兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新(xīn)能源(yuán)反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底(dǐ)新能源，新能源(yuán)每次(cì)的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将(jiāng)完美(měi)…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一(yī)次反(fǎn)弹(dàn)，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人(rén)吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额上的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能源马上(shàng)到(dào)业绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接连便是难懂的(de)话(huà)，什(shén)么“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在即(jí)”之流量是gb大还是mb大，gb和mb谁大一点类的。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内外充(chōng)满了(le)快活(huó)的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市(shì)共(gòng)3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于(yú)可(kě)以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是一(yī)个(gè)新能源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴(bào)力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科(kē)曙光(guāng)、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中，微软全(quán)年(nián)调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅(fú)削减了服务器订单(dān)，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年初(chū)给到的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观，据此前(qián)产业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，流量是gb大还是mb大，gb和mb谁大一点在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后流量是gb大还是mb大，gb和mb谁大一点续也将根据业(yè)务(wù)反(fǎn)馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分(fēn)析到这了。

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