预期收益率计算(suàn)公式？是期望收益率(lǜ)=(期末价(jià)格(gé)-期初价格+现金(jīn)股息)/期初价(jià)格的。关于(yú)预期收益率计算公式以(yǐ)及股票预期收益率(lǜ)计(jì)算(suàn)公式(shì)，投(tóu)资组合的预期(qī)收益率计算公式，证券组(zǔ)合预(yù)期收益率(lǜ)计算(suàn)公(gōng)式，债券预期(qī)收益率(lǜ)计(jì)算公式，投资预期收益率计(jì)算(suàn)公式等问题，小(xiǎo)编(biān)将为你整(zhěng)理(lǐ)以下的知识答(dá)案：

预期收益(yì)率(lǜ)是什(shén)么

　　预期(qī)收益率也称(chēng)为期望收益率(lǜ)的。

　　是指在不(bù)确定的条件(jiàn)下，预测的某(mǒu)资(zī)产未来可(kě)实(shí)现(xiàn)的收益率。对(duì)于无风险收益率，一般是以(yǐ)政府短期债券(quàn)的年利(lì)率(lǜ)为(wèi)基础的。

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模型中，使用(yòng)最久，也是大(dà)多数公司采(cǎi)用的是资本(běn)资产定(dìng)价(jià)模型(CAPM)，其假设(shè)是尽(jǐn)管分散投资对降低公司(sī)的特有(yǒu)风险有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在(zài)有限(xiàn)的几项资产上。

预(yù)期收益率计算公式

　　是期望收益率(lǜ)=(期末价(jià)格(gé)-期初价格+现金股息)/期初价格的(de)。

期(qī)望收益率的计算(suàn)公式

　　期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初价格

　　在(zài)衡量市场风险和收(shōu)益模型中，使用最久，也是至今大多数(shù)公(gōng)司采用(yòng)的是(shì)资(zī)本资(zī)产定价(jià)模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管分散(sàn)投资(zī)对降低公(gōng)司(sī)的特有(yǒu)风险有好处(chù)，但大(dà)部分投资者仍(réng)然将(jiāng)他们(men)的资产集中在有(yǒu)限(xiàn)的(de)几(jǐ)项资(zī)产上。

　　比较流行的还有后(hòu)来兴起的(de)套(tào)利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资(zī)者会利用套利(lì)的(de)机会获利，既如果两(liǎng)个投(tóu)资组合面临(lín)同样的(de)风(fēng)险但提供不(bù)同的预期收(shōu)益率，投(tóu)资(zī)者会选择拥(yōng)有较高预期收益率的投资组合，并不会调整收益至均衡。

　　我们(men)主要以(yǐ)资本资产定价模型为基础，结合套利定(dìng)价模型来计(jì)算。

　　首先(xiān)一个概念是β值。

　　它表明—项(xiàng)投资的(de)风险程度:

　　瓷产(chǎn)的(de)β值=资产i与市场投资组合的协方差/市(shì)场投资组(zǔ)合的(de)方差

　　市(shì)场(chǎng)投资组合与其自身的协方差就(jiù)是市场投资组合的方差，因此市(shì)场(chǎng)投(tóu)资组(zǔ)合(hé)的β值永(yǒng)远等(děng)于1，风险(xiǎn)大于(yú)平均资产的(de)投(tóu)资(zī)β值大于1，反之小于1，无风险投资β值等于(yú)0。

　　需要说(shuō)明的是，在投资(zī)组(zǔ)合(hé)中，可(kě)能会有个别资产的收益(yì)率小于0，这说明，这(zhè)项资产(chǎn)的投资(zī)回(huí)报率会小于(yú)牛心管是牛的什么部位 牛心顶是黄喉吗无风险(xiǎn)利(lì)率。

　　一(yī)般来(lái)讲，要(yào)避免这样的投资项目，除非你已经很好到做(zuò)到分散化。

　　首先确(què)定(dìng)一个可(kě)接受的收益(yì)率，即(jí)风险溢酬。

　　风险(xiǎn)溢酬衡量了一个投资者将其资产从无(wú)风险投(tóu)资转移到一个平均的风(fēng)险投资时所需要的额外收益。

　　风险溢酬是(shì)你投资组(zǔ)合的预期收(shōu)益率减去无风险(xiǎn)投资的收益率的(de)差额。

　　这个数(shù)字一般情况下(xià)要大于1才有意(yì)义，否则说(shuō)明你的投资(zī)组合选择是(shì)有问题的。

　　风险(xiǎn)越(yuè)高，所期望(wàng)的风险溢酬就应该越大(dà)。

　　对于无风险收益率，一般是以政(zhèng)府长期债券的年(nián)利率(lǜ)为(wèi)基础(chǔ)的。

　　在美国等发达市(shì)场(chǎng)，有完(wán)善的股(gǔ)票市场作为参考依据。

　　就目(mù)前我国的情况，从股票市场(chǎng)尚难得出一个合(hé)适的(de)结(jié)论(lùn)，结(jié)合国(guó)民生产总值的(de)增长率来估计(jì)风险溢(yì)酬未尝(cháng)不是一个好的(de)选择。

预(yù)期收益率和无风险收益率(lǜ)有什么区别

　　预期收益率也(yě)称为 期望收益率，是指在不确定的条件下，预测的(de)某资产未来可 实现 的(de)收益率。

　　对(duì)于无(wú)风险(xiǎn)收益率，一般是以政府短期(qī)债券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险和收益(yì)模型中，使用最久，也是(shì)至(zhì)今(jīn)大多数(shù)公(gōng)司(sī)采用(yòng)的是 资本资(zī)产定价(jià)模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽管 分散投(tóu)资 对降低公司的 特有风险 有好处，但大部分投资者仍然(rán)将他们的资(zī)产(chǎn)集(jí)中在有限(xiàn)的几项资产上。

　　在(zài)衡量 市场(chǎng)风(fēng)险 和(hé)收益(yì)模型中，使(shǐ)用最久，也是至今(jīn)大多数公司采用的(de)是(shì) 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽管 分散投(tóu)资(zī) 对降低(dī)公司的 特有风险 有好处，但大部(bù)分投资者仍然将他们的资产集中(zhōng)在有限(xiàn)的几项资产上。

预(yù)期(qī)收益率计算公(gōng)式是怎样(yàng)的(de)？

　　预期收益率也称为期望收益率，是指在不确定(dìng)的条件下(xià)，预(yù)测的某资产(chǎn)未来可实现的收益率。

　　预(yù)期收益率的公式为(wèi)：资产i的预期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合(hé)的预(yù)期收益率(lǜ)，βi： 投资(z牛心管是牛的什么部位 牛心顶是黄喉吗ī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬(chóu)。

　　拓展资料(liào)

　　预期年(nián)化(huà)预(yù)期收(shōu)益率是怎(zěn)么算出来的(de) 逾期年(nián)化预期收(shōu)益率是指投资期(qī)限为一年所(suǒ)获的预期(qī)预期(qī)收益率，也是将当(dāng)前预期收益率(lǜ)换算成(chéng)年预期(qī)收益率的一种计算方法，计算公式为：年化预期收(shōu)益率=（投(tóu)资内预期(qī)收益/本金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预(yù)期年化预期收益=投资金(jīn)额×预期(qī)年化(huà)预期收益率(lǜ)×投资期限/365。

　　例(lì)如你用(yòng)1万元购买了(le)一(yī)个投(tóu)资期限为30的理财产品(pǐn)，该产品的预期年(nián)化(huà)预(yù)期收益率为4.5%，那么你可获得的预期预期(qī)收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资(zī)期限刚好为1年，那么预(yù)期预期收益的(de)计算方式会更(gèng)简单：预期年(nián)化预期收(shōu)益=本金(jīn)×预(yù)期年化预期收益率(lǜ)，即450元(yuán)。

　　2、七日(rì)年化预(yù)期收益率(lǜ)是(shì)什么意思

　　在(zài)实际投资(zī)过程(chéng)中(zhōng)，七日年化预期收(shōu)益率也是(shì)经(jīng)常(cháng)遇(yù)到的(de)一个概念，七(qī)日年化预期收益(yì)率(lǜ)是指(zhǐ)将7日的平均预期收(shōu)益(yì)水平换算成年(nián)化率后得出的(de)预(yù)期(qī)收益率，常用(yòng)于货币基金(jīn)。

　　七日年化预期(qī)收益率(lǜ)往往都是浮动的(de)，不代表未来的年化预期(qī)收(shōu)益率，但可用于参考该(gāi)理财(cái)产品(pǐn)的盈利水平(píng)。

　　 一般情况(kuàng)下，预期年(nián)化预(yù)期收益率越(yuè)高的产品，风险也越大。

　　此外(wài)，投资期限越长的产品，预期预期(qī)收益率往往也越高。

　　以上关于预期年化预(yù)期收益率是怎么算出来的(de)的内容，希望对大家有所帮(bāng)助。

　　温馨提示，理财有风险，投资需谨慎。

　　预期(qī)收益率计算公式(shì)？是(shì)期望收(shōu)益率=(期(qī)末价格-期初价格(gé)+现金股(gǔ)息)/期初价格的。关于(yú)预期收益率计算公式以及股票(piào)预期收(shōu)益率计算公式，投资组合(hé)的预期收益(yì)率计算公式，证券组合预期(qī)收(shōu)益(yì)率计算公式，债券预期收益率计算(suàn)公式，投资预期(qī)收益率计算公式等问(wèn)题，小编将为(wèi)你整理(lǐ)以下的知识答案：

预期(qī)收(shōu)益(yì)率是(shì)什么

　　预期(qī)收益(yì)率也(yě)称为(wèi)期望(wàng)收益率的。

　　是指在不确定的条件下，预(yù)测的某(mǒu)资产未来可实现(xiàn)的收益(yì)率。对于无风险收益率，一般(bān)是以(yǐ)政府短期债券的年利率为基础的。

　　在(zài)衡量市场(chǎng)风(fēng)险和(hé)收益模(mó)型(xíng)中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是大多数公司采用的是资本资(zī)产定价模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散投资对降低公司的特有风险有好处，但大部分投(tóu)资者仍(réng)然将他们的资产集中在有限的几项(xiàng)资(zī)产上(shàng)。

预期收益率(lǜ)计算公式

　　是期(qī)望收益(yì)率=(期末价格(gé)-期初价格+现金股(gǔ)息)/期(qī)初价格的。

期望收(shōu)益率(lǜ)的计算(suàn)公式

　　期(qī)望(wàng)收益(yì)率=(期末(mò)价格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期(qī)初价格

　　在衡(héng)量市场风(fēng)险(xiǎn)和(hé)收(shōu)益模型中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是至今大(dà)多数公司采(cǎi)用的是资本资产定价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管(guǎn)分散(sàn)投资对(duì)降低(dī)公(gōng)司的特有风(fēng)险有好处(chù)，但大(dà)部分投资者仍然将他们的资产集中在有限(xiàn)的几项(xiàng)资(zī)产上。

　　比较流行的还(hái)有后来兴起(qǐ)的套利定价模(mó)型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假(jiǎ)设是投资者(zhě)会利用(yòng)套利的机会获利，既如(rú)果两个投资(zī)组(zǔ)合面临同样的风(fēng)险但(dàn)提供不(bù)同的预(yù)期(qī)收益率，投资者(zhě)会(huì)选择拥有较(jiào)高(gāo)预期收益率的投资(zī)组合，并不(bù)会调整收益至(zhì)均(jūn)衡。

　　我们主要以(yǐ)资(zī)本(běn)资产定价(jià)模型(xíng)为基础，结合套(tào)利定价模型来计算。

　　首(shǒu)先一个概念是β值。

　　它表明—项(xiàng)投资的(de)风险程(chéng)度:

　　瓷产的β值=资产(chǎn)i与市场投资组(zǔ)合的协(xié)方差/市场投(tóu)资组(zǔ)合(hé)的(de)方(fāng)差

　　市场投资组合与其(qí)自身的协方差就是市场投资(zī)组合(hé)的(de)方差(chà)，因此市场投资组合的β值(zhí)永远(yuǎn)等于1，风险大于平均资产的投资β值(zhí)大于1，反之(zhī)小于1，无风险投资β值等于0。

　　需要(yào)说(shuō)明的是，在投(tóu)资(zī)组合(hé)中(zhōng)，可能(néng)会有个别资产的收(shōu)益率小于0，这说明，这项(xiàng)资产的投资(zī)回报率(lǜ)会小于无风(fēng)险利率。

　　一般来讲(jiǎng)，要避免(miǎn)这样的(de)投资项目(mù)，除(chú)非你已(yǐ)经很好到(dào)做到分散(sàn)化。

　　首先确定一个可(kě)接受的(de)收益率，即风(fēng)险溢酬。

　　风险溢酬衡量了(le)一个投资(zī)者将其资(zī)产从(cóng)无(wú)风险(xiǎn)投资转(zhuǎn)移到一(yī)个平(píng)均的(de)风险投(tóu)资时所(suǒ)需要的额外收(shōu)益。

　　风险溢酬是(shì)你投资组合的预期收益率减去无风险投资的收益率的差(chà)额(é)。

　　这个数(shù)字一般情况下要(yào)大于1才有意义，否则说明你的投资组合选择是有问题的。

　　风险越高，所期望的风险溢酬就应该越大。

　　对(duì)于无(wú)风险收益率，一般是以政府长期(qī)债券的年利率(lǜ)为(wèi)基础的。

　　在美国等(děng)发达市场，有完善的股票市场作为参考依据(jù)。

　　就目(mù)前我国的情(qíng)况(kuàng)，从(cóng)股票市场尚难得出一个合适的结(jié)论，结(jié)合(hé)国民(mín)生产总(zǒng)值的增长(zhǎng)率来估计风(fēng)险溢酬未(wèi)尝(cháng)不(bù)是(shì)一(yī)个好的选择。

预期收益率和(hé)无风险收益率(lǜ)有(yǒu)什么区别

　　预(yù)期收益率也称为 期望收益(yì)率，是指(zhǐ)在不确定的条件下，预测的某资产未来可 实现 的(de)收益率。

　　对于(yú)无风险收益率，一般是以政府牛心管是牛的什么部位 牛心顶是黄喉吗短期债券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡量(liàng)市场(chǎng)风险和收益模型(xíng)中(zhōng)，使用最久，也是至今大多数公司采用的是 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散(sàn)投资 对降低公(gōng)司的 特有风(fēng)险 有好处(chù)，但大部分(fēn)投(tóu)资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资(zī)产上。

　　在(zài)衡量 市场(chǎng)风(fēng)险 和(hé)收益模型(xíng)中(zhōng)，使用最久(jiǔ)，也是至今大(dà)多数公司采用(yòng)的是(shì) 资(zī)本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设(shè)是尽管 分散投资 对降低公司的 特有风险 有好处，但(dàn)大部(bù)分投资者(zhě)仍然(rán)将他们的资产集中在有限的几(jǐ)项资产上。

预期收益(yì)率计算公式是(shì)怎样的(de)？

　　预(yù)期收益率(lǜ)也称(chēng)为期望收益率，是指在(zài)不确定的条件下，预测的某资产(chǎn)未(wèi)来可实(shí)现的收益率。

　　预期收益率(lǜ)的公式为：资产i的预期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率(lǜ)，E（Rm）：市(shì)场投资组合的预期(qī)收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投(tóu)资组合(hé)的风险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期年(nián)化预期(qī)收益率是怎(zěn)么(me)算(suàn)出来的 逾期年化预期收益率是指投资(zī)期(qī)限为一(yī)年所(suǒ)获的预期预期收益率，也是将当(dāng)前预(yù)期收益(yì)率换算成年预期(qī)收益率的一种计算方法，计算公式为：年化预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)=（投资(zī)内预(yù)期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年(nián)化预期收益=投资金额×预期(qī)年化预期收益率(lǜ)×投(tóu)资期限/365。

　　例(lì)如你用1万(wàn)元(yuán)购买了(le)一(yī)个投资期限为30的理财产品，该产(chǎn)品的(de)预期年化预期(qī)收益率为(wèi)4.5%，那(nà)么(me)你可获得的预(yù)期预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投(tóu)资期限刚(gāng)好为1年，那(nà)么(me)预期预期收益的计算方式会更(gèng)简单：预期年化预期收(shōu)益=本金×预(yù)期年化预期(qī)收益(yì)率，即450元。

　　2、七日(rì)年化预期收益率是(shì)什(shén)么意思(sī)

　　在实际投资过程中，七(qī)日年(nián)化(huà)预期收益率也是(shì)经常遇(yù)到的一个概念，七日年化预期收益率是指将7日(rì)的平均预期(qī)收益水平(píng)换算成年化(huà)率(lǜ)后得(dé)出的预(yù)期(qī)收益率，常用于货币基金。

　　七(qī)日年(nián)化预期收益率往往都(dōu)是浮动的，不代表未来的年(nián)化(huà)预期收益率，但可(kě)用(yòng)于参考该理财(cái)产品的盈利水平。

　　 一般情(qíng)况下(xià)，预期年化(huà)预期收益率越高的产品，风险(xiǎn)也越大(dà)。

　　此外，投资期限越长的(de)产品，预(yù)期预(yù)期(qī)收益率(lǜ)往往也越(yuè)高(gāo)。

　　以上关于预(yù)期年化预期(qī)收益率是怎么算出来的(de)的内(nèi)容，希(xī)望(wàng)对大(dà)家(jiā)有所帮助(zhù)。

　　温馨(xīn)提示，理财(cái)有风险，投(tóu)资需谨慎(shèn)。

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