兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流转，终于新能(néng)源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：不羡鸳鸯不羡仙下一句，不羡鸳鸯不羡仙,只羡白发苍苍有人牵p>

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖(mài)吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九文(wén)大钱。他们又故(gù)意的(de)高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源(yuán)每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业(yè)绩窗口了，未(wèi)来(lái)几年增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性(xìng)不改，估(gū)值修复(fù)，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外(wài)充(chōng)满了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个(gè)股(gǔ)下跌(diē)。北向资金净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，不羡鸳鸯不羡仙下一句，不羡鸳鸯不羡仙,只羡白发苍苍有人牵今(jīn)天主(zhǔ)打的(de)就是(shì)一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴(bào)力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块(kuài)掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光(guāng)股份、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联(lián)、风语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最(zuì)高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下(xià)半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了解(jiě)读：【客观看(kàn)待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年初给(gěi)到的23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增(zēng)长，factset的(de)一(yī)致预(yù)期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需(xū)求放缓完全在(zài)预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的(de)浪潮(cháo)主要拉(lā)动AI服务器。从光模(mó)块(kuài)板块(kuài)来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到(dào)这了。

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