兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所_D是什么意思，_3是什么意思(suǒ)有做(zuò)AI的(de)人(rén)便都看(kàn)着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九文大钱(qián)。他(tā)们(men)又(yòu_D是什么意思，_3是什么意思)故(gù)意的高(gāo)声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了(le)，未来几年增速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑不(bù)变，市场会发(fā)现的(de)”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增(zēng)长韧性(xìng)不(bù)改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的(de)。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店内外(wài)充满了(le)快(kuài)活的(de)空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于(yú)可(kě)以写一下(xià)大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的(de)就是一个(gè)新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务(wù)器订单规模(mó)。其(qí)中，微软全年调降(jiàng)幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要集(jí)中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解读：【客(kè)观(guān)看待(dài)数通砍单(dān)传闻，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云(yún)商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务(wù)器(qì)，尤其是通用(yòng)服务(wù)器的需求放(fàng)缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服(fú)务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新的(de)业绩(jì)会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据(jù)业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个(gè)财(cái)季(jì)Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分(fēn)析到(dào)这了。

未经允许不得转载：市场调查|社会调查|问卷调查|市场执行|店面验收|神秘客|满意度-提供最专业的市场信息咨询服务-宁波信恒新市场信息咨询有限公司 _D是什么意思，_3是什么意思