“非农之夜”不平静！

　　6月2日，美国(guó)劳工部数据显示，美国5月非农新(xīn)增就业33.9万人，几乎是(shì)估计中(zhōng)值(zhí)19.5万的两倍，为2023年1月以来最大增(zēng)幅。5月失(shī)业(yè)率为3.7％，高于前值3.4％和预期3.5％，创(chuàng)下2022年10月以来新高。

　　非农就业数据公布后，美国(guó)国债价格盘中(zhōng)跳(tiào)水，收(shōu)益率拉升，对(duì)利率前景更敏感的两(liǎng)年期美债收益率日内升(shēng)幅扩大到10个基点以上(shàng)；美元指(zhǐ)数迅速转涨，摆脱两周低位。互(hù)换合约定价显(xiǎn)示，投资者预期的美联储7月加息(xī)几(jǐ)率增加，预计未来两次会议期间将(jiāng)加息25个基点，6月加息的(de)几率不(bù)到50％。

　　三大美国股指(zhǐ)集体高开，早盘均(jūn)曾涨超1％，午盘刷新日高时(shí)，道琼斯工(gōng)业平均指(zhǐ)数涨超(chāo)740点、涨(zhǎng)超2.2％，标普500指数涨(zhǎng)近1.7％，纳斯(sī)达克综合指数涨(zhǎng)近1.2％。 最终，三大指数连续两日集体收涨。

　　道指收涨701.19点(diǎn)，涨幅(fú)2.12％，创去(qù)年11月30日鲍威尔讲(jiǎng)话暗示(shì)12月放缓(huǎn)加息当天以来最大(dà)收盘涨幅 报33762.76点，创5月1日以来收(shōu)盘(pán)新高(gāo)。标普收涨1.45％，创5月5日苹果一季报公布次日以来(lái)最大涨幅，报(bào)4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点(diǎn)，和(hé)标普均(jūn)创去年4月(yuè)以来收盘(pán)新(xīn)高。

　　国际原油(yóu)盘中涨近(jìn)3％，美油继(jì)续脱离两个(gè)月低谷，但未能抹平全周跌(diē)幅，和布油(yóu)均三周来首次累跌，市场焦点(diǎn)转(zhuǎn)向本周末的OPEC+会议。黄金(jīn)在美元和美债收益率反弹的打(dǎ)击(jī)下(xià)持续下行，创(chuàng)两周(zh天津面积多少平方公里ōu)多来最差单日表现(xiàn)。

　　东(dōng)证衍生(shēng)品研究院分析师徐颖表示，就5月新增就业(yè)人数而言，美(měi)国劳动力市场(chǎng)存在韧性。可(kě)以看到，5月美国非农新增就业33.9万人，好于市场预期(qī)的19万(wàn)人，同时4月非农从25.3万上修至(zhì)25.4万，3月(yuè)非农从16.5万上修至21.7万，4月和(hé)3月合(hé)计上修9.3万人，2023年至今平均每月新增就业31.4万。

　　具体来看，5月新增就业(yè)主(zhǔ)要集中在教育与医疗（+9.7万(wàn)）、休(xiū)闲(xián)与酒(jiǔ)店（+4.8万）、专业及(jí)商(shāng)业(yè)服务（+6.4万），以及政府(fǔ)部门(mén)（+5.6万），信息行(xíng)业就业人数减少，私人(rén)服务行业整体表(biǎo)现好于(yú)4月，生产(chǎn)部门就业稳定(dìng)，建筑业(yè)表现亮眼，与近期房地(dì)产(chǎn)市场(chǎng)的(de)反弹一致，建筑(zhù)业新(xīn)增就(jiù)业2.5万人，制造业(yè)中非耐用品(pǐn)生(shēng)产(chǎn)连(lián)续三个月就业人数减少，与制造业目(mù)前持续收缩的状态吻合。同时(shí)她(tā)指出(chū)，5月非农就业报告也显示出就业市场边际降(jiàng)温的更多迹象，5月(yuè)失业(yè)人(rén)数(shù)增加44万(wàn)至640万(wàn)，失业(yè)率从(cóng)3.4％回升(shēng)至(zhì)3.7％，高于市(shì)场预期的3.5％。后(hòu)续随着各行业裁(cái)员人数的增加(jiā)，失业(yè)率预计会继(jì)续回升，但3.5％的失业率水(shuǐ)平基本(běn)是(shì)60年(nián)代以(yǐ)来的最(zuì)低水平，在(zài)失业率回升至4％之前，预计还不会引发市(shì)场和(hé)官方(fāng)的明显担忧。

　　此外，劳动参与率稳(wěn)定在62.6％，4月(yuè)职(zhí)位空缺数量回升，就业市场供需矛盾仍在，但(dàn)随着需求降温(wēn)，已经有所缓解，体现为工资上(shàng)涨压(yā)力开(kāi)始(shǐ)降温，5月(yuè)工资增速环比回落(luò)至0.3％符(fú)合市(shì)场预(yù)期，同比降至4.3％，低于市场预期，工资对(duì)通胀的助推(tuī)作用缓解后，核心通胀压力减弱，美联储进一步加息(xī)的必要性降低。

　　她(tā)表(biǎo)示(shì)，美联储6月利率(lǜ)会议“按兵不动”是大概率事件，还需要关(guān)注后(hòu)续公布的5月美国通胀(zhàng)数据，当前的(de)就业市场状(zhuàng)态可(kě)以支撑在(zài)通(tōng)胀(zhàng)压力较大时继续加息。美(měi)联储利率会议落地前(qián)，市场步(bù)入(rù)振荡盘整(zhěng)状(zhuàng)态(tài)，预计(jì)美元指数在105附近(jìn)偏强运行(xíng)，随着美国政府债务上限问题落地，美债收(shōu)益率(lǜ)风(fēng)险偏(piān)向上(shàng)行，预(yù)计国际金(jīn)价在(zài)1950美元/盎司附近筑(zhù)底。

　　又有变(biàn)数？欧佩克+可(kě)能(néng)会进一(yī)步减产(chǎn)

　　据消(xiāo)息人士声称，在周日（6月(yuè)4日）的部长级会(huì)议上，欧佩克+可能会宣布(bù)进一步减产，以提振原油价格。

　　据悉，可能的(de)选项之一是额外减产(chǎn)约(yuē)100万(wàn)桶/日。而此前有报道称，欧佩克+不太可能在(zài)会(huì)议(yì)上决定进一步削减石油产(chǎn)能。

　　虚虚(xū)实实的(de)消息意味(wèi)着更(gèng)多的不确(què)定性，结果仍然不明朗。眼下欧佩克+面临诸多挑(tiāo)战(zhàn)，不仅成员(yuán)国之(zhī)间相互(hù)争(zhēng)吵，美(měi)国(guó)、加拿大和巴西等国家还在蚕食(shí)该集(jí)团的(de)市场份额，这也让分析师(shī)们左右(yòu)为难。

　　随(suí)着经(jīng)济前(qián)景(jǐng)的恶化，欧(ōu)佩(pèi)克+成员国在4月份承诺，从5月份开始自愿减(jiǎn)产，不(bù)过这些行动(dòng)都(dōu)未能(néng)止住(zhù)油价的(de)下(xià)跌势头。

　　上周(zhōu)，沙特(tè)能源大(dà)臣威(wēi)胁要进一步减产，他告(gào)诫投机(jī)者要“当心”。两(liǎng)天后(hòu)，俄(é)罗斯(sī)副(fù)总理(lǐ)诺瓦克则与(yǔ)沙特能源大臣唱了反调，这位俄罗斯(sī)官员表示，他认(rèn)为欧佩克+本(běn)周末(mò)不可能减产(chǎn)，布伦特油价可(kě)能会在年底前自行回升至每桶80美(měi)元。

　　数据和分析公司OANDA的高(gāo)级(jí)市场(chǎng)分析师Edward Moya表示：“没(méi)有(yǒu)人想在欧佩(pèi)克+会(hu天津面积多少平方公里ì)议之(zhī)前做(zuò)空(kōng)原油(yóu)，交易(yì)员永远不应(yīng)该低估沙特(tè)在欧(ōu)佩(pèi)克+会议(yì)期(qī)间(jiān)采取行动的(de)可(kě)能。”

　　伊拉克石油(yóu)部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩(pèi)克+希望维持石油市场稳定，我们将毫不犹豫(yù)地(dì)做出任(rèn)何(hé)决(jué)定，以使市场更加平(píng)衡。他似乎(hū)支(zhī)持进(jìn)一(yī)步减(jiǎn)产(chǎn)。

　　Rapidan Energy Group的(de)分(fēn)析师认为，进一步减产(chǎn)的可(kě)能性为40％。他们写道：“各(gè)国石油部长们决(jué)心避免重蹈2008年的覆辙(zhé)，当时(shí)全球经济和金融稳定突然崩(bēng)溃(kuì)，导致原油价格在六个月内从(cóng)逾(yú)140美元跌至35美元。”

　　泽连斯基：俄(é)乌(wū)冲突期间，乌克(kè)兰(lán)不会成为(wèi)北约成员！

　　当地时间(jiān)6月2日，乌(wū)克兰总统泽连斯基在与爱(ài)沙尼亚总统的联合新(xīn)闻发布会(huì)上表(biǎo)示，在俄(é)乌冲(chōng)突进行期间，乌克兰不(bù)会成为北约成员(yuán)。泽连斯基说(shuō)，不(bù)是因(yīn)为不(bù)想，而是因为目(mù)前很难。乌克(kè)兰只是希望北约合作伙伴听到声音，这一点非常重(zhòng)要。

　　同时，他指出，乌克兰(lán)在成为(wèi)北约成员国之前需要(yào)更多(duō)安全(quán)保障(zhàng)，乌克(kè)兰需要(yào)把这(zhè)些保障都写在纸上，直到乌克兰能真正获得安全保(bǎo)证，有资格(gé)成为北约成员。

　　据参考消息援引俄新社莫斯科5月31日报道(dào)，英国《金融时报》援引知(zhī)情人士(shì)的话报道称(chēng)，乌(wū)克兰总(zǒng)统泽连斯(sī)基向(xiàng)北约各(gè)国领(lǐng)导人明确表示(shì)，除非(fēi)向基辅提供加(jiā)入北约的(de)路线图，否则他将不(bù)会出席(xí)7月举行的(de)维尔纽(niǔ)斯峰会。此外(wài)，泽连斯基6月1日在(zài)访问摩尔多瓦时表示，乌克兰已经做好(hǎo)了(le)加入北约的准(zhǔn)备，基辅正在(zài)等(děng)待(dài天津面积多少平方公里)北约接(jiē)纳乌克(kè)兰。

　　对乌克兰近(jìn)期加入北约一(yī)事，法国、德国等北约国(guó)家持反对意见。

　　德国(guó)国(guó)外长贝(bèi)尔(ěr)伯克当(dāng)地(dì)时间6月1日在奥斯陆参加北约外(wài)长会期间表(biǎo)示，德国(guó)不认为北约应该(gāi)在近期内接纳(nà)乌(wū)克兰。此外，包(bāo)括法国在内的其他一些北约成员国也不希望乌克(kè)兰迅速(sù)成为北约(yuē)成员国，而只是希(xī)望(wàng)为(wèi)乌克兰提供安全保障。

　　进入6月，在宏(hóng)观(guān)市场(chǎng)情绪回暖影(yǐng)响下，大宗商(shāng)品市场出现普涨(zhǎng)行情。从海外(wài)宏观层面(miàn)来看，美国(guó)债务上限危机(jī)“闹剧”落(luò)幕，美国参议(yì)院通过债(zhài)务上限法案，暂时取消了(le)政府31.4万亿(yì)美(měi)元的债务上(shàng)限，避免了可能(néng)出现的美国有史以来首次违约，使得(dé)市场避险情绪(xù)消(xiāo)退。同时在(zài)美联(lián)储本月(yuè)会议或暂停(tíng)加息的预(yù)期(qī)推(tuī)动(dòng)下(xià)，美元指数回落(luò)至(zhì)一周低点，对(duì)风险资(zī)产的压制(zhì)减弱。

　　国(guó)内(nèi)方面，中(zhōng)国5月财新PMI重返50上方(fāng)，好于(yú)预期的数据改善了市场情绪，同时市场也在翘首等待新(xīn)一轮稳增长政策的出台。

　　天(tiān)胶价(jià)格(gé)重返万二关口

　　周五，在市场(chǎng)情绪回暖的带(dài)动下，天然橡胶期(qī)货价格回升。截至收(shōu)盘，天然橡胶期货主(zhǔ)力合约(yuē)站上12000元/吨的整数关(guān)口(kǒu)。纵观本周，沪胶期货主(zhǔ)力价格表现(xiàn)振荡微(wēi)升(shēng)，周度收涨1.05％。整体来看(kàn)，本周国内(nèi)天(tiān)胶市场利(lì)好支(zhī)撑(chēng)疲软(ruǎn)，胶价维(wéi)持宽(kuān)幅(fú)振荡格(gé)局。

　　可以看(kàn)到，近两个月以(yǐ)来，天然(rán)橡胶市场消息比较热闹，前有云南旱灾消息(xī)发(fā)酵，后有收储传(chuán)闻(wén)，然而(ér)天然橡胶期价终(zhōng)究支(zhī)撑不(bù)力，逐步归于平静。从整个5月(yuè)行情(qíng)来看，生意(yì)社指出，5月(yuè)天(tiān)然橡(xiàng)胶行情(qíng)上(shàng)半(bàn)月上行，下(xià)半(bàn)月回调(diào)，全月呈倒“V形”走(zǒu)势。生意社商品行情分析系统监测显示，5月(yuè)沪胶持续小幅波动，12000元/吨点位轻易被破，行(xíng)情维持偏弱振荡。综合来(lái)看，5月天然橡(xiàng)胶盘面微涨1.04％，行(xíng)情短期受消息提振有小(xiǎo)幅(fú)上(shàng)行，但市场供多需少，终究无力支撑，上行(xíng)态势转(zhuǎn)而向(xiàng)下(xià)。

　　五一假(jiǎ)期归来(lái)，市(shì)场传言称国(guó)储今年将收(shōu)储10万吨天(tiān)然橡(xiàng)胶新胶，天胶(jiāo)价格应声上涨，影响持(chí)续(xù)多日。直至5月月中，收(shōu)储传闻叠加产(chǎn)区降雨，市场氛围再次提升(shēng)，沪胶突破(pò)12300元(yuán)/吨(dūn)，国(guó)产(chǎn)全乳现货(huò)胶(jiāo)主流报价至(zhì)11880元/吨。而(ér)后该消息始终未得(dé)到证实，市(shì)场影响(xiǎng)逐(zhú)步消失匿迹。

　　可以看到(dào)，继(jì)此前云(yún)南干旱(hàn)传闻(wén)发(fā)酵(jiào)后(hòu)，5月以收储为(wèi)核心展开的新一季交割品博弈仍然(rán)激烈。中信建投期货能(néng)化分(fēn)析师童长征表(biǎo)示，天然(rán)橡胶此(cǐ)轮的上(shàng)涨(zhǎng)与(yǔ)下跌，与(yǔ)收(shōu)储(chǔ)这(zhè)一(yī)传闻息息相关。他(tā)指出，国(guó)储收储的政治、战略意义大于(yú)经济(jì)意义，橡(xiàng)胶与石油、钢铁、煤(méi)炭(tàn)并称为四大工业原料，是关系国计民(mín)生、国防安(ān)全(quán)的(de)重要战略物资。毫无疑问的(de)是，对于全球(qiú)来说，天然(rán)橡(xiàng)胶是严重过剩(shèng)的。但要(yào)考(kǎo)虑(lǜ)到(dào)一个事(shì)实：中国的天然橡胶的自给率(lǜ)不足(zú)20％，高(gāo)度依赖进口(kǒu)。从中(zhōng)国本身的天然(rán)橡(xiàng)胶来(lái)说，是供不应求的(de)。因(yīn)此(cǐ)，在(zài)当前诡(guǐ)谲多(duō)变的国际政治格(gé)局中，对(duì)天然(rán)橡胶的储备其(qí)实(shí)是有很高(gāo)的必要性(xìng)。

　　“此前橡胶收(shōu)储传闻的收储(chǔ)量为(wèi)10万吨，收储(chǔ)的对(duì)象(xiàng)是国产全乳胶（即期货(huò)交割品(pǐn)）。10万(wàn)吨的量相(xiāng)对于整(zhěng)个天然橡胶(jiāo)的(de)年产量来说非(fēi)常(cháng)小，不过才占0.7％，即便对中国全年的消费量来说(shuō)也只占1.7％。从这个角度来说，对天然橡胶整体的供求(qiú)几无影响(xiǎng)。但是如果收储的(de)对象是交割品的话，性(xìng)质就不同(tóng)了。因为目(mù)前全年国产全乳的最大产量不过30万吨（去年仅17万吨，今年估(gū)计在(zài)20万—25万吨），那么收储的(de)量(liàng)其实占到(dào)相当全年交割品产量的(de)1/3—1/2，这(zhè)是(shì)非(fēi)常大的一个比例。”在童长征看(kàn)来，如果国储轮储橡胶事件成立，根据交割品的供(gōng)求判断影响，再结合历(lì)史上收储的(de)影响，RU的价格有(yǒu)可能会更(gèng)上一层(céng)楼。但是，由于整个(gè)事件的进(jìn)程(chéng)会非常缓慢，价格的(de)反(fǎn)应不会即刻见效。

　　供应旺季来袭 基本(běn)面难言乐观(guān)

　　进入(rù)6月，伴(bàn)随(suí)着物候条件的改变(biàn)，产区全面开割上量，橡(xiàng)胶供应旺季到(dào)来，然而天(tiān)胶(jiāo)下游需求(qiú)并未有趋(qū)势性改善(shàn)，胶价上涨(zhǎng)动能(néng)驱(qū)动依旧缺乏。

　　国投安(ān)信期货(huò)能化(huà)分析师胡华(huá)钎告诉记者，目前全球天(tiān)然橡胶供应进入季节性的增产(chǎn)期，中国云(yún)南(nán)天然橡胶产区(qū)加速恢复开割，预计6月中(zhōng)旬(xún)全面开(kāi)割，海南产区已(yǐ)经全(quán)面开割，海(hǎi)外越(yuè)南天然橡胶产(chǎn)区也全面(miàn)开割(gē)，目前(qián)主要产胶国产区逐渐进入雨季，物候条件(jiàn)已(yǐ)经由差变好。但是由于目(mù)前天然橡胶上游原料价格(gé)相对偏(piān)低，胶农割胶积极(jí)性不高，加工厂利润(rùn)也偏低，工厂(chǎng)加工积极性也不高。

　　大地期货橡胶(jiāo)研究员唐逸表(biǎo)示(shì)，后(hòu)续(xù)橡(xiàng)胶供应端将(jiāng)逐步恢复正常，产量(liàng)逐渐增加。目前云南(nán)产区(qū)大(dà)面积开割，预计后市仍有(yǒu)较多降雨，干(gàn)旱情况已得到缓(huǎn)解。海南日收胶量在3500—4000吨/天，供应相对(duì)正常(cháng)。泰(tài)国东北部产区(qū)逐步上量，南部产出仍(réng)在低位，本周以及下周预(yù)计雨水较多。越南、柬埔寨产区已(yǐ)大面积开割，原(yuán)料数量逐步(bù)增加。同时根(gēn)据历(lì)史降(jiàng)雨(yǔ)数据来看，厄尔尼诺现象下橡(xiàng)胶产区降雨量虽然处于历史(shǐ)均值以下(xià)的概率(lǜ)较高(gāo)，但(dàn)由于季(jì)节性(xìng)的因素，降雨绝对数量仍(réng)然能够保(bǎo)证。因此，他预计后市“厄尔尼诺”现象不会是引发行(xíng)情(qíng)上涨的主要因素。

　　从(cóng)需求端来(lái)看，东证(zhèng)衍生品(pǐn)研究院能化高级分析师曹璐表示，目(mù)前(qián)轮胎厂家外贸订单(dān)量较(jiào)为充足(zú)，对开(kāi)工率(lǜ)形成一定支撑，加上轮胎用(yòng)原料价格(gé)处于低位(wèi)，轮(lún)胎厂家(jiā)开工积(jī)极性尚(shàng)可。而内销市场需求表(biǎo)现依然偏弱，各(gè)层级(jí)经销(xiāo)商仍(réng)以消耗前期库存为(wèi)主，对后(hòu)市较为悲观、谨慎(shèn)补货(huò)。

　　隆众资讯(xùn)最新数据显示(shì)，目前下游外(wài)贸订单充足(zú)，加之内销订单缺(quē)货现象仍(réng)存，企业排产积(jī)极性不(bù)减。半钢(gāng)胎样本企业产能利用率为77.43％，环比(bǐ)0.12％，同比 15.41％。不过(guò)全钢胎厂(chǎng)开工小降，个别(bié)企(qǐ)业因内销出(chū)货压力(lì)加大，为控制成品库(kù)存压力，存适(shì)度(dù)降(jiàng)负现象，全钢胎样本企业产能利用(yòng)率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看(kàn)，胡华(huá)钎认为(wèi)，目前天然橡胶基本面(miàn)处于供需两弱的格(gé)局中，尤其是下游需求分歧较大。“主要是不(bù)同的(de)市场主体预(yù)期不同，但是整(zhěng)体来(lái)说(shuō)此(cǐ)前市(shì)场对今(jīn)年(nián)的预期(qī)过高。从下游轮胎(tāi)行(xíng)业来看，今年以来(lái)国内轮胎开工、产(chǎn)量和(hé)出口(kǒu)同比数据(jù)还是不错的，反映国内实际(jì)需求并(bìng)不差。但是从汽车(chē)行业来看，由于(yú)汽车刺(cì)激政策退出，今年国内汽(qì)车市场相对疲软(ruǎn)，价(jià)格战等负面(miàn)消息较多，市(shì)场总体上偏悲观。此外，青岛(dǎo)地(dì)区天然橡胶现(xiàn)货库存持(chí)续攀升，有些人认为(wèi)是国内需求不行，但是其实是进(jìn)口(kǒu)过多导致的。”

　　在(zài)胡(hú)华钎看来，目(mù)前(qián)主要还是宏观面(miàn)主导(dǎo)胶价(jià)走(zǒu)势，一方面中国经济复苏进程、人民币汇率(lǜ)波动；另一方(fāng)面美联储(chǔ)加息进程，以及美国银(yín)行危机和(hé)美债上限问题等。看(kàn)向下(xià)半年，他认为天然橡胶基本面仍然(rán)缺乏(fá)指引，只有天气和轮储仍有可能“掀起波澜“，而宏观面预(yù)计比上半年好，比如美联储加(jiā)息步伐暂缓(huǎn)、国(guó)内经济(jì)回暖(nuǎn)等，因此对天然橡胶市(shì)场(chǎng)不宜过(guò)度(dù)悲观。

　　“短期市场没有明确方向，主要跟随宏观因素波动。”唐逸认(rèn)为，“供应(yīng)端仍然是主导后市胶价走势的(de)主要因(yīn)素，随着各产(chǎn)区(qū)开割后产量(liàng)逐(zhú)渐增加，海外恢复速度(dù)仍(réng)然偏慢，预计干胶的(de)数量(liàng)并不会(huì)少，包括今(jīn)年交割品的数量。我们中(zhōng)期观点仍然偏(piān)空，后市预(yù)计存在下(xià)跌(diē)的(de)空间(jiān)。”

　　曹璐则表示(shì)，在供给端没有天(tiān)气影(yǐng)响的情况下(xià)，后续主导(dǎo)胶价的因素主要在(zài)需(xū)求端。从(cóng)下半年来看，外需受(shòu)海外经济衰退和汽(qì)车半(bàn)导体(tǐ)短缺影(yǐng)响，预(yù)计难有(yǒu)起色。外(wài)需走弱也导致海外(wài)货源涌(yǒng)入国内，对国(guó)内(nèi)现货端构成压力。内需方面，春(chūn)节前市场基于内需复苏的逻辑，已经出现一(yī)波反(fǎn)弹行(xíng)情，但节(jié)后市场(chǎng)从交易预期开始转向交易现(xiàn)实(shí)，由于国内需求复苏不及预期，胶价因此持续承(chéng)压运(yùn)行。整体(tǐ)来看，她表示短期胶价基本面(miàn)缺(quē)乏(fá)向上驱动，只有价格的绝对低(dī)位才能刺激有效的去库和资金再次(cì)做(zuò)多(duō)的意愿。后续还需(xū)继续(xù)关注天(tiān)气(qì)端是否(fǒu)有扰(rǎo)动因(yīn)素，一旦天气(qì)出现异常状况，或将(jiāng)带来新的(de)阶段性(xìng)行情。（有(yǒu)删减）

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