近期《2023年五一假期旅游预测报告》显(xiǎn)示，该平(píng)台假(jiǎ)期(qī)国内酒店、景区(qū)门票(piào)、机票订单量均(jūn)反超2019年水平(píng)。同时民航局披露，从机票预订数据看，五一假期(qī)订票已超600万人次，或成为史上旅(lǚ)游出(chū)行(xíng)热度最高(gāo)的五一假期。此(cǐ)外近20部影片(piàn)定档五一，节假日(rì)院线有望迎来强复苏(sū)。在消(xiāo)费需求火爆下，可(kě)以关注交运(yùn)、旅游、影视等行(xíng)业机会(h几天不见怎么这么湿，没过几天就湿成那样了uì)。

　　五一订单(dān)火(huǒ)爆

　　旅游出行旺(wàng)季来临

　　自去年疫情防控(kòng)优(yōu)化调整以来，国内疫(yì)后复苏(sū)趋势较强。近日(rì)某酒店龙头企业发布(bù)一季(jì)度经营数(shù)据，公司一季度整体(tǐ)入住率(lǜ)同比增长16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每间可供租出客房产生的平(píng)均(jūn)实际营业收(shōu)入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据民航局数据，一季度民航运输共完成运输总周转量239.9亿吨公里，同比增长(zhǎng)39.7％，行(xíng)业总体运输规模相当于2019年同期的77.6％，较(jiào)2022年四季度(dù)大幅提升38.5个(gè)百分点(diǎn)；一季(jì)度共完(wán)成(chéng)旅客运输量1.29亿(yì)人次，同(tóng)比增长68.9％，旅客运(yùn)输规模相当于2019年(nián)同期的(de)80.0％，较(jiào)2022年四季度大(dà)幅提(tí)升51％。

　　五一(yī)假期出行需求(qiú)更是(shì)火爆。4月20日(rì)的《2023年五(wǔ)一假(jiǎ)期旅(lǚ)游(yóu)预测报告》显示，距离假期(qī)不到(dào)10天(tiān)，特别是住宿火爆(bào)程度远超预期(qī)，五一境内酒店市场搜索热(rè)度已达2022年同期9倍以上，相较2019年(nián)五一同期也增长(zhǎng)近200％。今(jīn)年(nián)五一也是出境团队(duì)游试点恢复后(hòu)的首个长(zhǎng)假。数据显示，出境机票搜索热度同比(bǐ)2019年同期恢复至(zhì)大约120％，出境游酒店(diàn)搜索热(rè)度同比2019年恢复(fù)至(zhì)大(dà)约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布(bù)自4月29日起，所有来华人员可以登机前48小时内抗原检测代(dài)替核酸(suān)检测，航空公司(sī)不(bù)再查验登机前检测证明。针对(duì)来华(huá)人(rén)员(yuán)的防(fáng)疫政(zhèng)策放宽(kuān)后，入境客流(liú)量有望进(jìn)一步提升，继续刺激(jī)国际客(kè)流复苏。

　　与此(cǐ)同时，民航局预计，五一假(jiǎ)期民航(hán几天不见怎么这么湿，没过几天就湿成那样了g)将运输旅客900万人次左右。2019-2021年的民航旅客(kè)量(liàng)分别为691万、316万(wàn)、866万，去年相(xiāng)关数据未公布，不过(guò)民航局当时预计旅客量为200万(wàn)人次。因此今年有望将超(chāo)过疫情前水(shuǐ)平，成为史上(shàng)旅游出(chū)行热(rè)度最高的五一(yī)假期。

　　五一(yī)假期预售数据仍然乐观，叠加出入(rù)境政策进(jìn)一步(bù)放开，旅游出行市场均(jūn)呈(chéng)向好态势。

　　“红五月”可(kě)期

　　消费(fèi)复(fù)苏(sū)有望接棒成主(zhǔ)线

　　年报、一季报披露(lù)节(jié)前结束，截至4月2几天不见怎么这么湿，没过几天就湿成那样了8日，已经披露一季报的上(shàng)市公司接(jiē)近4000家。从(cóng)目前财报(bào)披露情况看，旅游(yóu)出行相关板块景气度显著恢复，用整体法(fǎ)测算，申万社(shè)会服务(wù)行业(yè)一季度归母净利润(rùn)增速达到144.40％，交通运(yùn)输(shū)行业一季度归母净利(lì)润增速则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是疫情放开后第(dì)一个长假，积压的旅游出行需求集中释(shì)放，且春节后旅游(yóu)行情转入淡季(jì)，市场普遍预(yù)期旅游业复苏(sū)趋缓。但(dàn)从五一的(de)数据来看，伴随着景气复苏的持(chí)续兑现，行业(yè)有望重获市(shì)场关注。

　　另一方面，民航出行需求恢(huī)复(fù)有望贯穿全(quán)年。同时供给端，疫情期(qī)间我国机队引进收紧，飞(fēi)行员结构(gòu)性短缺问题凸显(xiǎn)，后续或(huò)将(jiāng)逐步好(hǎo)转。叠加(jiā)票价改革(gé)仍在推(tuī)进，看好后续票(piào)价(jià)及客座率(lǜ)表现(xiàn)。

　　此外，作(zuò)为(wèi)国(guó)内重要节假(jiǎ)日，“五一档”电影票房市场也(yě)有(yǒu)较高占比(bǐ)。从历(lì)史(shǐ)数(shù)据(jù)看，国(guó)内电(diàn)影(yǐng)总票房(fáng)自2017年的7.84亿元连升至2021年(nián)的16.74亿元，五(wǔ)一档期票房占全(quán)年票(piào)房(fáng)比例从1.40％也逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院(yuàn)大范围关停，五一档期(qī)电影纷纷撤(chè)档，票房远不及预期，而2023年(nián)影院全(quán)面恢复运营(yíng)，撤档重点影片加码(mǎ)五一档期(qī)，叠加观众(zhòng)报复性消费(fèi)热(rè)情，预计今年五一档期将回(huí)升至2021年水(shuǐ)平，延续此(cǐ)前连涨(zhǎng)态(tài)势。

　　从影(yǐng)片供给来看，已(yǐ)有近(jìn)20部影片宣布进入(rù)今年(nián)“五(wǔ)一(yī)”档(dàng)，数量上已超(chāo)过(guò)历(lì)年同(tóng)档期，重点电(diàn)影包括(kuò)《惊天(tiān)救(jiù)援》、《长空之王》、《检察风云》等(děng)。此外，已上映的电(diàn)影《灌篮高手》累计票房(fáng)破4亿元(yuán)（猫眼数据(jù)，截至4月28日），热度也有望延续(xù)。

　　而对于(yú)影(yǐng)视行(xíng)业(yè)来说，AIGC的变革也会带来(lái)内(nèi)容生产(chǎn)效率(lǜ)的提升(shēng)。前期策划(huà)，AI可辅助剧本生成，并把剧本(běn)中角色、场景、道具、特效等元素转换(huàn)成(chéng)拍(pāi)摄日(rì)程和预算(suàn)。中期(qī)拍摄(shè)，AI可生成(chéng)布景，换脸换声，或直接使(shǐ)用虚拟人(rén)替代真人演员。后期制作，AI可辅助生成音频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅(fǔ)助(zhù)生成海报(bào)、预(yù)告片(piàn)等(děng)宣(xuān)传素材。种种因(yīn)素叠加(jiā)，该赛道催化密(mì)集，当前投资机会凸显。

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