近期《2023年五一假期(qī)旅(lǚ)游预测报告》显示，该(gāi)平台(tái)假期国内酒店、景区(qū)门票、机票订单量均反超(chāo)2019年水平。同时民航局披露，从机(jī)票预订数(shù)据看(kàn)，五一(yī)假(jiǎ)期(qī)订(dìng)票已(yǐ)超600万人(rén)次，或(huò)成为史上旅游(yóu)出行热度最高的五一假期。此外近20部影片(piàn)定(dìng)档五一，节假日院线有望(wàng)迎(yíng)来(lái)强复苏(sū)。在消费需求火爆(bào)下，可以关注交运、旅游、影视等行业机会。

　　五(wǔ)一订(dìng)单火爆

　　旅游出(chū)行旺季来临

　　自去年(nián)疫(yì)情防(fáng)控优化调整(zhěng)以来，国(guó)内疫后复苏趋势(shì)较强。近(jìn)日某酒(jiǔ)店(diàn)龙头企业发布(bù)一季(jì)度(dù)经营数据，公司一(yī)季度整体(tǐ)入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房产生(shēng)的平均实(shí)际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据民航局数据(jù)，一季(jì)度(dù)民航(háng)运输共(gòng)完成运输总(zǒng)周转量239.9亿吨(dūn)公里(lǐ)，同比(bǐ)增长39.7％，行业(yè)总体运输规(guī)模相当于(yú)2019年同期的77.6％，较2022年四(sì)季度大幅(fú)提(tí)升38.5个百分(fēn)点；一季度共完成旅客运(yùn)输量(liàng)1.29亿人次，同比增(zēng)长68.9％，旅客运(yùn)输规模相当于2019年同期的(de)80.0％，较2022年四季度大(dà)幅(fú)提升51％。

　　五一假期出行需求更是火爆。4月20日的《2023年五一假期(qī)旅游预测报告》显(xiǎn)示，距(jù)离(lí)假期不(bù)到(dào)10天，特别(bié)是住(zhù)宿(sù)火爆程度(dù)远超预(yù)期，五(wǔ)一(yī)境内酒店市(shì)场搜索热度已达(dá)2022年同期9倍(bèi)以上，相较2019年五一同期也增长近200％。今(jīn)年五一也(yě)是(shì)出境(jìng)团队游(yóu)试点(diǎn)恢复后的首(shǒu)个(gè)长假。数据显示，出境机票搜索(suǒ)热度同比2019年同期(qī)恢复(fù)至(zhì)大约120％，出境(jìng)游(yóu)酒店搜(sōu)索热度同(tóng)比2019年恢复至(zhì)大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交部宣布(bù)自4月29日起，所有来华人员可以登机前48小时(shí)内抗原检(jiǎn)测代替核酸检测，航空(kōng)公司不(bù)再查验登机前检测证明。针对来华人员(yuán)的防(fáng)疫(yì)政策放宽后，入境客流(liú)量有望(wàng)进一步提升(shēng)，继续刺激国际客流复苏(sū)。

　　与此同时，民航局(jú)预计，五一假期民航将运输(shū)旅(lǚ)客900万人次左右。2019-2021年的(de)民航旅客量分别(bié)为(wèi)691万、316万、866万，去年相关数据未公布(bù)，不过民航(háng)局当时预计旅客量为200万人次。因此今年有望将(jiāng)超过疫情前(qián)水平，成为史上旅游出行热度最高的五一假期(qī)。

　　五一假期预售(shòu)数据(jù)仍然乐观，叠加(jiā)出入(rù)夜鹭是几级保护动物，夜游鸟是几级保护动物境政策进一步(bù)放(fàng)开，旅游(yóu)出行(xíng)市(shì)场均(jūn)呈向好态势。

　　“红(hóng)五月”可(kě)期(qī)

　　消费(fèi)复苏有望接(jiē)棒成主线

　　年报(bào)、一季(jì)报披露节前结束，截至4月28日，已(yǐ夜鹭是几级保护动物，夜游鸟是几级保护动物)经披露一季报(bào)的(de)上市(shì)公(gōng)司接近4000家。从目前(qián)财(cái)报披露(lù)情况看，旅游出行相关板(bǎn)块景气(qì)度显著恢(huī)复，用整(zhěng)体法测算，申万社会服(fú)务行业一(yī)季度(dù)归母(mǔ)净(jìng)利润增速(sù)达到(dào)144.40％，交通运输行(xíng)业一季度(dù)归(guī)母净利润增速则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年(nián)春节是疫情放开后第一个长假，积压的旅游出行(xíng)需求(qiú)集中释(shì)放，且春(chūn)节后旅(lǚ)游行(xíng)情转入淡季，市场(chǎng)普遍(biàn)预期旅(lǚ)游业复苏(sū)趋缓。但从五一(yī)的数据来看(kàn)，伴随着景(jǐng)气复苏(sū)的持续(xù)兑现，行业有望重获市场关注(zhù)。

　　另一(yī)方面，民航出(chū)行(xíng)需求恢(huī)复有望贯穿全年。同时(shí)供给端，疫情期(qī)间我国机队引进收紧，飞(fēi)行员结构性短(duǎn)缺问题凸(tū)显(xiǎn)，后续或将逐步好转。叠加票价改革仍(réng)在(zài)推进，看好后续(xù)票价(jià)及客座率(lǜ)表(biǎo)现。

　　此外，作为国(guó)内(nèi)重要节(jié)假日，“五一档(dàng)”电影票房(fáng)市(shì)场也(yě)有较高占比。从历史数据看，国(guó)内电影(yǐng)总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档期票房占全年票房比例从1.40％也(yě)逐(zhú)步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于(yú)影院(yuàn)大范围关(guān)停，五一档期(qī)电影(yǐng)纷纷撤档，票房(fáng)远不及预期，而2023年(nián)影院全面恢复(fù)运营，撤档重点影片(piàn)加(jiā)码五(wǔ)一档期，叠加观(guān)众报复性消(xiāo)费热情，预计(jì)今年五一档(dàng)期(qī)将(jiāng)回升至2021年水平，延续此前连(lián)涨态势。

　　从影片(piàn)供给(gěi)来(lái)看(kàn)，已有近20部影片宣布(bù)进(jìn)入今年“五一”档，数量(liàng)上已超过历年同档期，重点电影包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外(wài)，已(yǐ)上映的电影《灌篮高手》累(lèi)计票(piào)房破4亿(yì)元（猫眼(yǎn)数据，截至4月(yuè)28日(rì)），热(rè)度也有望(wàng)延续。

　　而(ér)对于影视行(xíng)业来(lái)说，AIGC的变革也会带来内容生产效(xiào)率的提升。前期(qī)策划，AI可辅助(zhù)剧本生成，并把剧(jù)本中角色、场景、道具、特效等元素转换成(chéng)拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换声(shēng)，或直接使用虚拟人替代真人演员。后期制(zhì)作，AI可辅(fǔ)助生夜鹭是几级保护动物，夜游鸟是几级保护动物成音(yīn)频、特效(xiào)、编辑视频。宣发(fā)环节，AI可辅助生成海(hǎi)报、预告(gào)片等宣传素材。种种因素叠(dié)加(jiā)，该(gāi)赛(sài)道(dào)催化密集，当前投(tóu)资机会凸显。

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