大家(jiā)好，来看一则(zé)突发消息(xī)。

　　美光公(gōng)司在华销售的产品未通过网络安(ān)全(quán)审(shěn)查(chá)

　　据网信办消息，日前，网络安全审查(chá)办(bàn)公室依法对美(měi)光公司在华销售产品进(jìn)行了网络安全审查。

　　审查发(fā)现，美光公司产品存在(zài)较(jiào)严重(zhòng)网络(luò)安全问题隐患，对我国关(guān)键信(xìn)息基础设施供(gōng)应链造成重(zhòng)大安全风险，影(yǐng)响我(wǒ)国国(guó)家安全。为此，网(wǎng)络安全审查办(bàn)公室依法作出不予通过网络安全审查的结论。按照《网络安全法》等法律法(fǎ)规，我国内关键信息基础设(shè)施的运营者应停止采购美光(guāng)公(gōng)司(sī)产品。

　　此(cǐ)次(cì)对美光公司(sī)产品(pǐn)进(jìn)行网络安全审(shěn)查，目的(de)是(shì)防(fáng)范产品网络安全问题危害(hài)国家关键信息基础设施(shī)安全，是维(wéi)护(hù)国家(jiā)安全(quán)的必要措施。中国坚定推进高水(shuǐ)平对外开放，只要遵守中国法律法(fǎ)规(guī)要(yào)求，欢迎各国企业、各类平台产品服务进入(rù)中国市场(chǎng)。

　　3月31日，中(zhōng)国网(wǎng)信网发文(wén)称，为(wèi)保障关键信息基础设施供应(yīng)链安全，防范产(chǎn)品问题隐患造成(chéng)网络安全风险(xiǎn)，维(wéi)护(hù)国家安全，依据《中华人民共和国国家安全(quán)法》《中华(huá)人民共和国网(wǎng)络安(ān)全(quán)法》，网络安全审查办公室(shì)按照《网络安全审查(chá)办法(fǎ)》，对美(měi)光公司（Micron）在(zài)华销售的产品(pǐn)实(shí)施网(wǎng)络安(ān)全审查。蜂王浆吃了容易得癌，蜂王浆吃出一身病

　　美光(guāng)是美(měi)国的存储芯片行(xíng)业龙头(tóu)，也是全(quán)球(qiú)存储(chǔ)芯(xīn)片巨(jù)头之一，2022年收入来自(zì)中国市(shì)场(chǎng)收入从此前(qián)高峰(fēng)57％降至2022年约11％。根据市场(chǎng)咨(zī)询机构 Omdia（IHS Markit）统计，2021 年三星电子、 铠侠、西部(bù)数据、SK 海力士、美(měi)光、Solidigm 在全球 NAND Flash （闪存(cún)）市(shì)场份额约为 96.76％，三星电子、 SK 海力(lì)士、美(měi)光在全球 DRAM （内存）市场份额约为 94.35％。

　　A股上市公司中，江波龙、佰维存(cún)储等公司披(pī)露过美光等(děng)国(guó)际存储厂(chǎng)商为公司(sī)供应商。

　　美光在江波龙采购(gòu)占比已经显著下降，至少已经不是主要大供应商。

　　公告显示， 2021年美光位列江(jiāng)波龙第一大存储晶圆(yuán)供应商(shāng)，采购约(yuē)31亿元，占比33.52％；2022年，江波龙第(dì)一大、第二大(dà)和第三大供应商(shāng)采(cǎi)购金额占比分(fēn)别(bié)是26.28％、22.85％和(hé)5.76％。

　　目(mù)前(qián)江(jiāng)波(bō)龙已经(jīng)在存储产业链(liàn)上下游建立国(guó)内外广(guǎng)泛合作。2022年(nián)年报显示(shì)，江(jiāng)波龙与三星(xīng)、美光(guāng)、西部数据(jù)等主(zhǔ)要(yào)存储晶圆原厂签署了长期合约，确保(bǎo)存储晶圆供应的稳定性，巩固公司在下游市(shì)场(chǎng)的供应优势(shì)，公司也与国内国产(chǎn)存储晶圆原厂武汉长(zhǎng)江存储、合肥长鑫保持(chí)良好的合(hé)作(zuò)。

　　有券商此前就分析，如(rú)果美光在中(zhōng)国区销售受到限制，或将导致(zhì)下游客(kè)户转(zhuǎn)而采购国外三星、 SK海力士(shì)，国内(nèi)长(zhǎng)江存储、长鑫存储等竞对(duì)产品(pǐn)

　　蜂王浆吃了容易得癌，蜂王浆吃出一身病分析称，长存、长鑫的上(shàng)游设(shè)备厂或从中受(shòu)益。存储(chǔ)器的生产已经演(yǎn)进到1Xnm、1Ynm甚(shèn)至(zhì)1Znm的工艺。另(lìng)外NAND Flash现在已经进入3D NAND时(shí)代，2 维到3维的结(jié)构转变使蜂王浆吃了容易得癌，蜂王浆吃出一身病刻(kè)蚀和(hé)薄膜成为最关键、最大量(liàng)的加工(gōng)设备。3D NAND每(měi)层均需要经过(guò)薄(báo)膜沉积工艺步(bù)骤，同时刻蚀目前前沿要刻到 60：1的深孔，未来可(kě)能会更深(shēn)的孔或(huò)者沟槽(cáo)，催生(shēng)更(gèng)多设备(bèi)需求(qiú)。据东(dōng)京电子披露(lù)，薄膜沉(chén)积设备及刻蚀占3D NAND产线(xiàn)资本开(kāi)支合计(jì)为75％。自长江存储(chǔ)被加(jiā)入美国限制名单(dān)，设备(bèi)国(guó)产化进程加(jiā)速，看好拓荆科技(jì)（薄(báo)膜沉积）等相关公司份额提(tí)升(shēng)，以及(jí)存储(chǔ)业务占(zhàn)比较高的华(huá)海(hǎi)清科（CMP）、盛美上海（清(qīng)洗）等收(shōu)入(rù)增长。

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