兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则(zé)今(jīn)天(tiān)新能源(yuán)亚磷酸是几元酸怎么判断，硼酸是几元酸怎么判断的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着(zhe)他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对(duì)柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的(de)高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定，走势(shì)终将完美(měi)…” “什么(me)走势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要(yào)被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不(bù)改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即(jí)”之类的(de)。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑(xiào)起(qǐ)来，店(diàn)内外充(chōng)满(mǎn)了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向(xiàng)资(zī)金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因(yīn)也(yě)很简单，今天(tiān)主打的就是(shì)一个新能源赛道股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线(xiàn)下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅科(kē亚磷酸是几元酸怎么判断，硼酸是几元酸怎么判断)技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务(wù)器订单(dān)规(guī)模(mó)。其中(zhōng)，微软全(quán)年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅(fú)削减了服务器订单，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初给到的(de)23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此前产业(yè)反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑(huá)的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其是通用服务器(qì)的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也将(jiāng)根据业务(wù)反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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