关注(zhù)国际方(fāng)面消息。

　　克里米亚(yà)突发，无人机袭击！

　　据今日俄(é)罗斯电(diàn)视(shì)台（RT）网站消息，4月29日清晨(chén)，俄罗斯海军(jūn)黑海(hǎi)舰队所在(zài)地，克里米亚(yà)半岛(dǎo)的(de)塞瓦斯(sī)托波(bō)尔市的一个储油设(shè)施(shī)遭到无人机袭击。从网络上曝光(guāng)的照片可(kě)以看(kàn)到，袭击(jī)导(dǎo)致储油设施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦斯(sī)托波尔市市长米(mǐ)哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在(zài)社交媒体(tǐ)上称：“由无人机(jī)袭击造成的火(huǒ)灾影响面积(jī)约为1000平方米，所有安全和(hé)救援人员都已抵达现(xiàn)场。火灾所在地和民用区域间隔很远。”

　　现场目击者分(fēn)享的多段(duàn)视频显示，一场(chǎng)大(dà)火(huǒ)照亮了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称(chēng)，目前还没有任何(hé)伤(shāng)亡报告(gào)，地(dì)方政府敦促人们在(zài)消防员努力扑灭大火时(shí)保持冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯托波尔(ěr)也曾遭到两架无人机的(de)袭(xí)击，其中一(yī)架(jià)无人机被俄军摧毁，另一架(jià)无(wú)人机在港口(kǒu)外(wài)爆(bào)炸(zhà)。

　　油脂龙头一季度(dù)业绩大反转

　　4月28日(rì)晚间，“油(yóu)茅”金(jīn)龙鱼发(fā)布(bù)2023年(nián)一季报。报告期内，公司(sī)实现营业收入(rù)610亿元，同(tóng)比增长7.97％；归属于上市公司股东(dōng)的净利润(rùn)8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告期内，随着国(guó)内餐饮(yǐn)行(xíng)业的逐步回暖，厨房食品的销(xiāo)量较去年同期有所上涨。另外，去年一季度受南美干旱天气等因素影响(xiǎng)，大豆(dòu)、大豆油及棕榈油等公司主(zhǔ)要原材料的(de)价(jià)格(gé)快(kuài)速(sù)上(shàng)涨，今年一季度(dù)公(gōng)司主要原材料成本低(dī)于去年同(tóng)期。销(xiāo)量上涨和毛利率提升共同(tóng)推动了(le)厨(chú)房食品的利润增(zēng)长。

　　截至2022年年末(mò)，金龙鱼经销商数(shù)量合计7768家，较上年增(zēng)加1647家(jiā)。金龙鱼在投资者关系活动上表示，新增渠道主要来源(yuán)于(yú)网(wǎng)络下沉、细(xì)分(fēn)产品(pǐn)的专业经销商(shāng)，以及餐饮渠(qú)道(dào)的快速发(fā)展带来的经销商(shāng)增(zēng)长。

　　产能方面(miàn)，金龙鱼目前有70多个已(yǐ)投产(chǎn)生(shēng)产基地，央厨(chú)杭州、周口、重庆(qìng)、兴平基(jī)地已投产，沈阳和廊坊的央厨项目也(yě)将于年内(nèi)建成投(tóu)产(chǎn)。目(mù)前，河南(nán)周(zhōu)口(kǒu)和陕西兴平央厨开始(shǐ)供应(yīng)学(xué)生餐业务，多款预制菜在(zài)线下及(jí)电(diàn)商平台开展销售。

　　不过，期货日报记者还注(zhù)意(yì)到，金(jīn)龙(lóng)鱼(yú)归属于上市公司(sī)股东的扣除非经常(cháng)性损益的净利润(rùn)为2.4亿元，同比下(xià)降70.94％。这主要是公司的套期保(bǎo)值操(cāo)作未完(wán)全满足(zú)套(tào)期会计要求(qiú)的衍(yǎn)生金融工具损益的影响，因此(cǐ)将(jiāng)套期保值业务划定为非(fēi)经常性损益，排除在(zài)净利润外。

　　金(jīn)龙鱼在《关于(yú)开展2023年度(dù)商(shāng)品(pǐn)期货套期保(bǎo)值业务的公(gōng)告》中(zhōng)披露，将在(zài)2023年(nián)对(duì)在场内市场交(jiāo)易的与(yǔ)公(gōng)司及(jí)下属子公司的(de)生产(chǎn)经营有直接关系的原料、产品、油脂(zhī)等期(qī)货品种(zhǒng)，主要包括：棕榈油、豆(dòu)油、菜油、菜(cài)粕、大豆(dòu)、玉(yù)米(mǐ)、花生等品种。第一季度，饲料原料和油脂科技产品的(de)销量(liàng)有所增长，营业收入同比上涨，但是在(zài)行情下跌的过程中，公司油脂科(kē)技(jì)相关产品的利润受(shòu)到挤压，导(dǎo)致(zhì)利润同(tóng)比有所减少。从合并资产负债(zhài)表中可以看出，衍(yǎn)生金(jīn)融资产从(cóng)年初余(yú)额的5.8亿(yì)元(yuán)增长到了(le)期末的8.3亿(yì)究极绿宝石满级了还能刷努力值吗 究极绿宝石5.4努力值怎么刷元，实(shí)现了(le)对(duì)现货市(shì)场的对冲作用，弥补了一(yī)定的利润(rùn)损失。

　　记者(zhě)还注(zhù)意到，油脂(zhī)加工企业道道全(quán)一季(jì)度扭亏为盈。4月26日晚间(jiān)，道道全(quán)发布2023年一(yī)季度报，公司实现营业收入17.48亿元，同比增长(zhǎng)41.34％，实现(xiàn)扣非后净利润7093万(wàn)元(yuán)，实现经(jīng)营活动产生(shēng)的(de)现金(jīn)流量净额(é)3.31亿元，亦(yì)跟随同步(bù)转正。由于产能释放、原料(liào)回落、消费复苏(sū)、推出新品等利好因(yīn)素影响，道道全迎来业绩修复时刻。分析人士表(biǎo)示，道道全业绩修(xiū)复有持续(xù)性，预计二季度还(hái)有(yǒu)增长。

　　“原材料价格下降”是道道全业绩(jì)出现(xiàn)大反转的主要(yào)原因。

　　三年(nián)间，原料菜油(yóu)价格(gé)从8000元/吨一线飙(biāo)涨至(zhì)14000元/吨以上的历史(shǐ)高位，这大大抬升(shēng)了企业的(de)加工成(chéng)本(běn)。然而零售终端(duān)的(de)包装(zhuāng)油价(jià)格(gé)上涨幅度却不(bù)及成(chéng)本(běn)上涨幅度，甚至出现卖(mài)得越多(duō)、亏得(dé)越多的情况(kuàng)，这导致(zhì)油脂加工企业的盈利能力大幅下降，道道全也(yě)不例外。自(zì)2022年下半年以来(lái)，道道全新建产(chǎn)能陆续释放(fàng)，海外到港原料陆(lù)续增(zēng)长，带动道(dào)道全(quán)的(de)包(bāo)装(zhuāng)油毛利率逐步(bù)回(huí)升。

　　道道全近年来主推(tuī)旗下茂名工厂建设，并于(yú)今年(nián)一(yī)季(jì)度取得阶段性(xìng)成(chéng)绩。2022年7月份，道道全茂(mào)名(míng)工厂建成投产(chǎn)，此后产能处(chù)于爬坡释放(fàng)期(qī)。今年以来，广东大力(lì)发展预制菜产业(yè)，一季(jì)度广东地区餐饮消费回暖势头良好，为道道全茂名工厂(chǎng)的投(tóu)产(chǎn)及(jí)产能释放带来(lái)正面影(yǐng)响。

　　道道全还(hái)表(biǎo)示，今年一季度扭(niǔ)亏为盈的另(lìng)一主要原因是(shì)主要原料价(jià)格出(chū)现下降(jiàng)趋(qū)势(shì)，缓解公司的采购及成本压力。自2022年下半年开(kāi)始，道道全所用主要原料的国际交(jiāo)易价格(gé)呈现(xiàn)出回落走势(shì)，受船期和现货(huò)到厂(chǎng)的时间影响，道道全的主要(yào)原料综合采购成(chéng)本随后于2022年(nián)年末回落，2023年一季(jì)度则(zé)进一步延(yán)续(xù)回落趋势，对其一季度实(shí)现扭亏为盈(yíng)有明(míng)显(xiǎn)正面(miàn)贡献。

　　目(mù)前，道道全旗(qí)下拥(yōng)有多个品牌(pái)，经销商总数(shù)已达1308家，遍(biàn)及华中、西南(nán)、西北、华东、华南等菜油主要消费区域(yù)，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生产加工基地(dì)。由于拥有(yǒu)多个品牌及多(duō)地(dì)工厂，下(xià)游消费复苏、上游原(yuán)料看(kàn)跌将成为道道全(quán)今年业绩修复的(de)两(liǎng)大驱动因子。对(duì)于今年的业(yè)绩，道(dào)道全持有谨慎乐观态度，认为业绩修复有一(yī)定持(chí)续(xù)性，未来不(bù)宜过度悲(bēi)观。亦有多家券商对道道全(quán)今年业绩表(biǎo)达(dá)正(zhèng)面预期，并预(yù)测其今年全年营业收入将突破(pò)100亿元。

　　毛(máo)利(lì)率方面，随着(zhe)大豆、棕榈油、包材等大宗(zōng)原材料价(jià)格(gé)自2022年(nián)下半年高位回落，且叠加提价效应逐渐显现，部分公司毛(máo)利率迎来较明显改善(shàn)。

　　对于行(xíng)业发展(zhǎn)格(gé)局(jú)与(yǔ)趋(qū)势，道道(dào)全认为，2023年，从目(mù)前掌握的信息来(lái)看，原材料供给预计(jì)将(jiāng)趋向(xiàng)于宽松，但(dàn)天气(qì)、能源及国际(jì)政治经济形(xíng)势等(děng)因(yīn)素(sù)的影响，又给油(yóu)脂(zhī)、油(yóu)料市场带(dài)来不确定性。包装食(shí)用植物(wù)油是(shì)生活必(bì)需消费品，市(shì)场空间广阔。随着消费者健康意识的提高，对(duì)健康、安全、营养的食用油需求也将持(chí)续增加，未来(lái)品牌化、高端化(huà)将是(shì)行(xíng)业发(fā)展(zhǎn)的趋势，品牌差异化现象也将日(rì)益凸显。

　　中信建投油(yóu)脂分析师石(shí)丽(lì)红告诉记者(zhě)，在原料供应端，大(dà)宗农产品(pǐn)价格(gé)已“退(tuì)烧(shāo)”，进入下(xià)行周期(qī)，而且我(wǒ)国(guó)菜油原料供(gōng)应出现了从未有过(guò)的多元及宽松局(jú)面，包(bāo)装油(yóu)的(de)成本端压(yā)力缓解趋势明显。

　　今(jīn)年以(yǐ)来，菜油(yóu)的消费(fèi)需(xū)求端(duān)则是喜忧参(cān)半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整(zhěng)体运行(xíng)平(píng)稳，缺乏突出矛盾且(qiě)供(gōng)需(xū)端均有(yǒu)不确定(dìng)性，盘面整体呈现(xiàn)振荡走势。然而，进入3月(yuè)后市场风(fēng)云突(tū)变，硅(guī)谷银(yín)行(xíng)倒闭引发市场恐慌及连(lián)锁反应(yīng)，为全球金融市(shì)场的稳定性带来了挑战(zhàn)，对(duì)整个商品乃至金(jīn)融市场造成了(le)较大(dà)冲击。此(cǐ)外(wài)，巴西(xī)大豆及欧洲菜油供给压力从(cóng)进口成本端(duān)为油脂油料(liào)市(shì)场形成了较大拖累。宏观(guān)与基本(běn)面利空出(chū)现共振，不论(lùn)是油还(hái)是粕(pò)均显著跌破此前振荡区(qū)间。虽(suī)然市场并不看(kàn)好(hǎo)油粕走势，但如此凌厉的跌势仍在节奏上超出了市场预(yù)期。”石丽红说。

　　也(yě)有行业人士认为，今(jīn)年(nián)一季度油(yóu)脂的走势也受到宏观(guān)面影响。另(lìng)外(wài)，在大(dà)量乌(wū)克(kè)兰(lán)及(jí)澳洲廉价菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽进口同比(bǐ)增加(jiā)200多万(wàn)吨，原油价格不景气带(dài)来生柴投料需求(qiú)减少(shǎo)，这(zhè)令欧洲菜油(yóu)的出口潜(qián)力大大增加。此外，继续增产的(de)俄(é)罗斯(sī)菜油大部分依赖对中(zhōng)国出口，在加(jiā)拿大旧作菜籽(zǐ)采购近500万吨(dūn)的背景下，国内(nèi)后期面(miàn)临的(de)菜油供给压力(lì)十(shí)分明显。

　　但今年以来，行业(yè)普遍(biàn)反映(yìng)，油脂(zhī)消费(fèi)复苏不及(jí)预(yù)期，包装油需求乏力，国(guó)内食(shí)用油(yóu)需求整体增(zēng)量空间不(bù)大(dà)。要想(xiǎng)拿到更多市场份额，不(bù)同油(yóu)种之间、大(dà)小企业之间的竞争十分激烈。

　　“当前需求(qiú)仍处(chù)于弱势(shì)，因提货较好，菜(cài)油表(biǎo)观库存处于低位，终端库(kù)存处于高位。随供应逐步增(zēng)加(jiā)，表(biǎo)观库存(cún)或(huò)逐步起量，二季度菜(cài)油价(jià)格与相关油脂(zhī)价(jià)差缩(suō)小格局背景下，菜油需求或起(qǐ)量(liàng)，但中短期仍处于累库(kù)态(tài)势。”石丽红说。

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