民生(shēng)宏观 · 周君芝团(tuán)队

　　导读(dú)

　　广(guǎng)交会是(shì)中国“第(dì)一展(zhǎn)"，疫(yì)后线下广交终于在4月中(zhōng)旬(xún)重启(qǐ)。我们赶赴(fù)133届广交会(huì)，把握(wò)人流(liú)交(jiāo)织(zhī)背后(hòu)的(de)中(zhōng)国出口暗线(xiàn)。

　　要点

　　4月中国进出口商品(pǐn)交易(yì)会（即广交会）疫后重启(qǐ)线下(xià)开展，我(wǒ)们随即赶赴广(guǎng)交会开展专项(xiàng)调研，用另一个视角观察中国出口企业现状，并捕捉一些能(néng)够(gòu)反映中国出口长期趋(qū)势的线索。

　　通过(guò)广交会观察中(zhōng)国(guó)企业出口(kǒu)状况，有(yǒu)两大天然优(yōu)势。

　　广交(jiāo)会规(guī)模最大、商(shāng)品种(zhǒng)类最全(quán)、参会采购商数量多(duō)且国别(bié)广(guǎng)，被誉为“中国第一展”。

　　以本届广交会为例，展会面积(jī)达到(dào)150万平方米，时间(jiān)跨度从4月15日至(zhì)5月5日，按(àn)照(zhào)3期(qī)分别举办，涉及16个大类品种，基本覆盖主要商品。

　　广交(jiāo)会参(cān)展企业所涉及的(de)规模大小和(hé)所属地(dì)域非常广泛，包(bāo)括(kuò)大量中小外贸(mào)企业(yè)，也包括行(xíng)业龙头企业。广交会能够提供充足(zú)样本，便于我们(men)观察(chá)中国外贸出(chū)口企业(yè)群(qún)像，这是广交会反(fǎn)馈中(zhōng)国出口(kǒu)信息的第一大优势。

　　对(duì)外贸企业(yè)而言(yán)，外贸展会是重要的拓客渠道。新(xīn)增客源(yuán)的(de)数(shù)量和(hé)质(zhì)量(liàng)，影(yǐng)响外贸企业长期新(xīn)增订单。广(guǎng)交会参(cān)会客户(hù)及参展氛围，能(néng)够为我们把(bǎ)握更长趋势的外贸大环境和出口(kǒu)大趋势提供线索。这是广交(jiāo)会反馈中国出口信息的第二大优势。

　　本次(cì)广交会调(diào)研，我们得到(dào)当下中(zhōng)国(guó)出口企业群像五点特征，或预示(shì)中国(guó)出口(kǒu)趋势。

　　趋势一，客流总体旺盛(shèng)，然(rán)更多来自境内采(cǎi)购(gòu)商(shāng)，欧美采(cǎi)购商流量明显低于往年。

　　本次广(guǎng)交会客流量(liàng)相对旺盛(shèng)，相(xiāng)较以往(wǎng)，今年境内(nèi)采(cǎi)购(gòu)商明显增多。境(jìng)内和境(jìng)外客流比(bǐ)重达到(dào)3:1。往年国(guó)内(nèi)外(wài)客户充分交流时，境内和境(jìng)外(wài)采购商比例达到1:1。

　　本次参展外商以东盟、日(rì)韩、非洲为主，还包含(hán)部分(fēn)中东(dōng)和俄罗斯客户(hù)群体。欧美客户数量明显下降，意味着高效益客户不足，毕竟欧美(měi)客户属于高效(xiào)益客户(hù)。

　　趋势二，“一带一路”沿线国家（东南亚、俄罗斯(sī)和(hé)中东）构成中国出口新动能。

　　与(yǔ)我们之前长三(sān)角(jiǎo)出(chū)口调研信息一致(zhì)，本次(cì)广(guǎng)交会调研反馈，一带一路国(guó)家订单增幅较(jiào)大。其中东南亚(yà)订单饱满，俄罗斯和中东因订单总(zǒng)量尚小。

　　针对俄罗斯和中东国家订单，中国(guó)不同(tóng)类型出口企(qǐ)业感受(sh鲨鱼裤和打底裤什么区别，鲨鱼裤跟打底有什么区别òu)存(cún)异。部(bù)分企(qǐ)业表示今年(nián)对俄(é)快速(sù)增长，增速(sù)甚(shèn)至超过30％；部分企业则表示今年对(duì)俄(é)出口并(bìng)未(wèi)发生太大变化。

　　趋势三，相较大型和(hé)自主品牌外贸企(qǐ)业，小企(qǐ)业和代工(gōng)企(qǐ)业出口(kǒu)压力明显更大。

　　企业(yè)普遍反馈今(jīn)年海(hǎi)外需求较过去两(liǎng)年明显走弱(ruò)，不(bù)同规模(mó)和类(lèi)型企业(yè)反馈(kuì)，它们具体面临的出口压(yā)力(lì)存在明显差异。

　　小(xiǎo)型企业普(pǔ)遍反馈今年订单(dān)明显(xiǎn)下滑，中(zhōng)大型企业反馈今(jīn)年订单虽(suī)有下滑，下滑程度较轻，甚至(zhì)部分大中型企业订单略有增长。

　　相(xiāng)较单纯的代加工企(qǐ)业(yè)，具备自主品牌的出口企业(yè)订单(dān)情况相对较好(hǎo)，出口压力较轻。

　　趋势(shì)四，2023年中国(guó)出(chū)口企业仍面临一定贸易摩(mó)擦压(yā)力。

　　本次(cì)调研(yán)反馈，中国外贸企业(yè)面临较为普遍的贸(mào)易摩擦(cā)。不(bù)仅传(chuán)统的(de)欧美发(fā)达国(guó)家对中国外贸企(qǐ)业保有持续的贸易摩擦，甚至发(fā)展中经济体与中国之间的贸易(yì)摩擦也在加(jiā)剧。

　　例如中国(guó)对非洲地区(qū)出口的贸易摩擦正(zhèng)在加剧，主要(yào)方式为加征关税，目的在于保护(hù)本(běn)地制造业发展；

　　又例如(rú)，东非共同体对(duì)外关税税率分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原(yuán)材料和(hé)资(zī)本货物0％。设置关税的初衷是为保护(hù)本(běn)地制造(zào)业免受廉价进(jìn)口竞争。

　　趋势(shì)五，中国出口企业(yè)产业(yè)转(zhuǎn)移范围正在(zài)扩大，转移进程(chéng)正在(zài)加速。

　　调研企业(yè)普遍反馈(kuì)，受关税(shuì)税(shuì)率和劳动力成(chéng)本(běn)因素影响，当前中国企业(yè)已经开始(shǐ)产业转移(yí)。疫(yì)情之后产业转移(yí)浪潮加速(sù)，头部大型企(qǐ)业是这一轮产业(yè)转移浪潮中(zhōng)的主体。

　　目录

　　正文

　　引(yǐn)言

　　3月中旬，我们开展杭(háng)州外贸专项(xiàng)调研，随后发布《中(zhōng)国出口的优势与忧(yōu)虑(lǜ)》和《中国产(chǎn)业转移(yí)的三点(diǎn)现实》两(liǎng)篇专题报(bào)告(gào)，提示中(zhōng)国出口两点超预期表现：

　　一是今年(nián)一季度中国出口订(dìng)单(dān)和金(jīn)额或将大(dà)增，主因去年底(dǐ)订(dìng)单转(zhuǎn)移(yí)至年(nián)初；

　　二(èr)是疫情之后(hòu)中国出口企业(yè)迎来(lái)产业转移浪潮，并(bìng)影响中(zhōng)国出口产品结(jié)构。

　　4月中国进出口商品交(jiāo)易会（即广交(jiāo)会）疫(yì)后重启线下开展，我们(men)前往(wǎng)广州进行专项调研，从另一个角度(dù)观察(chá)中国当(dāng)下出(chū)口现状以(yǐ)及中国出口企(qǐ)业(yè)面临的(de)长(zhǎng)期(qī)趋势。

　　一、外贸(mào)展会能够(gòu)反(fǎn)映出口的大环(huán)境和(hé)大(dà)趋势

　　对外贸企业而言，外贸展会是一个重(zhòng)要的拓客渠道，能够集中高效拓(tuò)展新客户群体。新增客源的数(shù)量和质量，影响外贸企业长期新增订(dìng)单规模。

　　值得注意的是，外贸展会新拓(tuò)客(kè)户并不意(yì)味着(zhe)当期订单暴(bào)增。短(duǎn)期之内海(hǎi)关(guān)总署(shǔ)统计的出(chū)口订单(dān)主(zhǔ)要(yào)与之前(qián)客户(hù)签订的老订(dìng)单相关。外贸展会(huì)反映(yìng)的是更(gèng)长期的外(wài)贸大(dà)环境和出(chū)口大趋势(shì)。

　　二、广交会为中国最(zuì)大外贸展会，可(kě)观察样(yàng)本充足

　　广(guǎng)交会(huì)作为中国最大的进(jìn)出(chū)口商品展会，已(yǐ)经举办(bàn)133届，为(wèi)中(zhōng)国历(lì)史(shǐ)最(zuì)长的(de)外贸展会，被誉为“中国第一(yī)展”。

　　广交会(huì)的会展(zhǎn)规模(mó)最(zuì)大(dà)、商(shāng)品种类(lèi)最(zuì)全、企(qǐ)业类型(xíng)最(zuì)多、参会采购商数量最多、国别最广，能够为(wèi)我(wǒ)们观察中(zhōng)国外贸(mào)出(chū)口现状和趋势提供充足样(yàng)本。

　　133届(jiè)广(guǎng)交会(huì)的展会面积达(dá)到(dào)150万平方(fāng)米，时(shí)间跨度从4月(yuè)15日至5月(yuè)5日，按(àn)照3期分别举办，每期(qī)涉(shè)及商品(pǐn)种类包括：

　　第一期：电子(zi)及(jí)家电、照明、车辆及配件、机械、五金(jīn)工具(jù)、建材、化(huà)工(gōng)产(chǎn)品、能源(yuán)；

　　第(dì)二期：日(rì)用(yòng)消费品、礼品、家居(jū)装饰品；

　　第三期：纺(fǎng)织服装、鞋、办(bàn)公箱(xiāng)包及休闲用品、医药及医疗(liáo)保健、食品。

　　133届广(guǎng)交会第1、2期累(lèi)计参展(zhǎn)企(qǐ)业数量达到2.5万家，参(cān)展数量较(jiào)多。

　　三、今年广交会反映(yìng)当前外贸环境五(wǔ)点特征

　　第一(yī)，客流(liú)旺盛(shèng)，更多来自(zì)境(jìng)内采购商，欧美采(cǎi)购(gòu)商(shāng)流(liú)量明显低于往年。

　　结合现场调研企(qǐ)业反(fǎn)馈，本次广交会客流量(liàng)相当旺盛(shèng)，但(dàn)相较往期(qī)展会，本次广交会(huì)开(kāi)放境(jìng)内采购(gòu)商名(míng)额，客流结构上境内采购商(shāng)与境外采购(gòu)商占比为3 ：1。换言之(zhī)，本(běn)次(cì)展会更多(duō)人流来自于境内(nèi)采(cǎi)购商，往年内(nèi)外交(jiāo)流比较(jiào)充(chōng)分时(shí)，境内和(hé)境外采购商(shāng)比例达到(dào)1:1。

　　本(běn)次外商结构中，欧美客户数量明显(xiǎn)不(bù)足，本次境外(wài)采购商主要为(wèi)东盟、日韩、中东、俄罗斯(sī)和非洲等客户群体。

　　对中国外贸企业而言，欧(ōu)美(měi)客户属于(yú)高(gāo)效(xiào)益客户，欧美采购商(shāng)数(shù)量下降(jiàng)，意味(wèi)着本次广(guǎng)交会反馈出来(lái)的信(xìn)息是当下高效益客户占比有所下降。