导读：本周沪指冲击(jī)前高(gāo)3424点(diǎn)未果收(shōu)出四连阴，本(běn)周(zhōu)沪指(zhǐ)累计下跌1.86％，深成(chéng)指同样跌超1％，周四开(kāi)始，场内(nèi)资金观(guān)望情(qíng)绪(xù)显著放大(dà)，两(liǎng)市成交额(é)目前已(yǐ)连续两日(rì)不(bù)足9000亿(yì)元。申万31个一级行业中(zhōng)仅(jǐn)7个行(xíng)业周涨(zhǎng)幅(fú)为(wèi)正，公用事(shì)业、煤炭排在(zài)前两(liǎng)位。AI方向依旧(jiù)牛股不断，主要集中(zhōng)在文化传媒、教育等行业。熊股方面，吉艾科(kē)技(jì)进入(rù)退市整理期(qī)，吉(jí)艾退(tuì)本周二复(fù)牌暴跌(diē)64.29％成为第一(yī)熊股。

　　影响(xiǎng)市场(chǎng)走势消息(xī)回顾

　　市场概览

　　沪指周一触及3400点，周二顺势(shì)冲高摸至(zhì)3418.95点后快速回落，冲击前高3424点未(wèi)果(guǒ)收出四连阴；全周维度来看，沪指累计下跌(diē)1.86％，深成指同样跌超1％，创业板指震(zhèn)荡累计(jì)跌0.67％，上(shàng)证50指数、沪深300指(zhǐ)数跌约2％，科创50指数跌(diē)超3％；全(quán)年维度来(lái)看(kàn)，深成(chéng)指、上(shàng)证50指数也(yě)回吐年内全部涨幅。

　　截至(zhì)本周三收盘，A股已连续24个交易日成交额超过(guò)1万亿元。不过周四(sì)开始，场(chǎng)内(nèi)资金观望情绪显著放大，两市成(chéng)交额目前已(yǐ)连续(xù)两日不足9000亿元。本(běn)周A股两市(shì)日均(jūn)成交额达10245.41亿元，与前一(yī)周的(de)11214.47亿(yì)元有所回落。值得关(guān)注的是，周二(èr)沪(hù)市(shì)全(quán)天成交金(jīn)额超越深市（当天(tiān)中信证券成交(jiāo)额超过(guò)93亿元），这(zhè)是2018年6月19日以(yǐ)来的首次。

　　三(sān)、热点复盘

　　全(quán)周维(wéi)度来看，申万31个一(yī)级(jí)行业中仅7个行(xíng)业周涨幅为(wèi)正，汽车(chē)行业周初领跑(pǎo)，但随(suí)后回落(luò)屈居第三，本周(zhōu)涨幅为1.53％，公用事业、煤炭排在前两位，周涨幅分别为1.95％、1.55％，电力设备行业涨幅也超过1％，环保、纺织服装、钢铁等行业小(xiǎo)幅上涨；建(jiàn)筑装(zhuāng)饰、传媒两大行业(yè)跌近(jìn)6％，有色(sè)金属、商贸零售、石(shí)油(yóu)石化、通信跌超3％。

　　本(běn)周(zhōu)公用事业板块领跑，其中电(diàn)力行业表(biǎo)现较为出色，2023年以(yǐ)来随着长协兑现率的提升，以及成本端(duān)进口煤(méi)价(jià)同比(bǐ)回落、现货煤价(jià)中枢回落，各大电力公司业绩(jì)有望(wàng)实现明显的改善。

　　若从二级行业来看，教育板(bǎn)块本周(zhōu)再(zài)度(dù)迎来AI主题行情(qíng)，表现出色(sè)。消息面上(shàng)，科大讯飞星火认(rèn)知大模型，验证AI+教育场景(jǐng)落地(dì)，AI+教育应(yīng)用场景主要有以(yǐ)下方(fāng)向：AI相关培训(xùn)、教育个性化产(chǎn)品的生成。

　　四(sì)、牛熊榜单

　　AI方向依旧牛(niú)股(gǔ)不断，主要集中在文化传媒、教育(yù)等行业(yè)，荣信文化(huà)、中视传(chuán)媒、国新文化(huà)、读客文化分别(bié)上(shàng)涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外智(zhì)能音箱概念股国光电器也大涨(zhǎng)28.74％；中船汉光、中纺标在本周(zhōu)中字头(tóu)的热(rè)度(dù)下分别上(shàng)涨34.68％、29.73％；复合(hé)集流体概(gài)念再度升温，宝(bǎo)明科技(jì)上涨32.46％；一带一路概念股上海港湾(wān)上(shàng)涨(zhǎng)34.29％；半导(dǎo)体板块个(gè)股联动科(kē)技上涨29.06％。

本周十(shí)大牛股（备(bèi)：不含ST股及上(shàng)市天数(shù)小于30天的股票）

　　熊股方面，吉艾(ài)科技进(jìn)入退市(shì)整理期(qī)，吉艾退本周二复牌暴(bào)跌64.29％成(chéng)为第一(yī)熊股；中央(yāng)商场周初连续三日跌停，本周(zhōu)累跌33.1％，公(gōng)司去年亏损超6000万(wàn)，且(qiě)57％股份处(chù)于质押冻结状态；前(qián)期的存储芯片(piàn)热(rè)股佰维存(cún)储本周五连跌，累(lèi)计下跌29.99％；*ST红(hóng)相、*ST中天、ST阳(yáng)光(guāng)城、*ST新联、ST粤(yuè)泰(tài)、ST世茂、ST华铁等集体(tǐ)跌超20％，另外，本周还有近20只ST股累(lèi)计跌(diē)幅(fú)超过20％。

本周十大熊股(gǔ)（备注：不含ST股及上市天(tiān)数小(xiǎo)于30天(tiān)的股票）公(gōng)司

　　五(wǔ)、千亿(yì)榜(bǎng)单

　　截至周五收盘，A股共133家千亿市值(zhí)公司，总(zǒng)数较前(qián)一(yī)周(zhōu)净减少(shǎo)3家。其中(zhōng)，中国铝业(yè)、天合光能因股价下跌而(ér)跌出本榜单(dān)，另外宁德时代(dài)因股价上涨而(ér)重返“万亿(yì)市值俱乐部(bù)”。

　　与前一周(zhōu)五收盘时比较，从市值增减金额来看，近两周的千(qiān)亿市值(zhí)公司(sī)中，宁(níng)德(dé)时代总(zǒng)市(shì)值单(dān)周增(zēng)长(zhǎng)482.71亿元居(jū)首，比(bǐ)亚迪市(shì)值涨至291.99亿元(yuán)次之，长江电力、中国神华、片仔(zǎi)癀、中国海油(yóu)市值增长均(jūn)超过150亿元，长城(chéng)汽车、中信(xìn)银行、科大讯飞市值增(zēng)长超100亿元。

千亿市(shì)值公司(sī)市值增长金(jīn)额TOP10

　　邮储(chǔ)银行本周市值蒸发近476亿(yì)元，中(zhōng)国(guó)平安(ān)、紫金矿业(yè)、海(hǎi)光信息、中芯(xīn)国际均蒸发(fā)超过(guò)400亿元，中国(guó)石化、中国(guó)中(zhōng)免(miǎn)、中国(guó)中铁市值跌去了超过(guò)250亿元，中国交建(jiàn)、顺丰控股等本周蒸(zhēng)发市值(zhí)金额在千亿(yì)榜单中靠前。

千亿市值公司市值蒸发金额(é)TOP10

　　从(cóng)市值增幅来看（即(jí)周涨幅(fú)），前(qián)五名分别为(wèi)宁(níng)德(dé)时(shí)代(dài)、比亚迪、长(zhǎng)江电(diàn)力、中国(guó)神华、片仔癀；总市值降幅来看，前五名(míng)分别(bié)为海光(guāng)信息、紫金矿业、中国中铁、中国交(jiāo)建、北方(fāng)华创。

　　截至(zhì)当前，千亿(yì)市值(zhí)榜单(dān)中总市值(zhí)TOP5为：中国(guó)平安(ān)（9372.28亿元）、中国海油(yóu)（8971.09亿(yì)元）、招商银行（8584.84亿元(yuán)）、中国(guó)石化(huà)（7601.43亿元）、比亚迪（7571.88亿元）。

　　六(liù)、新(xīn)股(gǔ)风向

　　本(běn)周(zhōu)A股(gǔ)迎来7只(zhǐ)新(xīn)股的(de)上市交易(yì)，从首日(rì)收(shōu)盘涨幅表现来看，北交所(suǒ)巨能股份上(shàng)市首日暴涨227.27％，北交所海达尔上涨(zhǎng)47.8％、万(wàn)丰股份(fèn)、曼恩斯特分别上涨30.86％、17.34％，上述5只新股，在上市首日(rì)及随后(hòu)的(de)交易中均未遭遇破发，不(bù)过海(hǎi)达尔在周五的交易中(zhōng)一(yī)度跌(diē)至(zhì)发行价(jià)，险(xiǎn)些破发；另外，经纬股份、中芯集成上市(shì)首日不同程度上涨，但均在(zài)首(shǒu)日盘中或随(suí)后(hòu)的交易中出现破(pò)发的情况，而友车科技上(shàng)市即遭破(pò)发，首日(rì)大幅收跌14.12％。

　　七、主力资金(jīn)

　　本周主力资金(jīn)累计(jì)净(jìng)卖出净额(é)为1556.74亿(yì)元。

　　行(xíng)业维度来看，仅(jǐn)少数行业(yè)5日(rì)主力净流入为正，其中汽车整车净(jìng)流入14.79亿元，电池、风(fēng)电设备(bèi)分别净流入7.14亿元、6.06亿(yì)元，农药兽药净流出1715.05万元，互联(lián)网服务5日(rì)主力净流(liú)出136.49亿元，文(wén)化传(chuán)媒净(jìng)流出107.7亿元，游戏、工程建(jiàn)设净(jìng)流出(chū)超90亿元，半导体(tǐ)净(jìng)流出88.94亿元，软件(jiàn)开(kāi)发净流出超70亿元，证(zhèng)券、计算机(jī)设备、光伏(fú)设备、多元金融(róng)、专用(yòng)设备、船舶制造、贵金属等行业(yè)净(jìng)流出超(chāo)30亿元。

　　个股方(fāng)面，宁德(dé)时(shí)代受到青睐(lài)，5日(rì)主力净(jìng)流(liú)出金(jīn)额达到16.14亿(yì)元，比亚迪、中文在(zài)线、四川长虹(hóng)等(děng)个股净流出(chū)规模居前(qián)；主(zhǔ)力资金5日净流(liú)出东(dōng)方财(cái)富超28亿元，净(jìng)流出中(zhōng)油资本、昆仑万维、蓝(lán)色(sè)光标、汤姆(mǔ)猫超20亿元，净流出三(sān)六(liù)零达19.06亿元(yuán)，净流出中船科技、小商品城(chéng)超15亿元，紫金矿业、紫(zǐ)光(guāng)国微、中芯国际、掌趣科技等净流出规模居前。

　　八、北向(xiàng)资(zī)金(jīn)

　　虽然每日“加仓”程度不一，但(dàn)目(mù)前(qián)北(běi)向资(zī)金已连续(xù)6个交(jiāo)易(yì)日净买入。数据显示，北向资金本周累计成交6319.77亿(yì)元，成(chéng)交净买入99.59亿元(yuán)。其中，沪股通合计净买入99.67亿元，深股通合计净卖出0.08亿(yì)元。

北向资金净流入情况叠加(jiā)上证指数(shù)

　　行业增仓方面，截至(zhì)5月11日(rì)的近五个交易(yì)日数(shù)据显示，证券、银行两大金融板块被北向(xiàng)资金净买入金额较(jiào)多，分别达(dá)到(dào)39.74亿元、27.77亿元，电池(chí)、物流行(xíng)业、通信设备、汽车(chē)零部件等板块(kuài)获北向资金增持超(chāo)过10亿元，酿酒行业(yè)、石油行业、汽车整车、保险分列第七(qī)至十位，区间增持金额均超(chāo)过了(le)7亿(yì)元(yuán)。而(ér)软(ruǎn)件开发板(bǎn)块(kuài)则被北向资金净卖出最多，达到(dào)26.91亿元(yuán)，家电行业被(bèi)减持了17.83亿元(yuán)，互联网(wǎng)服务、医疗服务、文(wén)化(huà)传媒、化学制(zhì)药等位列行业(yè)净卖出额的(de)靠(kào)前位置。

　　个(gè)股变动方面，截至5月11日的近五个交易日(rì)数(shù)据显示(shì)，北向资金大比例加(jiā)仓个股名单中，粤传(chuán)媒(méi)、内蒙新华、真兰仪(yí)表位列前三，力(lì)芯微(wēi)、红塔证券(quàn)、合康新能、宏(hóng)达股份、嘉友国际、江化微等增持(chí)变动比(bǐ)例靠(kào)前。

近5日北向资金(jīn)大比例加(jiā)仓个股

　　同期，北向资金大比例减仓个股(gǔ)名单中，竞业达、中通客车、国脉文化、欧陆通(tōng)、景(jǐng)兴纸业、上声电子(zi)、电声股份(fèn)、正帆科技、沧州大化等变动比靠前(qián)。

近5日北向(xiàng)资(zī)金大比例减仓个(gè)股

　　如果(guǒ)从同期北向(xiàng)资金增持金额来看，宁德时(shí)代、建(jiàn)设银行、兴业银行(xíng)、北方(fāng)华创、潍柴动力5股增持规模居前，而格力电器、大族激(jī)光(guāng)、立(lì)讯精密、中(zhōng)国建筑、中国银行(xíng)则遭北向(xiàng)减持居前。

　　机构调研

　　机构最新调(diào)研(yán)路线图

　　本(běn)周(zhōu)已披露相关调(diào)研信息的(de)上市(shì)公司数量达到211家(jiā)，其(qí)中9家公司获得超100家机构调研，眼科医疗(liáo)器械公司爱(ài)博医(yī)疗成为(wèi)机(jī)构(gòu)“宠儿”，合计有(yǒu)372家机构调研(yán)了该(gāi)公司。

　　另外，东威(wēi)科技、安图生物(wù)、TCL科(kē)技(jì)等同样受关注(zhù)，均获得近200家机构的扎(zhā)堆调研，德赛(sài)西威、怡合达、君亭酒(jiǔ)店、佳禾(hé)智能、科锐国际迎(yíng)来(lái)超过100家机(jī)构的聚焦。

本周机构(gòu)调研的上市公司

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