兄(xiōng)弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还不(bù)卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他(tā)们又故意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还在(zài)说(shuō)抄(chāo)底新(xīn)能源，新能(néng)源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定，走势(shì)终将(jiāng)完(wán)美(měi)…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能源的(de)每一(yī)次反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源(yuán)，是要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的(de)青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来(lái)几年增速稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不变，市场会(huì)发现的”，接连(lián)便(biàn)是难懂的(de)话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空(kōng)气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净(jìng)买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也(yě)很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴(bào)力转换(huàn)，新能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌(diē)超10％。

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　　工业富联又一(yī)次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅(fú)度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减了服务(wù)器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初(chū)给到的(de)23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲(bēi)观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致预期(qī)看23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是(shì)通用(yòng)服(fú)务器(qì)的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从(cóng)光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此(天肖有几个生肖 天肖是哪六个肖cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财(cái)季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将(jiāng)根据(jù)业务反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(z天肖有几个生肖 天肖是哪六个肖hōng)近1pct的(de)增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了(le)。

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