近期《2023年五一假期(qī)旅游预测(cè)报告》显示，该平台假期国内酒店、景(jǐng)区(qū)门票、机票订(dìng)单量均反超2019年水平。同(tóng)时(shí)民航局(jú)披露(lù)，从机票预(yù)订数据看(kàn)，五一假期订票(piào)已超600万人次，或成为史(shǐ)上旅游(yóu)出行热度最(zuì)高的(de)五一假(jiǎ)期。此(cǐ)外近20部影片(piàn)定档(dàng)五一，节(jié)假日院(yuàn)线有(yǒu)望迎(yíng)来强(qiáng)复苏。在消费需求火爆下(xià)，可以关注交运(yùn)、旅游、影视等行业机会(huì)。

　　五(wǔ)一(yī)订单火爆

　　旅游出行旺季来(lái)临

　　自(zì)去年疫情防控(kòng)优化调整以来，国内疫后复(fù)苏趋势较强(qiáng)。近日某酒店龙头企业发布一季(jì)度(dù)经营数据，公司(sī)一季度(dù)整(zhěng)体入住率同比增长(zhǎng)16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间可供租出客房(fáng)产生的平均实际营业收入(rù)）分别同(tóng)比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据民航(háng)局数据，一季(jì)度民航运输共完成(chéng)运输总周(zhōu)转量239.9亿吨公(gōng)里，同比增长39.7％，行业总体运输规模相当于2019年(nián)同期的77.6％，较2022年四季度(dù)大幅提升38.5个百分点；一季度共完成旅客(kè)运(yùn)输(shū)量1.29亿(yì)人次，同(tóng)比增长(zhǎng)68.9％，旅客运(yùn)输规模相当于2019年同期(qī)的(de)80.0％，较2022年四季度大幅(fú)提(tí)升51％。

　　五一假期出行需求更是火(huǒ)爆。4月20日的《2023年五(wǔ)一假期(qī)旅(lǚ)游预(yù)测(cè)报告》显(xiǎn)示，距离假期不到10天，特(tè)别(bié)是住宿火爆程(chéng)度远超预期(qī)，五一(yī)境内酒(jiǔ)店市场搜(sōu)索热度已达2022年同期9倍以上，相较2019年(nián)五(wǔ)一同期(qī)也增长近(jìn)200％。今年五一(yī)也是出(chū)境团队游(yóu)试点恢复后的(de)首(shǒu)个长假。数(shù)据显示，出境机票搜索热(rè)度同比(bǐ)2019年同(tóng)期恢复至大(dà)约120％，出境(jìng)游(yóu)酒店搜索热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外(wài)交部宣(xuān)布自4月29日(rì)起，所有来华人(rén)员可以登机前48小时内抗(kàng)原(yuán)检测代替核(hé)酸检测，航空公司不再查(chá)验登机前检(jiǎn)测证明。针(zhēn)对来华人员的防疫政策(cè)放宽(kuān)后，入境客流量(liàng)有望进一步提(tí)升，继续刺激(jī)国际客(kè)流(liú)复苏(sū)。

　　与此同时(shí)，民(mín)航(háng)局预计，五(wǔ)一假期民航将(jiāng)运输旅客900万(wàn)人次左右(yòu)。2019-2021年(nián)的民航旅客量分别为691万、316万、866万，去年相关数据未公布，不过民(mín)航局(jú)当时预计旅(lǚ)客量为(wèi)200万人次。因(yīn)此今年有望将超(chāo)过疫情前水(shuǐ)平，成为史上旅游出行(xíng)热度最高的五一(yī)假(jiǎ)期。

　　五(wǔ)一假期(qī)预售数据(jù)仍然(rán)乐观，叠加出(chū)入(rù)境政策(cè)进一(yī)步放开，旅(lǚ)游出行市场均呈(chéng)向好态(tài)势。

　　“红五月”可期

　　消(xiāo)费复苏有望接棒(bàng)成主(zhǔ)线(xiàn)

　　年报、一季报(bào)披露节前(qián)结束(shù)，截至4月28日(rì)，已经披露一季报的上市公司接近(jìn)4000家。从(cóng)目(mù)前财报披(pī)露情况看(kàn)，旅游出行相(xiāng)关板块景气度显著一般一个家庭一个月用多少吨水，一吨水多少钱恢复，用整体法测算，申万社会服务行(xíng)业一(yī)季度归母净利润增速(sù)达(dá)到144.40％，交通运输(shū)行业一季度归母净(jìng)利润增(zēng)速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春节是(shì)疫情(qíng)放开(kāi)后第(dì)一个长假，积压的(de)旅游出行需求集中(zhōng)释(shì)放，且(qiě)春节后旅游行情转入淡季(jì)，市场普遍预(yù)期旅游业复(fù)苏趋缓(huǎn)。但(dàn)从五一的数据(jù)来(lái)看，伴随(suí)着景气复苏的持续兑现，行业(yè)有望重获市场(chǎng)关(guān)注。

　　另(lìng)一方面(miàn)，民航(háng)出行需求恢复有望贯穿全年。同时(shí)供给端，疫(yì)情期间我国机队引进收紧(jǐn)，飞行(xíng)员结(jié)构性(xìng)短缺问题凸(tū)显，后续或将逐(zhú)步好转。叠加票价改革仍在推进，看好后续(xù)票价及客座(zuò)率表现。

　　此外，作为国内重要节假日，“五一档”电影(yǐng)票房市(shì)场也有(yǒu)较高占比。从历史(shǐ)数据看，国内电影总(zǒng)票(piào)房(fáng)自2017年的7.84亿(yì)元连升至2021年的(de)16.74亿元(yuán)，五一档(dàng)期票房占全年票房比(bǐ)例从1.40％也(yě)逐步攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院(yuàn)大范围(wéi)关停，五一(yī)档期电影纷纷撤档(dàng)，票(piào)房远(yuǎn)不及(jí)预期，而(ér)2023年(nián)影院(yuàn)全面恢复运营(yíng)，撤(chè)档重(zhòng)点影片(piàn)加(jiā)码五一档(dàng)期，叠(dié)加观众报(bào)复性(xìng)消费热情，预计今年(nián)五(wǔ)一档期将回升至2021年水平，延续此前连涨态势。

　　从影片供给来看，已有近20部影片(piàn)宣布(bù)进(jìn)入今(jīn)年“五一”档，数量上已(yǐ)超过历年同档期，重(zhòng)点电影包括《惊天救(jiù)援(yuán)》、《长空之王》、《检察风云》等。此外，已上(shàng)映(yìng)的电影(yǐng)《灌篮高手(shǒu)》累计票房破4亿(yì)元(yuán)（猫眼数据，截至4月28日），热度也有望延(yán)续。

　　而对于(yú)影视行业来(lái)说，AIGC的变革也会(huì)带来内容生产效率(lǜ)的提(tí)升。前期(qī)策划，AI可辅助剧本生成(chéng)，并把(bǎ)剧本(běn)中(zhōng)角色、场景、道具、一般一个家庭一个月用多少吨水，一吨水多少钱特效等元素转(zhuǎn)换(huàn)成拍摄(shè)日程(chéng)和预算。中(zhōng)期拍摄，AI可(kě)生(shēng)成(chéng)布景(jǐng)，换脸换(huàn)声，或直(zhí)接使用虚(xū)拟人替(tì)代真人演员(yuán)。后期制作，AI可辅助生成音频(pín)、特效、编辑视频(pín)。宣发环(huán)节，AI可辅助(zhù)生成海(hǎi)报、预告片等宣传(chuán)素材。种种因素(sù)叠加，该(gāi)赛道催化密集(jí)，当前投资机会凸显。

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