民(mín)生宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导读

　　广交会是中国“第一(yī)展"，疫后线下广交终(zhōng)于在4月中旬重启。我们赶(gǎn)赴133届广(guǎng)交会，把(bǎ)握人流交织背(bèi)后的中国出(chū)口(kǒu)暗(àn)线。

　　要点

　　4月中国(guó)进出口商品交(jiāo)易会（即广交(jiāo)会）疫后重(zhòng)启线下开展，我们随即赶赴广交会开展专项调研，用另一个(gè)视角观察中国(guó)出口(kǒu)企(qǐ)业现状，并捕捉一(yī)些能够反映(yìng)中(zhōng)国出口长期趋势的线索。

　　通过广交(jiāo)会观察中国企业出(chū)口状况，有两大天然优势。

　　广(guǎng)交会规模最大(dà)、商(shāng)品(pǐn)种类(lèi)最(zuì)全、参会采购商数(shù)量多且(qiě)国别广，被誉为“中国第一展”。

　　以本届广交会为例，展(zhǎn)会面积达到150万平方(fāng)米，时间(jiān)跨度从4月15日至5月5日，按照3期分(fēn)别举办，涉及(jí)16个大(dà)类品种，基本(běn)覆(fù)盖主要商品。

　　广交(jiāo)会参展(zhǎn)企业(yè)所涉及(jí)的规模大小(xiǎo)和所属地域(yù)非(fēi)常广泛，包括大量中(zhōng)小外贸企业，也包(bāo)括行业龙头企业。广交会能够提供(gōng)充足样本，便于我们观察中国外贸(mào)出口企业群像，这是广交会反馈(kuì)中国出口(kǒu)信息(xī)的第(dì)一大优势。

　　对外贸企(qǐ)业而言，外(wài)贸展(zhǎn)会是重要的(de)拓客渠道(dào)。新增客(kè)源的数(shù)量和质量，影响(xiǎng)外贸企业长(zhǎng)期(qī)新增订单。广(guǎng)交会参会客户及(jí)参展氛围，能够(gòu)为我们把(bǎ)握(wò)更(gèng)长趋势的(de)外贸大环(huán)境(jìng)和出(chū)口大趋(qū)势提供线(xiàn)索。这是广(guǎng)交会反馈中(zhōng)国出口信息的第二(èr)大(dà)优势(shì)。

　　本(běn)次广交会调研，我(wǒ)们得到(dào)当下中国出(chū)口(kǒu)企业(yè)群像五点特征，或预示中(zhōng)国出(chū)口趋势。

　　趋(qū)势一，客流(liú)总体旺(wàng)盛，然(rán)更多来自境(jìng)内采购商，欧美(měi)采购商流量(liàng)明显(xiǎn)低于往年。

　　本(běn)次广交(jiāo)会客(kè)流量相(xiāng)对旺盛，相(xiāng)较以往，今(jīn)年境内采购商(shāng)明(míng)显增多。境内和(hé)境(jìng)外客流比(bǐ)重达到3:1。往年国内外(wài)客户充分(fēn)交流(liú)时，境内(nèi)和境外采购(gòu)商比例(lì)达(dá)到1:1。

　　本次参展(zhǎn)外商以东(dōng)盟、日韩、非洲(zhōu)为主，还包含部分中东和俄罗斯(sī)客(kè)户群体。欧美客户数(shù)量明(míng)显下降，意(yì)味(wèi)着高效益客(kè)户不足，毕(bì)竟欧美客户属于高效益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿线国家（东南(nán)亚、俄罗斯(sī)和(hé)中东(dōng)）构成中国出口新动(dòng)能。

　　与我们(men)之前(qián)长三角(jiǎo)出口调(diào)研(yán)信(xìn)息一致，本次广交会调研反馈，一带一(yī)路国家订单增(zēng)幅较(jiào)大(dà)。其中(zhōng)东(dōng)南亚订单饱满，俄罗斯和中东(dōng)因订(dìng)单总量尚小(xiǎo)。

　　针对俄罗斯(sī)和中东国家订单，中国不(bù)同类(lèi)型出口企业感受(shòu)存异。部分(fēn)企(qǐ)业表示今年(nián)对俄快速增(zēng)长，增速甚(shèn)至超过30％；部分企(qǐ)业则表(biǎo)示(shì)今年对俄(é)出口并未(wèi)发生太大变化。

　　趋势三，相较大型和自主品牌(pái)外贸企业(yè)，小企业和代工企(qǐ)业(yè)出口(kǒu)压力明显更(gèng)大。

　　企业普遍反馈今年海外需求(qiú)较(jiào)过去两年(nián)明(míng)显走弱，不同规模和类型企业反馈，它们具(jù)体面临的出(chū)口压力存在明显差(chà)异。

　　小型企业普遍反馈今(jīn)年(nián)订(dìng)单明显下滑，中大型企业反馈今年订单虽有下滑(huá)，下滑(huá)程度较轻(qīng)，甚至部分大中型企(qǐ)业订单(dān)略有增长。

　　相(xiāng)较(jiào)单纯(chún)的代加(jiā)工企业，具(jù)备自主(zhǔ)品牌的出(chū)口企(qǐ)业订单情况相对较(jiào)好，出(chū)口压力较轻。

　　趋势四，2023年中国(guó)出口(kǒu)企(qǐ)业仍(réng)面临(lín)一定贸(mào)易摩擦压力。

　　本次(cì)调(di天肖有几个生肖 天肖是哪六个肖ào)研反馈，中国外(wài)贸(mào)企业面临较(jiào)为普(pǔ)遍的(de)贸易(yì)摩擦。不仅传统的欧美发达国(guó)家对中国外贸企业保有持续(xù)的(de)贸易摩擦，甚至发展(zhǎn)中(zhōng)经(jīng)济体与中国之间的贸易摩擦也在加剧。

　　例(lì)如中国对非洲地区出口的贸(mào)易摩擦正在(zài)加剧，主要(yào)方式为加征关税，目(mù)的在于保护本(běn)地(dì)制(zhì)造业发(fā)展；

　　又(yòu)例如，东非共(gòng)同体对外关税(shuì)税率分三(sān)档，终(zhōng)端消费品25％、中间产品10％、原材料和资(zī)本货物0％。设置关税的初衷是为保护本地制造业免受(shòu)廉价进口竞争。

　　趋(qū)势五，中(zhōng)国出口企(qǐ)业产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移范围正在扩大，转移进程正(zhèng)在加速(sù)。

　　调研企业普遍(biàn)反馈，受(shòu)关(guān)税税率和劳动力成本因(yīn)素(sù)影响(xiǎng)，当前中国企业(yè)已(yǐ)经开始产业转移。疫情之后产业(yè)转移浪潮加速，头(tóu)部大型(xíng)企业是这(zhè)一轮产(chǎn)业转移浪潮中的主体(tǐ)。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬(xún)，我们开(kāi)展杭(háng)州外(wài)贸专项(xiàng)调研，随(suí)后(hòu)发布《中国出口(kǒu)的优势与忧虑》和《中(zhōng)国产业转移的三点(diǎn)现实(shí)》两篇专题报告，提示中国(guó)出口两点超预(yù)期表现：

　　一是(shì)今(jīn)年一季度中国出口订单和金额或将大增(zēng)，主因去年底订单转移至(zhì)年初(chū)；

　　二是(shì)疫情之后中国出口企业迎来产业转(zhuǎn)移浪潮，并影(yǐng)响中国(guó)出口产(chǎn)品结构。

　　4月中国进出口商品(pǐn)交(jiāo)易会(huì)（即(jí)广交会）疫(yì)后重启线下开展，我(wǒ)们前往广州进行专项调研，从(cóng)另一个角(jiǎo)度观察中国当下出口现状以(yǐ)及中国出口(kǒu)企业面临的长(zhǎng)期趋势(shì)。

　　一(yī)、外(wài)贸展会能够反映出口的大环境和(hé)大趋(qū)势

　　对(duì)外贸企业而言，外贸展(zhǎn)会是(shì)一个重要的拓(tuò)客渠(qú)道，能够集中高效拓展(zhǎn)新(xīn)客户(hù)群体。新增客(kè)源(yuán)的数量和质量，影(yǐng)响外贸企业(yè)长期新增订(dìng)单(dān)规模。

　　值得注(zhù)意的是，外(wài)贸(mào)展(zhǎn)会新拓客(kè)户并(bìng)不意味着当(dāng)期订单暴增。短期(qī)之(zhī)内海关总署(shǔ)统计的出口订单主要与(yǔ)之(zhī)前(qián)客户签订的老订单相关。外贸(mào)展(zhǎn)会反映(yìng)的是(shì)更(gèng)长期(qī)的外贸大环境(jìng)和出口大趋势(shì)。

　　二(èr)、广交会(huì)为中国最大外(wài)贸展会，可观察样本充足

　　广交(jiāo)会作为中国最大的进(jìn)出口(kǒu)商品展会，已经(jīng)举办133届，为中(zhōng)国历史最长(zhǎng)的外(wài)贸展会，被(bèi)誉为(wèi)“中国(guó)第一展”。

　　广交会的会展(zhǎn)规模最大、商品种类(lèi)最全(quán)、企(qǐ)业类型最(zuì)多、参会采购(gòu)商数量最(zuì)多、国别(bié)最广，能够(gòu)为我们观察中国(guó)外贸出口现状和趋势提(tí)供充足样本。

　　133届广(guǎng)交会的展(zhǎn)会面积达到(dào)150万平方米(mǐ)，时间跨(kuà)度从4月15日至5月5日，按照3期(qī)分别举办，每期涉及商品种类包括：

　　第一期：电(diàn)子及(jí)家电、照明、车辆及配(pèi)件、机(jī)械、五金(jīn)工具、建(jiàn)材、化工产品、能源；

　　第二(èr)期：日用消费品、礼(lǐ)品(pǐn)、家(jiā)居装饰品；

　　第三期：纺织服(fú)装(zhuāng)、鞋、办公(gōng)箱包及休闲(xián)用品、医药及医疗(liáo)保(bǎo)健、食品。

　　133届(jiè)广(guǎng)交会(huì)第1、2期累计参展企(qǐ)业数量(liàng)达到2.5万家，参展数量较多。

　　三、今年广(guǎng)交会反(fǎn)映当前(qián)外(wài)贸环境五点(diǎn)特征(zhēng)

　　第(dì)一，客流旺盛，更多来自境内采购(gòu)商(shāng)，欧美采(cǎi)购商流(liú)量明显低于往年。

　　结合(hé)现场(chǎng)调(diào)研(yán)企业反馈(kuì)，本次广(guǎng)交(jiāo)会客流(liú)量(liàng)相(xiāng)当旺盛，但相较往期展会，本次(cì)广交会开放境内采购商名额，客流结构上境(jìng)内(nèi)采购商与境外采购商(shāng)占比为3 ：1。换言之，本次展会更多人流来(lái)自于境内(nèi)采购商(shāng)，往年内外(wài)交流比较充分时，境内和境外采购商(shāng)比(bǐ)例达到1:1。

　　本次外商结构中(zhōng)，欧美客户数量明显不足(zú)，本次境外采购商主要(yào)为东盟(méng)、日(rì)韩、中东、俄罗斯(sī)和非洲等(děng)客户群体。

　　对中(zhōng)国外贸企(qǐ)业而言，欧美客户属于高效益客户，欧(ōu)美采购商数量(liàng)下降，意(yì)味着本(běn)次广(guǎng)交会(huì)反馈出来(lái)的信(xìn)息是当下高效益客(kè)户(hù)占比(bǐ)有所下降(jiàng)。

　　根据(jù)部(bù)分企业(yè)反馈，本(běn)次欧美客(kè)户数(shù)量偏少，可能和(hé)过去3年欧美(měi)跨境电商发展(zhǎn)迅速有关，部分采购(gòu)商已经(jīng)不(bù)直(zhí)接前往线下展会。

　　第(dì)二，“一带一路”沿线(xiàn)国家构(gòu)成出口新动能。

　　与近期出口数据相匹(pǐ)配，调研(yán)企(qǐ)业反馈(kuì)“一带一(yī)路”国家的订单增(zēng)幅较(jiào)为明显。除东南亚(yà)外(wài)，俄罗斯和(hé)中东(dōng)整体(tǐ)的采(cǎi)购规模相对偏(piān)小。

　　因此，针对(duì)俄罗斯和(hé)中东(dōng)客户订(dìng)单，不同企(qǐ)业之间感受存在明显差异(yì)。部分企业表示(shì)今(jīn)年对俄增长超过(guò)30％，部分(fēn)企业则表示对俄出口并未增长。

　　和前次调研结果相(xiāng)近，企业普遍反(fǎn)馈欧美出口动能最为疲弱，日韩需求相对平稳(wěn)。

　　第三(sān)，相较大(dà)型(xíng)和自主品(pǐn)牌(pái)外贸(mào)企业，小企业和代工企(qǐ)业(yè)出口压力明显更(gèng)大。

　　企(qǐ)业普遍(biàn)反馈(kuì)目前(qián)海(hǎi)外需求(qiú)较过去2年有(yǒu)明显走弱，不同规模和类型(xíng)的企业所(suǒ)面临的出口压(yā)力存在明显差异。

　　小型企业普(pǔ)遍反馈今年(nián)订单下滑明显，而中大型(xíng)企(qǐ)业则反(fǎn)馈今年订单虽有下滑，但程度相(xiāng)对较轻，甚至部分(fēn)企业存在订单略增(zēng)的情况。

　　此外，相(xiāng)较于单(dān)纯的代加工企(qǐ)业，具备自主品牌的(de)外贸企业(yè)反馈(kuì)今年订(dìng)单(dān)情况相(xiāng)对较好，出口(kǒu)压力较轻。

　　第四，2023年中国出口(kǒu)企业仍(réng)面临(lín)一定(dìng)贸(mào)易摩(mó)擦压力。

　　本次广交会参展企业反馈，中国外(wài)贸企业正面临(lín)较(jiào)为广泛的贸易摩擦。中国(guó)和欧美发达国(guó)家(jiā)之间存在贸(mào)易摩(mó)擦，除此之外，中国企业同(tóng)样面临其他地区贸(mào)易摩擦(cā)增大，例如中国对(duì)非(fēi)洲(zhōu)地区(qū)出口(kǒu)的(de)贸易(yì)摩擦(cā)正在加剧(jù)，主要方式(shì)为加征关税，目的在(zài)于保护本地制造业发展。

　　2022年7月东非共同(tóng)体正式实天肖有几个生肖 天肖是哪六个肖行第四档35％的共同对外关税的(de)决定，计(jì)划纳(nà)入(rù)的商品(pǐn)包(bāo)括(kuò)：乳制品、肉产品、谷物、食用油、饮料(liào)和酒(jiǔ)类、食糖及(jí)糖果、水(shuǐ)果、坚果、咖啡(fēi)、茶叶、鲜花(huā)、调味品、家具、皮革品、棉纺织品、服装、钢铁产品和陶瓷(cí)产品等(děng)。

　　原先(xiān)东(dōng)非共体共同对外关税税(shuì)率分三档(dàng)，终端消费品25％、中(zhōng)间(jiān)产品10％、原材料(liào)和资(zī)本(běn)货物0％。初(chū)衷(zhōng)是保护本(běn)地制造业免受廉价(jià)进(jìn)口竞争。

　　第五，中国出口企业(yè)产(chǎn)业转移范围正(zhèng)在(zài)扩大，转移进程正在(zài)加速。

　　调(diào)研企业普遍反馈，受关(guān)税税率(lǜ)和劳动力成(chéng)本(běn)因素影响(xiǎng)，当前中国(guó)企业存在产业转移。疫情(qíng)之后产(chǎn)业(yè)转移浪潮加速，头部(bù)大型企业是产业转(zhuǎn)移的主(zhǔ)要主(zhǔ)体。

　　企业反(fǎn)馈产业转移主要流向东南亚，目前也开始流(liú)向非洲(zhōu)等地。产业转移(yí)至当地，生产得(dé)到的产成品也主(zhǔ)要是为销(xiāo)售于(yú)当地。

　　此(cǐ)外，产业转移(yí)对中国(guó)出口份额影响(xiǎng)上，企业反(fǎn)馈(kuì)和(hé)宏(hóng)观数据表现有(yǒu)所(suǒ)差异。其中，出口份额数据显(xiǎn)示，中国出口劳动密集型产品(pǐn)的订单近(jìn)年(nián)来呈(chéng)现持(chí)续下降；但(dàn)大部(bù)分调研企(qǐ)业(yè)认为转移产(chǎn)能(néng)尚不构成竞争威胁，向东南亚转移的订单规模(mó)较小。

　　风险提(tí)示(shì)

　　调研样本(běn)企业数量(liàng)与(yǔ)范围有限；海(hǎi)外经济(jì)衰(shuāi)退超预期。

　　本(běn)文来自民生证(zhèng)券研究院(yuàn)于2023年5月8日发布的(de)报告《民生宏观调研系列之三：广(guǎng)交会下的出口群(qún)像》

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