财联(lián)社4月30日讯，4月的交易(yì)已于本(běn)周五结束(shù)。本月A股(gǔ)三大指数一红(hóng)两绿，整体处(chù)于(yú)震荡上(shàng)行(xíng)的态势。分(fēn)板(bǎn)块(kuài)看，石油板(bǎn)块(kuài)表现强势(shì)，万亿巨头中(zhōng)国(guó)石油4月(yuè)涨幅达(dá)33.28％；传媒板(bǎn)块牛股(gǔ)扎(zhā)堆(duī)，板块个股中国科传、唐德(dé)影(yǐng)视单(dān)月(yuè)翻倍。

　　5月(yuè)份有哪些机会值得把握？从财联社梳(shū)理(lǐ)的十家券商(shāng)5月金股名单来看，AI应用端、中字头等值(zhí)得(dé)关注。

　　具体来看(kàn)，AI应(yīng)用端中金山办公、科大(dà)讯飞、完(wán)美(měi)世界各被推荐两次(cì)；中字(zì)头方面，中国(guó)移动、中国中铁各被推荐(jiàn)两(liǎng)次，除此之外，中(zhōng)国太保(bǎo)、中国铝业(yè)也(yě)获得了个别券(quàn)商的推(tuī)荐。

　　目前市场(chǎng)关注的重点已经逐(zhú)渐从AI硬(yìng)件(jiàn)端转为(wèi)应用端。从推(tuī)荐(jiàn)的情况奥巴马对中国友好么，奥巴马对中国关系看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是其(qí)中的(de)重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指(zhǐ)出，在所有(yǒu)AI的使用场景中，办公(gōng)场(chǎng)景进展相对较快。中金公司指(zhǐ)出(chū)，年(nián)初(chū)至今市场(chǎng)对AI关(guān)注度(dù)持续高企(qǐ)，上一轮行情催化主(zhǔ)要集(jí)中于大模型(xíng)的突破进展；而4月(yuè)以(yǐ)来(lái)，观察到各个领域的应用厂商正加(jiā)速AI融合应(yīng)用产品(pǐn)的研发(fā)和发布(bù)，其中办(bàn)公场景进展相对较快(kuài)，预计5月(yuè)之后将(jiāng)进入AI应(yīng)用(yòng)的加速繁(fán)荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏(xì)方面，有(yǒu)券(quàn)商预计AI对游戏行业(yè)能起到将本增(zēng)效(xiào)的作用，而(ér)“增效(xiào)”作用被(bèi)市场(chǎng)所低(dī)估。开源证券指出，AI绘图工具(jù)替代美术外包等带来的“降本(běn)”或已有市场预期，但不仅仅(jǐn)是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的(de)对话系(xì)统及更自由的场景生成或大幅提升玩家体验(yàn)感及游戏社(shè)交属性，从而(ér)推动游戏用户数、时(shí)长及ARPU提升(shēng)，进而“增(zēng)收”，而市(shì)场(chǎng)对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进(jìn)一(yī)步(bù)提升(shēng)空(kōng)间。另外值得(dé)关注的是，MetaSAM为代表(biǎo)的图片(piàn)分(fēn)割模型及(jí)Gen-2为代表(biǎo)的视(shì)频生成模型或进一步推动(dòng)多模(mó)态(tài)大模型发展，从而推动IP从自(zì)上而(ér)下变现(xiàn)效(xiào)率提(tí)升，拥(yōng)有IP储(chǔ)备优势的内容公司商业(yè)化空间(jiān)或打(dǎ)开。

　　关于(yú)中字头板块，华安证券认为值得布局的有三(sān)大方(fāng)向。

　　方向(xiàng)一：中国特色(sè)估(gū)值体(tǐ)系(xì)与(yǔ)优化国有(yǒu)资本布局。关注(zhù)：①中国特色(sè)估值体系下，关注ESG与资产注入带来的拔估值(zhí)机(jī)会。②优(yōu)化国有资本(běn)布(bù)局关注能源(yuán)、电(diàn)力、粮食等企(qǐ)业(yè)。

　　方向二：新(xīn)型举国体制的科技(jì)创新方向。关注：①科创型央国企“领头”改革转(zhuǎn)型。②数(shù)字经济(jì)领域国资云(yún)及信(xìn)创等标的。③半导体、科(kē)学仪(yí)器等领域的装备(bèi)国产化(huà)。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年(nián)继续发(fā)力(lì)。关注：关注建筑、能源、交通、冶金等有望(wàng)获得订(dìng)单增量企业。此外，创建世界一(yī)流(liú)示范(fàn)企业名单对应(yīng)的上市公(gōng)司(sī)也值得关(guān)注。<奥巴马对中国友好么，奥巴马对中国关系/p>

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