民生宏观(guān) · 周君(jūn)芝团队(duì)

　　导(dǎo)读

　　广(guǎng)交会是(shì)中国“第一展"，疫后线下广交终于在4月中(zhōng)旬(xún)重启。我们赶赴133届广交会，把(bǎ)握人(rén)流交织背后的中国出(chū)口(kǒu)暗线。

　　要点

　　4月(yuè)中国进出口商品交易会（即广交会）疫后重启线下开(kāi)展(zhǎn)，我(wǒ)们随(suí)即(jí)赶(gǎn)赴(fù)广交会(huì)开展专项(xiàng)调研，用(yòng)另一个视角观(guān)察中国出口(kǒu)企业现状，并捕捉一(yī)些能够(gòu)反映中国出口(kǒu)长(zhǎng)期趋势的线索。

　　通过(guò)广交会观(guān)察中国企(qǐ)业(yè)出(chū)口状况，有两(liǎng)大(dà)天然(rán)优(yōu)势(shì)。

　　广交会(huì)规模最大、商品种类最全、参(cān)会(huì)采购商数量(liàng)多且国别(bié)广，被誉为“中国第一展”。

　　以(yǐ)本(běn)届广交会为(wèi)例，展会(huì)面积(jī)达到150万平方米，时间跨度从4月(yuè)15日至(zhì)5月5日，按(àn)照(zhào)3期分别举办(bàn)，涉及16个大类品种，基本(běn)覆盖(gài)主要(yào)商(shāng)品(pǐn)。

　　广交会参展(zhǎn)企业所涉及的(de)规(guī)模大小和所属(shǔ)地域(yù)非常广泛，包括大量中小外贸企业，也包(bāo)括行业龙头企业。广交会能够提供充足(zú)样(yàng)本(běn)，便于我们观察中国(guó)外贸出口企业(yè)群(qún)像(xiàng)，这是广(guǎng)交会反馈(kuì)中国(guó)出(chū)口信(xìn)息的第一大优势。

　　对(duì)外贸企业而(ér)言，外贸展会是(shì)重(zhòng)要的拓客(kè)渠道。新增客源的数量(liàng)和质量，影响(xiǎng)外贸企业长期新(xīn)增订单。广交会参会客户(hù)及参展氛围，能够为我们把握更长趋势的(de)外贸大环(huán)境和出口(kǒu)大趋(qū)势提供线索。这是广交(jiāo)会反馈中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)信息的第二大(dà)优(yōu)势。

　　本次(cì)广交会调研，我们(men)得到当下中国出口企业群(qún)像五点(diǎn)特(tè)征，或预示中国出口趋势。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更多(duō)来自境(jìng)内(nèi)采购商，欧(ōu)美采(cǎi)购商(shāng)流量明显低(dī)于往年。

　　本次广交会客流量相对旺盛，相较以往(wǎng)，今年(nián)境内采(cǎi)购商(shāng)明显增多。境内(nèi)和境外(wài)客流比重(zhòng)达(dá)到3:1。往年国(guó)内外客(kè)户(hù)充分交流(liú)时，境(jìng)内(nèi)和境外(wài)采购商比例达到1:1。

　　本次参展外(wài)商以东盟(méng)、日韩、非(fēi)洲为主，还包含部分(fēn)中(zhōng)东和俄罗斯(sī)客户群体。欧(ōu)美客户数(shù)量明显下降，意味着高效益客户不足，毕竟欧美客户(hù)属于高效益客户。

　　趋势(shì)二，“一带(dài)一路(lù)”沿线国家(jiā)（东南(nán)亚(yà)、俄罗斯和中东）构成中国出口新动能。

　　与我们之前长三角出(chū)口调研信息一致，本次广(guǎng)交(jiāo)会调研(yán)反馈，一(yī)带一路国家(jiā)订单增幅(fú)较大。其中东南(nán)亚(yà)订单饱满，俄罗斯和中东因订单总量尚(shàng)小。

　　针对俄罗斯和(hé)中东国(guó)家订单，中国不同类型出口企业感受存异(yì)。部(bù)分企业表(biǎo)示今年对俄快速增长，增速甚(shèn)至超(chāo)过30％；部分企业则表示今年对(duì)俄出口并(bìng)未发生太大(dà)变化。

　　趋势(shì)三，相较大型和自主品牌(pái)外(wài)贸企业，小企业和代(dài)工企业出(chū)口压力明(míng)显更大。

　　企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈今年海(hǎi)外需(xū)求较(jiào)过去两迪卡侬属于什么档次，迪卡侬哪个国家的牌子年明(míng)显走弱(ruò)，不同规模和类型企业反馈(kuì)，它们(men)具(jù)体面临的出口压力存(cún)在明显差异。

　　小型(xíng)企业普遍(biàn)反馈今年订(dìng)单明(míng)显下滑(huá)，中大型企业反(fǎn)馈今年订单虽有下滑，下滑(huá)程度较轻，甚至(zhì)部分大中(zhōng)型企业订单略有增长。

　　相较单纯的代(dài)加工企业，具备自(zì)主品牌的出口企业订单情况相对较好，出口压力较轻(qīng)。

　　趋势(shì)四，2023年中国出口(kǒu)企业(yè)仍面临一(yī)定(dìng)贸易摩擦压力。

　　本次调研反馈(kuì)，中(zhōng)国外贸企业面临较为普遍的贸易摩(mó)擦。不仅(jǐn)传统的欧美发达国家(jiā)对(duì)中国(guó)外(wài)贸企业保有持续的贸易摩擦，甚(shèn)至发展中(zhōng)经济体(tǐ)与中国之(zhī)间的贸易(yì)摩(mó)擦也在加剧(jù)。

　　例如中国(guó)对非洲(zhōu)地区出口的贸易(yì)摩擦正在加剧，主要(yào)方(fāng)式为(wèi)加(jiā)征关税(shuì)，目(mù)的(de)在(zài)于保护本地制造(zào)业发展；

　　又例如，东非(fēi)共同体(tǐ)对外(wài)关税税率分三档，终端消费品25％、中间(jiān)产(chǎn)品10％、原材料(liào)和资本货物(wù)0％。设(shè)置关税的(de)初衷是为保(bǎo)护本地(dì)制造业免受廉价进口竞争。

　　趋势(shì)五，中国(guó)出口企业产业转移范围正在扩(kuò)大，转(zhuǎn)移进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税(shuì)率和劳动力成本(běn)因素影响，当前(qián)中国企业已经开(kāi)始产业转移(yí)。疫情之后产业(yè)转移浪潮加速，头部大型企业(yè)是(shì)这一(yī)轮产业(yè)转移浪潮(cháo)中的主(zhǔ)体。

　　目录

　　正(zhèng)文

　　引言

　　3月(yuè)中旬，我们开展杭州(zhōu)外贸专项(xiàng)调研(yán)，随后发布《中国出口的优势与忧(yōu)虑》和《中国产业转移(yí)的三(sān)点(diǎn)现实》两篇专题报告(gào)，提(tí)示中(zhōng)国出口两点(diǎn)超预期表现(xiàn)：

　　一是今年一(yī)季(jì)度中国出口订(dìng)单(dān)和金额或(huò)将大增，主因去年底(dǐ)订单转移(yí)至年(nián)初(chū)；

　　二是(shì)疫情之后中国出口企业迎来(lái)产业转移浪潮(cháo)，并影响中国出(chū)口(kǒu)产品结构。

　　4月中国(guó)进出口商品(pǐn)交易会（即广交(jiāo)会）疫后重启(qǐ)线下开展，我们前往(wǎng)广州进行专(zhuān)项调研(yán)，从另一(yī)个角(jiǎo)度观察(chá)中国(guó)当下出口现状以及中国出(chū)口(kǒu)企(qǐ)业面临的长期趋势。

　　一、外贸展会(huì)能够(gòu)反映出(chū)口的大环境和大(dà)趋势

　　对(duì)外贸企业(yè)而言(yán)，外贸展(zhǎn)会是一个重要的拓客渠道，能够集(jí)中高效拓展新客户(hù)群体。新增客(kè)源的数量和(hé)质量，影(yǐng)响外贸企业长期新增订单规模。

　　值得注意的是，外贸展会新(xīn)拓客户并不意味(wèi)着(zhe)当期订单暴(bào)增。短期之内海关总署统计的出口订单主要与之前客户签订(dìng)的老订单相关。外贸展会反映的是(shì)更长(zhǎng)期的外贸大环境和出口大趋势(shì)。

　　二(èr)、广交会为中国最大外贸展会，可观察样本充足(zú)

　　广交(jiāo)会作为(wèi)中国最大(dà)的(de)进出口商(shāng)品展(zhǎn)会，已经(jīng)举办133届，为(wèi)中国历史最长的外(wài)贸展会，被誉为(wèi)“中国第一展”。

　迪卡侬属于什么档次，迪卡侬哪个国家的牌子　广(guǎng)交会(huì)的会展规(guī)模最大、商品种(zhǒng)类最(zuì)全(quán)、企业类型最多(duō)、参会(huì)采(cǎi)购商数量最多(duō)、国别(bié)最广，能够为我(wǒ)们观察中(zhōng)国外(wài)贸出口现状和趋(qū)势提(tí)供(gōng)充足(zú)样本。

　　133届(jiè)广(guǎng)交(jiāo)会的展会面积达到150万平方米，时间跨(kuà)度(dù)从4月15日至5月5日，按(àn)照3期分别举(jǔ)办，每期涉(shè)及商(shāng)品(pǐn)种类包括：

　　第一期(qī)：电(diàn)子及家电、照明、车辆(liàng)及配件、机(jī)械、五金工(gōng)具(jù)、建材、化(huà)工(gōng)产(chǎn)品、能源；

　　第二期：日用(yòng)消费品、礼(lǐ)品、家居装(zhuāng)饰品；

　　第三期：纺织服(fú)装(zhuāng)、鞋、办公箱包及休闲(xián)用(yòng)品、医药及医(yī)疗保健、食品。

　　133届广交会第(dì)1、2期累计参展企业数量达(dá)到2.5万(wàn)家，参展数量较多。

　　三、今年广交会反(fǎn)映当前外贸环境五点(diǎn)特征

　　第一，客流旺盛，更多来自境内采购商，欧美采购商流量明显(xiǎn)低于(yú)往年。

　　结合(hé)现(xiàn)场调研(yán)企业反馈(kuì)，本(běn)次广(guǎng)交会客流(liú)量(liàng)相当(dāng)旺盛，但相较往(wǎng)期(qī)展会(huì)，本次广交会开放境内采购商名额(é)，客流结构上境(jìng)内采(cǎi)购商(shāng)与境外采(cǎi)购商占比为3 ：1。换言之，本次展会更多人流来自于(yú)境内(nèi)采购商(shāng)，往年内外交流比较充分时，境(jìng)内(nèi)和境外(wài)采(cǎi)购(gòu)商比例达到1:1。

　　本次外(wài)商结(jié)构中(zhōng)，欧美客户数量明(míng)显不足(zú)，本次境外(wài)采(cǎi)购商主(zhǔ)要为东盟、日韩、中(zhōng)东、俄(é)罗斯和非洲等客户群体。

　　对(duì)中国外贸(mào)企(qǐ)业(yè)而言，欧美客(kè)户(hù)属(shǔ)于高效益客户，欧美采购商(shāng)数量下降(jiàng)，意味着本次广交会反馈出来的信息(xī)是当下高效(xiào)益客户占比有所下降。

　　根据部分企业(yè)反(fǎn)馈(kuì)，本次欧美客户数量偏(piān)少，可能和(hé)过去(qù)3年欧美(měi)跨境电(diàn)商发展迅(xùn)速有关，部(bù)分采购(gòu)商已经不直接(jiē)前往线(xiàn)下(xià)展会。

　　第二，“一带一(yī)路(lù)”沿线(xiàn)国家构成(chéng)出口新动能。

　　与近期出口(kǒu)数据相(xiāng)匹(pǐ)配，调研(yán)企业反馈“一带一路(lù)”国家(jiā)的(de)订(dìng)单增幅(fú)较为明显。除(chú)东(dōng)南亚外，俄罗斯(sī)和中东整体的(de)采购规模(mó)相(xiāng)对偏小。

　　因(yīn)此，针对俄罗斯和中东客(kè)户订单(dān)，不同企业之间(jiān)感受存(cún)在明显差异。部分企业表示今年(nián)对(duì)俄增长超过30％，部分企业则表示对俄出口并未(wèi)增长(zhǎng)。

　　和前次调研结(jié)果相近(jìn)，企(qǐ)业普遍(biàn)反馈欧美出口动能最为疲弱，日韩需求相对平(píng)稳。

　　第三(sān)，相(xiāng)较(jiào)大型和自(zì)主品牌(pái)外贸企业，小企业和代(dài)工企(qǐ)业出口(kǒu)压力明显更大(dà)。

　　企(qǐ)业(yè)普遍反馈目前(qián)海(hǎi)外需(xū)求(qiú)较过去(qù)2年(nián)有明(míng)显走(zǒu)弱，不(bù)同规(guī)模和类型的企业所(suǒ)面临的(de)出口压(yā)力存在明显(xiǎn)差异。

　　小型企业(yè)普遍反(fǎn)馈今年订单下滑明显，而中大型企业(yè)则反(fǎn)馈今年订单虽有下滑，但程度相对(duì)较轻，甚至部分企(qǐ)业存在(zài)订单(dān)略增(zēng)的情况。

　　此外(wài)，相较于单纯的(de)代加工企业(yè)，具备自(zì)主品(pǐn)牌的外贸企(qǐ)业反馈今(jīn)年订单情况相对(duì)较好，出口压力较轻。

　　第(dì)四(sì)，2023年中国出口企业仍面(miàn)临一定贸易摩擦压力。

　　本(běn)次广交(jiāo)会参(cān)展(zhǎn)企业(yè)反馈，中国外(wài)贸企(qǐ)业正面临较为广(guǎng)泛(fàn)的贸易摩擦。中国(guó)和(hé)欧美发达国(guó)家(jiā)之间(jiān)存在贸易摩擦，除此之外，中国企业同样面临其(qí)他地区贸易摩擦增大，例如中国对非(fēi)洲地区出口(kǒu)的贸易(yì)摩擦正在加剧，主要方式为加征关税，目的(de)在于保护本地制造(zào)业发展。

　　2022年7月东非共同体(tǐ)正(zhèng)式实行第四档35％的共同对外关税的决定(dìng)，计(jì)划(huà)纳入的商(shāng)品包括：乳制品、肉产品、谷物、食用油、饮料和酒(jiǔ)类、食糖(táng)及(jí)糖果、水果、坚(jiān)果、咖啡、茶(chá)叶、鲜花、调味品(pǐn)、家具、皮革品、棉纺(fǎng)织品(pǐn)、服装、钢铁产品(pǐn)和(hé)陶瓷产品(pǐn)等。

　　原先(xiān)东(dōng)非共体(tǐ)共同对外关税税(shuì)率(lǜ)分三档，终端消费品25％、中间(jiān)产品10％、原材料(liào)和资(zī)本(běn)货物0％。初衷是保护本地制(zhì)造(zào)业免受(shòu)廉价进口竞争。

　　第五，中国(guó)出(chū)口(kǒu)企业产业(yè)转(zhuǎn)移范围正在扩(kuò)大(dà)，转移进程正在加(jiā)速。

　　调研(yán)企业普(pǔ)遍反馈(kuì)，受关税税率和劳动力成(chéng)本因素影响，当前中(zhōng)国企业存在(zài)产业转移。疫(yì)情之后产业转移浪(làng)潮加速，头部大型(xíng)企(qǐ)业是(shì)产业转(zhuǎn)移(yí)的(de)主要主体(tǐ)。

　　企业反(fǎn)馈(kuì)产业转移主要流向东南亚，目前也开始(shǐ)流向非洲等地。产(chǎn)业转(zhuǎn)移至(zhì)当地，生(shēng)产得到的产成(chéng)品也(yě)主要是为销(xiāo)售于当地。

　　此外，产业转(zhuǎn)移对(duì)中(zhōng)国出口份(fèn)额影(yǐng)响(xiǎng)上，企业反馈(kuì)和(hé)宏(hóng)观数据(jù)表现有所差异。其中，出口(kǒu)份额数据显示，中国(guó)出口劳动密集型产品(pǐn)的(de)订(dìng)单近年来(lái)呈现持续(xù)下降；但(dàn)大部分调研(yán)企(qǐ)业认(rèn)为转移(yí)产(chǎn)能尚(shàng)不(bù)构成竞争威(wēi)胁，向东南(nán)亚转(zhuǎn)移的订单(dān)规(guī)模较(jiào)小(xiǎo)。

　　风险提示

　　调研样本企业数量与范围有(yǒu)限；海(hǎi)外经(jīng)济(jì)衰退(tuì)超预(yù)期。

　　本文来自(zì)民生证券研究院(yuàn)于2023年(nián)5月8日发布的报(bào)告(gào)《民生宏观(guān)调研系(xì)列之三：广交会下的出口群像》

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