兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一则今(jīn)天新(xīn)能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都看(kàn)着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出(chū)九文大钱。他们又故(gù)意的(de)高声嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄底新能源，新能源(yuán)每次(cì)的(de)反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源(yuán)赛道稳(wěn)定，走势终将完(wán)美(měi)…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人吹新能源(yuán)，是要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市(shì)场会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么(me)“增长韧(rèn)性不改，估(gū)值修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来，店内外(wài)充满(mǎn)了(le)快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终于(yú)可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概(gài)念(niàn)股全(quán)线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服(fú)务器(qì)订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅(fú)度最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看(kàn)待数通(tōng)砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服务器(qì)订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年(nián)C环境污染有哪些方面，环境污染有哪些英语apex指引(yǐn)已比较悲(bēi)观，据(jù)此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是(shì)下(xià)滑的，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年(nián)云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器的环境污染有哪些方面，环境污染有哪些英语需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户(hù)转化(huà)率(lǜ)，继续(xù)加大(dà)AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计(jì)下个财季(jì)Azure收入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速(sù)拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析到这了。

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