兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的(de)人便都看着他笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天(tiān)还在说抄底新能源，新能源每(měi)次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么(me)走势完美(měi)？新能源(yuán)的(de)每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫(mò)，新能源马上(shàng)到(dào)业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接连便(biàn)是难(nán)懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终于可(kě)以写一(yī)下大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一(yī)个新(xīn)能源(yuán)赛(sài)道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务(wù)器(qì)订单规模(mó)。其(qí)中(zhōng)，微软全年(nián)调降幅度最(zuì)高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅(fú)削(xuē)减(jiǎn)了(le)服务(wù)器订(dìng)单，我们呼吁(xū)大(dà)家客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商(shāng)在年初(chū)给(gěi)到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观(guān)，据(jù)此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的(de)，1家持(chí)平(píng)，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致预(yù)期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需(xū)求放缓(huǎn)完(wán)全在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看(kàn)，1-2月就有22寸是多少厘米Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析(xī)到这了。

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