近期《2023年五一(yī)假期旅(lǚ)游(yóu)预测报(bào)告》显示，该平台(tái)假期(qī)国内酒(jiǔ)店、景区门票、机票(piào)订单量均反超2019年水平(píng)。同时民航局披(pī)露，从机票(piào)预订数据看，五一假期订票已超600万人次(cì)，或成为史上旅游出行热(rè)度最高(gāo)的(de)五一假期。此(cǐ)外近20部影片定档五(wǔ)一(yī)，节假日院线有望迎来强复苏。在消费需(xū)求火爆下，可以关注交运(yùn)、旅游、影视等行业(yè)机(jī)会。

　　五一订单(dān)火爆

　　旅游(yóu)出(chū)行旺季来临

　　自去年(nián)疫(yì)情防控优化调(diào)整以来，国内疫后复苏(sū)趋势较(jiào)强(qiáng)。近(jìn)日(rì)某酒店龙头企业发布一季度经营数据，公(gōng)司一季(jì)度整体入住率同比增长16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每(měi)间可供租出(chū)客房产(chǎn)生的平均(jūn)实际营业收入）分别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局(jú)数据，一季度民航运输共完成运(yùn)输(shū)总周转(zhuǎn)量239.9亿吨公(gōng)里(lǐ)，同比增(zēng)长39.7％，行业总体运输规模相当(dāng)于2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年四季(jì)度(dù)大幅提升38.5个(gè)百(bǎi)分点；一季度共完成(chéng)旅客运输量1.29亿(yì)人次，同比(bǐ)增(zēng)长68.9％，旅客运(yùn)输规模(mó)相(xiāng)当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度(dù)大幅提(tí)升51％。

　　五一假期出行需求更是火(huǒ)爆。4月20日的《2023年五一假(jiǎ)期(qī)旅游(yóu)预测报告》显示，距离假(jiǎ)期不(bù)到10天，特(tè)别是住宿(sù)火爆程度远(yuǎn)超预期，五一境内酒店市场(chǎng)搜索热(rè)度已达2022年同期9倍以上，相(xiāng)较2019年五一(yī)同期也增长近200％。今(jīn)年五一也是出境团(tuán)队游试点恢复后的首个长假。数据显示，出境机票(piào)搜索热(rè)度同(tóng)比2019年同(tóng)期恢复至大约(yuē)120％，出(chū)境游酒店搜索热度(dù)同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交(jiāo)部宣(xuān)布自4月29日起(qǐ)，所(suǒ)有(yǒu)来华(huá)人(rén)员(yuán)可以登(dēng)机前(qián)48小(xiǎo)时内抗原检测代替核酸检测，航空公司不再查验登机前检测证明。针对(duì)来华人员的防(fáng)疫政(zhèng)策放(fàng)宽后，入境客流量有望进一步提(tí)升，继续(xù)刺激国际客流(liú)复(fù)苏。

　　与此同(tóng)时，民航局预计，五一假(jiǎ)期民航大漠孤烟直长河落日圆是什么意思，长河落日圆啥意思将运输旅客(kè)900万人次左右。2019-2021年的民航旅客量分(fēn)别为691万、316万、866万，去年相(xiāng)关数据未公布，不(bù)过民航局(jú)当时预计(jì)旅(lǚ)客(kè)量为200万人次。因(yīn)此今年有望将(jiāng)超过疫情前水平，成为史上(shàng)旅游(yóu)出行热度最高的五一假期(qī)。

　　五一假期预售数据(jù)仍然乐观，叠加(jiā)出入境政策进一步放开(kāi)，旅游(yóu)出行市场均呈(chéng)向(xiàng)好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接棒成(chéng)主(zhǔ)线

　　年报、一季报(bào)披(pī)露节前结束，截至4月(yuè)28日，已(yǐ)经披露(lù)一季报的上市公(gōng)司(sī)接(jiē)近4000家。从目(mù)前财(cái)报披露(lù)情况看，旅游出行相关板(bǎn)块景气度显著恢复，用整体法测算，申万社会(huì)服务行业一季度归母净利润增速达到144.40％，交通运输(shū)行业一季(jì)度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后(hòu)第一个长假，积压的旅游出行需(xū)求集中释放，且春节后旅游(yóu)行情转入淡季，市场普遍(biàn)预(yù)期旅游业复苏趋缓。但从五一(yī)的数(shù)据(jù)来(lái)看，伴随着景气复苏的(de)持续兑现，行业有望重(zhòng)获市场(chǎng)关(guān)注(zhù)。

　　另一(yī)方面，民航出行需求恢复有望贯穿全年。同时供给端，疫情期间我国机队引进收紧，飞行员结构(gòu)性短(duǎn)缺(quē)问题凸显，后续(xù)或(huò)将逐步(bù)好转。叠加票价(jià)改(gǎi)革仍在推(tuī)进，看好后续票价及客座率表现。

　　此外，作(zuò)为国内重要节假日，“五一(yī)档”电影票房市场(chǎng)也(yě)有较高占比(bǐ)。从历(lì)史数据看，国内(nèi)电影总票房自2017年(nián)的(de)7.84亿元(yuán)连升至(zhì)2021年的(de)16.74亿元，五一档期票房占全年票房比(bǐ)例从1.40％也逐(zhú)步攀升(shēng)至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停(tíng)，五一档期(qī)电影纷纷撤档，票房远不及预期(qī)，而2023年影院(yuàn)全面恢复运(yùn)营，撤档重大漠孤烟直长河落日圆是什么意思，长河落日圆啥意思点影(yǐng)片加码(mǎ)五一档(dàng)期，叠加观众报复性消费热情，预计(jì)今年五一档期将(jiāng)回升至2021年(nián)水平，延续此(cǐ)前连涨态(tài)势。

　　从影(yǐng)片供给来看(kàn)，已有近20部影片(piàn)宣布(bù)进入今年“五一”档(dàng)，数量上已超过历(lì)年同档期，重点电影包括《惊天(tiān)救援(yuán)》、《长空之王》、《检察风云(yún)》等(děng)。此外，已上映的电影《灌篮高手》累计票房(fáng)破4亿元（猫眼(yǎn)数据，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而对于影视(shì)行业来说，AIGC的变革也会带来内容(róng)生产效率的提升。前期策划，AI可辅(fǔ)助剧本生成，并把剧(jù)本中(zhōng)角色、场(chǎng)景、道具(jù)、特效等元素转换(huàn)成拍摄日程(chéng)和预算。中期拍摄(shè)，AI可生(shēng)成布景，换脸换声，或直接使用(yòng)虚拟人替(tì)代真人演员。后期制作，AI可(kě)辅助生成(chéng)音频、特效(xiào)、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生(shēng)成海报、预告片等(děng)宣(xuān)传(chuán)素材。种种因素叠加，该(gāi)赛道催化密集(jí)，当前(qián)投资机(jī)会(huì)凸显。

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