金融界5月12日消息 精选每日(rì)宏观要闻，在纷繁芜杂的信息洪(hóng)流中，精(jīng)准把脉产业动态，全景式感知时(shí)代脉搏。

　　【部委、产业动态】

　　发(fā)改(gǎi)委：大(dà)力推进数字产业化(huà)和产业数字化 重视(shì)通用(yòng)人(rén)工智能发展(zhǎn)

　　国家发改委主任郑栅洁发(fā)文称(chēng)，加快发展数字经济(jì)。把握(wò)数字化、网(wǎng)络化、智(zhì)能化方向，大力推(tuī)进数字产业化和(hé)产业数字(zì)化，重视通用人工智能发展，支持平(píng)台企业在引领发展、创(chuàng)造就业、国际竞争中大显身手(shǒu)。加(jiā)快发展方式(shì)绿色转(zhuǎn)型。支(zhī)持(chí)绿色低碳产(chǎn)业发展。积极稳妥推进碳(tàn)达峰碳中和，在钢铁、石化、建材(cái)、交通运输、城乡建(jiàn)设等(děng)10个重点(diǎn)领域有计划分步骤实施碳(tàn)达(dá)峰，协同推(tuī)进(jìn)降碳、减污、扩绿、增长(zhǎng)。

　　国家能源局：加快推进川(chuān)气东送二(èr)线工程和(hé)重点储气(qì)库(kù)的(de)建设 确保按期投产

　　国(guó)家能源局组织召开(kāi)川渝“气大庆(qìng)”及川(chuān)气(qì)东送二(èr)线(xiàn)、地下储气(qì)库建设工作推进(jìn)会(huì)暨全国页(yè)岩气勘探(tàn)开(kāi)发技术交流(liú)会，会议要(yào)求，大力推(tuī)动(dòng)在川渝地区(qū)建设“中国气大庆”。各方面要(yào)提高(gāo)政治站(zhàn)位(wèi)，坚定立足国内(nèi)保障国家能源安全的信(xìn)心和决心(xīn)，从产、供、储、销四个方向全面(miàn)发(fā)力。要加(jiā)强分析研判，充分(fēn)认识建设(shè)川渝“气大(dà)庆”具有的发(fā)展基础、丰(fēng)富资源(yuán)、基(jī)础设施等(děng)有利条件(jiàn)。要(yào)坚持“常非(fēi)并举(jǔ)”，加强“规划落(luò)实、页岩气带动(dòng)、科技(jì)创(chuàng)新、生态(tài)环保、协(xié)同保(bǎo)障”五方(fāng)面工作；推动国家有关规划、实施(shī)方案及重点产能建设项目的(de)落(luò)实落(luò)地；锚定奋斗目标、加强(qiáng)技术(shù)管理创新(xīn)，奋力实现页(yè)岩气产(chǎn)业的二(èr)次跨越发展，确保实现川(chuān)渝“气(qì)大庆”建设(shè)目标。同时，要加快(kuài)推进川(chuān)气(qì)东送(sòng)二线(xiàn)工程和重点储(chǔ)气库的建设，确保按期(qī)投(tóu)产。

　　中央企业7名管(guǎn)理(lǐ)人员(yuán)接受纪律审查(chá)和监察调查

　　中(zhōng)林集团(tuán)原党委书记(jì)、董事长宋权礼，中煤地质(zhì)总局原(yuán)党委(wěi)书记、副局长赵平，中国(guó)华能陕西发电有限公司原党委副书记(jì)、总经(jīng)理等7人被查。

　　住建(jiàn)部：我国全面(miàn)启动(dòng)城市基(jī)础(chǔ)设施生命线(xiàn)安全工程

　　住房和城乡建设部部长倪虹近日表(biǎo)示，在深入推进试点和(hé)总(zǒng)结推广(guǎng)可复制经(jīng)验基础上，我国将全面启(qǐ)动(dòng)城市(shì)基础设施生命线安全工程。要开展城市基(jī)础设施普查，建立覆盖(gài)地上地下的城市基础设(shè)施(shī)数据(jù)库，找(zhǎo)准城(chéng)市基础设施风险源(yuán)和风险点，编制城市安全风险(xiǎn)清单。城市(shì)基(jī)础设(shè)施生命线是指城市的(de)燃(rán)气、桥梁(liáng)、供水、排水、供热、综合(hé)管廊(láng)等(děng)与城市功能(néng)和民(mín)众生活密不可(kě)分的城市基础设施，就像人体的(de)“神经”和“血管”，是城市安全运行的保障。

　　外汇局：一季度货物贸易顺差处放里面睡觉是什么样的感觉，放在里面睡觉是一种怎样的感觉(chù)于历史同期较高水平

　　国家外汇管理(lǐ)局副局长、新闻发言人王(wáng)春英表(biǎo)示，一季度，我(wǒ)国国际收支(zhī)口径(jìng)的(de)货物(wù)贸易顺(shùn)差1299亿(yì)美元，为历(lì)年一季度次(cì)高值。其中(zhōng)，货物贸易出口7392亿(yì)美(měi)元(yuán)，进口6092亿美元。我国制造业加快转(zhuǎn)型升级，产业链供应链保持稳定，新的贸易(yì)增(zēng)长(zhǎng)点不(bù)断(duàn)涌现(xiàn)，推动(dòng)货(huò)物贸易顺(shùn)差保持较高水平。一季度，我国对(duì)外(wài)直接投(tóu)资净流出506亿美元，同比增(zēng)长23％，其中对外股权(quán)投资净流出313亿美(měi)元；来华直接投(tóu)资净流入(rù)205亿美元，其中股权投资净流入283亿美元。

　　市场(chǎng)监管总局拟进(jìn)一步规(guī)范(fàn)公(gōng)平竞争审查工作

　　市场监管总(zǒng)局今日就(jiù)《公(gōng)平(píng)竞争审查(chá)条例(lì)（征(zhēng)求意见稿(gǎo)）》公开(kāi)征求意见(jiàn)。在审查内容方面，《条例》新(xīn)增对(duì)审查内容(róng)的总体要(yào)求，对(duì)市场准入和退出、商品和要素自由(yóu)流动、影响(xiǎng)生产经营(yíng)成本、影响(xiǎng)生(shēng)产经营行(xíng)为等四方面(miàn)审查内容做了进一步(bù)完善(shàn)。同时，《条例》进一步完(wán)善了例外(wài)规定的适用(yòng)情形，并优化了适用条(tiáo)件，规(guī)定了比例原则，增强针(zhēn)对性和指导(dǎo)性。在审查程(chéng)序方面，《条例(lì)》在(zài)以自我(wǒ)审查为(wèi)主的基础(chǔ)上，在地方层面建立了(le)重大(dà)政策措施公平(píng)竞争审查会审(shěn)制度。同时，《条(tiáo)例》规定行政机关在对政策(cè)措施征(zhēng)求意见过程中(zhōng)，应当专门听(tīng)取有关公平(píng)竞争审(shěn)查的(de)意(yì)见。为便于协调机(jī)制发挥指导监督(dū)作用，规(guī)定(dìng)年度(dù)报告机制。

　　【证券市场消息(xī)】

　　证监会启动科创50ETF期(qī)权上市工作(zuò)

　　为健全多层(céng)次(cì)资本市(shì)场产品体系，丰富资本市场风险(xiǎn)管理工具(jù)，证(zhèng)监会启(qǐ)动科创50ETF期(qī)权(quán)上市(shì)工作(zuò)。上市科创(chuàng)50ETF期(qī)权，有利于吸(xī)引长期资金配置科创板，激发科创(chuàng)板创新活力，满足多元化(huà)的交易和风(fēng)险管(guǎn)理需求，有助于(yú)继续发挥(huī)好(hǎo)科创板(bǎn)改革先行先试的示(shì)范引领作用，不断提升服务实体经济质效。科创50ETF期(qī)权(quán)上市后，证监会将进一步(bù)完(wán)善风险防控机(jī)制，并根据市场运行情况改进(jìn)优(yōu)化，确保科创50ETF期权稳健运(yùn)行。

　　证监会指导证(zhèng)券(quàn)交易(yì)所发布指引 完(wán)善(shàn)REITs大类(lèi)资产审核要点(diǎn)及信息披(pī)露要求(qiú)

　　证监(jiān)会将指导证券交易所(suǒ)持续完善REITs信(xìn)息披露制度规则，研究制(zhì)定出台定(dìng)期(qī)报告和临时公告披露指引，按(àn)照“成熟一类、推出一类”原则(zé)，分步推出仓储物(wù)流、保障(zhàng)性(xìng)租赁住(zhù)房(fáng)等(děng)大类资(zī)产审核及信息披露规则，建立健全透明和可预期的审(shěn)核注册(cè)标准，重点关注资产及项(xiàng)目运营质量，进一步强化市场监管和投资(zī)者保护机制，更(gèng)好服务经济高质量发(fā)展(zhǎn)。

　　上(shàng)交所启动科创(chuàng)50ETF期权新(xīn)产品(pǐn)上市相关工作

　　中国(guó)证(zhèng)监会宣布(bù)启动(dòng)上交所科创(chuàng)50ETF期权上市工作(zuò)，上交所将(jiāng)在中国证监会指导下认真(zhēn)做好科(kē)创(chuàng)50ETF期(qī)权(quán)上市准备。科创(chuàng)50ETF期权作为宽基类ETF期权(quán)产品，将(jiāng)总(zǒng)体沿用前期(qī)的(de)风控措施，并根据(jù)科创板股票涨跌幅设置对科创50ETF期(qī)权涨跌幅参数适应性调整为(wèi)20％，相(xiāng)关(guān)措施(shī)在放里面睡觉是什么样的感觉，放在里面睡觉是一种怎样的感觉创业(yè)板ETF期(qī)权已有实践。后续，上交(jiāo)所将在(zài)目前行(xíng)之有效的风险防(fáng)控和市场监管措施的基础上，进(jìn)一步做好风(fēng)险研判(pàn)，全面加强市场监管，确保新产品平(píng)稳(wěn)上(shàng)市。

　　券商债券业务评级将迎新(xīn)规 A档券商将(jiāng)减少(shǎo)

　　财(cái)联社(shè)记(jì)者(zhě)获悉(xī)，近(jìn)日，中(zhōng)证协就券商债券业务执(zhí)业能力评价(jià)办法进(jìn)行了(le)修订，并改名为《证(zhèng)券公司(sī)债券业务执(zhí)业(yè)质量评价办法》，并向行业征求意见，修订将(jiāng)评价指标的触角由券商开展债券业务的(de)整(zhěng)体情况延伸至债券项目的(de)各(gè)个环(huán)节。修订内容主要有(yǒu)三(sān)方(fāng)面(miàn)：将原制度人员、合规展业、风控实效、市场秩序(xù)维护、服务(wù)国家(jiā)战略(lüè)等指标重组融(róng)入三方(fāng)面(miàn)，删除业务能(néng)力指标，并且优化相(xiāng)关指标计分依据和计分方法；不再以(yǐ)中证(zhèng)协为单一评价主体(tǐ)，而是(shì)以中证协为牵(qiān)头单(dān)位，证监(jiān)会(huì)债(zhài)券部、各证(zhèng)监(jiān)局与沪深交易所分别结合日(rì)常监(jiān)管情况对券商(shāng)债券执业质量进行(xíng)打分(fēn)；在原(yuán)评价体系上更加突出对(duì)开展债券业务的各环节质量的评价。此外(wài)，评级也将进一步优化了，ABC三(sān)档分(fēn)布从原来三档30％、50％、20％分布(bù)，调整为(wèi)20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两头”规模，其(qí)中A类将增加类似“白(bái)名单(dān)”的基本(běn)条件。（财联社）

　　深交所修(xiū)订基础设施REITs审(shěn)核(hé)关注事(shì)项指(zhǐ)引 着力构建符(fú)合(hé)REITs特点规律的审(shěn)核和(hé)信息披露(lù)规则(zé)体(tǐ)系

　　深交所修订并发布《公开(kāi)募集基础设施证券投资基金业务指引(yǐn)第1号——审核(hé)关注事项（试行(xíng)）（2023年修订）》。《REITs审核关注(zhù)事项指引》突出以“管资产”为核心，着力构建符合基础设施(shī)REITs特(tè)点规律(lǜ)的审核和信息(xī)披露规则(zé)体(tǐ)系。一是深入总结试点(diǎn)经验(yàn)，明确(què)产品设计规(guī)范，细化(huà)业务参与(yǔ)机构、评(píng)估和现金流要求，完(wán)善交易安排、基(jī)金运(yùn)作管理(lǐ)等方面的信息披露要求，压实市场参(cān)与主体责(zé)任，进一步(bù)提升(shēng)市场(chǎng)规范运作水平。二是(shì)产业(yè)园区、收费(fèi)公路类资产试点项目相(xiāng)对集中，产品特性(xìng)基本(běn)成熟，本(běn)次(cì)修订从项目合(hé)规(guī)性(xìng)、资产范围(wéi)以及评(píng)估参数设置等维(wéi)度细化了两类资产的审(shěn)核关注要点(diǎn)，强化了(le)历史运营情况、租金或收费减免、重要现金流提供(gōng)方等信(xìn)息(xī)披露要求，并对产(chǎn)业园区项目有关会计处理、收费公(gōng)路项目扩能改造(zào)安(ān)排等事项进(jìn)行(xíng)了明确。

　　上交所修(xiū)订发布基础设施REITs审核关注事项(xiàng)指引

　　上交所修订发(fā)布基础设(shè)施REITs审核(hé)关注事项指(zhǐ)引。下(xià)一步(bù)，上交所将认真(zhēn)贯彻(chè)落实(shí)党的二十大“健(jiàn)全(quán)资本(běn)市场功能，提(tí)高直接融资比重”要求(qiú)，按照(zhào)中国证监(jiān)会“进(jìn)一步推进REITs常(cháng)态化发(fā)行十(shí)二(èr)条(tiáo)”工作(zuò)部署，进一(yī)步做好REITs市场组(zǔ)织培育、机制(zhì)制度(dù)建设(shè)、基(jī)础资产拓展、项目常(cháng)态(tài)化发(fā)行、扩(kuò)募等各项工作(zuò)，推(tuī)动(dòng)REITs市场继续(xù)向纵深发(fā)展(zhǎn)，更好服务实(shí)体经济高质量发(fā)展与稳增长大(dà)局。

　　香港金管(guǎn)局(jú)：截(jié)至4月末香港外汇基金境外资产总额约3.56万亿港元

　　香港(gǎng)金融管理局网站公布外汇基金在2023年(nián)4月底的主要分析帐目。在4月份，外汇(huì)基(jī)金的境外资产减少254亿港元，至35,552亿港元。货币(bì)基(jī)础为18,795亿港元，包括负(fù)债(zhài)证明书、政(zhèng)府(fǔ)发行的流通纸币及硬币、银行体系(xì)结余，以(yǐ)及已(yǐ)发行外汇基金票据(jù)及债(zhài)券。外(wài)汇(huì)基金(jīn)对香(xiāng)港(gǎng)私营部(bù)门的债权总额为(wèi)2,472亿港元。对外(wài)负(fù)债(zhài)总额为234亿港元。

　　北向资金今日净买入(rù)13.26亿元 宁德时(shí)代(dài)净买入额居(jū)首(shǒu)

　　北(běi)向(xiàng)资金今日净买(mǎi)入13.26亿(yì)元。宁(níng)德(dé)时代、紫光(guāng)国微、三(sān)七互娱分别获净买入(rù)8.86亿(yì)元、3.14亿元、1.94亿(yì)元。贵州茅台(tái)净卖出(chū)额居(jū)首，金额为6.51亿元。

　　【地(dì)方热点聚(jù)焦】

　　上海：加快(kuài)提升产业(yè)能(néng)级和核心竞争力(lì) 加(jiā)快培(péi)育龙(lóng)头企业和(hé)高增长企(qǐ)业

　　上海市(shì)委常委会今(jīn)天（5月(yuè)12日）举(jǔ)行会议，会议指出，要抓(zhuā)牢实体经济这个(gè)根(gēn)本(běn)，坚定推动经济转型升(shēng)级(jí)，加快提升(shēng)产业(yè)能级和(hé)核心竞争力，筑牢(láo)现(xiàn)代化建设的坚实(shí)物(wù)质技术(shù)基础(chǔ)。聚(jù)焦国家战略任务，发挥(huī)好改革开(kāi)放(fàng)、龙头带动(dòng)、科技(jì)和人才的(de)优势，不断(duàn)激(jī)发高(gāo)质量发(fā)展(zhǎn)的活力动力。要增强系(xì)统观念，对事(shì)关上海(hǎi)长远和根(gēn)本的重大布局、重(zhòng)大政策、重点措施开展前瞻研究(jiū)，加强战略谋划，推动协同落实。加快建设以实体经济为(wèi)支撑的现代化产业体系(xì)，巩固和扩大工业(yè)基本盘，打好关键核心技术攻坚(jiān)战，推进产业智能化(huà)、绿色化、融合化，加快(kuài)培育龙头企业和高增长企业。着力(lì)推(tuī)动人口高质量发展，持续强化城市现(xiàn)代化建(jiàn)设的人才支撑(chēng)。

　　上海(hǎi)市经信委智能制(zhì)造推进处副处(chù)长陈可乐表(biǎo)示(shì)，下阶段(duàn)，上海将进一步深化与特斯拉的合(hé)作，推动自动驾驶(shǐ)、机(jī)器人等功能板块在(zài)沪布局，共同(tóng)打(dǎ)造具备(bèi)核心技术优势(shì)、面向全球市(shì)场的科(kē)技产业集群。在加(jiā)强政策供给方面，一是(shì)制(zhì)定发布《上海市加快新能源汽车产业发展实施(shī)计划（2021-2025年）》，明确总体发展(zhǎn)目标，到2025年新能(néng)源(yuán)汽(qì)车年产量达到120万辆，产值突(tū)破3500亿元。二是制定发(fā)布《上海市鼓励(lì)购买和使用(yòng)新能源(yuán)汽(qì)车实施办法(fǎ)》，对符(fú)合(hé)条件的消费者(zhě)购(gòu)买新能源(yuán)汽车给予免(miǎn)费专用(yòng)牌(pái)照政策(cè)支持(chí)。三(sān)是制定发布了《上海市浦东新(xīn)区促进无驾驶人智能网(wǎng)联汽(qì)车创新(xīn)应用规定》、《上海(hǎi)市充（换）电设施“十四五”发展(zhǎn)规划》等(děng)法规、政策(cè)，进一步完善新能(néng)源(yuán)汽车(chē)产业生态。

　　【重要(yào)公司动态】

　　中芯国际：中国客户信心回升 工业类和新能源汽车(chē)类供不(bù)应(yīng)求

　　中芯国际CEO赵海军在第一财季业绩交流会(huì)上表示(shì)，今年第二季度全球市场(chǎng)虽然还处于底部，但近期(qī)在不同领域察(chá)觉到中国客(kè)户信心的回升，部(bù)分(fēn)标准产品需(xū)求已经触底，公司急(jí)单也快速增(zēng)长。赵海军表示，二季(jì)度业(yè)绩预测的(de)主要依据有(yǒu)三个：第一，比(bǐ)起(qǐ)三(sān)个(gè)月(yuè)以前(qián)，全球市场虽然还处于底部，但近期公司在不同的领域察觉到(dào)中国客户信(xìn)心的回升。第二(èr)，部分标准产品需(xū)求(qiú)已(yǐ)经(jīng)触(chù)底，去年率先进(jìn)入去(qù)库存阶段(duàn)的高压驱动、摄(shè)像头芯片和专用存储器(qì)领域出现向好的变化(huà)。第(dì)三(sān)，国内终端整机公司(sī)积极(jí)创新(xīn)，寻求市场突破，推进新产品和(hé)首发(fā)新性能的实(shí)现给公司的急(jí)单快速增长。赵海(hǎi)军表示，为了更好(hǎo)的服(fú)务于客户(hù)新产品的投(tóu)产，公司多措并举，加大(dà)资源投(tóu)入放里面睡觉是什么样的感觉，放在里面睡觉是一种怎样的感觉，保证技术支(zhī)持，最大程度减少产品等待时间，最快速(sù)度处理线(xiàn)上的异(yì)常情况，加快新产品进(jìn)入生产的速(sù)度，力争让客户更早拿到产品。

　　顺丰控股：子(zi)公司拟11.83亿元向(xiàng)极兔转让丰网(wǎng)信息

　　顺丰控(kòng)股(gǔ)公告(gào)，公司(sī)控(kòng)股(gǔ)子公司丰网(wǎng)控股与深圳极(jí)兔供(gōng)应链(liàn)有限公(gōng)司(sī)签署《股(gǔ)权转让协议(yì)》，丰网控股拟以11.83亿元，转让(ràng)深圳市丰网信息(xī)技(jì)术有限公(gōng)司（简称“丰网信息”）100％的股权。交易完成后，丰(fēng)网控股不再持(chí)有(yǒu)丰网信息股权。丰网信息持(chí)有丰网速运100％的股(gǔ)权，丰网速运为加盟模(mó)式的经济型快递业务运营主体。丰网信息目前(qián)仍处初(chū)期发展(zhǎn)阶段且持续亏损。交易完成(chéng)后，公司可以更(gèng)聚焦国内中高端快递、国际快递、全球供(gōng)应链服务、数字(zì)化供应链服务等(děng)核心业务(wù)的发展。

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