近期《2023年五一(yī)假期旅(lǚ)游预测报告》显(xiǎn)示，该平台假期国内酒店、景区门票、机票订(dìng)单量均反超2019年水平。同时民航(háng)局披露(lù)，从机(jī)票预(yù)订数据看(kàn)，五一(yī)假期订票已超600万人次，或成为史上(shàng)旅(lǚ)游出行热(rè)度最高的五一假期(qī)。此(cǐ)外近20部影片定档五一，节假日(rì)院线(xiàn)有望迎(yíng)来强(qiáng)复苏。在消(xiāo)费需求(qiú)火(huǒ)爆下，可以关注交运、旅(lǚ)游、影(yǐng)视(shì)等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游(yóu)出(chū)行旺季来(lái)临(lín)

　　自去年(nián)疫(yì)情防(fáng)控优(yōu)化调整以(yǐ)来，国(guó)内疫后复(fù)苏趋势较强。近日(rì)某酒店龙头(tóu)企业发布一季度经营(yíng)数据，公司一季度(dù)整体入住率同比增长16.4％，平均(jūn)房价(jià)、RevPAR（每间可供租出客房产生的平(píng)均实际营业收入(rù)）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同(tóng)期(qī)的95％、125％和(hé)118％。

　　交运(yùn)方(fāng)面，据民航局数据，一季度民航运(yùn)输共(gòng)完成运输总周转量239.9亿吨公里(lǐ)，同(tóng)比增长39.7％，行业总(zǒng)体(tǐ)运输(shū)规模(mó)相(xiāng)当于(yú)2019年同期的(de)77.6％，较2022为什么家人的核酸检测都出来了,我的还没有出来，和家人一起做的核酸检测为什么我的没出结果年四季(jì)度大幅提(tí)升38.5个百分(fēn)点；一(yī)季度共(gòng)完成旅客(kè)运输量(liàng)1.29亿人次，同比(bǐ)增长68.9％，旅客运(yùn)输(shū)规模相当(dāng)于2019年同期的80.0％，较(jiào)2022年(nián)四季(jì)度大幅提升51％。

　　五一假期出(chū)行需求(qiú)更是火爆。4月20日的《2023年(nián)五(wǔ)一(yī)假期旅游预测报告》显示，距离假期不(bù)到10天，特(tè)别是(shì)住宿火爆(bào)程度远超预(yù)期，五一境内酒店市(shì)场搜索(suǒ)热度已(yǐ)达2022年(nián)同期9倍以上，相较2019年五一同期也增长近200％。今年(nián)五一也是出境团队游试(shì)点恢(huī)复后的首个长假。数据显(xiǎn)示，出境(jìng)机票搜(sōu)索热(rè)度同(tóng)比2019年同期恢复至大约120％，出(chū)境游酒店(diàn)搜索热度(dù)同比2019年恢(huī)复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日起(qǐ)，所有来华人员可以(yǐ)登机前48小(xiǎo)时内抗(kàng)原检(jiǎn)测代替核酸(suān)检(jiǎn)测，航空公司不再查验登(dēng)机前(qián)检测证(zhèng)明。针对来华人员的防(fáng)疫政策放宽后(hòu)，入境客流量有望进一步(bù)提升，继续刺激国际客流复苏。

　　与此同时，民航局预(yù)计(jì)，五一假期民航将(jiāng)运输旅客900万(wàn)人次(cì)左右(yòu)。2019-2021年的民(mín)航旅客量(liàng)分别为691万、316万(wàn)、866万，去年相关数(shù)据未公布，不过民航(háng)局当时预计旅客(kè)量为200万人次。因此今年有望将超(chāo)过疫情前水平，成为(wèi)史上旅游(yóu)出行(xíng)热(rè)度(dù)最(zuì)高的五(wǔ)一假期(qī)。

　　五一假期预售(shòu)数据仍然乐观，叠(dié)加出入(rù)境(jìng)政策进(jìn)一步(bù)放开，旅游(yóu)出行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消(xiāo)费复苏(sū)有望接棒成主(zhǔ)线

　　年报、一季报披露节(jié)前结束，截至4月28日，已经披露一季报的上(shàng)市(shì)公司接近4000家。从目(mù)前财报披(pī)露情况看(kàn)，旅游出(chū)行(xíng)相关(guān)板块景(jǐng)气(qì)度显著恢复，用整体法测算(suàn)，申万社会(为什么家人的核酸检测都出来了,我的还没有出来，和家人一起做的核酸检测为什么我的没出结果huì)服务(wù)行业(yè)一季度归(guī)母净利润增速达到(dào)144.40％，交通运输行业一季(jì)度归母净利润增速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节(jié)是(shì)疫情放(fàng)开后第一个(gè)长假(jiǎ)，积(jī)压的(de)旅游(yóu)出行需求集中释放，且春节后旅游行情转入淡季，市场普遍(biàn)预期旅游(yóu)业复苏趋缓。但(dàn)从(cóng)五一的数据(jù)来(lái)看，伴随(suí)着景(jǐng)气(qì)复(fù)苏的(de)持续兑(duì)现(xiàn)，行业有望重获市场关注。

　　另一(yī)方面，民航出行需求恢复有望贯穿全年。同(tóng)时(shí)供(gōng)给(gěi)端，疫情期(qī)间我国机队引进(jìn)收(shōu)紧，飞行(xíng)员结构性短缺问题凸(tū)显，后续或将逐步好转。叠加票(piào)价(jià)改(gǎi)革仍在推进，看好后续票(piào)价及客座率表现。

　　此外，作为国(guó)内重要节(jié)假日，“五一(yī)档”电影票(piào)房(fáng)市(shì)场也(yě)有较高占比。从历史数据看，国内电影总票(piào)房自2017年(nián)的(de)7.84亿元连升至2021年的16.74亿(yì)元，五一(yī)档期票房占全年(nián)票房比(bǐ)例从(cóng)1.40％也逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由于影院(yuàn)大(dà)范围关停，五一档期电影纷纷撤档，票房远不及预(yù)期，而2023年影院全面恢复运营，撤档重点(diǎn)影片加(jiā)码五(wǔ)一档期，叠加观众报复性消费(fèi)热情，预计(jì)今年五一档期将回升至(zhì)2021年水(shuǐ)平，延续此(cǐ)前连涨态势(shì)。

　　从影片供给来看，已有近(jìn)20部影片宣布进(jìn)入(rù)今(jīn)年“五一”档，数量上已超过历年(nián)同档期，重点电影包括《惊天救援》、《长(zhǎng)空(kōng)之王(wáng)》、《检察风云》等(děng)。此外，已上映(yìng)的电影《灌篮高手》累计票房破4亿元(yuán)（猫眼数据，截(jié)至(zhì)4月28日），热度也(yě)有望(wàng)延续(xù)。

　　而(ér)对于(yú)影视(shì)行业来(lái)说，AIGC的变革(gé)也会带来内容生产效率的提升。前期策划，AI可辅助剧本生成，并把(bǎ)剧本中(zhōng)角色、场(chǎng)景(jǐng)、道具、特效等元(yuán)素(sù)转(zhuǎn)换成拍摄日程和(hé)预算。中期拍(pāi)摄(shè)，AI可生成布景，换脸换声，或直接使用虚拟人替(tì)代真人演员。后(hòu)期制(zhì)作，AI可辅助生成音频(pín)、特效(xiào)、编(biān)辑视频。宣发环节(jié)，AI可辅助生成海(hǎi)报、预告片等宣传素材。种种(zhǒng)因(yīn)素叠加，该赛(sài)道催化密(mì)集，当前(qián)投资(zī)机会凸显。

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