近期《2023年五一假期(qī)旅游预测报告》显(xiǎn)示，该平台假期国内(nèi)酒店(diàn)、景区门票、机票(piào)订(dìng)单量均反超2019年(nián)水平。同时(shí)民航局披露，从机票(piào)预订数(shù)据看，五一假期订票已超600万人次，或(huò)成为史上(shàng)旅(lǚ)游出行热度最高的五一假期。此外(wài)近(jìn)20部影片定档五一，节假日院线有(yǒu)望迎(yíng)来强复苏。在(zài)消费需求火爆下，可以(yǐ)关(guān)注交运(yùn)、旅游、影视等行业机会。

　　五一(yī)订(dìng)单(dān)火爆

　　旅(lǚ)游出(chū)行旺季来临

　　自去(qù)年疫情(qíng)防控优(yōu)化调整以来，国内疫(yì)后复(fù)苏(sū)趋势(shì)较强。近日某酒(jiǔ)店龙头企(qǐ)业发布一季度经(jīng)营数据，公司一季(jì)度整体入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可(kě)供租出客房产(chǎn)生的平均实际(jì)营业收入）分别(bié)同(tóng)比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年中国有多少万大军，中国多少万兵力(nián)同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据民航局数据，一季度民航(háng)运输共完成运(yùn)输总周(zhōu)转量(liàng)239.9亿吨公里，同(tóng)比增长39.7％，行业(yè)总(zǒng)体运输规模相当(dāng)于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提(中国有多少万大军，中国多少万兵力tí)升38.5个百分点(diǎn)；一季度(dù)共完成旅客运输量1.29亿(yì)人次(cì)，同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)68.9％，旅客运输规(guī)模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季(jì)度(dù)大幅提升51％。

　　五一假(jiǎ)期(qī)出(chū)行需(xū)求更是(shì)火爆。4月(yuè)20日的《2023年(nián)五一假期旅游预(yù)测报告》显示，距(jù)离假期不(bù)到(dào)10天(tiān)，特(tè)别是住宿火爆程(chéng)度远超(chāo)预期，五一(yī)境内酒店市场搜(sōu)索(suǒ)热(rè)度已(yǐ)达(dá)2022年同期9倍以上，相(xiāng)较2019年五(wǔ)一同期也(yě)增(zēng)长(zhǎng)近200％。今年五一也是出境(jìng)团(tuán)队游试(shì)点恢复(fù)后的首(shǒu)个长假。数据显(xiǎn)示，出境(jìng)机票搜索热度(dù)同(tóng)比2019年同期恢复至大约120％，出境游酒店搜索热度(dù)同比(bǐ)2019年恢复至大约70％。

　　同时(shí)，4月25日(rì)，外(wài)交部宣布自4月29日起，所有(yǒu)来华人员可以(yǐ)登机(jī)前48小时内抗原检测代替核酸检测，航空公司(sī)不再(zài)查验登机前检测证明。针对来华人员(yuán)的防疫政策放(fàng)宽后，入(rù)境客流量有(yǒu)望进一(yī)步提升，继续刺(cì)激国际客流复苏。

　　与此同时(shí)，民航(háng)局预计，五一假(jiǎ)期民航将运输旅客(kè)900万人次左右。2019-2021年的民(mín)航旅客量(liàng)分别为691万、316万、866万，去年(nián)相关数据未(wèi)公布，不过民航(háng)局当(dāng)时预计旅(lǚ)客量为200万人次。因此今年(nián)有望将超(chāo)过疫情前水平，成为(wèi)史上(shàng)旅游出行热(rè)度最高的五一假期。

　　五一假期(qī)预售数据仍然乐观，叠加出入(rù)境政(zhèng)策进一步放开(kāi)，旅游出行(xíng)市(shì)场均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有(yǒu)望接(jiē)棒成主线

　　年报、一季(jì)报披露节前(qián)结束，截(jié)至4月28日，已经披露一季(jì)报的上市公(gōng)司(sī)接近4000家。从目前财报披露情况看(kàn)，旅游出行相关板块景气度(dù)显(xiǎn)著(zhù)恢复，用整体法测算(suàn)，申万社(shè)会服务行业一季度归母净利润增速达(dá)到144.40％，交通运输行业一(yī)季度(dù)归母净利(lì)润增速则是(shì)142.55％。

　　由于2023年(nián)春节(jié)是(shì)疫情放开(kāi)后第一个长假，积(jī)压的旅游出行需求集中(zhōng)释放，且春节(jié)后(hòu)旅游行情转入淡季，市(shì)场普遍预期旅游业复(fù)苏趋缓。但从五一(yī)的数(shù)据(jù)来看，伴随着(zhe)景气复苏的持续兑现，行业(yè)有望重(zhòng)获市场关注(zhù)。

　　另(lìng)一方面，民航出行需求恢复有望贯穿全(quán)年。同时供给端，疫(yì)情期间我(wǒ)国机队引(yǐn)进收紧(jǐn)，飞行员(yuán)结构性短缺(quē)问题凸(tū)显(xiǎn)，后续或(huò)将逐(zhú)步好转(zhuǎn)。叠(dié)加票价改(gǎi)革(gé)仍在推(tuī)进(jìn)，看(kàn)好(hǎo)后续票(piào)价及客(kè)座(zuò)率表现。

　　此(cǐ)外(wài)，作为国内重要节(jié)假日(rì)，“五一档(dàng)”电影票房市场(chǎng)也(yě)有(yǒu)较(jiào)高占比(bǐ)。从历史数据看，国内(nèi)电影总(zǒng)票房(fáng)自(zì)2017年(nián)的(de)7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档期票房占(zhàn)全年票房比例(lì)从1.40％也逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年(nián)由(yóu)于影(yǐng)院大(dà)范围关停，五一(yī)档期电影纷纷撤档，票房远不及预期，而(ér)2023年影院全(quán)面(miàn)恢复运营，撤档重点影片加码五(wǔ)一档期，叠加观众(zhòng)报(bào)复性消费热情(qíng)，预计(jì)今(jīn)年五一档期将回升至2021年水平，延续此前连涨态(tài)势。

　　从影片供给来看，已(yǐ)有近20部(bù)影片(piàn)宣布(bù)进入(rù)今年“五一”档，数量上已(yǐ)超过历年同(tóng)档期(qī)，重点电影包括《惊天救(jiù)援》、《长空之王》、《检察风云》等(děng)。此外(wài)，已上映的电影《灌(guàn)篮高手》累(lèi)计(jì)票房破4亿元（猫眼数据，截至(zhì)4月28日），热度也(yě)有(yǒu)望延续。

　　而对于(yú)影(yǐng)视(shì)行(xíng)业来说(shuō)，AIGC的(de)变革也会带来内(nèi)容(róng)生产效(xiào)率的提升。前期(qī)策划(huà)，AI可辅助剧本(běn)生成，并把(bǎ)剧本中(zhōng)角色、场景、道(dào)具、特效等元素转换(huàn)成拍摄日程(chéng)和预算(suàn)。中(zhōng)期拍(pāi)摄，AI可生成布景，换脸换声，或直接使用虚拟人替代(dài)真(zhēn)人(rén)演员。后期制作，AI可(kě)辅助生成音(yīn)频(pín)、特效、编(biān)辑(jí)视(shì)频。宣发环节，AI可(kě)辅助中国有多少万大军，中国多少万兵力(zhù)生(shēng)成海报、预告片等宣传素材。种(zhǒng)种(zhǒng)因素(sù)叠加，该赛(sài)道催化密集，当前(qián)投资机会凸显。

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