要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友(yǒu)共同(tóng)限制对华投(tóu)资 将坚(jiān)决反对

　　在(zài)11日下午举行(xíng)的例(lì)行(xíng)记者会(huì)上，商务部新闻发言人束珏婷再次表(biǎo)态，如美国胁迫(pò)盟友（七(qī)国集团其他成员国）共同限制对华投资消(xiāo)息属(shǔ)实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上(shàng)，束珏婷同时(shí)重申中国欢(huān)迎各(gè)国企业来华(huá)投资(zī)。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企业(yè)加大在(zài)新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国(guó)资(zī)委党委召开扩(kuò)大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企业(yè)加(jiā)大在新一代信息(xī)技(jì)术、人工智(zhì)能(néng)、集成(chéng)电路、工业母机等(děng)战略性新兴(xīng)产(chǎn)业布(bù)局力(lì)度(dù)，推动传(chuán)统产业数字(zì)化、智(zhì)能化、绿色化转型升级(jí)，引领带(dài)动我(wǒ)国产业(yè)体(tǐ)系加快向产(chǎn)业链、价值链(liàn)高端迈进。要强化顶层设计(jì)，增强国资监管工作(zuò)协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考(kǎo)核、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主业、投(tóu)融资等监管政策(cè)，打好组合(hé)拳(quán)，为中央(yāng)企业更好服务支(zhī)撑现代化产业(yè)体系建设提供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴产业中的央企才是中特估中核心标的，这其中(zhōng)还有标的的值(zhí)得挖(wā)掘，投资者不要在银行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金(jīn)融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数据报告，4月末，广义(yì)货(huò)币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分(fēn)点(diǎn)，比上年(nián)同期高1.9个(gè)百分点(diǎn)。初步统计，2023年(nián)4月社(shè)会融(róng)资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿元(yuán)，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户(hù)存款(kuǎn)减少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财政性存(cún)款(kuǎn)增(zēng)加5028亿元，非银(yín)行业金融机(jī)构存款(kuǎn)增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款(kuǎn)13个(gè)月以(yǐ)来(lái)首(shǒu张大大到底是什么来头)次转负(fù)，同时(shí)居民存款13个(gè)月(yuè)以来同比首(shǒu)次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表外资产，而非用于消(xiāo)费，消费在二季度(dù)同样处(chù)于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首席(xí)执行官及(jí)执行董事(shì)

　　京东集(jí)团公告(gào)称，本公司现任首席财务(wù)官许冉女(nǚ)士将接替徐雷先(xiān)生担任京东集团(tuán)首席执行官兼执行董事。徐雷先生(shēng)因个(gè)人(rén)原因将退任本公(gōng)司首席执行官兼(jiān)执行董事职务(wù)。京东物流现任首席财务官单苏先生将担(dān)任本(běn)公司首席(xí)财务官(guān)。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动作频频。先是高(gāo)管降薪(xīn)，后是京(jīng)东零售事业群大调整，如(rú)今公司首席执(zhí)行官(guān)徐雷退休了。这些(xiē)架构和人(rén)员变(biàn)动，能否为(wèi)京东带来新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银(yín)行启动自律调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索，依据(jù)《银行间(jiān)债券市(shì)场自律处分规则》，交(jiāo)易商协会已对中国(guó)建设银行(xíng)股份(fèn)有限(xiàn)公司债(zhài)务融资(zī)工具承(chéng)销业务涉嫌(xián)违规(guī)行(xíng)为(wèi)开(kāi)展(zhǎn)自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格(gé)大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业(yè)协会硅业分会最新发文称(chēng)，本(běn)周(zhōu)硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至(zhì)5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格大幅下跌(diē)主要(yào)由(yóu)于(yú)两方面原因，其一(yī)是本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实则经(jīng)历了两轮(lún)阶段性调价；其(qí)二是传(chuán)导原材料降(jiàng)价空间(jiān)，并(bìng)持续向下(xià)游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛(sài)道最近跌的(de)不(bù)要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实(shí)现营业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量减少及产能利用(yòng)率(lǜ)下降所致。二(èr)季(jì)度，公司预计产能利用率和出(chū)货量都高(gāo)于一季度，销售收(shōu)入(rù)预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶(jīng)圆单价受产品(pǐn)组合变动影响环(huán)比下降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利(lì)环比下降(jiàng)42％。芯片股在做(zuò)了一轮过(guò)山车后，处(chù)于相(xiāng)对低点的(de)位置，中芯国际(jì)这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出(chū)额(é)居首，金(jīn)额为5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国(guó)上周首次申领(lǐng)失业救济(jì)人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月以来(lái)新(xīn)高

　　美国上(shàng)周首次(cì)申领失业(yè)救济人(rén)数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万(wàn)人(rén)，前值为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预(yù)期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不(bù)及预期(qī)，更是创(chuàng)下(xià)2021年1月以来新低。上(shàng)周美(měi)联(lián)储自2007年以来(lái)首次将利(lì)率(lǜ)上调至5％以上，目(mù)前(qián)正(zhèng)密切关注服务价格，寻(xún)找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱(ruò)，将给(gěi)美联储暂停加息提供理由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年(nián)多(duō)最低同比增速且首次(cì)申请失业救济人数连续(xù)第(dì)二周超(chāo)预期增(zēng)长无疑体现了美联(lián)储持(chí)续一年的(de)加息影响(xiǎng)，但疲软的(de)企业财(cái)报以及地区银行危机担忧(yōu)重燃再(zài)度(dù)对股市形(xíng)成双重(zhòng)打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在(zài)京东超预期业绩(jì)提振下普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森(sēn)未来因退市(shì)在(zài)即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美元(yuán)指(zhǐ)数加速(sù)反(fǎn)弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债(zhài)收益率一(yī)度降10个基点；大(dà)宗商品全线(xiàn)下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘(pán)下跌(diē)至2020.50美元，白银期货(huò)收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日(rì)百分比跌幅(fú)；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的(de)最低(dī)收(shōu)盘(pán)价；原油(yóu)期货连续(xù)两(liǎng)日收跌，纽约原油跌(diē)幅为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周(zhōu)四两市各股指(zhǐ)震(zhèn)荡，中特估再(zài)度大(dà)幅走弱，中国外运、中油资本、中船(chuán)科技、中信金属跌停。影视股(gǔ)表现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线(xiàn)失守，价跌量缩(suō)的量价(jià)关系，意味着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动力也不足(zú)，从K线(xiàn)组合(hé)形态(tài)来看，短线盘中有(yǒu)一定的回调压力，60日线(xiàn)附近仍(réng)有(yǒu)较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一(yī)位23岁的女网红发布了一款(kuǎn)基于自己(jǐ)声音、行为和个(gè)性的(de)AI语音聊天机(jī)器人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万(wàn)美(měi)元（约(yuē)合人民(mín)币近(jìn)50万元(yuán)），已经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击(jī)量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体报道(dào)，三星电子已经(jīng)通知分销商(shāng)，将不再以低于当前(qián)价格(gé)的价格出(chū)售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格(gé)最(zuì)近停止(zhǐ)下(xià)跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网(wǎng)站(zhàn)5月11日发布由(yóu)农业农村部、国家(jiā)发(fā)展改革委、财政部等六部(bù)门共同印发的关于(yú)加快粮食产(chǎn)地烘干能力(lì)建设的意见，其中提(tí)到，力争通过三(sān)年左右时间，补上粮(liáng)食产地(dì)烘干设施装(zhuāng)备短(duǎn)板，建(jiàn)成布局(jú)合理、体系完善的粮食(shí)产地烘(hōng)干体系，烘干能力(lì)基本满足全国粮食产地烘干需求(qiú)，应急(jí)烘干作业(yè)能力齐备，粮食产后(hòu)损失显著下降(jiàng)，粮食产能得到进一(yī)步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜舟(zhōu)科技(jì)战略合作(zuò)协议所指向的(de)具(jù)体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签(qiān)订战略合作(zuò)协议 公(gōng)司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆(mǔ)猫主(zhǔ)题乐(lè)园(yuán)建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专利(lì)交叉许可

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　富(fù)春环保(bǎo) 002479：向特定对象发(fā)行股票的审核(hé)程序(xù)中止

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事(shì)长及其(qí)一致行动人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回(huí)购(gòu)股份

　　祥(xiáng)明(míng)智能(néng) 301226：祥光(guāng)投资(zī)、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不(bù)超(chāo)6％公(gōng)司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不(bù)超过1％股份(fèn)

　　拓新药(yào)业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天(tiān)岳先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁(níng)中德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经(jīng)理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司(sī)股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核(hé)心(xīn)产品紫杉(shān)醇(chún)胶(jiāo)束列(liè)入“新优药械”产(chǎn)品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元(yuán)投建高效电镀金刚石线生产线(xiàn)建设项目(mù)

　　集智(zhì)股份 300553：参股公(gōng)司中芯集(jí)成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子(zi)公司(sī)签署(shǔ)合资框架(jià)协议(yì)

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产情(qíng)形提(tí)交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成(chéng)首例(lì)受试者给药

　　中(zhōng)国(guó)人保 601319：王廷科因工作调整辞去公(gōng)司(sī)总(zǒng)裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临(lín)床试(shì)验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善(shàn)西北区域市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资(zī)设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试(shì)验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总(zǒng)部研(yán)发及(jí)办公大(dà)楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成(chéng)立(lì)合资(zī)公司

　　机(jī)器人 300024：子(zi)公司拟(nǐ)以(yǐ)增资扩股的方式引入战略(lüè)投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合预中标高速公路特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨(dūn)磷(lín)酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大股东(dōng)之(zhī)控(kòng)制人收到(dào)证监会立案告知(zhī)书(shū)

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电(diàn)子(zi)（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发(fā)行价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申(shēn)购

　　2.英特(tè)科技（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评(píng)级(jí)：建议申购

　　3.美(měi)邦科技(jì)（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提(tí)示】

　　万兴转债赎回(huí)，进(jìn)入最后交易(yì)日

　　【停复牌】张大大到底是什么来头>

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简(jiǎn)称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁】