财联社5月5日讯（记者(zhě)封其娟）五一劳动节后(hòu)的(de)首个交易日，A股银(yín)行板块大象起舞(wǔ)。在(zài)银行板(bǎn)块火热(rè)行情的催化下，“中(zhōng)字(zì)头”众(zhòng)多(duō)个股亦被点燃。

　　随着上市银(yín)行(xíng)一(yī)季(jì)报披露(lù)拉下帷幕，经营数据(jù)和基金重(zhòng)仓(cāng)已(yǐ)经悉数(shù)披(pī)露。当行情出现异动，明星基金经理(lǐ)的重仓情况更(gèng)为(wèi)引人关(guān)注。

　　据(jù)一(yī)季报(bào)披露，姜诚重仓持有了工商(shāng)银行、建设(shè)银(yín)行、农业银行3家(jiā)国有上市大行以及招商银(yín)行。这一阶段，重仓工(gōng)商银行最多的机构为(wèi)中泰资管，由(yóu)姜(jiāng)诚在管的4只(zhǐ)产品重仓持有，旗下中泰(tài)星元价(jià)值优选A也凭(píng)借(jiè)1.14亿股(gǔ)的(de)持股数量(liàng)，成为重仓工商银(yín)行最多的单只产品。工商银(yín)行之外，姜诚(chéng)在管产(chǎn)品还重仓了建设银行(xíng)、农业银(yín)行。同时(shí)，建(jiàn)信基金周智硕(shuò)去(qù)年(nián)四(sì)季度新(xīn)发产品在今年一季度也(yě)重(zhòng)仓了工商(shāng)银行。

　　截至一季度末，姜诚(chéng)在管(guǎn)基(jī)金十(shí)大(dà)重仓股中，工商银行(xíng)、招商银行赫然在列(liè)。被誉为(wèi)“零售之王(wáng)”的招商银行，也(yě)得张坤青(qīng)睐，旗下易方达蓝筹精选持(chí)有招商银行1.15亿股，是重仓(cāng)该(gāi)股最多的(de)单只产品(pǐn)；此外(wài)，还有(yǒu)张清华(huá)旗下多只(zhǐ)产品也重(zhòng)仓了招(zhāo)商银行。

　　此前(qián)偏爱苏南(nán)地区农商行的丘栋荣，一(yī)季度减持了(le)苏农(nóng)银行、常熟(shú)银行。一季度末数据显示，苏(sū)农银行前十(shí)大流通股动(dòng)中，丘(qiū)栋荣(róng)在管(guǎn)产品占据4席，旗下(xià)中庚价值领航、中(zhōng)庚小盘价值、中庚价值品(pǐn)质一年(nián)3只产(chǎn)品均有减持苏(sū)农银行(xíng)，共计减持1862.45万(wàn)股；经一(yī)季(jì)度大手笔减持1.04亿股后，重仓常熟(shú)银行的(de)基金(jīn)产品中(zhōng)已无中庚(gēng)基金的身影。而此(cǐ)前多(duō)个季度，龙湖陈序平出生日期 龙湖是国企还是民营企业中庚基金持股数量在一众(zhòng)重(zhòng)仓(cāng)该股的基金公司中，排在首位。

　　此外，“城商(shāng)行(xíng)之王”宁波银(yín)行(xíng)也(yě)在一季度被(bèi)朱少醒旗(qí)下富(fù)国天惠精选(xuǎn)成长A、劳杰男旗下(xià)汇添富价值(zhí)精(jīng)选A、陈一峰在管的安信价值精选以及(jí)工银(yín)瑞信旗下鄢耀、杜洋、胡志利等老将在管(guǎn)产品，重(zhòng)仓持有。

　　姜诚已成(chéng)工行头(tóu)号粉丝，还重(zhòng)仓建行农行(xíng)

　　wind数据显示(shì)，截(jié)至一季度末，58家公募基(jī)金及(jí)券商资管旗下共计138只(zhǐ)产品重(zhòng)仓了工商银行(xíng)A股，持(chí)股总量为(wèi)9.07亿元。以重仓数据而(ér)言，较去年(nián)四季度，机构共计减持超过1.7亿元。

　　重仓(cāng)工商银行A股的58家机构(gòu)中，有55家公募基金以(yǐ)及(jí)中泰资(zī)管、光证资管、银河金汇3家券(quàn)商(shāng)资管。这其(qí)中，重仓工商(shāng)银行最多的要数(shù)中泰(tài)资管(guǎn)。

　　一(yī)季(jì)度末数据显示(shì)，中泰(tài)资管姜(jiāng)诚旗下4只产品均重仓工商银行，共计持股2.06亿股(gǔ)。其中(zhōng)，中泰星元价值优(yōu)选A共计持(chí)有(yǒu)工(gōng)商(shāng)银行1.14亿股(gǔ)，重仓有工商银行最(zuì)多的(de)单只基金产品。去年年末(mò)，在持仓工商银(yín)行483只产品(pǐn)中(zhōng)，中(zhōng)泰星元价值优选A以1.05的持股数量成为持仓工(gōng)商(shāng)银行最(zuì)多(duō)的(de)主动管理产品。2022年三季(jì)度(dù)、四季度，该产品(pǐn)十大(dà)重(zhòng)仓股中均有(yǒu)工商银行。

　　天天基金网最新数据显示，中(zhōng)泰(tài)星元价值优选A今年以来的收益率为1.18％，在2256只同类(lèi)产品排在(zài)1188名，排名位(wèi)于中段。

　　据一(yī)季报(bào)，工(gōng)商银行、招龙湖陈序平出生日期 龙湖是国企还是民营企业商银(yín)行分(fēn)别为在姜诚在管产品第三、第八十大重仓股。过去的一(yī)季度，工商银行(xíng)股价累计涨超9％，而招商银行股价(jià)累计跌(diē)超(chāo)18.47％。此外，姜诚还重仓了中国建筑、建发股份、海螺水泥(ní)等地产产业链企业以及农药化(huà)工企业华鲁恒升、扬农化工(gōng)等。

　　总体而言，姜(jiāng)诚(chéng)在管(guǎn)产品前三(sān)大重仓行业依(yī)次为制造业(yè)、金融业以及批发(fā)和(hé)零售业，持仓占净值比分别为44.38％、12.21％、10.45％。

　　另外，被市场称之为中(zhōng)生代(dài)“黑(hēi)马”的周(zhōu)智硕建信智远(yuǎn)先锋A一(yī)季度增持工商(shāng)银行1198.7万股(gǔ)。与此同(tóng)时，工商(shāng)银(yín)行成为(wèi)该产(chǎn)品的第(dì)二大重仓股。

　　建信智远先锋A成立于20龙湖陈序平出生日期 龙湖是国企还是民营企业22年10月，季(jì)末总规模为5.19亿元。去(qù)年年报显示，该(gāi)产品(pǐn)尚未持有(yǒu)工商银行。今年以来，该产品已亏损3.05％，在(zài)同类的3536只产品中，排在(zài)第2394位，排名位于中后段。

　　在一季报中，周智硕指出，建(jiàn)信智远先锋A将自下而上，寻找(zhǎo)竞(jìng)争(zhēng)力突(tū)出、风险收益比较高、有望穿越周期的(de)公(gōng)司这条主线进(jìn)行投资，重点投资了电子、煤炭、医药、银行、化工、有色、汽车(chē)、电力设备及新(xīn)能源等(děng)行业的(de)企业。

　　整体来看(kàn)，截至一(yī)季度(dù)末，周智硕在管(guǎn)基金前十(shí)大重仓股中并无银行个股，主(zhǔ)要重仓(cāng)了(le)兖矿能源、广汇能源等煤炭公司、中瓷电(diàn)子、三安光(guāng)电等半导体材(cái)料公司以及(jí)南都电源、TCL中环等新能源产业链公司(sī)。

　　工商(shāng)银行之外，姜诚旗下(xià)中泰兴为价值精选A、中泰红利优选一年均(jūn)重仓了建(jiàn)设银行、农业(yè)银行，截至一季度(dù)末，这2只(zhǐ)产品(pǐn)分(fēn)别持有建设银行、农业银行1583.87万股(gǔ)、3579.53万股。

　　六大(dà)国有(yǒu)大行(xíng)中(zhōng)，易方达张清华执掌的(de)易方达(dá)悦(yuè)兴(xīng)一年持有A重仓了邮储银行，以2993.31万股的持股(gǔ)数量，在一众重仓该股(gǔ)的基金产(chǎn)品中排名第(dì)五。

　　丘栋荣(róng)减持苏南农商行、张坤、张清华(huá)重(zhòng)仓招行

　　从重仓(cāng)数据看，自2022年二季度起(qǐ)，中庚基金至今已连续4个(gè)季度减持苏(sū)农银行，共计(jì)减超1.41亿(yì)股。今(jīn)年一季度末，中(zhōng)庚(gēng)基金(jīn)共计持有该股2907.76万股，即使较上一季度减持(chí)7726.62万股(gǔ)，在(zài)重仓苏农银行(xíng)的(de)4家基(jī)金公(gōng)司中，中庚(gēng)基(jī)金持股(gǔ)数(shù)量仍(réng)为最多(duō)。

　　较上(shàng)一季度，苏农银(yín)行前十大流(liú)通股东一季度累计减持的1862.45万(wàn)股，来自丘栋荣旗(qí)下(xià)3只产品。这一季度，中庚价值领航、中庚(gēng)小盘(pán)价值、中庚(gēng)价值品质一(yī)年持有分别减持了519.23万股、261.04万股、1082.18万股。经此减持，这(zhè)3只产(chǎn)品分(fēn)别(bié)为(wèi)苏农银(yín)行第三、第七、第十(shí)大流通股东；持股(gǔ)保(bǎo)持(chí)不(bù)变的中庚(gēng)价(jià)值灵动灵活配置，则为苏农(nóng)银行的第八大流通股(gǔ)东。

　　自2021年三季度，中(zhōng)庚价值灵(líng)动灵活配置以1612.26万股跻身苏农银(yín)行十(shí)大流通股东行列后(hòu)，便不曾减持过(guò)。该(gāi)产品曾在2021年四季度、2022年(nián)三季度分别增持苏农银行(xíng)833.55万股(gǔ)、461.95万股，其(qí)余季度(dù)保持不变。

　　自“入(rù)围”苏农银行十大流通股(gǔ)东以来，中庚(gēng)价值领(lǐng)航、中庚价值品质一年于(yú)今年一季度首度减持苏农银行(xíng)；同在一季度(dù)减持外，中庚小(xiǎo)盘价值已在2022年一至三季度(dù)连续减(jiǎn)持苏宁银行共(gòng)计2846.27万股。

　　一季度末数据显示，重(zhòng)仓(cāng)常熟银行(xíng)的基金产(chǎn)品中已无中庚基金的身影。而(ér)此前多(duō)个季度，中(zhōng)庚(gēng)基(jī)金持股数(shù)量在(zài)一众重仓该股的基金公司中，排(pái)在首位。仅从重(zhòng)仓(cāng)数据看，自2022年四季度(dù)末起，中庚基金便开(kāi)始减持常熟银(yín)行。去年四季度，该基金公司首度减持了8520.98万股(gǔ)；今年一季度，中庚基金更是大手笔减持常(cháng)熟银行(xíng)的1.04亿股。

　　经过减持2442.7万股(gǔ)，中庚价(jià)值(zhí)领(lǐng)航一季度末(mò)仍持(chí)有(yǒu)常(cháng)熟银(yín)行4294.16万(wàn)股，位居(jū)该公司第(dì)八大(dà)流通(tōng)股东(dōng)。同期(qī)，中庚价值品(pǐn)质一(yī)年持有退出常(cháng)熟(shú)银行十大流通股东行列；在去(qù)年四季度，这2只产品已分别减持了常(cháng)熟银行2823.31万股、806.16万股。

　　在减持(chí)之(zhī)前，丘(qiū)栋荣旗下(xià)产品(pǐn)也曾连续多个季度(dù)增持过常熟银行、苏农银行这(zhè)2家(jiā)苏南地区的农(nóng)商行(xíng)。

　　身为“城商行之王”，宁波银行也得到了(le)诸多明星基金经理的青睐。截至一季度末，在一众重仓宁波银行的(de)基金(jīn)产品中，朱(zhū)少醒旗(qí)下富国天(tiān)惠(huì)精选成长A、劳杰男旗下汇添富价值精选(xuǎn)A分别以3000万股、1501.88万股持股数量，排名第一、第三；这一阶段，重仓宁波(bō)银(yín)行的，还(hái)包括(kuò)陈一(yī)峰在管的(de)安(ān)信价值(zhí)精(jīng)选以(yǐ)及(jí)工(gōng)银(yín)瑞信旗下(xià)鄢耀、杜洋、胡(hú)志利等老(lǎo)将在管产品(pǐn)。

　　在(zài)一季度，重(zhòng)仓“零售(shòu)之王”招(zhāo)商银行最多的是(shì)易方达基金，与此同时，张坤旗下易方达(dá)蓝筹精选(xuǎn)是(shì)重仓招商银行最多的单只产品，季末持有1.15亿(yì)股；此(cǐ)外，重仓招商(shāng)银(yín)行(xíng)较(jiào)多的(de)产品，还(hái)包(bāo)括(kuò)劳杰男旗(qí)下汇添富价值(zhí)精选A、姜诚旗下中泰兴为(wèi)价值精(jīng)选A、中泰(tài)星元价值优选A、张坤旗下易方(fāng)达优质企业三年(nián)持有、以及张(zhāng)清华在管的易方达裕丰回报(bào)A、易方达丰和A、易方达安心回报A、易方达悦兴一(yī)年持(chí)有A等产品、

　　卖方建议关注优质城商(shāng)行，辅以优质农商行

　　据海通国际(jì)林加力团队5月4日最新研报，银行业一季度(dù)收(shōu)入增速(sù)略高于2022年(nián)。由于2022年增速(sù)是逐季下降的，相(xiāng)比2022四季度的(de)低(dī)点(diǎn)，一季度的收入增(zēng)速有(yǒu)明(míng)显的修复。

　　经(jīng)过对比，海通国(guó)际认为城商行(xíng)业(yè)绩最好(hǎo)，其次是农商行，然(rán)后是大行，最后(hòu)是股份(fèn)行。国有大行利润(rùn)增(zēng)速大致(zhì)符合预期。其中农行为1.75％，工行、中行和建行在0％-1％之间，符合预期；交行和邮(yóu)储银行分别为5.6％和5.2％，略高于预期。收入增速中(zhōng)行(xíng)、农行(xíng)、建行、交行(xíng)、邮(yóu)储(chǔ)银行均为正增长，其中中行收入增速达到11.6％，整体表现不错(cuò)。

　　林加(jiā)力(lì)团队指(zhǐ)出，大行资产质量平稳，其中工行、农行和建行不良率持平(píng)，中(zhōng)行、交行和(hé)邮(yóu)储下降(jiàng)，中行下(xià)降明显，从(cóng)1.32％下降到1.18％；五大行拨备覆盖率都有提高，其中中行(xíng)增幅最大(dà)。需要注(zhù)意的是，一季度保费收入对营收贡献较(jiào)大，持续性(xìng)存疑；此外，银行和保(bǎo)险(xiǎn)公司的会计规则有差别(bié)，需要注意口径差异对利润的影响。

　　股份行总(zǒng)体收入增速负增长。收入压力(lì)主(zhǔ)要是由(yóu)于1月1号贷(dài)款重定价导致贷款利(lì)率很(hěn)低，还有(yǒu)年初(chū)一些大银(yín)行以极(jí)低利率去抢(qiǎng)大额对公客户(hù)的贷款，所(suǒ)以一季度息差(chà)压力最大(dà)。三四月份极(jí)低(dī)利率消失(shī)后，该团(tuán)队认(rèn)为(wèi)息差压力后面会逐步缓(huǎn)解。

　　基于城(chéng)商行在上述(shù)4类银行中利润增速(sù)和收入增速韧性最(zuì)强，海通国际建议(yì)关注(zhù)优质(zhì)的城商(shāng)行，辅以比较优(yōu)质的农商行。城商行是行业里最(zuì)强的子版块，建议持续关注。农商行中(zhōng)，常熟(shú)银行财报表(biǎo)现最好。

　　林加力团队认为，大行贴(tiē)近(jìn)中特(tè)估概念，团队首(shǒu)选利(lì)润增速最(zuì)好(hǎo)的交(jiāo)通(tōng)银行(xíng)，其次是(shì)收入(rù)增(zēng)速最超(chāo)预期的中国(guó)银行，再次(cì)是结(jié)构数(shù)据(jù)（手(shǒu)续费收入）超预(yù)期的(de)邮储银(yín)行，拨备覆盖率较高的农业(yè)银行也值得关注。股份行中(zhōng)，该团队建议关注一(yī)季报不错的低估值黑马股，比如(rú)利(lì)润(rùn)和收入(rù)增速较好(hǎo)的浙商银行；机构热门股中(zhōng)，估值可(kě)能(néng)修(xiū)复的(de)招商(shāng)银行和(hé)平(píng)安银行可以在业绩真空期进行博弈和交易。

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