要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对(duì)

　　在(zài)11日(rì)下午举行(xíng)的例行记(jì)者会上，商(shāng)务部(bù)新闻发言人束(shù)珏婷再(zài)次表态，如美国(guó)胁迫盟友（七国(guó)集(jí)团其他成员(yuán)国(guó)）共同限制(zhì)对华投资(zī)消息属实(shí)，中方将(jiāng)坚决(jué)反(fǎn)对。在本次(cì)例行记者会上，束(shù)珏婷同时重申中国欢迎(yíng)各国企业(yè)来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推(tuī)动中(zhōng)央企(qǐ)业(yè)加大在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机(jī)等(děng)战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开(kāi)扩(kuò)大(dà)会议，会议强调，要指导推(tuī)动中央企业加大在新(xīn)一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推动传统产(chǎn)业数(shù)字(zì)化(huà)、智能化、绿色化转型(xíng)升(shēng)级，引领带动我(wǒ)国(guó)产业体(tǐ)系(xì)加快向产(chǎn)业(yè)链、价值链高端(duān)迈(mài)进。要强化顶层设计，增(zēng)强国(guó)资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等监(jiān)管(guǎn)政策，打好组合(hé)拳，为中(zhōng)央企业更(gèng)好服务支撑现(xiàn)代化产业体系建设提供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴(xīng)产业中(zhōng)的央企才是中特估(gū)中核心标的，这其(qí)中还有(yǒu)标的的(de)值得挖(wā)掘，投(tóu)资(zī)者不要在(zà天可汗是什么意思指的是谁，天可汗正确读音i)银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月(yuè)金融(róng)数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布4月金(jīn)融统计(jì)数据报告，4月末(mò)，广义货币(bì)（M2）余额280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年(nián)4月(yuè)社会融资规模增量为(wèi)1.22万亿元(yuán)，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份人(rén)民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其中(zhōng)，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银(yín)行业(yè)金(jīn)融机(jī)构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月(yuè)以来首(shǒu)次转负，同(tóng)时居民存款(kuǎn)13个月以来同(tóng)比首次也转为减(jiǎn)少，但更可能重回表(biǎo)外资产(chǎn)，而非用(yòng)于消费，消费在二季度同样(yàng)处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席(xí)执行(xíng)官(guān)及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务官许冉女(nǚ)士将接替徐(xú)雷先生担任(rèn)京(jīng)东集团(tuán)首(shǒu)席执行(xíng)官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因个人原因将退(tuì)任本公司首席(xí)执(zhí)行官兼执行(xíng)董事职务。京东(dōng)物流现(xiàn)任(rèn)首(shǒu)席财务(wù)官单苏先生将(jiāng)担任本(běn)公司首席财务(wù)官。评(píng)：京东在刘强东回归之后，内部架构(gòu)调(diào)整动作(zuò)频频。先(xiān)是高管降薪，后是京东零售(shòu)事(shì)业(yè)群大调整，如(rú)今公司首(shǒu)席执行(xíng)官徐(xú)雷退休了。这些架构和人员变动，能否为京东带(dài)来新的活力(lì)，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行启动自律调查

　　基于监(jiān)管部(bù)门反馈线索，依据(jù)《银(yín)行间债券市(shì)场自律处分规(guī)则》，交易商协(xié)会(huì)已对中国建设银行股份有限(xiàn)公司债务(wù)融资工具承销业(yè)务涉嫌违(wéi)规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国(guó)有色(sè)金属(shǔ)工业协(xié)会(huì)硅业分会最新(xīn)发(fā)文称，本(běn)周硅(guī)片价格大幅下跌(diē)。M10单(dān)晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至7.28元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅为(wèi)9％。本周市场成交价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价(jià)格大幅下(xià)跌主要由于两方面(miàn)原(yuán)因，其一是本周(zhōu)价格降幅横(héng)跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸(kuā)张，但实则经历(lì)了两轮阶(jiē)段性调价；其二是传导原材(cái)料降价空间(jiān)，并(bìng)持续向下游释放利润。评(píng)：以隆(lóng)基股份(fèn)为首的光伏赛道最近跌的不(bù)要不(bù)要(yào)的(de)，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季度公司(sī)实现(xiàn)营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利用(yòng)率(lǜ)下降所致。二季度，公司预(yù)计产能(néng)利(lì)用率和出货量(liàng)都高于一季度(dù)，销(xiāo)售收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆单价受产品组合变动影(yǐng)响环(huán)比(bǐ)下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此(cǐ)计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股(gǔ)在做(zuò)了一(yī)轮过山车后，处于相对低(dī)点的位置(zhì)，中芯国际这个业绩的(de)杀伤力(lì)没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿(yì)元 宁(níng)德(dé)时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向资金(jīn)周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿(yì)元。宁(níng)德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬(wěi)锂能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居(jū)首，金(jīn)额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申(shēn)领失业救济(jì)人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首次(cì)申领(lǐng)失业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来新高；预(yù)估为24.5万(wàn)人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前(qián)值天可汗是什么意思指的是谁，天可汗正确读音(zhí)为(wèi)上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美国(guó)4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首次(cì)将利率上调至(zhì)5％以上，目前正密(mì)切关注(zhù)服(fú)务价(jià)格，寻找通胀压力明显减弱的(de)迹象。若该数据进(jìn)一步走(zǒu)弱(ruò)，将给(gěi)美联(lián)储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速(sù)意外(wài)两年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两(liǎng)年(nián)多(duō)最低同比增速且首次申请(qǐng)失业救济人数连续第(dì)二周超预(yù)期(qī)增长无疑体现了美联(lián)储持续一年的加(jiā)息影响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及地(dì)区银行危机担忧(yōu)重燃再度对股(gǔ)市(shì)形成双重打击，美股(gǔ)全(quán)天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京东(dōng)超预期业绩(jì)提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市(shì)在即(jí)暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济(jì)数据令(lìng)美(měi)元指(zhǐ)数加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘(pán)中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基(jī)点；大宗商(shāng)品全线(xiàn)下跌，黄金盘中反(fǎn)弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货(huò)收于24.42美(měi)元(yuán)，创2月以来最大(dà)单日(rì)百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货(huò)收于(yú)3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘价；原油期货连续(xù)两(liǎng)日收跌，纽(niǔ)约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两(liǎng)市各(gè)股指震荡(dàng)，中特估再度大幅(fú)走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视(shì)股表现强势，多(duō)股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量价关系，意(yì)味着(zhe)短线(xiàn)大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动(dòng)力也不足，从K线组合形态(tài)来看(kàn)，短线盘(pán)中(zhōng)有一定的回调压力(lì)，60日线附(fù)近(jìn)仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一(yī)位23岁的女网红发布(bù)了(le)一款(kuǎn)基于自己声音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天机(jī)器人，可以作为用(yòng)户的“虚拟女(nǚ)友”，每(měi)分钟费用(yòng)1美元。在过(guò)去(qù)一周，该Al创(chuàng)收了(le)7.16万美元(yuán)（约合(hé)人民币(bì)近50万元），已经(jīng)吸(xī)引了超(chāo)过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已(yǐ)经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发(fā)如雪》在(zài)B站点击量破(pò)百万(wàn)。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报(bào)道，三星电子(zi)已经通知分销(xiāo)商，将(jiāng)不再以低(dī)于(yú)当前价格(gé)的价格(gé)出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价(jià)格最近停止(zhǐ)下跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布由农业农村部、国(guó)家发(fā)展(zhǎn)改(gǎi)革委(wěi)、财政部等六部门共同印(yìn)发的关于加快(kuài)粮食产地(dì)烘干(gàn)能力建设的意见(jiàn)，其中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地(dì)烘干(gàn)设施装备短板，建成布局合理、体系完善(shàn)的粮食产(chǎn)地(dì)烘干体系，烘(hōng)干能(néng)力基(jī)本满足全国粮食产(chǎn)地烘干需(xū)求，应(yīng)急烘干(gàn)作业能力(lì)齐备，粮(liáng)食(shí)产(chǎn)后(hòu)损(sǔn)失显(xiǎn)著下降，粮食产能(néng)得(dé)到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询函(hán)：要求说明与澜舟科(kē)技战(zhàn)略合(hé)作协(xié)议所(suǒ)指向的具体(tǐ)合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合(hé)作协议 公(gōng)司并非(fēi)AI技术(shù)的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤姆猫主题乐园(yuán)建设进(jìn)展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正(zhèng)式(shì)达(dá)成专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特(tè)定对象发行股票(piào)的审核程(chéng)序中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其(qí)一致行(xíng)动人拟增持公司股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元(yuán)-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明(míng)智(zhì)能(néng) 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合计(jì)减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超6％公司股(gǔ)份

　　通合(hé)科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不(bù)超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公司股份(fèn)偿还(hái)债(zhài)务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副(fù)总(zǒng)经理许亮拟减持(chí)不(bù)超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签(qiān)署T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上海(hǎi)谊(yì)众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万(wàn)华物资(zī)签(qiān)订11.68亿元采购(gòu)框(kuāng)架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建高(gāo)效电镀金刚石(shí)线生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子(zi)公(gōng)司签署(shǔ)合(hé)资框架协议

　　泰(tài)山(shān)石油(yóu) 000554：与岱(dài)岳(yuè)新(xīn)城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提交第四批合规方案

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例(lì)受试者给(gěi)药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床试(shì)验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司(sī)19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公(gōng)司 善西北区(qū)域市场(chǎng)布局

　　广(guǎng)晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资(zī)设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申(shēn)请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公(gōng)大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书(shū)

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成立(lì)合(hé)资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以(yǐ)增资(zī)扩股(gǔ)的(de)方式引(yǐn)入战(zhàn)略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿(kuàng)太(tài)阳能(néng)电池(chí)项目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预中标高速公(gōng)路特许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江(jiāng)宸(chén)智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股东(dōng)之控制人收(shōu)到证监会(huì)立(lì)案告(gào)知书(shū)

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示(shì)】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入(rù)最后(hòu)交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称(chēng)将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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