财联(lián)社4月30日讯，4月的交易(yì)已于本周五结束(shù)。本(běn)月A股三大指数一红两绿(lǜ)，整(zhěng)体处于震荡上行(xíng)的态势(shì)。分(fēn)板块看，石油(yóu)板块(kuài)表(biǎo)现强势，万亿巨(jù)头(tóu)中国石油4月涨幅达33.28％；传(chuán)媒板(bǎn)块牛股扎堆(duī)，板(bǎn)块(kuài)个股中国(guó)科传、唐(táng)德影(yǐng)视单月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些(xiē)机会值得(dé)把握(wò)？从财联社梳理的(de)十家券商(shāng)5月金股名单来看，AI应用端、中(zhōng)字头等(děng)值得关注。

　　具体(tǐ)站姐主要是做什么的，站姐是什么干什么的来(lái)看，AI应用端(duān)中金山办公、科(kē)大讯飞、完(wán)美世界各被推荐两次；中字头方面，中国移动、中国中铁(tiě)各(gè)被(bèi)推荐(jiàn)两(liǎng)次(cì)，除此(cǐ)之外，中国太保、中国铝业也(yě)获(huò)得(dé)了个别券商的推荐(jiàn)。

　　目(mù)前市场关注的重点(diǎn)已经逐渐从AI硬件端转为(wèi)应用端。从推荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世(shì)界(jiè)）是(shì)其中的重点。

　　关于(yú)AI+办(bàn)公(gōng)方面(miàn)，有券商指出，在所有AI的(de)使(shǐ)用场景中，办公场(chǎng)景(jǐng)进展相对较快。中金公司指出(chū)，年(nián)初至(zhì)今市场对AI关注度(dù)持续高企，上一轮行情催化(huà)主要集(jí)中于大模(mó)型(xíng)的(de)突破进展；而4月以(yǐ)来(lái)，观察到(dào)各个领域的应用(yòng)厂商正加速AI融合(hé)应用产品的研发和(hé)发布，其中(zhōng)办公场景进展相对较(jiào)快，预计5月(yuè)之后将进入AI应用(yòng)的加(jiā)速繁荣(róng)阶(jiē)段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面，有(yǒu)券(quàn)商预计AI对游(yóu)戏行业(yè)能起(qǐ)到将本增(zēng)效的作用(yòng)，而(ér)“增效”作用被(bèi)市场所低估。开源证(zhèng)券指出，AI绘图工具替代美术外包等带来的“降本”或已有市(shì)场预期，但不仅仅是降本，AIGC带(dài)来的更智能化NPC、更人性(xìng)化的对话系(xì)统及更自由的场(chǎng)景(jǐng)生成或大幅提升(shēng)玩家体验感(gǎn)及游戏社交属性(xìng)，从而推动游戏用(yòng)户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增收”预期尚不充(chōng)分，AIGC驱动板块估值有进(jìn)一步提升空间。另外值(zhí)得关注的是，Meta站姐主要是做什么的，站姐是什么干什么的SAM为代表的图片分割模型及(jí)Gen-2为代表的视(shì)频(pín)生成模(mó)型或进一步推动多(duō)模态(tài)大模型发展(zhǎn)，从而推(tuī)动(dòng)IP从(cóng)自上(shàng)而下变现(xiàn)效率提升，拥有(yǒu)IP储备优(yōu)势的(de)内容公司商业(yè)化空间或打开。

　　关于中字头板块，华安证(zhèng)券(quàn)认为值得布局(jú)的有(yǒu)三大方向。

　　方(fāng)向(xiàng)一：中国特色估值体系与优化国有资(zī)本布局。关注：①中国特色估值体系(xì)下，关注(zhù)ESG与资产注(zhù)入(rù)带来的拔估(gū)值机会。②优化国有资本布局关(guān)注(zhù)能源、电力、粮食等(děng)企业。

　　方向(xiàng)二：新型(xíng)举国体制的科技创新方(fāng)向。关注：①科创型央国企“领头”改革转型。②数字经(jīng)济(jì)领域(yù)国资(zī)云(yún)及(jí)信创(chuàng)等标的。③半导体、科学仪器等领域(yù)的装备国(guó)产化(huà)。

　　方向三(sān)：“一带一(yī)路(lù)”有(yǒu)望在2023年继(jì)续发力。关注：关(guān)注(zhù)建筑、能源(yuán)、交通、冶金等(děng)有望获得订单增量企(qǐ)业。此外，创(chuàng)建世界一(yī)流示范企业名(míng)单对应的(de)上(shàng)市公司也值得关注(zhù)。

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