预期收益(yì)率计算公式？是期(qī)望收益率=(期末(mò)价格-期初(chū)价格+现金股息)/期初价格的。关于(yú)预期收益率(lǜ)计(jì)算公式以及股票(piào)预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式，投资组合(hé)的预期(qī)收(shōu)益率计(jì)算公(gōng)式，证(zhèng)券(quàn)组合(hé)预期收益率计算公式，债券(quàn)预(yù)期收益率计算公(gōng)式，投(tóu)资(zī)预期收益(yì)率计(jì)算(suàn)公(gōng)式等问题，小编将为你整理以下的(de)知识(shí)答(dá)案(àn)：

预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)是什么

　　预期收益率也(yě)称为期望收益(yì)率的。

　　是指在不(bù)确定的条件(jiàn)下，预测的某资产未来可实(shí)现的收益率。对于无风险(xiǎn)收益率(lǜ)，一般是以政府短期(qī)债券(quàn)的(de)年利(lì)率为(wèi)基础的。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益(yì)模型中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是大多(duō)数公司采用(yòng)的是资本(běn)资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分(fēn)散(sàn)投资(zī)对降低(dī)公司的特有风险有好处(chù)，但大(dà)部分投资者仍然将他们的资产集(jí)中在(zài)有(yǒu)限(xiàn)的几项资产上。

预期收(shōu)益率计算公式

　　是期望收(shōu)益(yì)率=(期末价格-期初价格+现金股息(xī))/期初(chū)价格(gé)的。

期望收益(yì)率的计算(suàn)公式

　　期望收益率=(期(qī)末(mò)价(jià)格-期初价(jià)格+现金股息(xī))/期初价格

　　在(zài)衡量市(shì)场风(fēng)险(xiǎn)和收益模型中，使用(yòng)最久，也是至今大多数公(gōng)司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管(guǎn)分散投资对(duì)降(jiàng)低公司的特有风(fēng)险(xiǎn)有好处，但大部分投资者仍然(rán)将他们的资产集中在有限的几项资产上。

　　比较(jiào)流行的(de)还有后来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者(zhě)会利用套利的机会获(huò)利(lì)，既如果两(liǎng)个(gè)投资组(zǔ)合面临同(tóng)样的(de)风险但提(tí)供不同的(de)预(yù)期收益率，投资者(zhě)会(huì)选择拥有(yǒu)较高预期收益率(lǜ)的投资组合，并不会调整收益至(zhì)均衡。

　　我们主(zhǔ)要(yào)以资(zī)本资产定价模型为基(jī)础，结合套利定(dìng)价模型来(lái)计(jì)算(suàn)。

　　首先(xiān)一(yī)个概念是β值。

　　它表(biǎo)明—项(xiàng)投资的风险程(chéng)度:

　　瓷产的β值=资(zī)产i与市场投资组合的协方(fāng)差/市场投资组合(hé)的(de)方差

　　市场投资组合与其(qí)自身的协(xié)方差就是市场(chǎng)投资组合的方差，因此市场投资组合的β值永远等于1，风(fēng)险大于平均资(zī)产的投资β值大(dà)于1，反之小(xiǎo)于(yú)1，无(wú)风险投资β值(zhí)等于0。

　　需要说(shuō)明的(de)是，在投资组合中，可(kě)能(néng)会(huì)有个别(bié)资(zī)产的收(shōu)益率小于(yú)0，这说明，这(zhè)项资(zī)产的投资回报率会(huì)小于无(wú)风险利率。

　　一(yī)般(bān)来讲，要避免这样的投(tóu)资项目，除非你(nǐ)已经很好到(dào)做到分散化。

　　首先确定(dìng)一个可接受的收益率，即风险溢酬(chóu)。

　　风险溢酬衡量了一(yī)个投资者将其(qí)资(zī)产(chǎn)从(cóng)无风(fēng)险投资(zī)转移到一个平(píng)均的风险投资时所需要的额外收益。

　　风险溢(yì)酬是你投资组(zǔ)合的预(yù)期收益率减去无风险(xiǎn)投资的收益率的差(chà)额。

　　这个数字一般(bān)情况下(xià)要大于1才有意义，否(fǒu)则(zé)说明你的投资(zī)组合选择是(shì)有(yǒu)问题的(de)。

　　风险越高，所期望的(de)风险溢(yì)酬就应该(gāi)越大。

　　对于无风险收益率，一(yī)般是(shì)以(yǐ)政(zhèng)府(fǔ)长期债券(quàn)的年利率为基础的。

　　在(zài)美国(guó)等(děng)发达市(shì)场，有完善的股票市(shì)场作为参考依据。

　　就目前我(wǒ)国的(de)情况，从股票市场尚(shàng)难得出一(yī)个合适的结(jié)论，结合国(guó)民生产(chǎn)总值的增长(zhǎng)率来(lái)估(gū)计风险溢酬未尝不(bù)是(shì)一个好的选择。

预期收益率(lǜ)和(hé)无风险收益率有什么区别(bié)

　　预期收益率也称为 期望收益(yì)率，是(shì)指在(zài)不(bù)确定的条件下(xià)，预(yù)测的(de)某资产未(wèi)来(lái)可 实现 的收益率。

　　对于无风(fēng)险(xiǎn)收(shōu)益(yì)率，一般是以政府短(duǎn)期债券的年(nián)利(lì)率为基础的。

　　在衡(héng)量(liàng)市场风险和收益模型(xíng)中，使用最(zuì)久(jiǔ)，也(yě)是至今大多数(shù)公司采(cǎi)用的是(shì) 资本(běn)资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散(sàn)投资 对降低公司的 特有风险 有好处，但大部分投资者仍(réng)然将(jiāng)他(tā)们的资(zī)产(chǎn)集中在有限(xiàn)的几项资产上。

　　在衡量 市场风险(xiǎn) 和收益(yì)模型中，使用最久，也是至今大多(duō)数公司采用的是 资本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管(guǎn) 分散投资(zī) 对降低公司的 特(tè)有风险 有好处，但大部分投资者(zhě)仍然将他们的资产集中在有限的几(jǐ)项资产上。

预期收(shōu)益率计算公(gōng)式是怎样的？

　　预期收(shōu)益率也称(chēng)为期望收益率，是指在不(bù)确定(dìng)的(de)条件下，预测的(de)某(mǒu)资(zī)产未来(lái)可实现的(de)收益率。

　　预期收(shōu)益率(lǜ)的公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组(zǔ)合的预期(qī)收(shōu)益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合的风险溢酬。泰伯改字文言文翻译及注释，泰伯改字文言文翻译及原文>

　　拓展资料

　　预期年化预期收益(yì)率(lǜ)是(shì)怎么算(suàn)出(chū)来的 逾期年(nián)化预(yù)期(qī)收(shōu)益率是指投资(zī)期限(xiàn)为一年所获(huò)的预期预(yù)期收益率，也是将当前预期收益(yì)率(lǜ)换算成年(nián)预期收益率的一种计(jì)算(suàn)方法(fǎ)，计算公式为：年化预期(qī)收(shōu)益率=（投资内预期收益/本金）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预期年(nián)化(huà)预期收益=投资金额(é)×预期年化预期收(shōu)益率×投资期限/365。

　　例如你用1万(wàn)元(yuán)购(gòu)买(mǎi)了一个投(tóu)资期(qī)限为30的(de)理财(cái)产品，该产品的预期年化预期(qī)收益率(lǜ)为4.5%，那么你可获得的预(yù)期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投(tóu)资期限刚好(hǎo)为(wèi)1年，那么预期预期收益的计算方式会更简单：预期年化预期收益=本金×预(yù)期年化预(yù)期(qī)收益率，即(jí)450元。

　　2、七日年化预期(qī)收益率是什么意(yì)思

　　在实际投资(zī)过(guò)程中，七日年(nián)化预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)也是经常遇到的一个(gè)概念(niàn)，七日年化(huà)预期收益率(lǜ)是指(zhǐ)将(jiāng)7日的平均(jūn)预期收(shōu)益(yì)水平换算成年化率后得出(chū)的预期收益率，常用于货(huò)币基金。

　　七日年化预期收益率往往都是(shì)浮动的，不代表(biǎo)未来的年化预期(qī)收益率，但可用于参考该理财产品的(de)盈(yíng)利水(shuǐ)平(píng)。

　　 一般情况下，预期年化预期收益率越(yuè)高(gāo)的产品，风险也越(yuè)大。

　　此(cǐ)外，投资期限越长(zhǎng)的(de)产(chǎn)品，预期预期收益(yì)率(lǜ)往往也(yě)越高。

　　以上关于预(yù)期年化预期(qī)收(shōu)益率是怎么算出(chū)来的的(de)内(nèi)容，希(xī)望对大家有所帮(bāng)助。

　　温馨提示，理(lǐ)财有风险(xiǎn)，投资需谨慎。

　　预期(qī)收益率计算(suàn)公式？是期望收益率=(期(qī)末价(jià)格(gé)-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初价格的。关于预期收益率计算(suàn)公式(shì)以及股(gǔ)票预期(qī)收益(yì)率计算公式(shì)泰伯改字文言文翻译及注释，泰伯改字文言文翻译及原文，投资组合(hé)的预(yù)期收益率计算公式，证券组合(hé)预(yù)期收益率计算公式，债券(quàn)预(yù)期收益率(lǜ)计算公式，投资预期收益率计算公式等问题，小编将为你整理以下的知识答案：

预(yù)期收益率是什(shén)么

　　预期收益率也称为期(qī)望收益率的。

　　是指在不确定的(de)条件下，预测的某资产未来可(kě)实现(xiàn)的收益率。对于无风险收益(yì)率，一般是以(yǐ)政府短(duǎn)期债券的年(nián)利率为基础(chǔ)的。

　　在衡(héng)量(liàng)市场风险和收益模型中，使用最久，也是大多数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的特有风险有好处，但大(dà)部分投(tóu)资者仍然将他(tā)们(men)的(de)资产集中在有限(xiàn)的几项资产(chǎn)上(shàng)。

预(yù)期收益率计算公(gōng)式

　　是期望收益率=(期(qī)末价格-期初价格+现金股息)/期初价格的。

期望收益率的(de)计算公式

　　期(qī)望(wàng)收益率=(期(qī)末价格-期初价格+现金股息)/期初(chū)价格(gé)

　　在衡量市(shì)场风险和收益模型中，使用(yòng)最(zuì)久，也是至今大多数公(gōng)司采(cǎi)用(yòng)的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散投资对降低公司的特(tè)有(yǒu)风险有好处，但大部分投资者仍然(rán)将他们的资产集中在有限的几项(xiàng)资产上(shàng)。

　　比较(jiào)流行的还有后来兴起(qǐ)的套利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的(de)假设是投(tóu)资(zī)者会利用套利的机会(huì)获(huò)利，既(jì)如果两个投资组合面临同样的(de)风险但提(tí)供不同的预期收(shōu)益(yì)率，投资者会选择(zé)拥(yōng)有较(jiào)高预期收益率的投资组合，并不会调整收益至(zhì)均衡。

　　我们主(zhǔ)要以资(zī)本资产定价模型(xíng)为基础，结合套利定价模(mó)型来计算。

　　首先一个概念是(shì)β值。

　　它表明—项投资的风险程度(dù):

　　瓷产的β值=资产i与(yǔ)市场投资(zī)组(zǔ)合(hé)的协(xié)方差/市场投资组合的方(fāng)差(chà)

　　市场(chǎng)投(tóu)资(zī)组(zǔ)合与(yǔ)其(qí)自身的协方差(chà)就是市场投资(zī)组合(hé)的方差，因此市场投(tóu)资组(zǔ)合的β值永远等于1，风险大(dà)于平均资(zī)产的投资β值大于1，反(fǎn)之小于1，无(wú)风(fēng)险投资(zī)β值等于0。

　　需(xū)要说明的是，在(zài)投资组(zǔ)合中，可能会有个别资(zī)产的收益率小于(yú)0，这(zhè)说明，这项(xiàng)资产(chǎn)的投资回报率会小于(yú)无(wú)风险(xiǎn)利(lì)率。

　　一(yī)般来讲(jiǎng)，要避免这样(yàng)的投资项(xiàng)目，除非你已经很(hěn)好到(dào)做到分散化。

　　首先确定一个可(kě)接受的收益(yì)率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量(liàng)了一个投资者将(jiāng)其资(zī)产从无风险投资转移到一个平均的风险投资时(shí)所(suǒ)需要的(de)额外收益。

　　风险溢酬是你投(tóu)资组合的(de)预期(qī)收益率减去无(wú)风险投(tóu)资的收益率的差(chà)额。

　　这(zhè)个数字一般情况下(xià)要大于1才有(yǒu)意义，否则说明你的(de)投(tóu)资组合选(xuǎn)择(zé)是有问题的。

　　风险越高，所期望的风险(xiǎn)溢(yì)酬就(jiù)应(yīng)该越大。

　　对(duì)于无风险收益(yì)率(lǜ)，一般是(shì)以政府长(zhǎng)期债(zhài)券的(de)年利率为基础的(de)。

　　在美国等发达市(shì)场(chǎng)，有完善的(de)股票市场作(zuò)为参(cān)考(kǎo)依据。

　　就目前(qián)我国的情(qíng)况，从股票市场尚难得出(chū)一个(gè)合适的(de)结论，结(jié)合国民生产总值的增长率(lǜ)来估计风险溢酬(chóu)未尝不是一个好的选(xuǎn)择(zé)。

预期收益率和无风险收益率(lǜ)有什么区别

　　预期(qī)收益率也称(chēng)为 期(qī)望收益率，是指在不确定的条件下，预测的某(mǒu)资产未来可 实现 的(de)收益率(lǜ)。

　　对于无风险收益率，一般(bān)是以政府短期债券的(de)年利率为基(jī)础的。

　　在衡量市场(chǎng)风险和(hé)收益模型中(zhōng)，使(shǐ)用最久，也是至今大多数公司采用(yòng)的是 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投资 对降低公司的 特有风(fēng)险 有好(hǎo)处(chù)，但(dàn)大部(bù)分投资者仍(réng)然将他(tā)们的资产集中在有限(xiàn)的几(jǐ)项资产上。

　　在衡量 市场风(fēng)险(xiǎn) 和收益(yì)模型中，使用最久，也是(shì)至今大多(duō)数公司采用的是 资(zī)本资(zī)产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投资 对(duì)降低公司的 特有风险 有好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他们的(de)资产集中(zhōng)在有限的几项资产上(shàng)。

预期收益率计算公(gōng)式是怎(zěn)样的？

　　预期收益率也称(chēng)为期望(wàng)收益率，是指(zhǐ)在不确定的(de)条件(jiàn)下，预测的(de)某(mǒu)资产未来可(kě)实(shí)现的收益率。

　　预(yù)期(qī)收益率的(de)公式为：资产i的(de)预期(qī)收(shōu)益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险(xiǎn)收(shōu)益率，E（Rm）：市场(chǎng)投资组(zǔ)合的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期年化(huà)预(yù)期收益率是怎么算(suàn)出来的 逾期年化预期收(shōu)益率是指投资期(qī)限为一年所获的预期预期收益率，也是将(jiāng)当前预(yù)期收(shōu)益率换(huàn)算(suàn)成年预(yù)期收益率(lǜ)的一种计算方法(fǎ)，计算公(gōng)式为：年化(huà)预期(qī)收益率=（投资内预期(qī)收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年(nián)化(huà)预期收益(yì)=投资金额(é)×预期年化预(yù)期收益率×投资期限/365。

　　例如你用1万元购(gòu)买了一个投资(zī)期(qī)限为30的(de)理(lǐ)财产品，该产品(pǐn)的预期年化(huà)预(yù)期收益(yì)率为4.5%，那么你可获得的预期预(yù)期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限(xiàn)刚好为1年(nián)，那么预期预期收(shōu)益的(de)计算方式会更简(jiǎn)单(dān)：预期年化(huà)预期收(shōu)益(yì)=本金(jīn)×预期年化预期(qī)收益率，即450元(yuán)。

　　2、七(qī)日年化预期收(shōu)益率是什么意(yì)思

　　在(zài)实际投资过程中(zhōng)，七日年(nián)化预期收益率也是经常遇(yù)到(dào)的一个概(gài)念，七日年化预期收益率(lǜ)是指将7日的(de)平均预(yù)期收益水平换算成年化(huà)率后得出的预期收益率，常(cháng)用于货(huò)币(bì)基金(jīn)。

　　七日年化预期(qī)收(shōu)益率往往都是(shì)浮动(dòng)的，不代表(biǎo)未(wèi)来的年化预期收益率，但可(kě)用于(yú)参考(kǎo)该(gāi)理财(cái)产品的(de)盈利水平。

　　 一般情况下，预期年化预期收(shōu)益率越高的产品，风险(xiǎn)也越大。

　　此(cǐ)外，投资期限(xiàn)越长的产品，预期预期收益率(lǜ)往往也越高(gāo)。

　　以上关于预期年化预期(qī)收益率是怎么算出来的的(de)内容，希望对大(dà)家有所帮助。

　　温馨(xīn)提(tí)示，理(lǐ)财有(yǒu)风险(xiǎn)，投资需(xū)谨慎。

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