财(cái)联社4月30日讯(xùn)，4月的交易(yì)已于(yú)本周五结(jié)束。本月(yuè)A股三大指数一红(hóng)两绿，整体处于震荡上行的态势。分(fēn)板块看，石油(yóu)板块表现(xiàn)强势，万亿巨头(tóu)中(zhōng)国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块(kuài)牛(niú)股扎堆，板块个股中国科传、唐德影(yǐng)视(shì)单月(yuè)翻(fān)倍。

　　5月份有哪些机会值得把握？从(cóng)财联(lián)社梳理的十(shí)家(jiā)券商5月(yuè)金股名单来看，AI应用端、中字头(tóu)等值得(dé)关注。

　　具体(tǐ)来看，AI应用端中金山办公、科大(dà)讯(xùn)飞、完美世界各被推荐两(liǎng)次；中字头方面，中国(guó)移动(dòng)、中(zhōng)国中(zhōng)铁各(gè)被推荐两次，除(chú)此之外，中国太保、中国铝业也获得(dé)了(le)个别券商的推(tuī)荐。

　　目前市(shì)场关注的(de)重点(diǎn)已经逐渐从AI硬件(jiàn)端转为应用端。从推(tuī)荐(jiàn)的情况(kuàng)看(kàn)，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关于(yú)AI+办公(gōng)方面(miàn)，有券商(shāng)指(zhǐ)出，在所(suǒ)有AI的使用(yòng)场景中，办公场景进展相(xiāng)对较快。中金公司(sī)指(zhǐ)出，年初至今市场对AI关注(zhù)度持续高企，上(shàng)一轮行情催化主要集中于大模型的突(tū)破进展；而(ér)4月以(yǐ)来，观察到(dào)各(gè)个领(lǐng)域的应用厂商正加速(sù)AI融(róng)合应用产(chǎn)品的研发和发布(bù)，其中办公(gōng)场(chǎng)景进展相对(duì)较(jiào)快，预计5月之后将进入(rù)AI应用(yòng)的(de)加速(sù)繁(fán)荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预(yù)计(jì)AI对游戏行业能起到将本增效的作用，而“增效”作用被(bèi)市场所低估(gū)。开源证(zhèng)券指出(chū)，AI绘图工(gōng)具替代美术(shù)外包等(děng)带来的“降本”或已有市(shì)场预期，但不仅仅是(shì)如何加入如新直销模式 如新是合法直销吗降本，AIGC带来的更智能(néng)化NPC、更人性化的对话系统及更自由的场景生成或大幅提升(shēng)玩(wán)家体验感及游戏社交属性，从而推动(dòng)游戏用户数(shù)、时(如何加入如新直销模式 如何加入如新直销模式 如新是合法直销吗如新是合法直销吗shí)长及ARPU提(tí)升，进而(ér)“增收(shōu)”，而市场对于“增(zēng)收”预期尚不充(chōng)分(fēn)，AIGC驱(qū)动板块估值有进一步提升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表(biǎo)的图片分割模型(xíng)及Gen-2为代表(biǎo)的视(shì)频生成(chéng)模型或进一(yī)步推(tuī)动多模态大模型发展，从而推动IP从(cóng)自上而下变现效率提升，拥(yōng)有IP储备(bèi)优势(shì)的内容公司商业化空间或(huò)打开。

　　关(guān)于中字头板块，华安证券认为值(zhí)得布局的有(yǒu)三大方向。

　　方向一：中国特色(sè)估值体(tǐ)系与(yǔ)优(yōu)化国有资本(běn)布局。关注(zhù)：①中国特(tè)色估值(zhí)体系下，关注(zhù)ESG与资(zī)产注(zhù)入带来的拔(bá)估值机会。②优化(huà)国有资本布局关(guān)注能源、电力(lì)、粮食(shí)等(děng)企业。

　　方(fāng)向二：新型举国体制的科技创(chuàng)新方向。关注：①科创型央国企“领头(tóu)”改革(gé)转(zhuǎn)型。②数字经济(jì)领域国资云及信创(chuàng)等标(biāo)的。③半(bàn)导体(tǐ)、科学仪器(qì)等(děng)领(lǐng)域的装备国产化。

　　方向三(sān)：“一带一路(lù)”有望在2023年继(jì)续发力(lì)。关(guān)注：关注建筑、能源、交通、冶金等(děng)有望(wàng)获得订单增(zēng)量企业(yè)。此外，创建世界一流(liú)示范企(qǐ)业名单对(duì)应(yīng)的上市公司也(yě)值得关注。

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