要闻速(sù)递(dì)

　　1、商(shāng)务部：如美国(guó)胁迫(pò)盟(méng)友共同限制(zhì)对华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举行的例行记者会上(shàng)，商务部新闻发(fā)言(yán)人束珏(jué)婷再次表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国集团其他成(chéng)员国）共(gòng)同限制对华投(tóu)资消息属实，中(zhōng)方(fāng)将坚决反对。在(zài)本次例(lì)行记者会上，束珏婷同时(shí)重申中(zhōng)国欢迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企业加大(dà)在新一代(dài)信息技术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机(jī)等战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布局力度

　　国(guó)资委党委召开扩大会议，会议强调，要(yào)指导推动中央企业(yè)加大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等战略性新兴产业布局力度(dù)，推动传统产(chǎn)业数字化、智能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领(lǐng)带动我国产业(yè)体系加快向产业链、价值链高端迈(mài)进(jìn)。要(yào)强化顶层(céng)设计(jì)，增强(qiáng)国资监管工(gōng)作协同和政策(cè)协(xié)同(tóng)，抓(zhuā)紧(jǐn)优化考(kǎo)核(hé)、薪酬、主责主业(yè)、投(tóu)融(róng)资等监管政策，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更好(hǎo)服务(wù)支撑(chēng)现代(dài)化产业体系建设提供有(yǒu)力保障。评：战(zhàn)略(lüè)性新兴产业(yè)中的央(yāng)企(qǐ)才是中特估中核心标的，这其(qí)中(zhōng)还有标(biāo)的的值得(dé)挖(wā)掘，投资(zī)者不要在银(yín)行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据(jù)：M2同比(bǐ)增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计(jì)数据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月末(mò)低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月社会融资(zī)规模增量(liàng)为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿(yì)元，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政(zhèng)性(xìng)存款增加5028亿元，非银行业金融机(jī)构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个(gè)百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月(yuè)以来首(shǒu)次转负，同时居民存款13个月以来同比首(shǒu)次也转为减少，但(dàn)更(gèng)可能重(zhòng)回表外资(zī)产，而非用于消(xiāo)费，消费在(zài)二(èr)季度同样处于(yú)“N型(xíng)”第(dì)二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首席执行官(guān)及(jí)执(zhí)行董事

　　京东集(jí)团公告称(chēng)，本(běn)公司现任(rèn)首席财务官许(xǔ)冉(rǎn)女士将接替徐(xú)雷(léi)先生担任京东集团首席执(zhí)行(xíng)官兼执行董事(shì)。徐雷先生因个人原因将退任本公司首席执(zhí)行官兼执行董(dǒng)事职务。京东物流现任首席财(cái)务官单苏先生(shēng)将担(dān)任(rèn)本公司(sī)首席财务(wù)官。评(píng)：京东(dōng)在刘强东回归之后，内(nèi)部架构调整动作频频。先(xiān)是(shì)高管降薪(xīn)，后(hòu)是京东零售事业群大调(diào)整，如今公司首(shǒu)席执行(xíng)官(guān)徐雷退休了(le)。这(zhè)些架构和人(rén)员变动，能否为京东带(dài)来(lái)新(xīn)的活(huó)力，仍(réng)有(yǒu)待(dài)观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行启动自(zì)律(lǜ)调(diào)查

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依(yī)据《银行间债券市场自律处(chù)分规则(zé)》，交(jiāo)易商协会已对中(zhōng)国建设银行(xíng)股份有限(xiàn)公(gōng)司债(zhài)务融资工(gōng)具承销业务(wù)涉嫌违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协(xié)会硅业分会(huì)最(zuì)新发文(wén)称，本周硅片价(jià)格大幅(fú)下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间(jiān)在(zài)5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价(jià)降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至(zhì)7.28元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价格混(hùn)乱(luàn)，成(chéng)交量普(pǔ)遍偏小。价(jià)格大幅(fú)下跌主要由(yóu)于两方面(miàn)原(yuán)因，其一是本(běn)周价(jià)格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略(lüè)显夸张(zhāng)，但实则经(jīng)历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料降(jiàng)价空(kōng)间，并(bìng)持续向下游(yóu)释放利润。评：以(yǐ)隆基股份为首(shǒu)的光(guāng)伏赛(sài)道最(zuì)近跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期(qī)的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯(xīn)国(guó)际公告(gào)，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要(yào)是由(yóu)于晶(jīng)圆销售量(liàng)减少及产能利(lì)用率下降所(suǒ)致。二(èr)季度，公司预计产能利用(yòng)率和(hé)出货量都高于一(yī)季(jì)度，销售收入预计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环(huán)比下降；毛利率预计在(zài)19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过(guò)山车后，处于相对低(dī)点的位置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净(jìng)买(mǎi)入(rù)0.29亿元 宁德(dé)时代净买(mǎi)入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州(zhōu)茅(máo)台净(jìng)卖出额居首，金额(é)为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业救济人数增(zēng)加(jiā)2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月(yuè)以来新高

　　美国上(shàng)周(zhōu)首次申领(lǐng)失业救(jiù)济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预(yù)估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期(qī)上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新(xīn)低。上(shàng)周(zhōu)美联储自2007年以来首次(cì)将利(lì)率上调(diào)至5％以上，目前正密(mì)切关注(zhù)服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的迹象。若(ruò)该数(shù)据进一步走弱，将(jiāng)给美联储(chǔ)暂停加息(xī)提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两(liǎng)年(nián)多最(zuì)低同比增速且首次申请失业救(jiù)济人数(shù)连续第二周超预期增(zēng)长无疑(yí)体现了(le)美联储持(chí)续一年(nián)的(de)加息影(yǐng)响，但疲软的企(qǐ)业财(cái)报(bào)以(yǐ)及地区银行危机担忧重(zhòng)燃再度(dù)对股市形成双重(zhòng)打击，美股全天震荡(dàng)收(shōu)盘涨跌互(hù)现；中概股(gǔ)在京东超预期业(yè)绩提振(zhèn)下普遍上涨(zhǎng)，达(dá)达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东、拼多(duō)多涨超(chāo)7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因(yīn)退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美元指数加速反(fǎn)弹(dàn)，一周(zhōu)多来(lái)首次(cì)盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美(měi)元，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来(lái)最(zuì)大单(dān)日百分比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续两(liǎng)日收(shōu)跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场策(cè)略

　　周四(sì)两市各股指震荡，中特估再度大幅(fú)走弱，中国外运(yùn)、中(zhōng)油资本、中船(chuán)科技(jì)、中(zhōng)信金属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意(yì)味着短(duǎn)线大盘(pán)杀跌(diē)动力衰竭，但(dàn)上涨动力(lì)也不(bù)足，从K线(xiàn)组合(hé)形态来(lái)看(kàn)，短(duǎn)线盘中有一(yī)定的回调压力，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的女网红发布(bù)了(le)一款基于自己声音(yīn)、行为和个性的(de)AI语音聊天(tiān)机器人，可以作为用户的“虚拟女(nǚ)友(yǒu)”，每分钟费(fèi)用1美元(yuán)。在过去一周(zhōu)，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民(mín)币近50万(wàn)元），已经(jīng)吸引(yǐn)了超(chāo)过1000名付费粉(fěn)丝另(lìng)悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频(pín)已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿翻唱(chàng)的《下雨天(tiān)》《发如(rú)雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒(méi)体(tǐ)报(bào)道，三星(xīng)电子(zi)已(yǐ)经(jīng)通知分销商，将不再以低于当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价(jià)格最(zuì)近停(tíng)止下跌明(míng)显早(zǎo)于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农(nóng)村部网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革(gé)委、财(cái)政部等六部门共同印发的关于加快粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地烘干(gàn)能力建设的意(yì)见(jiàn)，其中提(tí)到，力争通(tōng)过三(sān)年左右时间(jiān)，补上粮食产地烘干设施装备(bèi)短板，建(jiàn)成布局合理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干能力(lì)基本满足全国粮食产地烘干(gàn)需求，应急烘干作业能(néng)力齐(qí)备，粮食产后损失显著下降，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天(tiān)鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明与澜(lán)舟科技战略合作协议所指向的(de)具体(tǐ)合作内(nèi)容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯侗族乐器有哪些图片，侗族乐器有哪些种类飞 签订战(zhàn)略(lüè)合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤(tāng)姆(mǔ)猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉(chā)许(xǔ)可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发行股票(piào)的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一(yī)致行动人拟增持(chí)公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉(huī)拟合(hé)计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公司股(gǔ)份偿还债(zhài)务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德(dé)、海通新(xīn)能(néng)源拟(nǐ)减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数(shù)控 00侗族乐器有哪些图片，侗族乐器有哪些种类2903：副总(zǒng)经理许(xǔ)亮拟(nǐ)减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％公司股份

　　双成(chéng)药业(yè) 002693：副总经理姚(yáo)忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资(zī)子公司签(qiān)署T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫杉(shān)醇(chún)胶束列(liè)入“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万(wàn)华(huá)物资签(qiān)订11.68亿(yì)元(yuán)采购框架合(hé)同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公(gōng)司拟(nǐ)不超4亿元投(tóu)建(jiàn)高效(xiào)电镀金刚(gāng)石线生产线建(jiàn)设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签署合资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作(zuò)协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情形提交第(dì)四批合规方(fāng)案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验(yàn)完成首例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东(dōng)拟(nǐ)转让(ràng)公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西(xī)北区(qū)域(yù)市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略合作框架协(xié)议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子(zi)电(diàn)池隔膜(mó)项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资(zī)设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公(gōng)大楼的建设(shè)

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到(dào)证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩(kuò)股(gǔ)的方式引(yǐn)入战(zhàn)略投资(zī)者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙钛(tài)矿(kuàng)太阳能电池项目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标(biāo)高速公路特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部(bù)分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监(jiān)会立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华(huá)电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级(jí)：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发(fā)行市盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴(xīng)转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简(jiǎn)称将变(biàn)更为“尤夫股(gǔ)份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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