要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举行的(de)例行记者会(huì)上，商务部新闻发言人(rén)束珏婷再次表态，如(rú)美国胁迫盟(méng)友（七国集团(tuán)其他(tā)成员国）共同限制对华投资消(xiāo)息属实(shí)，中方将坚决反对(duì)。在本次例(lì)行记者(zhě)会上，束珏(jué)婷同时重申(shēn)中国欢(huān)迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动(dòng)中央企业加大在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力(lì)度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会议，会(huì)议强(qiáng)调，要(yào)指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布(bù)局力度，推动传统产业数字化、智(zhì)能化、绿色(sè)化转型(xíng)升级，引领带动我国产(chǎn)业体(tǐ)系加快向产业链、价值链高(gāo)端迈进(jìn)。要强化顶层设(shè)计，增强(qiáng)国(guó)资监管工作(zuò)协同和政策协(xié)同(tóng)，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管(guǎn)政策，打好组合拳(quán)，为中央企业更好(hǎo)服务(wù)支撑现代(dài)化(huà)产业体(tǐ)系建设(shè)提供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业(yè)中的央企才是中(zhōng)特估(gū)中核心标(biāo)的，这其中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者不要在(zài)银行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布4月金融统计数(shù)据(jù)报告(gào)，4月末，广义(yì)货币（M2）余(yú)额280.85万亿元(yuán)，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上(shàng)年同期高1.9个百分(fēn)点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增(zēng)量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存(cún)款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元，财政(zhèng)性(xìng)存款(kuǎn)增(zēng)加5028亿(yì)元，非银(yín)行(xíng)业金融机构存(cún)款增加2912亿(yì)元。评(píng)：4月(yuè)M2同比回落(luò)0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月以(yǐ)来首(shǒu)次转负，同时居民存(cún)款13个月以来同比首次也转为减少，但(dàn)更可能重(zhòng)回表外资(zī)产，而非用于消费，消(xiāo)费在二季度(dù)同样处(chù)于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被(bèi)任(rèn)命(mìng)为公司首席执行官及执行(xíng)董事(shì)

　　京东集团公告称，本公司现任首席(xí)财务官许冉女士将接替徐雷(léi)先生(shēng)担任京东集团首席执行官(guān)兼执(zhí)行董事。徐雷先生因(yīn)个人原因(yīn)将(jiāng)退任(rèn)本(běn)公司首席(xí)执行官(guān)兼执行董事职务。京东物(wù)流现任首席财(cái)务(wù)官单苏先(xiān)生将(jiāng)担任本公司首(shǒu)席(xí)财务官。评：京东在刘强东(dōng)回归之后，内(nèi)部架构调(diào)整(zhěng)动作(zuò)频频。先是高管(guǎn)降薪(xīn)，后(hòu)是京(jīng)东零(líng)售(shòu)事业(yè)群大调整，如今(怎么查询韩国签证结果，怎么查询韩国签证结果进度jīn)公司首(shǒu)席执(zhí)行官徐(xú)雷退休(xiū)了(le)。这些架构和人(rén)员变动，能(néng)否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协会(huì)对建(jiàn)设银行启动自律(lǜ)调查

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依据《银行(xíng)间债券市场自律处分规则》，交易商协(xié)会已对中国(guó)建设银行股份有限公(gōng)司(sī)债务融(róng)资工具(jù)承销业务涉(shè)嫌违(wéi)规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工(gōng)业协会硅业(yè)分会最新发文称，本周硅片价格大幅下(xià)跌(diē)。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至(zhì)7.28元/片(piàn)，周环(huán)比(bǐ)降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由于两(liǎng)方面原因，其一是本周价格(gé)降幅(fú)横跨(kuà)两周，因此(cǐ)怎么查询韩国签证结果，怎么查询韩国签证结果进度跌幅略显(xiǎn)夸张，但实(shí)则(zé)经历了两轮阶段性调(diào)价(jià)；其二是传导原材料(liào)降价空间(jiān)，并(bìng)持续向下(xià)游释放利润。评：以隆基(jī)股份为首(shǒu)的光(guāng)伏(fú)赛道(dào)最(zuì)近跌的不(bù)要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季(jì)度公司实现营业收(shōu)入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量减少及(jí)产能利用率下降所致。二季度，公司预计产能利用率和出货量(liàng)都高于一季度，销(xiāo)售收(shōu)入(rù)预计环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产(chǎn)品组合变动影响环比下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了(le)一轮过山车后，处于相对低点的(de)位置，中芯国际这个业绩的杀伤(shāng)力没有那么(me)足(zú)。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代(dài)净买入13.22亿(yì)元

　　北(běi)向(xiàng)资(zī)金周(zhōu)四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代(dài)、中际(jì)旭(xù)创、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖(mài)出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业救济人数(shù)增加2.2万人(rén)至26.4万人 创(chuàng)18个月以(yǐ)来新高(gāo)

　　美国上周首(shǒu)次申领失业(yè)救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回(huí)落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预(yù)期(qī)上升(shēng)0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国(guó)4月(yuè)PPI同比(bǐ)增(zēng)速为2.3％，增幅(fú)不及(jí)预期(qī)，更是(shì)创下(xià)2021年1月以来新(xīn)低。上(shàng)周美联(lián)储自(zì)2007年以(yǐ)来首次将利率上调至5％以上(shàng)，目前正(zhèng)密切(qiè)关(guān)注服务价格，寻找通胀压(yā)力明显减弱的迹象。若(ruò)该数据进一步走弱，将给美联(lián)储(chǔ)暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两(liǎng)年来首(shǒu)次低(dī)于5％之(zhī)后，PPI意外(wài)创两年(nián)多最低同比增速且(qiě)首次申(shēn)请(qǐng)失业救济(jì)人(rén)数连续第二周(zhōu)超(chāo)预(yù)期增长无疑(yí)体现了美联(lián)储持续一年的加息影响，但疲软(ruǎn)的企业(yè)财(cái)报以及(jí)地(dì)区银行危机担忧重(zhòng)燃再度对(duì)股(gǔ)市形成双(shuāng)重打击，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在(zài)京东超预期业绩(jì)提振下(xià)普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来(lái)涨逾8％，图森未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美元指数加速反(fǎn)弹，一周多来首次盘(pán)中重(zhòng)上102.00；两年期美(měi)债收益率一度降(jiàng)10个(gè)基点；大(dà)宗(zōng)商品全(quán)线下(xià)跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利(lì)收(shōu)盘下(xià)跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最(zuì)大单日百分比跌幅(fú)；7月铜期货(huò)收(shōu)于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最(zuì)低收(shōu)盘价；原油期货连续(xù)两日收(shōu)跌，纽(niǔ)约(yuē)原油(yóu)跌幅(fú)为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各(gè)股(gǔ)指(zhǐ)震荡，中特估再(zài)度大(dà)幅走弱，中国外运、中油资(zī)本(běn)、中船科(kē)技、中信(xìn)金(jīn)属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股出(chū)现涨停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守(shǒu)，价跌量(liàng)缩的量价(jià)关(guān)系，意味着短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭(jié)，但上涨(zhǎng)动(dòng)力也不足，从K线组合形(xíng)态来看，短(duǎn)线盘中有一(yī)定(dìng)的回调(diào)压(yā)力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金(jīn)

　　虚拟人：美国(guó)一位(wèi)23岁的女(nǚ)网红(hóng)发(fā)布了一(yī)款基于自己声音、行(xíng)为(wèi)和个性的AI语音(yīn)聊天机器人(rén)，可以作(zuò)为用(yòng)户的“虚(xū)拟女友”，每(měi)分钟费用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万(wàn)元），已(yǐ)经吸引(yǐn)了超过(guò)1000名付费粉丝(sī)另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿怎么查询韩国签证结果，怎么查询韩国签证结果进度(zī)”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下(xià)雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体报道，三星电子已(yǐ)经通(tōng)知分销商(shāng)，将不(bù)再以(yǐ)低(dī)于当前价格(gé)的价(jià)格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最(zuì)近停止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标(biāo)的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农(nóng)业(yè)农村部(bù)网站(zhàn)5月11日(rì)发(fā)布由农业农村部、国(guó)家发展(zhǎn)改革(gé)委、财政部等六部门共(gòng)同(tóng)印发(fā)的关(guān)于加(jiā)快粮食产地烘干能力建设(shè)的意(yì)见，其中提到，力(lì)争通过三年左右时间，补上粮食产(chǎn)地烘(hōng)干设施装备短(duǎn)板，建成布局合理(lǐ)、体系(xì)完善的粮食(shí)产地烘干(gàn)体(tǐ)系，烘干(gàn)能力基本(běn)满(mǎn)足全国粮食产地(dì)烘干需(xū)求，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食产后损失显(xiǎn)著下降，粮食产能(néng)得到进一步(bù)巩固(gù)提(tí)升(shēng)。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略(lüè)合作协议所(suǒ)指向的具体(tǐ)合作(zuò)内容(róng)

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签(qiān)订战略合作协议(yì) 公司并非AI技术的研(yán)发方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函(hán)：要(yào)求说明汤姆(mǔ)猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与(yǔ)韩华(huá)正式(shì)达(dá)成(chéng)专(zhuān)利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股(gǔ)票的审(shěn)核(hé)程序中(zhōng)止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒(bàng)杰(jié)股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持(chí)公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股(gǔ)股东拟减持(chí)不超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股份偿还(hái)债(zhài)务(wù)

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源(yuán)拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总(zǒng)经(jīng)理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事(shì)项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司(sī)签署(shǔ)T1航站楼广告(gào)经营(yíng)合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药械”产品(pǐn)目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建(jiàn)高效电镀(dù)金刚(gāng)石线(xiàn)生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科(kē)创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子(zi)公司(sī)签署(shǔ)合资框架协(xié)议

　　泰(tài)山石(shí)油(yóu) 000554：与岱岳新(xīn)城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子(zi)公司就超产(chǎn)情形提交第四(sì)批合(hé)规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完(wán)成首(shǒu)例受试(shì)者给(gěi)药

　　中(zhōng)国(guó)人保(bǎo) 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生(shēng)物(wù) 300122：治(zhì)疗(liáo)用(yòng)卡介(jiè)苗(miáo)获(huò)得临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股(gǔ)股东拟(nǐ)转让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入战投(tóu)

　　东华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公(gōng)司 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学(xué)签(qiān)订(dìng)《战略合作框(kuāng)架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资(zī)设立项目(mù)公司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申(shēn)请(qǐng)

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临(lín)床(chuáng)试(shì)验(yàn)批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增(zēng)资扩(kuò)股的方式引(yǐn)入战略(lüè)投(tóu)资(zī)者

　　中创(chuàng)环(huán)保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发(fā)钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路(lù)特许经(jīng)营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸铁(tiě)锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制人收到证监(jiān)会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电子(zi)（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格(gé)：32.60

　　申购评(píng)级：建议(yì)申购

　　2.英(yīng)特科技（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购(gòu)代(dài)码(mǎ)：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后交易日(rì)

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司(sī)股票简称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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