近期《2023年(nián)五一假期旅游预(yù)测报告(gào)》显示，该平台假期国内酒(jiǔ)店、景(jǐng)区门票、机(jī)票订(dìng)单量均反超2019年水平。同时(shí)民航局披(pī)露，从机票预订数据看，五一假期订票(piào)已(yǐ)超(chāo)600万人(rén)次，或成(chéng)为史上旅游出行热度最高的五一假期(qī)。此外近20部影片定档五(wǔ)一，节假日院线有望迎来强复苏。在消费(fèi)需求火爆下，可以关注交运、旅游、影视等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺(wàng)季来临

　　自去(qù)年疫情防控优化(huà)调整以来，国内疫后复苏趋势较强(qiáng)。近日(rì)某酒店(diàn)龙头企业发布一(yī)季度经营数据，公司一季度整体入住率同比增长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间可供(gōng)租出(chū)客房(fáng)产生(shēng)的平均(jūn)实际营业(yè)收入）分别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运(yùn)方(fāng)面，据(jù)民航局数据，一季度民航运输共完成运输总(zǒng)周(zhōu)转量239.9亿吨公(gōng)里，同比(bǐ)增(zēng)长39.7％，行业总体运输(shū)规模相当于2019年(nián)同期的77.6％，较2022年四(sì)季度(dù)大幅提升38.5个百分点(diǎn)；一季度共完成旅客运(yùn)输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规模(mó)相当于2019年同期(qī)的(de)80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假(jiǎ)期(qī)出(chū)行需(xū)求更是火爆(bào)。4月20日的《戊戌年是哪一年2023年(nián)五一假期旅(lǚ)游预测报(bào)告》显示(shì)，距离假期不到(dào)10天，特别(bié)是住宿火(huǒ)爆程度远超预期(qī)，五一境内酒店市场(chǎng)搜索热度已达2022年同期9倍以上，相(xiāng)较(jiào)2019年五(wǔ)一同(tóng)期也增长近200％。今年(nián)五(wǔ)一也(yě)是出境团队游试(shì)点恢复后(hòu)的首个长假。数据显示，出境(jìng)机票(piào)搜索(suǒ)热度同(tóng)比2019年(nián)同(tóng)期恢复至大约120％，出境(jìng)游酒店(diàn)搜索热度(dù)同(tóng)比2019年(nián)恢复至大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交部宣(xuān)布自(zì)4月(yuè)29日起，所有来华(huá)人员可以登机前48小时内抗原检测代替核(hé)酸检测，航空公司不再查验(yàn)登(dēng)机前检测(cè)证(zhèng)明。针对(duì)来华人(rén)员的防疫政策放宽后(hòu)，入境客流量有望进(jìn)一(yī)步提升，继续刺激国(guó)际客(kè)流复苏(sū)。

　　与此同(tóng)时(shí)，民航局预计(jì)，五一假期民航将运输旅客900万人次左右(yòu)。2019-2021年的民航旅客量分别为691万、316万、866万，去年相关数(shù)据(jù)未公布，不(bù)过民航局当时预计旅客量(liàng)为200万人次。因此今年(nián)有望(wàng)将超过(guò)疫情前水平(píng)，成为(wèi)史(shǐ)上旅游出行热度最高(gāo)的五一(yī)假期。

　　五一假期(qī)预售数据仍(réng)然(rán)乐观，叠加出(chū)入境政策进一步放开，旅游出行市场均呈向好(hǎo)态势(shì)。

　　“红(hóng)五月(yuè)”可期

　　消费复苏有(yǒu)望(wàng)接棒成(chéng)主线(xiàn)

　　年报、一季报披露节前(qián)结束，截(jié)至4月28日，已经披露(lù)一季报的上市公司接(jiē)近4000家。从目前财报披(pī)露情况看，旅游出行相关板块景(jǐng)气度显(xiǎn)著恢复(fù)，用整体法测算(suàn)，申(shēn)万(wàn)社会服务行业一季度归母净(jìng)利润增速达到144.40％，交(jiāo)通运输行业一季度归母净(jìng)利润增(zēng)速(sù)则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是疫情放开后第一个长假，积(jī)压的旅(lǚ)游出行需求集中释(shì)放，且春节后旅(lǚ)游行情转入(rù)淡季，市场普遍预期旅游业复(fù)苏趋缓(huǎn)。但从五(wǔ)一的数据来看，伴随着景气复苏的(de)持续(xù)兑现(xiàn)，行业有望重获市场关注。

　　另(lìng)一方面，民航出行需求恢(huī)复有望贯(guàn)穿全年。同时供给端，疫情期间我国机队引进(jìn)收(shōu)紧(jǐn)，飞行员结构性(xìng)短缺问题凸显，后续或将(jiāng)逐步好转。叠加票价改革仍在推(tuī)进(jìn)，看好后续票价及客座率表(biǎo)现。

　　此(cǐ)外，作为国内重(zhòng)要节假日，“五一档(dàng)”电影票(piào)房市场(chǎng)也有较(jiào)高占比(bǐ)。从(cóng)历史数(shù)据看，国(guó)内电(diàn)影总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的(de)16.74亿元，五一档(dàng)期票(piào)房占全年(nián)票(piào)房比例从(cóng)1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院(yuàn)大范围关停，五一档(dàng)期电影纷纷撤(chè)档(dàng)，票(piào)房远不(bù)及预(yù)期，而(ér)2023年影院(yuàn)全(quán)面恢复(fù)运营，撤档重点影片加码五一档期，叠(dié)加(jiā)观(guān)众报复(fù)性消(xiāo)费热情，预计今(jīn)年五(wǔ)一(yī)档(dàng)期将回升至(zhì)2021年水平(píng)，延续此前连涨(zhǎng)态(tài)势。

　　从影片供给(gěi)来看，已有(yǒu)近20部影片宣(xuān)布进入(rù)今年“五一”档，数量上已超过历年同档期，重点(diǎn)电影包括(kuò)《惊(jīng)天救援》、《长空(kōng)之(zhī)王》、《检察风云》等。此(cǐ)外，已上(shàng)映的电(diàn)影《灌(guàn)篮高手》累计票(piào)房破(pò)4亿元（猫(māo)眼数(shù)据，截至(zhì)4月28日(rì)），热度也(yě)有望延续。

　　而对于影(y戊戌年是哪一年ǐng)视行业来说，AIGC的变革(gé)也会带来(lái)内容生(shēng)产效率的(de)提升。前(qián)期策划，AI可辅助(zhù)剧本(běn)生成，并把剧(jù)本(běn)中角色、场景、道具、特效等元(yuán)素转换成拍摄(shè)日(rì)程和(hé)预算。中期拍摄，AI可生(shēng)成布景，换(huàn)脸换声，或直(zhí)接使用虚拟人替(tì)代(dài)真人(rén)演员(yuán)。后(hòu)期(qī)制作(zuò)，AI可辅助(zhù)生成音频、特效、编辑(jí)视频。宣发环节，AI可辅(fǔ)助(zhù)生成(chéng)海报、预告片等宣传素材(cái)。种种因素(sù)叠加，该赛道催化密集(jí)，当(dāng)前投资机会凸显。

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