民生(shēng)宏(hóng)观(guān) · 周君芝(zhī)团队

　　导读

　　广(guǎng)交会是中(zhōng)国“第一展"，疫(yì)后(hòu)线下广交终于(yú)在(zài)4月中旬重启(qǐ)。我们赶赴133届广(guǎng)交(jiāo)会，把握人流交织背后的中国出口暗线。

　　要点

　　4月中国进出(chū)口商品(pǐn)交易会（即广交(jiāo)会）疫后(hòu)重启线(xiàn)下开(kāi)展，我们随即(jí)赶赴广交会(huì)开展专(zhuān)项(xiàng)调研，用另一个视(shì)角观察(chá)中(zhōng)国出口企业(yè)现状(zhuàng)，并(bìng)捕捉(zhuō)一些能够反映中国出口(kǒu)长期趋势(shì)的线索。

　　通(tōng)过(guò)广交会观察(chá)中国企业出(chū)口状况，有(yǒu)两大天然优势(shì)。

　　广(guǎng)交会(huì)规模最大、商品种(zhǒng)类最全、参会采(cǎi)购商(shāng)数量多且国别广，被誉为(wèi)“中(zhōng)国第一展”。

　　以本届广(guǎng)交(jiāo)会为例，展会(huì)面积(jī)达到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别举(jǔ)办，涉及16个大类品种，基本(běn)覆盖主要商品。

　　广交会参展(zhǎn)企业所涉(shè)及的规模大小和所属地域非常(cháng)广泛，包括大量中小(xiǎo)外贸企业，也包括行业龙头企(qǐ)业(yè)。广交会能(néng)够提供(gōng)充(chōng)足样本，便于(yú)我们观(guān)察中国外贸出口企业群像，这是(shì)广交会(huì)反馈中国出(chū)口信息(xī)的第一大优势。

　　对外(wài)贸企业而(ér)言，外贸展会是(shì)重要的拓(tuò)客渠道。新增客(kè)源的数(shù)量和质量(liàng)，影响(xiǎng)外贸企业长期新增订单(dān)。广(guǎng)交会参会(huì)客户(hù)及参(cān)展氛(fēn)围，能够为我们把握更长趋势的外贸大环境和出(chū)口大(dà)趋势(shì)提供线索。这是广交(jiāo)会反(fǎn)馈(kuì)中国(guó)出口信息的第二大(dà)优势。

　　本次广交会调研，我们得(dé)到(dào)当下(xià)中(zhōng)国出口企业群(qún)像五(wǔ)点特征，或预(yù)示(shì)中国出口趋势。

　　趋势(shì)一，客流(liú)总体旺盛，然更多来自境内采购(gòu)商，欧美采购商流量明显(xiǎn)低于往(wǎng)年。

　　本次广交(jiāo)会客流量相对旺盛，相较(jiào)以往(wǎng)，今年境内采购商明显增多。境内(nèi)和(hé)境(jìng)外客流比重达到(dào)3:1。往年国(guó)内外客(kè)户充分(fēn)交流时(shí)，境内和(hé)境外(wài)采购(gòu)商比例达到(dào)1:1。

　　本(běn)次参展(zhǎn)外商(shāng)以东(dōng)盟、日韩、非(fēi)洲为主，还包含(hán)部分中东(dōng)和俄(é)罗斯(sī)客户群体。欧美客户数量明显下降，意味(wèi)着高效益(yì)客户不足，毕竟(jìng)欧美客户属于高效益(yì)客户(hù)。

　　趋势二，“一带一路”沿线国家（东南亚、俄罗斯和中东）构成中国出口新动能。

　　与我们之前(qián)长(zhǎng)三(sān)角出口调研信息(xī)一致，本次(cì)广(guǎng)交会调(diào)研反馈，一带一路国家(jiā)订单增幅较(jiào)大。其中(zhōng)东(dōng)南亚订(dìng)单饱满，俄罗(luó)斯和中(zhōng)东因订单总(zǒng)量尚(shàng)小(xiǎo)。

　　针对(duì)俄罗斯和(hé)中东国(guó)家订单(dān)，中国不同(tóng)类型(xíng)出口企业(yè)感受存异。部分企业(yè)表示今年对俄快速增(zēng)长(zhǎng)，增速(sù)甚至超过30％；部分企(qǐ)业则表示今年对俄出口并未发生(shēng)太(tài)大(dà)变化。

　　趋势三(sān)，相较(jiào)大型和自主品牌(pái)外贸(mào)企业，小(xiǎo)企业和(hé)代工企(qǐ)业(yè)出口压力明(míng)显更(gèng)大(dà)。

　　企业普遍反(fǎn)馈今年(nián)海(hǎi)外(wài)需求较(jiào)过去两(liǎng)年明显走弱(ruò)，不同规(guī)模(mó)和(hé)类型企(qǐ)业(yè)反(fǎn)馈，它们具体(tǐ)面(miàn)临的出口(kǒu)压(yā)力存在(zài)明显差异。

　　小型(xíng)企业普遍反馈今年订单明显下滑，中(zhōng)大型企业反馈今(jīn)年订单虽有(yǒu)下滑(huá)，下滑程度较轻，甚至(zhì)部分大中型企(qǐ)业订单略(lüè)有增(zēng)长。

　　相较单纯的代加工企业(yè)，具备自主(zhǔ)品牌的出口企业订单(dān)情况(kuàng)相对较好，出口压力较轻。

　　趋势四，2023年中(zhōng)国出口(kǒu)企业仍面(miàn)临(lín)一(yī)定贸(mào)易摩(mó)擦压力。

　　本次调研反馈，中国(guó)外贸企业(yè)面(miàn)临较为普遍(biàn)的贸(mào)易(yì)摩擦(cā)。不仅传统的欧美(měi)发达国(guó)家对中国外贸企业(yè)保有持续的贸易(yì)摩擦(cā)，甚(shèn)至(zhì)发展中经济(jì)体与(yǔ)中国之(zhī)间的贸易摩擦也在加(jiā)剧(jù)。

　　例(lì)如中国对非(fēi)洲地(dì)区出口的贸易(yì)摩擦正在(zài)加剧，主(zhǔ)要(yào)方(fāng)式(shì)为加征关税，目的在(zài)于保护本(běn)地制造(zào)业发展；

　　又例如，东非共同体对外关税税率(lǜ)分(fēn)三档，终(zhōng)端消费(fèi)品25％、中间(jiān)产品10％、原(yuán)材料和资本货物0％。设置关税的初衷是为(wèi)保护本地制造业免受(shòu)廉(lián)价进口竞争(zhēng)。

　　趋势五，中国出口(kǒu)企业产业转移范围正在扩大(dà)，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍反(fǎn)馈(kuì)，受关税税率和劳(láo)动(dòng)力(lì)成本因素影响，当前中国企业已经开始(shǐ)产(chǎn)业转移。疫情之(zhī)后产业转移浪潮(cháo)加(jiā)速，头部大型企业是这一(yī)轮产业转移浪潮中的(de)主体(tǐ)。

　　目录

　　正(zhèng)文(wén)

　　引言

　　3月中旬，我们开(kāi)展(zhǎn)杭(háng)州外贸专项调研，随后发布《中国(guó)出(chū)口的优(yōu)势与(yǔ)忧虑(lǜ)》和《中国产业转(zhuǎn)移的(de)三点现(xiàn)实》两篇专题报告，提示中国出(chū)口两(liǎng)点超(chāo)预期(qī)表现：

　　一是(shì)今年(nián)一(yī)季度中国出口订单(dān)和金额或(huò)将(jiāng)大增，主因去(qù)年底订单转移至(zhì)年初；

　　二是疫情之后中(zhōng)国出口企业(yè)迎来产业转移浪潮，并影响(xiǎng)中国出口(kǒu)产(chǎn)品结构(gòu)。

　　4月中国(guó)进出(chū)口商品(pǐn)交(jiāo)易会（即(jí)广交会）疫后(hòu)重启线下开展，我们前往广州进(jìn)行专项调(diào)研，从另一(yī)个角度观察(chá)中国当下出(chū)口(kǒu)现状以(yǐ)及中(zhōng)国出口企业(yè)面临的长期趋势。

　　一、外贸展会能够反(fǎn)映出(chū)口的大环境和大趋势

　　对(duì)外贸(mào)企业而言，外贸展(zhǎn)会是一(yī)个(gè)重要的(de)拓客渠道，能(néng)够集中高(gāo)效拓展新客户群体(tǐ)。新增客源(yuán)的数(shù)量(liàng)和质量(liàng)，影(yǐng)响(xiǎng)外贸企业长期新增订单规模。

　　值得注意的是，外贸展会新拓(tuò)客户并不(bù)意湖南信息学院是几本公办的吗，湖南信息学院是几本,学费多少(yì)味着当期订单(dān)暴增。短期(qī)之内海(hǎi)关总署统计的出口订(dìng)单主要与之前客户签(qiān)订的老订单相关(guān)。外贸展(zhǎn)会(huì)反映的是更长期的(de)外(wài)贸大环境(jìng)和出口大趋势。

　　二、广交会为中国最大外(wài)贸展(zhǎn)会，可观察样(yàng)本充足(zú)

　　广(湖南信息学院是几本公办的吗，湖南信息学院是几本,学费多少guǎng)交(jiāo)会作为中国最(zuì)大的进出口(kǒu)商品(pǐn)展会，已经举办133届(jiè)，为(wèi)中国历史最(zuì)长的外贸展会，被誉(yù)为“中国第一展”。

　　广(guǎng)交会的会展规模最(zuì)大、商品(pǐn)种类最全、企业类型最多(duō)、参会采购(gòu)商数量最多、国别最广，能够为我们观察中国外贸出(chū)口现状和趋势提供充(chōng)足样(yàng)本。

　　133届广交会的展会面积达(dá)到150万平方(fāng)米，时(shí)间跨度从4月15日至(zhì)5月5日，按照3期分别举(jǔ)办(bàn)，每期涉及商(shāng)品种类包括：

　　第一(yī)期：电子及家电、照明、车(chē)辆及(jí)配件(jiàn)、机械、五金工具、建(jiàn)材、化工产品(pǐn)、能源；

　　第二期(qī)：日用消费(fèi)品、礼品、家居装(zhuāng)饰品；

　　第(dì)三期：纺织服装、鞋、办公箱包及休闲用品、医药及(jí)医疗保(bǎo)健、食品。

　　133届广交会(huì)第1、2期累(lèi)计参展企业数量(liàng)达到(dào)2.5万家，参展(zhǎn)数(shù)量较多。

　　三(sān)、今年广交会反映当前外(wài)贸环境五点特征

　　第一，客流(liú)旺盛，更多来自境内采购(gòu)商，欧美采购商流量明显(xiǎn)低于往年。

　　结合现(xiàn)场(chǎng)调研(yán)企业(yè)反馈，本(běn)次广(guǎng)交会客流量相当旺盛，但(dàn)相较往期(qī)展会，本次(cì)广交会开(kāi)放境(jìng)内采(cǎi)购商名额，客流结构上境内(nèi)采购(gòu)商与境外采购商占比为3 ：1。换言之，本次(cì)展(zhǎn)会更(gèng)多人流来自于境内(nèi)采(cǎi)购商，往年内外交流比较充分时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本(běn)次外商结(jié)构中，欧美客户(hù)数量(liàng)明显(xiǎn)不足，本次境外采购(gòu)商主要为东盟、日韩(hán)、中东、俄罗斯(sī)和非(fēi)洲等客户群体。

　　对中国外贸(mào)企业而言，欧美客户属于(yú)高(gāo)效益(yì)客户，欧美采(cǎi)购商数量下降，意味(wèi)着本次广交会反馈出来的(de)信息是当下高效益客户(hù)占比(bǐ)有所下降。

　　根据(jù)部分企(qǐ)业反馈(kuì)，本次欧美客户数量偏少，可(kě)能(néng)和(hé)过去(qù)3年欧美跨境(jìng)电商发展迅速有关，部分采(cǎi)购(gòu)商已经不直(zhí)接前往线下展会。

　　第二(èr)，“一带一路”沿线国家(jiā)构成出口新动能。

　　与近期出口数据相匹配(pèi)，调研企业反馈“一带(dài)一路”国家(jiā)的订单(dān)增(zēng)幅较(jiào)为明显。除东南亚外，俄罗(luó)斯和(hé)中东整体(tǐ)的(de)采购(gòu)规(guī)模(mó)相对偏小。

　　因此，针对俄罗(luó)斯和中东客户订单，不同企业之间感受存在明显差异。部分企业(yè)表示今年对俄增长(zhǎng)超过30％，部分企业则表(biǎo)示(shì)对俄出口并未增长。

　　和前次调研结果相近，企(qǐ)业普遍反馈欧美出口动能(néng)最为(wèi)疲弱，日韩需求(qiú)相对平稳。

　　第(dì)三，相较(jiào)大(dà)型和(hé)自主品(pǐn)牌外(wài)贸(mào)企业，小企业和代工(gōng)企业(yè)出口压力(lì)明显更大。

　　企业普遍反馈目前海外需求较过去(qù)2年有(yǒu)明显(xiǎn)走弱，不同(tóng)规模和类型的企业所(suǒ)面临(lín)的出口压力存在明(míng)显(xiǎn)差异。

　　小型企(qǐ)业普遍反馈今年订单下(xià)滑明显(xiǎn)，而中大型(xíng)企业则(zé)反馈今年订单(dān)虽有下滑，但程度相对较轻，甚至(zhì)部分企业存在订(dìng)单略增的情(qíng)况。

　　此外，相较于单纯的代(dài)加工企业，具备自(zì)主品牌的外(wài)贸企业反馈今(jīn)年订单(dān)情况(kuàng)相对较(jiào)好，出口(kǒu)压力较轻。

　　第四，2023年中国出口企(qǐ)业仍(réng)面(miàn)临一(yī)定贸易(yì)摩擦压力。

　　本(běn)次广(guǎng)交(jiāo)会参展(zhǎn)企业反馈(kuì)，中(zhōng)国外贸企业正面(miàn)临较(jiào)为广(guǎng)泛的贸易摩(mó)擦。中国(guó)和欧美(měi)发(fā)达国家之(zhī)间存在贸易摩擦，除此之外(wài)，中国企业(yè)同样(yàng)面临其他(tā)地区贸易(yì)摩擦增大，例如中(zhōng)国对(duì)非洲地(dì)区出口的贸易摩(mó)擦正在加剧，主要(yào)方(fāng)式为加征关(guān)税，目的在于(yú)保护本地制造业发展。

　　2022年(nián)7月东非共(gòng)同体正式实行第四(sì)档35％的共同对外关税的(de)决定(dìng)，计划(huà)纳入(rù)的商(shāng)品包括：乳制(zhì)品、肉产(chǎn)品、谷物(wù)、食用油(yóu)、饮料和(hé)酒类、食糖及(jí)糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶(yè)、鲜花(huā)、调(diào)味品、家具(jù)、皮革品、棉(mián)纺(fǎng)织品(pǐn)、服(fú)装、钢(gāng)铁产(chǎn)品(pǐn)和陶瓷(cí)产品等(děng)。

　　原先东非共体共同对外关税税率分三档，终端(duān)消费品25％、中(zhōng)间产(chǎn)品(pǐn)10％、原材料和资(zī)本货(huò)物0％。初(chū)衷是保护本地(dì)制(zhì)造业免(miǎn)受(shòu)廉价进口竞争。

　　第五，中(zhōng)国出口(kǒu)企业(yè)产(chǎn)业转移范围正在扩大(dà)，转(zhuǎn)移进(jìn)程正在加(jiā)速(sù)。

　　调研企(qǐ)业普遍反馈，受关税税率和劳动力成本因素影响(xiǎng)，当前中国企业存(cún)在产业转移。疫情之后产业转移浪潮加速，头部大型(xíng)企业(yè)是(shì)产业转移的主要(yào)主体(tǐ)。

　　企业反馈产业转移(yí)主要流向东南亚，目(mù)前也(yě)开始流向(xiàng)非(fēi)洲等地。产(chǎn)业(yè)转移至当地，生产得到(dào)的产成品也主(zhǔ)要(yào)是为销售于当地。

　　此外，产(chǎn)业转移对中国出(chū)口(kǒu)份额(é)影响上，企业(yè)反馈和宏观(guān)数(shù)据表现有所差异。其中，出口份额数据显(xiǎn)示，中国出口(kǒu)劳动(dòng)密集型产品(pǐn)的订单近年来(lái)呈现持续下降；但(dàn)大部分(fēn)调研(yán)企业认为转移产能尚不构成竞争威(wēi)胁，向东(dōng)南(nán)亚转移的订单规(guī)模(mó)较小。

　　风险提示

　　调研(yán)样本企业数(shù)量(liàng)与范(fàn)围(wéi)有限；海外(wài)经济衰退超预期。

　　本文来自民生证(zhèng)券研(yán)究院于2023年5月8日发布的报告《民生宏观调研系列之三：广交(jiāo)会(huì)下的出口(kǒu)群(qún)像(xiàng)》

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