“非农之夜”不平(píng)静！

　　6月2日(rì)，美国劳工部数据(jù)显示(shì)，美国5月非(fēi)农新增(zēng)就业33.9万人，几乎是(shì)估计中值19.5万(wàn)的两(liǎng)倍，为2023年1月以来最大增幅。5月(yuè)失(shī)业率为3.7％，高于前值3.4％和预期3.5％，创下2022年10月以来新(xīn)高。

　　非农就业数据公布后，美国国债(zhài)价格盘中跳水，收(shōu)益率拉(lā)升，对利率(lǜ)前景更敏感的(de)两(liǎng)年期美债收益率日内升幅扩大到10个基点以(yǐ)上(shàng)；美元(yuán)指数迅速转涨，摆脱两周低位。互换合约定价显示(shì)，投资者预期的美联储7月加息几率增(zēng)加，预计(jì)未来两次会议期(qī)间将(jiāng)加息25个(gè)基点，6月加息的(de)几率不到50％。

　　三大美国股(gǔ)指集体高开，早(zǎo)盘均曾涨超(chāo)1％，午盘刷(shuā)新日高时，道琼斯工业(yè)平均指数涨(zhǎng)超740点、涨超(chāo)2.2％，标(biāo)普500指数涨近1.7％，纳斯达克综合指数涨近(jìn)1.2％。 最(zuì)终(zhōng)，三大指数连续两日集(jí)体收涨。

　　道指收涨(zhǎng)701.19点，涨幅2.12％，创(chuàng)去年(nián)11月(yuè)30日鲍威尔(ěr)讲话暗示12月放(fàng)缓加息当天以来最大收盘涨幅 报(bào)33762.76点，创5月1日以来收(shōu)盘新(xīn)高(gāo)。标普收涨1.45％，创5月5日(rì)苹果(guǒ)一季报公布(bù)次日以来(lái)最大(dà)涨幅，报4282.37点，纳指收(shōu)涨1.07％，报13240.77点，和标普均创去(qù)年(nián)4月以来收盘新高。

　　国际原油盘(pán)中(zhōng)涨(zhǎng)近3％，美油继续脱离两个(gè)月低谷，但未(wèi)能(néng)抹平全周跌幅(fú)，和布油(yóu)均(jūn)三周来首次累跌(diē)，市场(chǎng)焦点转向本周(zhōu)末的OPEC+会议。黄金(jīn)在美(měi)元和美债收(shōu)益率反(fǎn)弹的(de)打击下持(chí)续下行(xíng)，创两周多来最(zuì)差单日表(biǎo)现。

　　东证(zhèng)衍(yǎn)生品研究院分析师徐颖表示，就5月新增(zēng)就业(yè)人数(shù)而言，美国劳动力市场存在韧(rèn)性(xìng)。可(kě)以看到，5月美(měi)国非农新(xīn)增就业33.9万人(rén)，好(hǎo)于市场预期的19万人(rén)，同时4月非(fēi)农(nóng)从25.3万上修至(zhì)25.4万，3月非农从16.5万(wàn)上(shàng)修至(zhì)21.7万(wàn)，4月和3月合计(jì)上修9.3万人，2023年(nián)至今平均(jūn)每(měi)月新增就(jiù)业31.4万。

　　具体(tǐ)来看，5月新(xīn)增就业主要(yào)集中在教育与医疗（+9.7万）、休闲与(yǔ)酒店（+4.8万）、专(zhuān)业及商(shāng)业服务（+6.4万(wàn)），以及政(zhèng)府部门（+5.6万），信息(xī)行业就业人数减少，私人服(fú)务(wù)行业整体(tǐ)表现好于(yú)4月，生产(chǎn)部门(mén)就业稳(wěn)定，建筑(zhù)业表(biǎo)现亮眼，与近期房(fáng)地产市场的反弹一致，建筑(zhù)业新增(zēng)就业2.5万人，制造业中非耐用(yòng)品生产连续(xù)三个月就业人(rén)数减(jiǎn)少(shǎo)，与制造业目(mù)前(qián)持续收(shōu)缩的状态吻合。同(tóng)时她指出，5月(yuè)非农就(jiù)业报告(gào)也显示出就业市场边际降温的更多迹(jì)象，5月失业人数增加(jiā)44万至640万，失业率从(cóng)3.4％回升至3.7％，高于市场预期的3.5％。后(hòu)续随着各行业裁员人数(shù)的增加，失(shī)业率预(yù)计会(huì)继续(xù)回升，但(dàn)3.5％的失业率水(shuǐ)平基本是60年代以来的最低(dī)水平(píng)，在失业率回(huí)升至(zhì)4％之前，预计还不会引发市场和官方(fāng)的明显担忧。

　　此外，劳动参与率稳定(dìng)在62.6％，4月职位空缺数量(liàng)回升，就业市场供需(xū)矛盾仍在，但随着需求降温，已经有所缓解，体(tǐ)现为工资上涨压力开始降温，5月工(gōng)资增速环比回(huí)落至(zhì)0.3％符合市场预期，同比降至4.3％，低于市场预期，工资对通胀的助(zhù)推(tuī)作(zuò)用缓解后，核(hé)心通胀(zhàng)压力减弱，美(měi)联储进一步加息(xī)的必要性降低。

　　她表(biǎo)示，美联储6月利率会议“按兵不(bù)动”是大概率事(shì)件，还(hái)需要(yào)关注后续公(gōng)布(bù)的(de)5月(yuè)美(měi)国通胀数据，当前的就业市(shì)场(chǎng)状(zhuàng)态可以支撑在通胀(zhàng)压力较大(dà)时继续加息。美联(lián)储(chǔ)利率(lǜ)会议(yì)落(luò)地前(qián)，市场步入振(zhèn)荡盘(pán)整状(zhuàng)态，预计美元指数(shù)在105附近偏(piān)强运行，随着美国政(zhèng)府债务上限问题(tí)落(luò)地(dì)，美债收益(yì)率风险偏(piān)向上(shàng)行，预计国(guó)际金价在1950美元/盎司附近筑底(dǐ)。

　　又(yòu)有变数？欧佩克+可能会进一步(bù)减产(chǎn)

　　据(jù)消息(xī)人士声称，在(zài)周(zhōu)日（6月4日(rì)）的部长(zhǎng)级会议上，欧(ōu)佩克+可能(néng)会宣布(bù)进(jìn)一(yī)步减产，以提(tí)振(zhèn)原油价格。

　　据悉，可能的选项之一是额外(wài)减产约100万桶/日(rì)。而此前有(yǒu)报(bào)道(dào)称(chēng)，欧佩克+不太(tài)可能在(zài)会议上决定进一步削减石油产能。

　　虚(xū)虚(xū)实实的消息意味着更多的(de)不确定性，结果仍然不明朗。眼(yǎn)下(xià)欧(ōu)佩克+面(miàn)临诸(zhū)多挑战，不仅(jǐn)成员(yuán)国之间相(xiāng)互争吵，美国、加拿大和巴西等(děng)国(guó)家还在蚕食该集团的市场份额，这也让分析师们(men)左右为难。

　　随着经济前景(jǐng)的恶化，欧佩克(kè)+成员(yuán)国在(zài)4月份(fèn)承(chéng)诺，从5月份开始自(zì)愿减产，不(bù)过(guò)这(zhè)些行动都(dōu)未能止住油价的下跌势头。

　　上周，沙特能源大臣威胁要进一步减产，他(tā)告诫投机(jī)者要“当心(xīn)”。两天后(hòu)，俄罗(luó)斯副总理诺瓦克则与(yǔ)沙特能源(yuán)大臣(chén)唱了反调，这(zhè)位俄(é)罗斯(sī)官员(yuán)表(biǎo)示(shì)，他认为欧佩克+本周末(mò)不可能减产(chǎn)，布伦特油价(jià)可能(néng)会(huì)在(zài)年底前自行回(huí)升至每(měi)桶80美元。

　　数(shù)据和分析公(gōng)司OANDA的高级市场分析(xī)师Edward Moya表示：“没有人想在欧佩克+会议(yì)之(zhī)前(qián)做空原油，交易员永远不应该(gāi)低估沙特在欧佩克+会议期间(jiān)采取行动的可能(néng)。”

　　伊拉(lā)克(kè)石油部(bù)长Hayan Abdel-Ghani最新(xīn)表示，欧(ōu)佩克+希(xī)望维(wéi)持石油市场稳(wěn)定(dìng)，我们将毫不犹豫(yù)地(dì)做(zuò)出任何(hé)决定，以使(shǐ)市(shì)场(chǎng)更加平衡。他似(shì)乎支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一步减产的可能性(xìng)为(wèi)40％。他们(men)写道(dào)：“各国石油部长们决心避免重蹈(dǎo)2008年的覆辙，当(dāng)时全球经济和金(jīn)融稳(wěn)定突(tū)然崩溃，导致(zhì)原(yuán)油价格在六个月(yuè)内从逾140美元跌(diē)至35美元。”

　　泽(zé)连(lián)斯基(jī)：俄(é)乌冲突期间(jiān)，乌克兰不会成为北约成员！

　　当(dāng)地时间6月2日，乌克兰总(zǒng)统泽连斯基在与爱沙(shā)尼亚总统的联(lián)合(hé)新闻发布会(huì)上表示，在俄乌冲突进(jìn)行期间(jiān)，乌克(kè)兰不会成(chéng)为北约成(chéng)员。泽连斯基(jī)说，不是因(yīn)为不想，而是因(yīn)为目前很难(nán)。乌克兰只是希望北约合作伙(huǒ)伴听(tīng)到声音(yīn)，这一点(diǎn)非(fēi)常重要。

　　同时，他(tā)指出，乌克兰在成为(wèi)北约(yuē)成员国之(zhī)前需(xū)要更多(duō)安全保障，乌(wū)克兰需要把这些保障都写在纸上(shàng)，直(zhí)到乌(wū)克兰能(néng)真正获得安全(quán)保证，有资格成为北约(yuē)成员。

　　据参考消息援(yuán)引俄新(xīn)社莫斯科5月31日(rì)报道，英(yīng)国《金融时报》援引知情(qíng)人士的话报道称，乌克兰总统泽连(lián)斯基向北约各国领导人明(míng)确表示，除非向基辅提供加入北约的路(lù)线图，否则(zé)他将不会出席7月举行(xíng)的维尔(ěr)纽(niǔ)斯(sī)峰会。此外，泽连斯基6月1日在访问(wèn)摩尔多瓦时表(biǎo)示，乌克兰已经做好(hǎo)了加(jiā)入北(běi)约的准(zhǔn)备(bèi)，基辅正在等待北约接(jiē)纳乌克兰。

　　对(duì)乌克兰近期(qī)加(jiā)入(rù)北约一事，法(fǎ)国、德(dé)国等北约国(guó)家持(chí)反(fǎn)对意见(jiàn)。

　　德国国(guó)外长贝尔伯克当地(dì)时间(jiān)6月1日在奥斯(sī)陆(lù)参加北约外长会(huì)期间表示，德国不认为(wèi)北约应该(gāi)在(zài)近期内接(jiē)纳乌克兰。此外，包括法(fǎ)国在(zài)内的其(qí)他一些(xiē)北约(yuē)成员国也不希望乌克兰迅速(sù)成为(wèi)北约成员国(guó)，而只是希望为乌克兰提供安(ān)全(quán)保障。

　　进入(rù)6月，在宏观市场情绪回暖影(yǐng)响下，大宗商品市(shì)场出现普(pǔ)涨行(xíng)情(qíng)。从(cóng)海(hǎi)外宏观层面来(lái)看，美国债(zhài)务上限危机“闹剧(jù)”落幕，美国(guó)参议院通过债(zhài)务上限法案，暂时取消(xiāo)了政(zhèng)府31.4万亿美元的债务上限(xiàn)，避免(miǎn)了可能出(chū)现的(de)美(měi)国有(yǒu)史以来首(shǒu)次违约，使得市(shì)场(chǎng)避险(xiǎn)情绪消退。同时在美联储(chǔ)本(běn)月会议或暂停(tíng)加息(xī)的预期推动下，美元指数(shù)回落至一周低点，对风险资产的压制减弱。

　　国内方面，中国5月财新PMI重(zhòng)返50上方，好于预期(qī)的数据改(gǎi)善了市场情绪，同(tóng)时(shí)市场也在翘首等待新(xīn)一轮稳(wěn)增长政策的出(chū)台。

　　天(tiān)胶价格重(zhòng)返(fǎn)万二关口

　　周五，在(zài)市场情绪(xù)回暖的带(dài)动下，天然(rán)橡(xiàng)胶期货价格回升。截至(zhì)收(shōu)盘，天然橡(xiàng)胶期货主(zhǔ)力合约站上12000元/吨的整数关口。纵观本周(zhōu)，沪胶期货主力价格表现振荡(dàng)微升(shēng)，周度收涨1.05％。整体来看(kàn)，本周国内天(tiān)胶市(shì)场利好(hǎo)支撑(chēng)疲软，胶价(jià)维持宽幅(fú)振荡格局。

　　可以看到，近两(liǎng)个月(yuè)以来，天然(rán)橡胶(jiāo)市场消息比较热闹，前有(yǒu)云南旱灾消息发酵，后有收(shōu)储(chǔ)传闻(wén)，然而天(tiān)然橡胶期价终究支撑不力，逐步(bù)归于(yú)平静。从整个5月(yuè)行情来看，生(shēng)意(yì)社(shè)指出，5月天然橡胶行情(qíng)上半月上行，下半月回调，全月呈倒“V形”走(zǒu)势。生意(yì)社商品行(xíng)情分析系(xì)统监测显示，5月沪胶(jiāo)持续小(xiǎo)幅波动，12000元/吨点位轻(qīng)易被破，行情维持偏弱振荡(dàng)。综合(hé)来看，5月天然橡胶盘面微(wēi)涨(zhǎng)1.04％，行情短期受消息提振(zhèn)有小幅上行，但市场供多需(xū)少，终究无力支(zhī)撑，上行态势转而向下(xià)。

　　五一假期归来，市场传言称国储(chǔ)今年将收储(chǔ)10万吨天然(rán)橡(xiàng)胶(jiāo)新(xīn)胶，天胶(jiāo)价格应(yīng)声上涨，影(yǐng)响持续(xù)多日。直至5月月中，收(shōu)储传(chuán)闻叠加产(chǎn)区降(jiàng)雨，市场氛围再次(cì)提升，沪胶(jiāo)突(tū)破12300元(yuán)/吨，国产全乳现货胶主流(liú)报价至11880元/吨。而后该(gāi)消息始(shǐ)终未得到(dào)证实，市(shì)场影(yǐng)响(xiǎng)逐步消失(shī)匿迹。

　　可以看到，继此前云南干旱传(chuán)闻(wén)发(fā)酵后，5月以收储为核心展(zhǎn)开的新一季交割品博弈(yì)仍然激烈。中(zhōng)信建投期货能化分析师童长征表示，天然(rán)橡胶此轮的上涨与下跌，与收储这一传闻息息相关(guān)。他(tā)指出，国储收储(chǔ)的政治、战略意义大于经济意义，橡胶与(yǔ)石油(yóu)、钢铁(tiě)、煤炭并称为四大工(gōng)业原料，是关(guān)系国计(jì)民生、国防(fáng)安全的重(zhòng)要战(zhàn)略物资(zī)。毫无疑(yí)问的是，对于(yú)全球来说，天然橡(xiàng)胶是严重过剩的。但要考(kǎo)虑到一个事实(shí)：中国(guó)的天然(rán)橡(xiàng)胶的自给率不足20％，高度依赖进口。从中国本身的天然橡(xiàng)胶(jiāo)来说，是供不应求的。因此，在当前诡谲多变的国际(jì)政(zhèng)治(zhì)格局中，对天(tiān)然橡胶的储备其(qí)实(shí)是(shì)有(yǒu)很高的必(bì)要性。

　　“此前橡胶收储传闻的收储量为(wèi)10万(wàn)吨，收(shōu)储的对象(xiàng)是国产全乳(rǔ)胶（即期货交割品）。10万(wàn)吨的量相对于整(zhěng)个天然橡胶的年产量来(lái)说非常小，不(bù)过才(cái)占0.7％，即便对中国全(quán)年的消费量来说也只占1.7％。从这个角度来(lái)说，对(duì)天然橡(xiàng)胶(jiāo)整体的供(gōng)求几(jǐ)无影响。但是如果(guǒ)收储(chǔ)的对象是交割品的话，性质(zhì)就不同了。因为目前全年国产全乳的最(zuì)大产量不(bù)过(guò)30万吨（去(qù)年仅(jǐn)17万(wàn)吨，今年估计在(zài)20万—25万吨），那么收储的量(liàng)其实(shí)占到相当全年交割品产量的1/3—1/2，这是非常大的(de)一(yī)个比例。”在(zài)童长征(zhēng)看(kàn)来，如果国储轮储橡(xiàng)胶(jiāo)事件成立(lì)，根(gēn)据(jù)交割(gē)品(pǐn)的供求判(pàn)断影响(xiǎng)，再结合历(lì)史上(shàng)收储的(de)影响，RU的价格有可能会更上(shàng)一层楼。但是(shì)，由于整个(gè)事件的(de)进程会非常缓慢，价格(gé)的反应不会即(jí)刻(kè)见效(xiào)。

　　供应旺(wàng)季来袭 基本面难言乐观

　　进(jìn)入6月，伴(bàn)随着(zhe)物候条件的改变，产区(qū)全面(miàn)开割上量(liàng)，橡胶供应旺季到来，然而天(tiān)胶下(xià)游需(xū)求并未有(yǒu)趋势性改善(shàn)，胶价(jià)上涨动能驱动依旧缺乏。

　　国投(tóu)安信(xìn)期(qī)货能化(huà)分(fēn)析师胡(hú)华钎告诉(sù)记者，目前全球天然(rán)橡胶供应进入季(jì)节性的增产(chǎn)期，中(zhōng)国云(yún)南天然橡(xiàng)胶产区加速恢复开割(gē)，预计6月中旬全面开割，海南产区已(yǐ)经全面开割，海外越南天然橡胶(jiāo)产区(qū)也全面开(kāi)割，目前主要产胶(jiāo)国产区逐渐进入雨季，物候条件(jiàn)已(yǐ)经由差(chà)变好(hǎo)。但是由(yóu)于目前天然(rán)橡胶上游原料价格相对偏低(dī)，胶农割胶积极性不高，加工厂(chǎng)利润也(yě)偏低，工(gōng)厂加(jiā)工积极(jí)性(xìng)也不高。

　　大(dà)地期货橡胶研究(jiū)员(yuán)唐逸表示，后续橡胶(jiāo)供(gōng)应端将逐(zhú)步恢复正常，产量逐渐(jiàn)增(zēng)加。目(mù)前云南产区大面(miàn)积开割，预计后市仍有较多降(jiàng)雨，干旱情况已得到缓解。海(hǎi)南(nán)日(rì)收胶量(liàng)在(zài)3500—4000吨/天，供应相对正常。泰国(guó)东北部产区逐(zhú)步上(shàng)量，南部产(chǎn)出仍(réng)在低位，本周以及(jí)下周预计雨水(shuǐ)较(jiào)多。越南(nán)、柬埔寨产区已(yǐ)大面积开割，原料数量逐步增加(jiā)。同(tóng)时根据历史降雨(yǔ)数据(jù)来看，厄尔尼诺现(xiàn)象下橡胶产区降雨量(liàng)虽(suī)然(rán)处(chù)于历史均值以下的概率较高，但由于季节性(xìng)的因素，降雨绝对数量仍然(rán)能够保证。因(yīn)此(cǐ)，他预(yù)计(jì)后市“厄尔(ěr)尼(ní)诺”现象不会是引发(fā)行(xíng)情(qíng)上涨的主要因素。

　　从需求端来看，东证衍生品研究院(yuàn)能(néng)化高(gāo)级(jí)分析师曹璐表示(shì)，目前(qián)轮胎厂家外贸订单(dān)量较(jiào)为充足(zú)，对(duì)开工率形成一定支(zhī)撑(chēng)，加(jiā)上轮胎(tāi)用原(yuán)料价格处于低位(wèi)，轮胎厂家开工积(jī)极性尚可。而(ér)内销市场需(xū)求(qiú)表现(xiàn)依(yī)然偏弱(ruò)，各层级经销商仍以消耗(hào)前期库存为主，对后市较为悲观、谨慎补货。

　　隆众资(zī)讯(xùn)最(zuì)新数据显示(shì)，目(mù)前下游外贸订单充足，加之(zhī)内销(xiāo)订单缺货现象(xiàng)仍存，企业排(pái)产积(jī)极性不减。半钢胎样本(běn)企业产能利用(yòng)率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过(guò)全(quán)钢(gāng)胎厂开工小降(jiàng)，个别企业因内销出(chū)货压力加大，为(wèi)控制(zhì)成品库(kù)存压(yā)力(lì)，存适度降负现象，全(quán)钢胎(tāi)样本(běn)企业产能利用(yòng)率为(wèi)66.34％，环比-0.34％，同正三角形也叫什么形，正三角形有什么性质？比 8.48％。

　　整体来(lái)看，胡华钎认(rèn)为，目前天然橡胶(jiāo)基本面处(chù)于供需两弱(ruò)的格局中，尤其(qí)是(shì)下游(yóu)需求分歧较大。“主要是不同的市场(chǎng)主体预期不同，但是整体来说此前市场对今年的预期过高。从(cóng)下游(yóu)轮胎行业来看，今年以来(lái)国内(nèi)轮胎开(kāi)工、产量和出口同比(bǐ)数据还是不错的(de)，反映国内实(shí)际需求并不差。但是从汽车行业(yè)来看，由于汽车刺(cì)激政策(cè)退出，今年国(guó)内汽车市场相对疲软，价(jià)格战等负面消息较多，市场总体上(shàng)偏悲观。此外，青岛地区(qū)天然橡胶现(xiàn)货库存持续攀升，有些人认为是国内(nèi)需求不行，但是其实是进口过多导(dǎo)致(zhì)的(de)。”

　　在胡华钎看来，目前主要还是宏观面(miàn)主导胶(jiāo)价(jià)走势，一方面中国经济(jì)复苏(sū)进程(chéng)、人民币(bì)汇(huì)率波(bō)动(dòng)；另一方(fāng)面美(měi)联(lián)储加(jiā)息进程，以及美(měi)国银行危机和美债上(shàng)限(xiàn)问(wèn)题等。看向下半年(nián)，他认(rèn)为天然(rán)橡胶基本面仍(réng)然缺乏指引，只有天气和轮储(chǔ)仍有可能“掀起波澜“，而宏观面预计比(bǐ)上半(bàn)年好(hǎo)，比如美联储加(jiā正三角形也叫什么形，正三角形有什么性质？)息(xī)步(bù)伐暂缓、国内经济回暖等，因此对天然橡胶市场不宜过(guò)正三角形也叫什么形，正三角形有什么性质？度悲观。

　　“短期市场没有明确方向，主要跟(gēn)随宏观因素波动(dòng)。”唐逸认为，“供应端仍(réng)然是主导后市胶价走势的主(zhǔ)要因素(sù)，随(suí)着各产(chǎn)区开割后产(chǎn)量(liàng)逐渐增加，海外(wài)恢复速(sù)度仍然偏(piān)慢，预计干胶的(de)数量并不会少，包括今年交割(gē)品的数量。我们中(zhōng)期观点仍然偏空(kōng)，后市预计存(cún)在下跌的空间。”

　　曹(cáo)璐则(zé)表示，在(zài)供(gōng)给(gěi)端没有天(tiān)气影(yǐng)响的情况下，后续主(zhǔ)导胶价的因素主(zhǔ)要(yào)在需(xū)求端。从下半年来看，外需(xū)受海(hǎi)外经(jīng)济衰退和汽车半导体短缺影响，预计难有起色。外需走(zǒu)弱也(yě)导致海(hǎi)外(wài)货(huò)源涌入国内(nèi)，对(duì)国(guó)内现货端构成压力。内需(xū)方面，春节前市(shì)场基于内需复(fù)苏的逻辑(jí)，已经出现一波反弹行情，但节后(hòu)市场从(cóng)交易预期开始转向交易现实，由于(yú)国内需求复苏不及预期，胶价因此持续承压运行。整体(tǐ)来看，她表示短期胶(jiāo)价(jià)基本面缺乏(fá)向上(shàng)驱动，只有价格的绝(jué)对(duì)低位才(cái)能刺激(jī)有效的去(qù)库和资金再次(cì)做多的(de)意愿。后续还(hái)需继(jì)续(xù)关注天气端是(shì)否有扰(rǎo)动因素(sù)，一旦天气出(chū)现(xiàn)异常状况，或将带来(lái)新的阶段性(xìng)行情。（有删减）

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