兄弟(dì)姐妹们啊，今天风(fēng)水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看(kàn)着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴香豆。”便(biàn)排出(chū)九文大钱。他们又(yòu)故意的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源(yuán)，新(xīn)能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一次(cì)反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡(pào)沫(mò)，新(xīn)能(néng)源(yuán)马上(shàng)到业绩窗口了(le)，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来(lái)，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下(xià)跌(diē)。北向资金(jīn)净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可以写一下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是一方水等于多少吨水，一方水等于多少吨水一(yī)个新(xīn)能源(yuán)赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念(niàn)股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫光股份(fèn)、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷(jié)网络、博(bó)创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服(fú)务器订单(dān)规(guī)模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发(fā)来了解读(dú)：【客观看(kàn)待数通砍单传一方水等于多少吨水，一方水等于多少吨水闻，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订单，我们(men)呼吁大(dà)家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商在年(nián)初(chū)给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓完(wán)全(quán)在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微软在最(zuì)新(xīn)的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转化率，继续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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