新能源汽车车主两(liǎng)大难：续航里程(chéng)和补能问题。

　　动(dòng)力电(diàn)池龙头宁德时(shí)代1000公里的麒麟(lín)电池，缓解了新能源汽车车主们(men)对(duì)续航里程(chéng)的焦虑。但随(suí)之而来的是补能问题。和通过(guò)技术(shù)创(chuàng)新进步(bù)即可解决的续航(háng)里程问题(tí)不(bù)同(tóng)的是，摆在新能(néng)源汽车车(chē)主面(miàn)前的补能方式暂时只有两种——要么换电，要么充电(diàn)。

　　相(xiāng)比起时间较长的充电(diàn)，换(huàn)电无疑是一种好方法(fǎ)。只(zhǐ)不过，支(zhī)持换电(diàn)的汽车(chē)品(pǐn)牌并不多，又(yòu)或(huò)者说(shuō)换电仍不算是(shì)主流的补能(néng)方式。此外，也有新能源汽车车主(zhǔ)对换电的电池(chí)质(zhì)量有(yǒu)所担(dān)忧。现实情况(kuàng)是，大多数(shù)新能源汽车车(chē)主依然(rán)会选择充(chōng)电补能。

　　充(chōng)电同样(yàng)问(wèn)题多多，包(bāo)括价格战、质量不一的充(chōng)电设(shè)施，尚未能满足(zú)需(xū)求的(de)充电桩(zhuāng)数量(liàng)，无法(fǎ)盈利(lì)的充电(diàn)运营商等。

　　英(yīng)大证券研报(bào)显(xiǎn)示，2021年估算中(zhōng)国新能源汽车充电(diàn)电费市(shì)场规模约141.3亿元，服务费市场规模高(gāo)达17亿(yì)元至34亿元。假设电价不发生巨(jù)大变化，到2025年康师傅是哪国的牌子？市场(chǎng)规模将会扩大(dà)3倍(bèi)，到2030年市场规(guī)模(mó)将会扩大10倍，电费(fèi)+服务市场规模(mó)将突破千亿元。

　　尽管充(chōng)电桩行业乱象反(fǎn)复出现，但依然无法否认(rèn)这是一个有着极(jí)大潜力的市(shì)场，哪怕是处于“价格换空间”的(de)内卷阶段，也吸引(yǐn)着无数玩(wán)家前仆后(hòu)继地(dì)进场。在(zài)进(jìn)场的大批企业中，有一家企(qǐ)业正(zhèng)悄然展现(xiàn)出领先优势。

　　2022年6月，中国“充电(diàn)服务第一(yī)股(gǔ)”——能链(liàn)智电在(zài)纳(nà)斯达克上市。作为重塑充电服务产业链的龙头企业，能链智电(diàn)在大力拓(tuò)展充电应用场景之余(yú)，迅(xùn)速(sù)对(duì)行业进行高效(xiào)整合(hé)。

　　4月(yuè)22日，能链智(zhì)电(diàn)发布2022年第四季度及全年未经(jīng)审计财务(wù)报告(gào)。财报显(xiǎn)示，能链(liàn)智电2022年全年总交易额超过27亿元人(rén)民币（3.916亿(yì)美元(yuán)），同比增长119％。其中，第四季(jì)度总交易额超(chāo)过8.4亿(yì)元人民币（1.218亿美元），同比增(zēng)长(zhǎng)94％。

　　根据(jù)能链智(zhì)电(diàn)预测数据，2023财(cái)年净收入将在5亿元人民(mín)币至6亿元人民币，同(tóng)比翻5.37到(dào)6.44倍(bèi)。据CIC预计，到2025年中国(guó)传(chuán)统燃油车(chē)保有(yǒu)量(liàng)将达峰，而电动汽车将持续增长，并(bìng)于2036年(nián)超过(guò)传统(tǒng)燃油车。这意味着，身(shēn)处充(chōng)电服务行业的能链智电(diàn)将会迎来广阔的发展空间。

　　优秀(xiù)的(de)业(yè)务前(qián)景，同样吸引了资本市场的高度关注(zhù)。全球资管巨(jù)头景顺（Invesco）在其官网(wǎng)披露(lù)的最新持仓(cāng)数(shù)据显(xiǎn)示，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码(mǎ)：PBW）重仓(cāng)持有中国最大(dà)规模的(de)第三方充电网络运(yùn)营商能(néng)链智电(diàn)（NAAS.US）股(gǔ)票，占该基金ETF持仓组合(hé)的比例高达(dá)2.69％，位列持仓份额(é)第一(yī)。按披露数据测算，景顺持(chí)仓能链智电市值已超2000万美(měi)元。

　　新(xīn)能源(yuán)汽车行业发展迅速，但对于广大新(xīn)能源(yuán)车主的充电服务痛点尚(shàng)未完全得(dé)到解决。这(zhè)为能链智(zhì)电提供(gōng)了“逐(zhú)鹿(lù)”千(qiān)亿市场的绝(jué)佳机(jī)会。谁能有效解(jiě)决车(chē)主们的痛(tòng)点(diǎn)，谁就能(néng)成为(wèi)充电服(fú)务行业中(zhōng)当之无愧的龙头。

　　千亿潜力

　　2月3日，工业和信息化(huà)部、交通运输部等八部门发布《关于组织开展公(gōng)共领域(yù)车辆全面(miàn)电动化先(xiān)行(xíng)区试点工(gōng)作的通(tōng)知》（下称(chēng)《通知(zhī)》）。 《通知》提到，建成(chéng)适度超前的充(chōng)换电基(jī)础设施(shī)，新增公用桩（标准桩）与公共领(lǐng)域新能车（标准车）比例力争到1:1，高速服(fú)务区充电车位(wèi)占比不低于小(xiǎo)型停(tíng)车(chē)位(wèi)10％。

　　新能源(yuán)汽车保(bǎo)有量(liàng)与(yǔ)充电桩(zhuāng)的(de)比例称为“车桩比”，这(zhè)个指标通(tōng)常(cháng)用来衡量是否满足新能源汽车的充(chōng)电需求。

　　据中国充电(diàn)联(lián)盟数据，2022年公(gōng)共充(chōng)电桩直流桩(zhuāng)占比(bǐ)为53.9％；2022年12月较2022年11月全国新(xīn)增6.6万台公共充电桩，同比增长56.7％。截至(zhì)2022年12月(yuè)，充电联(lián)盟内成员单(dān)位总计上(shàng)报(bào)公共充电桩179.7万(wàn)台，月均新增公共充电桩约5.4万台。

　　有券(quàn)商机构对需求进行(xíng)预测，假设新增(zēng)桩需(xū)求有70％为(wèi)直流桩、30％为交(jiāo)流(liú)桩，直流桩按平均60kw、3万元/个(gè)，交流桩按7kw、0.35万元/个，总需(xū)求(qiú)约455亿元(yuán)左右(yòu)。

　　国泰君(jūn)安研(yán)报观点认为(wèi)，充电桩是支(zhī)撑新能源汽车市场健康快速(sù)发展的重要基础设施建设之一，未来将加速完成向高功率快充的(de)方向(xiàng)技术升级(jí)，并加速(sù)完成车桩(zhuāng)比(bǐ)1:1的目标(biāo)，从而(ér)带动新能(néng)源汽车渗透率进一步提高(gāo)。

　　艾媒(méi)咨询2020年曾(céng)估算，未来5年内，中国公(gōng)共(gòng)充(chōng)电(diàn)桩投资(zī)建(jiàn)设规模的同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)率(lǜ)将(jiāng)不低于30％，到2025年，投(tóu)资建设规模将达到187.6亿元。但随着中国新(xīn)能源汽车市场不断超预(yù)期发(fā)展(zhǎn)，艾媒咨(zī)询的估算已略显保守。有机构(gòu)预测，假设2025年车(chē)桩比(bǐ)依然(rán)在2:1附近(jìn)、直流充电桩比例在45％－60％，那么2020年至2025年(nián)中国国内(nèi)充电桩(zhuāng)市场(chǎng)规(guī)模(mó)将超过1000亿元。

　　中国新(xīn)能源汽车市场的高(gāo)速增长，对充电桩行业产(chǎn)生(shēng)了巨大的(de)推动(dòng)作用。

　　2022年，新能(néng)源汽(qì)车市(shì)场(chǎng)出现爆发式增长，产(chǎn)量和销量(liàng)分别为705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9％和93.4％，接近翻倍。新能源汽车渗透率(lǜ)更是一举推(tuī)高至25.6％。截至2022年底，中国新能(néng)源汽车(chē)保有量达到1310万辆，同比增(zēng)长67.13％，中国(guó)新能源乘用车占全球(qiú)市场份额已达63％。

　　乘联会秘书长崔东(dōng)树(shù)认为，新能源(yuán)汽车(chē)渗(shèn)透率(lǜ)仍会快速提升，预(yù)计2023年总体(tǐ)狭(xiá)义乘用车销量(liàng)约为2350万(wàn)辆(liàng)，其中新能源(yuán)乘用车销量有望达850万辆，渗透率为(wèi)36％，同比增(zēng)速(sù)超30％。

　　中汽(qì)协副总(zǒng)工程(chéng)师(shī)许海东对新能源汽车市(shì)场则更为看好。据其预计，2023年乘用车总(zǒng)销量约为(wèi)2380万(wàn)辆，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)1.3％；商(shāng)用车总(zǒng)销量约为380万辆(liàng)，同比增(zēng)长15％。新能源(yuán)汽(qì)车市场全年销量有望超过900万(wàn)辆，同比增长35％。

　　新(xīn)能源汽车数量持续(xù)上升(shēng)，对应的(de)是补能需求的持续扩大，所需要的充(chōng)电桩数(shù)量更是庞大，充(chōng)电桩市场空间潜力十足。

　　数据(jù)显示，2022年中国充电基础设施(shī)数量达到(dào)521.0万台，同(tóng)比增(zēng)长99.1％。其(qí)中，公共(gòng)充电基础设施增长(zhǎng)约(yuē)65万台，同比增长91.6％，公共充电桩(zhuāng)保(bǎo)有(yǒu)量达(dá)到179.1万台（含直流充电桩76.1万(wàn)台、交流(liú)充电桩(zhuāng)103.6万(wàn)台）。2022年，公共充电站增量为3.7万座，保(bǎo)有(yǒu)量为11.1万座(zuò)。

　　机构预估(gū)数据显示，预计2023年(nián)将新增公共充电桩97.5万台（含直流(liú)充电桩41.0万台、交(jiāo)流充电(diàn)桩56.5万台）；公(gōng)共充(chōng)电桩保有量达到277.2万台(tái)（含直流充电桩117.1万台、交流充电桩160.1万台）；公(gōng)共充(chōng)电站增量约为6万座(zuò)，公共充电站(zhàn)保有(yǒu)量约为17.1万座。

　　分散化趋势

　　快速补(bǔ)能是新能源汽车技术进步的重要发展(zhǎn)方向。天风证券研(yán)报指出(chū)，除了在自家停车位(wèi)等(děng)可以长(zhǎng)时间停(tíng)放的场景(jǐng)下，在(zài)短时停靠的公共场景电动车均有快速(sù)补能(néng)的需求，更高比例的(de)快充桩满足消费者的客观需要。

　　据了解(jiě)，目前(qián)各国政策从顶层设计积(jī)极(jí)推动快(kuài)充技(jì)术发展，未来快充桩占比有望逐(zhú)步提(tí)高。高压快充技术是(shì)当(dāng)前(qián)车企实现快充的(de)主流(liú)选择，800V高压平台车型将于2023年陆续上(shàng)市(shì)。

　　然(rán)而，公(gōng)共充电(diàn)桩的分(fēn)散化趋势却(què)拖慢了新能源汽车的发(fā)展速度。

　　东莞证(zhèng)券研报(bào)显(xiǎn)示(shì)，充电桩设备行业(yè)的技术门槛(kǎn)相对(duì)较(jiào)低，产品标准化程度较高(gāo)，目前国(guó)内充(chōng)电桩(zhuāng)设备生产(chǎn)领域的相(xiāng)关(guān)公司数(shù)量(liàng)超过300家(jiā)，供应商(shāng)数量多，使(shǐ)得大量新玩家可以(yǐ)轻松进入充电桩(zhuāng)行业。

　　由于(yú)充换(huàn)电基础设施(shī)依赖土(tǔ)地(dì)和资本，因此本(běn)地化和分散(sàn)化是趋势(shì)。

　　据了(le)解，各地的城投(tóu)、国投、环投(tóu)、商业地产等资产持有方，如酒店(diàn)集(jí)团、民宿企业等都(dōu)会积(jī)极参(cān)与(yǔ)到充电(diàn)市场中。近两年，中国充电市场已经呈现出(chū)分散化(huà)的趋势(shì)，充电(diàn)运(yùn)营商(shāng)CR5（前(qián)5大企业市占率）从(cóng)2018的87％降到(dào)了2022的69.8％，未来(lái)SME（中小型运营商）预计占(zhàn)比将会超过60％。

　　与(yǔ)此同时，分散化趋(qū)势正进一步削弱新能源汽(qì)车车(chē)主的消费体验。据悉，找桩难、排队(duì)时间长、充(chōng)电时间长、下载多个(gè)APP等都(dōu)是每一位新能源汽车(chē)车主需(xū)要面对的(de)“麻烦”。

　　有(yǒu)分析人士(shì)指(zhǐ)出(chū)，从(cóng)行业发展角(jiǎo)度看(kàn)，公共充电基础设施网(wǎng)络建设呈结构性供给不足；不同充(chōng)电运营商充电网(wǎng)络间形成(chéng)信息孤岛；充电设施利用率低、盈利模式单一；缺乏充电(diàn)场站运营管理等。庞大而(ér)分散的运(yùn)营商需(xū)要标准统(tǒng)一(yī)的行(xíng)业规范(fàn)和服务。

　　中金(jīn)公(gōng)司研报曾(céng)点明充电运营商供应(yīng)格(gé)局分散的(de)原因(yīn)。“我们(men康师傅是哪国的牌子？)认为，根本原因在于运营商自建桩(zhuāng)受(shòu)限于资金压力和土地资源，建桩主(zhǔ)力由此前的运营商转(zhuǎn)变为地方国企、小工商(shāng)业(yè)等掌握土地资(zī)源的第(dì)三方建设(shè)，由此具备当地区位优势、以蔚景(jǐng)云(yún)、深圳车电网为代(dài)表(biǎo)的(de)二线及新增运营商迅(xùn)速获(huò)得市场份额。展望未来，我们认为充电桩场址(zhǐ)资(zī)源具备稀缺性，拥有本地优质(zhì)土地资源的地方(fāng)国(guó)企(qǐ)、小(xiǎo)工(gōng)商业有望(wàng)维持(chí)建桩主力地位。”

　　此外，分散(sàn)化趋(qū)势亦(yì)体现在城乡供应格局(jú)的巨大差异。中国汽车流通协会有形汽车市场(chǎng)分会常务副理事长苏晖曾(céng)公开表示，新能源汽车下乡目(mù)前更多停留在口头阶(jiē)段，事(shì)实上做的远远不(bù)够(gòu)，应当给予(yǔ)高度重视(shì)，同样(yàng)充电市(shì)场应先(xiān)一步布局。

　　如何破局？

　　如今，新能(néng)源汽车与充电桩已落(luò)入了(le)“先有(yǒu)鸡还是先有蛋”的困(kùn)局。值得(dé)注意的是，随着各大新能源汽车品牌逐(zhú)渐下沉至(zhì)三四线城市，新能源汽车(chē)渗透率的进一步提高，充(chōng)电桩分散化所带来的问题也将逐(zhú)渐(jiàn)逼近爆发节点。

　　充电桩服务整合已刻不容(róng)缓，而拥有充电服务全包模式的(de)企业将会在(zài)这场赛跑中占据领先优势(shì)。

　　据中金公(gōng)司研报，充电(diàn)服务全包模式是充电服务商针(zhēn)对无业内(nèi)经验(yàn)、但掌握土(tǔ)地(dì)资金资(zī)源、急需进(jìn)行充电(diàn)桩建设的目标群体(tǐ)提出的一站式解(jiě)决方案，目标客(kè)户包(bāo)含地方国企、地方小(xiǎo)工商业业主及目的地(dì)小区(qū)/民宿(sù)业主等。充电服务(wù)商凭(píng)借业内(nèi)积(jī)累(lèi)经验和资源，向目标客户提供选址、EPC建(jiàn)站及后(hòu)续运营(yíng)运维的三(sān)位一(yī)体综合服务，分别获得(dé)对(duì)应服务收入(rù)、充(chōng)电桩等设备销售收(shōu)入(rù)及后(hòu)续运(yùn)营(yíng)运维服务费(fèi)分成。

　　充电服(fú)务全(quán)包模式有效解(jiě)决充电(diàn)运营商“盈利难(nán)”的(de)问题，同时可对(duì)接充电桩(zhuāng)制造(zào)商和需要(yào)充电服(fú)务的新能(néng)源汽车(chē)车主，从(cóng)而改善整(zhěng)个产业链的盈利状况和消费体验。能提供全包模式的企业不多，第三方充电服(fú)务商能链智电正是其中的龙头。

　　2023年(nián)1月(yuè)，能链(liàn)智电(diàn)与国内领先的储能系统集(jí)成商与统服务商(shāng)海(hǎi)博思创成立合资公司——能(néng)链海博，发挥双方(fāng)各自在用户、产品、技术和(hé)运(yùn)营、场景等方面的优势，布局多元化储能(néng)解决方案，助力“双碳”目标。

　　据了解(jiě)，能链海(hǎi)博(bó)聚焦用户侧储能，拉动电源侧、电网(wǎng)侧储能(néng)，逐步落(luò)地“光储充(chōng)检服”一体化充(chōng)电站，有效(xiào)解决充电基础设(shè)施电力增容扩容(róng)、快速安(ān)全充电、电池健康检测等问(wèn)题，为新能源汽车车(chē)主带来智能、高效(xiào)、安(ān)全(quán)的充电新体验。

　　“光储充(chōng)检服”一体化充电站，实际上便是储能电站叠加智能(néng)检查及车主服(fú)务(wù)。储能电(diàn)站(zhàn)的原理(lǐ)类似于“充电宝(bǎo)”，在(zài)低谷用电时，通(tōng)过电网或光伏装置等方(fāng)式“充(chōng)电”并储存(cún)，在高峰用电(diàn)时释放储存电量。与此同时，电(diàn)站还可以参与(yǔ)市场交易，在空闲时段可(kě)利用(yòng)电量进行盈利。这样一来，既可(kě)以保障(zhàng)电力(lì)系统稳(wěn)定，又能够拓(tuò)展(zhǎn)充(chōng)电站盈(yíng)利来源，从而推动充电站市(shì)场发(fā)展(zhǎn)。

　　除传统的充电(diàn)站(zhàn)建设外，能链智电还与住宿产(chǎn)业(yè)互(hù)联网(wǎng)平台订(dìng)单来了成立合资(zī)公司(sī)——智电来了。随(suí)着2023年经济复苏(sū)，出(chū)行(xíng)需求(qiú)逐渐提升，乐趣多(duō)多的自(zì)驾游更(gèng)是(shì)成为民(mín)众出行的首选项。

　　智电(diàn)来了将以民宿为核心场景，从充(chōng)电桩选址、设备采(cǎi)购、EPC工程到运营管(guǎn)理、保养维修等在内(nèi)的一站式服务，并(bìng)联合战略合作伙伴快电(diàn)，为新能源(yuán)车(chē)主提供一(yī)键找好桩、一键充电、一键支付等便捷服务(wù)，满(mǎn)足新能源车(chē)主(zhǔ)在旅(lǚ)游目(mù)的地就近充(chōng)电、随(suí)停随(suí)充的需求。

　　此外，能(néng)链智电还推出(chū)充电机器人，可以为(wèi)新(xīn)能源汽车(chē)提供“随(suí)用随充”的全(quán)自动充电服务康师傅是哪国的牌子？。只不过(guò)，通(tōng)过充电(diàn)机器人进行自动补能(néng)的解决方案，仍(réng)为时(shí)尚早。相比起这种(zhǒng)需要(yào)结合新技术的(de)解决方(fāng)案，充电站依然是充电(diàn)服(fú)务(wù)商主要(yào)攻略(lüè)的战场。

　　能链智电将传统行(xíng)业做法与新兴技术(shù)手段相(xiāng)结合，不仅推动行业新生态建设，助力交通能(néng)源绿(lǜ)色发展，同(tóng)时也实现自(zì)身(shēn)业绩(jì)持续增长。财报显示，2022年能链智电(diàn)实现净收入9280万(wàn)元(yuán)人民币，同比激增177％；第(dì)四季度净收入为(wèi)2950万(wàn)元，同(tóng)比增长95％，接近翻倍。

　　据了解(jiě)，由于能链智电的(de)服务模式较好地满足(zú)车主需求，2022年订单量达到1.22亿单，同比增长114％；总充电量达到27.53亿度，同比增长(zhǎng)116％。当(dāng)前，能链智电已连接(jiē)服(fú)务充电运营商1581家、5.5万座(zuò)充电站和(hé)51.5万把充电枪。

　　身处(chù)全(quán)球最大的新能(néng)源市场，能链智电业务发展(zhǎn)潜力充满(mǎn)想象空间(jiān)。能链智电创始人、CEO王阳(yáng)表示：“我们(men)希望依托独(dú)一无(wú)二的商业模式和行业卡(kǎ)位，抓住能源变革的历史性机遇，与(yǔ)合作伙(huǒ)伴(bàn)共同推动交通碳减排(pái)，助力双碳(tàn)目标实现。”

　　同时(shí)，据(jù)能(néng)链(liàn)智电总裁(cái)兼CFO吴雪庐(lú)透露(lù)，能链(liàn)智(zhì)电已(yǐ)分(fēn)别在新加坡和阿(ā)姆斯特丹设立(lì)亚太和欧(ōu)洲总(zǒng)部。在新业(yè)务进展方面(miàn)，能链智电预(yù)计(jì)在2023年中期推(tuī)出(chū)虚拟电厂平台，帮助充电站参与电(diàn)力交易(yì)市场，并为更广泛(fàn)的电网提供削(xuē)峰填谷等各种支持服务，助力(lì)新能源(yuán)行业(yè)建(jiàn)立现代能源系(xì)统。

　　整体上(shàng)，新(xīn)能源汽车市(shì)场高速发(fā)展，已成为(wèi)市场共识：续(xù)航里程和补能问题仍将是一段(duàn)时(shí)间(jiān)内(nèi)新能源汽(qì)车渗透过程(chéng)中的两大难(nán)。但(dàn)随着第三(sān)方充电服务商对充(chōng)电服务行业(yè)进行整合以及新应用场(chǎng)景的拓(tuò)展(zhǎn)，补能(néng)场景中的充电(diàn)问题(tí)亦将(jiāng)逐步(bù)解(jiě)决(jué)。

　　这也意(yì)味着，在经济复苏的2023年，充电(diàn)桩行(xíng)业将迎(yíng)来服务整合之年，而新应(yīng)用场景(jǐng)的开(kāi)拓(tuò)也(yě)将成为充电服务商市场份(fèn)额(é)的胜负手。

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