国平安、紫金矿业、海光信息(xī)、中芯国际均蒸发超过400亿元，中(zhōng)国石化、中国(guó)中(zhōng)免(miǎn)、中国中(zhōng)铁市(shì)值跌去了超过250亿元(yuán)，中国(guó)交(jiāo)建、顺丰控股等本周蒸发市值(zhí)金额在千亿榜单(dān)中靠前。

千亿市值公司市(shì)值蒸发金(jīn)额TOP10

　　从(cóng)市值增幅来看（即周(zhōu)涨幅），前五名分别为宁德时(shí)代、比(bǐ)亚迪、长江电(diàn)力、中国神华、片仔(zǎi)癀；总市值降幅来(lái)看，前(qián)五名分别为海光信息、紫金矿业、中国(guó)中铁、中国交建、北方华创。

　　截至当前，千亿市值榜单中总市值TOP5为：中(zhōng)国平(píng)安（9372.28亿元(yuán)）、中国海油（8971.09亿元）、招商银行（8584.84亿(yì)元）、中国石化（7601.43亿元）、比亚迪(dí)（7571.88亿元）。

　　六、新(xīn)股(gǔ)风向

　　本周(zhōu)A股迎来7只(zhǐ)新股的上市交易(yì)，从(cóng)首日收盘(pán)涨幅(fú)表现来看，北交(jiāo)所巨能股份上市首日(rì)暴涨227.27％，北(běi)交所海达(dá)尔上涨47.8％、万丰股(gǔ)份(fèn)、曼恩(ēn)斯特(tè)分别上(shàng)涨30.86％、17.34％，上述5只新股，在上市首日及随后的交(jiāo)易中均(jūn)未遭遇破发，不过海达尔在(zài)周五的(de)交易中一(yī)度跌至(zhì)发行价，险些破发；另外，经纬股份(fèn)、中芯集成上市首(shǒu)日(rì)不同(tóng)程度上涨，但均在首日(rì)盘中(zhōng)或随后的交易中出现破(pò)发的情(qíng)况(kuàng)，而友车科(kē)技上市即遭破发，首日(rì)大幅收跌14.12％。

　　七(qī)、主力资(zī)金

　　本周主力(lì)资金(jīn)累计净卖出净额(é)为1556.74亿(yì)元。

　　行业维度来看，仅(jǐn)少数行业(yè)5日主力(lì)净(jìng)流入为正(zhèng)，其中汽车整车净流(liú)入14.79亿元，电池、风电(diàn)设备分别净流入7.14亿元(yuán)、6.06亿元，农药兽药(yào)净流出(chū)1715.05万元，互(hù)联网服务5日主力净流出(chū)136.49亿元，文化传媒净流出107.7亿(yì)元，游(yóu)戏、工程建设(shè)净(jìng)流(liú)出超90亿元，半导体净(jìng)流出88.94亿(yì)元，软件开(kāi)发净流出超70亿元(yuán)，证券(quàn)、计算机设备、光伏设备、多元金(jīn)融、专(zhuān)用设备、船舶制造(zào)、贵(guì)金属等行业(yè)净流出超30亿元。

　　个(gè)股方面，宁(níng)德时代受到(dào)青(qīng)睐，5日主力净(jìng)流(liú)出金额(é)达到(dào)16.14亿元，比亚迪、中(zhōng)文在线、四川长(zhǎng)虹等(děng)个股净流出(chū)规模居(jū)前；主力(lì)资金5日(rì)净流出东方财(cái)富超(chāo)28亿(yì)元，净(jìng)流出中油资本(běn)、昆(kūn)仑万维(wéi)、蓝色(sè)光(guāng)标(biāo)、汤(tāng)姆(mǔ)猫超20亿元，净(jìng)流出三六(liù)零达19.06亿元，净流(liú)出中船科技、小(xiǎo)商品(pǐn)城(chéng)超15亿元(yuán)，紫(zǐ)金矿业、紫光国微(wēi)、中芯国际、掌趣科(kē)技(jì)等净流出规模居前。

　　八(bā)、北向资金(jīn)

　　虽然每日“加仓(cāng)”程度不一，但目前北向资金已连续6个交(jiāo)易日净(jìng)买入(rù)。数据显示，北向(xiàng)资金本周累计(jì)成交6319.77亿(yì)元(yuán)，成交净买入99.59亿元。其中，沪股通合(hé)计净买入99.67亿元(yuán)，深股通(tōng)合(hé)计净卖(mài)出0.08亿(yì)元(yuán)。

北向资金(jīn)净流入情况叠加(jiā)上证指数

　　行业增仓方面(miàn)，截至(zhì)5月11日的近五个(gè)交易日数据显示，证券(quàn)、银行(xíng)两大金(jīn)融板(bǎn)块被北向资金净买入金(jīn)额较多，分别达(dá)到39.74亿(yì)元、27.77亿(yì)元，电池(chí)、物流行业、通信设备、汽车零部件(jiàn)等板块获(huò)北(běi)向(xiàng)资金(jīn)增(zēng)持超(chāo)过10亿(yì)元，酿酒(jiǔ)行业、石油行业、汽(qì)车整车、保险分列第七至十位(wèi)，区间增持金额均超过了7亿元。而软(ruǎn)件(jiàn)开发板块则被北向资金(jīn)净卖出(chū)最(zuì)多，达(dá)到26.91亿元(yuán)，家电行业被减持了17.83亿元，互联网服务(wù)、医(yī)疗服务、文化传媒、化学制药等位(wèi)列行业净(jìng)卖出额(é)的靠前位置。

　　个(gè)股变动方面，截至(zhì)5月(yuè)11日的近五(wǔ)个交易日数据显示，北向资金大比例加仓个股(gǔ)名单中，粤传媒、内蒙新华、真(zhēn)兰仪表(biǎo)位列前三(sān)，力芯(xīn)微、红塔证券、合康新能、宏达股(gǔ)份、嘉(jiā)友(yǒu)国际、江化微等(děng)增(zēng)持变动比例靠前(qián)。

近5日北向资金大比例加仓个(gè)股

　　同(tóng)期，北向资金大比例减仓个股名单(dān)中(zhōng)，竞(jìng)业达、中通(tōng)客车、国脉文化(huà)、欧(ōu)陆通(tōng)、景兴纸业、上声电子、电声股份、正帆科技(jì)、沧(cāng)州(zhōu)大化等变动比靠前。

近5日(rì)北向资金大比例(lì)减仓个股

　　如果从(cóng)同期北向(xiàng)资金增持金额来看，宁(níng)德时(shí)代、建(jiàn)设银行、兴(xīng)业银(yín)行、北(běi)方华创、潍柴动力5股增持规(guī)模居(jū)前(qián)，而格力电器(qì)、大族激光、立(lì)讯精密、中国建筑、中国(guó)银行则遭北向减持(chí)居前。

　　机构调研

　　机构最新(xīn)调研路线(xiàn)图

　　本周已披露(lù)相关(guān)调研信息的上市(shì)公司数(shù)量达到211家，其(qí)中(zhōng)9家公司(sī)获(huò)得超100家机构(gòu)调(diào)研，眼科(kē)医(yī)疗器械公司爱(ài)博医疗(liáo)成为机构“宠儿”，合计有372家机构调(diào)研了该公(gōng)司(sī)。

　　另外，东威科技(jì)、安图生物、TCL科技等同(tóng)样受关注，均获得(dé)近200家(jiā)机构(gòu)的扎堆调(diào)研(yán)，德(dé)赛西威、怡合(hé)达、君亭酒(jiǔ)店(diàn)、佳禾智能、科锐(ruì)国际(jì)迎来超(chāo)过(guò)100家(jiā)机构的(de)聚(jù)焦。

本周机(jī)构调(diào)研的上市公司

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