要闻速递

　　1、刘国中(zhōng)：聚(jù)力攻关农业“卡脖(bó)子”技术(shù) 深入实施种业(yè)振兴行(xíng)动

　　中共中央政治(zhì)局委员、国(guó)务院(yuàn)副总(zǒng)理(lǐ)刘国中(zhōng)近日到(dào)江苏调研。刘国中先后到(dào)南京、徐州(zhōu)等地考(kǎo)察了农业(yè)科研院所、涉农高(gāo)等院校、农机研发机(jī)构、种业企业、农业(yè)科技(jì)服务(wù)组(zǔ)织，详(xiáng)细(xì)了解农业科技研发和(hé)成果推(tuī)广应用等情况。他强(qiáng)调，科(kē)技(jì)创新是推进(jìn)农业现代化的关键。要遵循(xún)农业科(kē)技规律，聚力攻关农业“卡脖子(zi)”技术，深入实施种业(yè)振兴行动，加(jiā)快(kuài)推进高标(biāo)准(zhǔn)农田(tián)建设，补上短板(bǎn)弱项。评：中美之(zhī)间的竞争中(zhōng)，农(nóng)业是必(bì)不可少又容易被忽略的一环(huán)，农业是作为(wèi)基础(chǔ)盘，关系着每个(gè)人的饭(fàn)碗，农业股必须要予以重(zhòng)视。

　　2、易会满(mǎn)：坚持严的主(zhǔ)基调不动摇 以强有力(lì)监(jiān)督打造廉洁的注册制

　　近期中国(guó)证(zhèng)监(jiān)会在北京成功举办系(xì)统会(huì)管干部学(xué)习贯彻党的(de)二(èr)十大精(jīng)神专题轮训班。易会满指(zhǐ)出，要对标新任务新(xīn)要求(qiú)，切实增强专业本领，坚决纠治形式主(zhǔ)义、官(guān)僚主(zhǔ)义(yì)，大力(lì)弘扬(yáng)“马上就办、真抓实干(gàn)”的优良作风，持(chí)续(xù)巩固(gù)干事创业的(de)良好氛围(wéi)。坚持严的主基调不动摇，以强有(yǒu)力监督打造廉洁的注(zhù)册制，一体(tǐ)推(tuī)进不敢腐(fǔ)、不能腐、不想腐，全面加强腐败源(yuán)头治理，不断强(qiáng)化系统全面从严(yán)治党严的氛(fēn)围。

　　3、发改委：综(zōng)合施策释放消费潜(qián)力(lì) 稳定汽车(chē)、电子(zi)产品、住房等大宗消费

　　国家发改委主任郑栅洁(jié)发文(wén)称(chēng)，进一(yī)步增强(qiáng)宏(hóng)观调控(kòng)的前瞻性、针(zhēn)对性、协(xié)同性，充分(fēn)发(fā)挥超大规(guī)模(mó)市场优(yōu)势，有效释放(fàng)内需潜力。继续(xù)实施积极(jí)的财政政策和稳健(jiàn)的货(huò)币政策，促(cù)进财政、货币、就业、产业、投(tóu)资、消(xiāo)费、价(jià)格、环保、区(qū)域等政策(cè)形成系统集成效应(yīng)。充分发挥消费对经济增长的基(jī)础性作用，多渠道增加城(chéng)乡居(jū)民收入(rù)，稳定汽车、电子产(chǎn)品、住房等(děng)大宗消费(fèi)，培育壮(zhuàng)大绿色(sè)消费、文化旅游等(děng)服务消费新热点(diǎn)，创新消(xiāo)费场(chǎng)景。评：4月份(fèn)的CPI和PPI数据发布之后，消费到了必须(xū)发力(lì)的时刻，而(ér)大宗消(xiāo)费(fèi)是(shì)重中之(zhī)重。

　　4、这两类存(cún)款执行利(lì)率下周一调整(zhěng)！

　　协定存款、通(tōng)知存款利率上限(xiàn)调(diào)整新规即将落地。12日(rì)，多家银行提前公告了关于自(zì)5月15日起(qǐ)调整协定存款和/或通(tōng)知(zhī)存款执行利率的通知，从调整情(qíng)况来看，执行利率多调整(zhěng)为新规的自律(lǜ)上(shàng)限，相较于此(cǐ)前(qián)下(xià)调幅度不一，最高(gāo)降幅为55BP。评：之前各大(dà)银行为了揽储使(shǐ)出(chū)了(le)浑身解数，也用了不少小(xiǎo)动作，该敲打敲打了。

　　5、证监(jiān)会指(zhǐ)导(dǎo)证(zhèng)券交易所发布指引 完(wán)善REITs大(dà)类资产审(shěn)核要点及信息披露要求(qiú)

　　证监会(huì)将指(zhǐ)导证券交易所持续完(wán)善REITs信息(xī)披露制度规则，研(yán)究(jiū)制定出台定期报告和(hé)临(lín)时公(gōng)告披露指(zhǐ)引，按照“成熟一(yī)类、推(tuī)出一(yī)类(lèi)”原则，分步推(tuī)出仓(cāng)储物流、保障性租赁(lìn)住房等大类(lèi)资产审(shěn)核(hé)及信(xìn)息披露(lù)规则，建立(lì)健全透明和可预期的审(shěn)核注册标准(zhǔn)，重点关注资产(chǎn)及(jí)项目运营质(zhì)量，进一步强化(huà)市场监(jiān)管和(hé)投(tóu)资者(zhě)保护机制，更好服务经济高(gāo)质量发展。

　　6、住建部：我国(guó)全面启动城市基(jī)础设施生命线安全(quán)工程

　　住(zhù)房和城乡(xiāng)建设部部长倪虹近日(rì)表示，在深入推进试点和总结(jié)推广可复制经(jīng)验基础上，我(wǒ)国将(jiāng)全面启动城(chéng)市基础设施(shī)生(shēng)命(mìng)线安全工(gōng)程。要(yào)开展城(chéng)市基础设施(shī)普查，建立(lì)覆盖(gài)地上(shàng)地下的城市(shì)基础(chǔ)设施数据库，找准城市基(jī)础设施风险源和(hé)风险点，编制城市安全(quán)风险清单。城(chéng)市基(jī)础设施生命线(xiàn)是(shì)指城市的燃气、桥梁、供水、排水、供热、综合管廊等与(yǔ)城市(shì)功能和民众生(shēng)活密不可分的(de)城(chéng)市基础(chǔ)设(shè)施，就像(xiàng)人体的“神经”和(hé)“血管”，是城市(shì)安(ān)全运行的保障。评：这个是海(hǎi)绵城(chéng)市的(de)超级数字版本，也是为(wèi)了城市治理的(de)新思路(lù)和新方向(xiàng)，各大科技巨头的智慧(huì)城市业(yè)务到了大(dà)显身手的(de)时(shí)刻。

　　7、上海经信委：推动特斯拉自动驾(jià)驶(shǐ)、机器人等功能板块在沪(hù)布局

　　上海市(shì)经信委智能制造推(tuī)进处副(fù)处长陈可乐表示，下(xià)阶(jiē)段，上(shàng)海将进一步深化与特斯拉的合作，推动自动驾驶、机(jī)器人等功能板块在沪布局，共同打(dǎ)造(zào)具备(bèi)核心(xīn)技术优势、面向全球市场的科(kē)技产(chǎn)业集(jí)群。在加强政策供给方面，明确总体发展目标(biāo)，到(dào)2025年新能源(yuán)汽车年产量达(dá)到120万(wàn)辆，产值突破(pò)3500亿(yì)元。对符合条件的消费者购(gòu)买新能源汽车给予免费专(zhuān)用牌照政策(cè)支持。

　　8、证(zhèng)监会启动科创(chuàng)50ETF期权(quán)上市工作

　　为健全(quán)多层次资(zī)本市场产品体系，丰富资本市(shì)场风险管理工具，证监会启动科(kē)创50ETF期(qī)权上市工作。上(shàng)市(shì)科(kē)创50ETF期权，有利于吸引长(zhǎng)期资金配(pèi)置科创(chuàng)板，激(jī)发科创板创新(xīn)活力(lì)，满足多元化(huà)的交易和风险管(guǎn)理需求，有助(zhù)于继续(xù)发挥好(hǎo)科创板(bǎn)改革(gé)先行先试的示范引领作用，不断(duàn)提升服务实体经济质效。科创50ETF期权上市后，证监(jiān)会将进一步(bù)完(wán)善风险防控机制，并根(gēn)据市场(chǎng)运(yùn)行情况改进优化，确保科创50ETF期权稳健(jiàn)运行(xíng)。评：科创(chuàng)50ETF期权终于要来了，基本上(shàng)大(dà)家想交易(yì)的(de)指数品种都已经有衍生品了，这对(duì)增加市(shì)场活(huó)跃度和(hé)流动性(xìng)来(lái)说是好事。

　　9、券商债券业务评级(jí)将迎新(xīn)规 A档券(quàn)商(shāng)将减少

　　近日，中证协就券商债券(quàn)业务执(zhí)业(yè)能力评价办法进行了修订，并(bìng)改(gǎi)名为《证券公司债(zhài)券业务(wù)执业(yè)质(zhì)量评价办法(fǎ)》，并向(xiàng)行业征求意(yì)见(jiàn)，修订(dìng)将评价指标的触角由券商开展(zhǎn)债券(quàn)业务的整体情况延伸至债券项(xiàng)目的各(gè)个环节(jié)。此外，评级也将进(jìn)一步优化了，ABC三(sān)档分布从原来三档30％、50％、20％分(fēn)布，调整为20％、60％、20％，适(shì)当(dāng)压缩“两头”规模，其中(zhōng)A类将增加类似“白名单”的基本条件。评：券商的各大(dà)业务也(yě)开始内卷了，债券A档(dàng)券商名(míng)额的减少(shǎo)，倒逼各大券商执业能力的(de)提高。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：“大(dà)盘冲(chōng)高回落，美元反弹避险情绪(xù)升温，五月卖出要开(kāi)始了吗？”债务上(shàng)限谈(tán)判传出利(lì)好(hǎo)消息，但新近(jìn)指标显示(shì)通胀(zhàng)预期意外(wài)回(huí)升重燃通(tōng)胀(zhàng)恐(kǒng)慌，美股冲高回落集体收跌(diē)，道指(zhǐ)跌约10点，纳指跌(diē)0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指(zhǐ)表现不一(yī)，道指累(lèi)跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周(zhōu)，而纳指(zhǐ)累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨(zhǎng)三周；中概股领跌市场，网易有道跌超21％，叮(dīng)咚买菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链智电跌(diē)超8％。

　　期货市场：避险情绪升温令美元指(zhǐ)数跳涨至一个(gè)月高位，站稳102.00上方；对利率前景敏感的(de)两年(nián)期(qī)美债收益(yì)率盘中拉升一度上触4.0％关口，日(rì)内升幅超过(guò)10个基点；黄(huáng)金在美元继续(xù)攀升(shēng)压力下(xià)未能(néng)成功反(fǎn)弹，收盘刷新一周多来低位(wèi)；银价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自去年10月(yuè)以来最糟糕(gāo)的一周(zhōu)；原油市场(chǎng)出(chū)现需求疲(pí)软(ruǎn)苗头，国际原(yuán)油遭供需两面打击盘中回吐逾(yú)1％的(de)涨幅转(zhuǎn)跌，再(zài)探一(yī)周低位。布伦(lún)特(tè)和西德克萨斯中质原油期货均连续第四周下跌。

　　市(shì)场策略

　　周五各股(gǔ)指震荡下跌，沪指、中证1000指(zhǐ)数(shù)、创业(yè)板指(zhǐ)跌幅均(jūn)超1％。在此前强势拉升(shēng)后(hòu)，沪指连续(xù)下跌，呈现V型反(fǎn)转之(zhī)势，进一步逼近下轨的重(zhòng)要支撑。沪指从1月30日起(qǐ)就可以(yǐ)认(rèn)为(wèi)是开始(shǐ)构筑顶(dǐng)部了，这个过程(chéng)持(chí)续了3个月，期间主(zhǔ)力资金(jīn)通过(guò)反复(fù)震(zhèn)荡(dàng)来完成出货。由于筑顶充分，后市(shì)一(yī)旦破位(wèi)就将出现急跌。下周投资(zī)者关注沪指会否(fǒu)破跌(diē)下(xià)轨，如果出(chū)现(xiàn)这一信号应(yīng)及时离场。

　　题材(cái)掘(jué)金

　　碳(tàn)酸理(lǐ)：5月11日(rì)下(xià)午，青海(hǎi)盐湖蓝(lán)科鲤业举行(xíng)了600万吨工业(yè)级(jí)碳酸鲤拍卖，最终以24.1万(wàn)至25.1万元/吨成交。这一价格(gé)不仅(jǐn)高于当日(rì)国产工(gōng)业级碳酸鲤现货价格，也高于电池(chí)级碳酸鲤现货价格(gé)。

　　标的：赣(gàn)锋鲤业 （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间周三（5月10日），核聚变初创公司Helion能源在官网宣布，科技巨头微软已同(tóng)意从(cóng)公(gōng)司首座核聚变发电站(zhàn)购买电力。作为电力购买协(xié)议的一(yī)部(bù)分，Helion预计将在(zài)2028年之前将其聚变发电装置上线，并(bìng)在商定的一(yī)年内(nèi)达到50兆瓦(wǎ)或更高目(mù)标的发电(diàn)量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份(fèn)（300499）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大事(shì)项(xiàng)】

　　顺丰控股(gǔ) 002352：子(zi)公司拟11.83亿元向(xiàng)极(jí)兔转让丰(fēng)网信息

　　【并购重组(zǔ)】

　　工(gōng)业富联(lián) 601138：拟公开(kāi)发行不(bù)超过(guò)60亿元公(gōng)司债(zhài)券

　　吉宏股份 002803：终止向不(bù)特定对象发(fā)行可转债事项

　　广(guǎng)州浪奇 000523：筹划与控股股东进行重大资产置换

　　博菲(fēi)电(diàn)气 001255：拟发行可(kě)转债募资不超过(guò)3.9亿元 用于新(xīn)能源(yuán)复合材料制品建设项目

　　精(jīng)工(gōng)科技 002006：拟定增募资不超过(guò)19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技(jì)术 300603：拟以3000万元-5000万元回购(gòu)股(gǔ)份

　　哈尔斯(sī) 002615：拟以(yǐ)4000万元-8000万元回购股(gǔ)份

　　艾艾(ài)精工 603580：控股股(gǔ)东(dōng)的一致行动(dòng)人(rén)拟增持不低于(yú)800万元

　　科汇股份(fèn) 688681：山(shān)东省高新投及公(gōng)司董事拟(nǐ)减持股份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华(huá)航机械拟(nǐ)减持不超(chāo)过(guò)6％

　　国芯科技 688262：麒越基(jī)金、嘉信佳(jiā)禾拟减持不超过5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华录资本拟减持不(bù)超过3％

　　思(sī)美传媒(méi) 002712：遭股(gǔ)东减(jiǎn)持(chí)1.22％

　　风华(huá)高科 000636：广东恒聚达拟减持公司不超(chāo)0.6％股份

　　锐明技(jì)术 002970：公司股(gǔ)东(dōng)拟合计减持不超(chāo)过6％

　　山大地纬 688579：董(dǒng)监高拟合计减持不超过2％

　　昭(zhāo)衍新药(yào) 603127：股东顾美芳拟(nǐ)减持公(gōng)司不(bù)超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事(shì)姚世娴及(jí)其一致(zhì)行动(dòng)人拟(nǐ)减持(chí)不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产(chǎn)投拟减持不超过3％

　　万讯(xùn)自控 300112：尊威贸易拟减持不(bù)超过1.74％

　　宁波中(zhōng)百 600857：近(jìn)期(qī)出(chū)售西安银行3135.44万股股(gǔ)票

　　理工光科(kē) 300557：公(gōng)司财(cái)务(wù)总(zǒng)监拟减持不(bù)超0.04％股份(fèn)

　　【其他事项】

　　爱博医疗(liáo) 688050：拟(nǐ)不(bù)超1亿做梦梦到孟婆是什么意思，始于月老终于孟婆是什么意思元(yuán)对优你康进行实缴增资

　　东(dōng)睦股份(fèn) 600114：联营企业拟收购深(shēn)圳小象(xiàng)电动公司3％股(gǔ)权

　　金利华(huá)电 300069：拟投建(jiàn)玻璃绝(jué)缘子数字智慧工厂升级改造(zào)项目

　　华东医药 000963：子公(gōng)司迈华(huá)替(tì)尼片纳入突破(pò)性(xìng)治疗药物程(chéng)序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通过(guò)仿(fǎng)制药(yào)一致性评价

　　交大(dà)昂立 600530：收到证监会立(lì)案告知书

　　潞(lù)安环能 601699：前(qián)4月(yuè)商品煤销量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控(kòng)股子公司获准(zhǔn)建设红(hóng)山产业风储供(gōng)电(diàn)项(xiàng)目

　　蜀(shǔ)道装(zhuāng)备 300540：首次签署工业(yè)气体供气服务(wù)合同

　　中国太保 601601：前(qián)4月子公司中(zhōng)国太平(píng)洋人(rén)寿保险股份有(yǒu)限公司累计原保险业(yè)务收(shōu)入同比(bǐ)下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标(biāo)5.08亿元农村公路提质(zhì)改造施(shī)工项目

　　亿纬(wěi)锂能 300014：亿纬马(mǎ)来西亚与(yǔ)PKL签订谅解(jiě)备(bèi)忘录(lù)

　　长久物(wù)流(liú) 603569：拟设(shè)子公司(sī) 开展退役动力电池梯(tī)次利(lì)用业(yè)务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江支流大(dà)溪河团(tuán)结水库生态(tài)治理工程EPC总(zǒng)承包

　　海正(zhèng)药业 600267：子(zi)公司(sī)获得兽药产品批准文号(hào)批件(jiàn)

　　得邦(bāng)照明 603303：子(zi)公司收到项目定(dìng)点函 订单(dān)总金(jīn)额(é)约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟(nǐ)马(mǎ)来西亚新设子公司并投资建厂

　　翰宇(yǔ)药业 300199：注射剂(jì)生产线(xiàn)通过欧盟GMP认(rèn)证

　　宝钢包装 601968：签(qiān)署屋顶分布式(shì)光伏发电项目(mù)BOO合同书

　　浙(zhè)商证券(quàn) 601878：公司董(dǒng)事辞(cí)职

　　城发环境 000885：喀什市生活垃圾(jī)焚烧发电(diàn)项目转入运营(yíng)期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订项目投资合(hé)作框(kuāng)架协议(yì)

　　威帝股份 603023：拟出(chū)售控(kòng)股子公(gōng)司售(shòu)丽(lì)威(wēi)汽控55％股(gǔ)权

　　益客(kè)食品 301116：与邳州市人民政府签订合(hé)作(zuò)框(kuāng)架协议

　　赣锋锂业(yè) 002460：拟25亿元投建新能源(yuán)锂电(diàn)池生产研发(fā)项(xiàng)目

　　贝达(dá)药业 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内植入剂药(yào)品临(lín)床(chuáng)试验申请获受理

　　立方数科 300344：与应急管理部信息研究院、腾(téng)讯云(yún)计算签(qiān)署战略合作框架协议

　　天(tiān)齐锂业 002466：拟30亿(yì)元投建(jiàn)年产3万吨电(diàn)池级(jí)单水氢氧化锂项目

　　欧比特(tè) 300053：签署河北卫星产业基地项目合作框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购(gòu)置(zhì)三艘内贸化学品船舶(bó)以及三艘(sōu)外贸化(huà)学品(pǐn)船舶100％的所有权

　　海航控(kòng)股 600221：拟(nǐ)向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系列(liè)飞(fēi)机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立案调查

　　江(jiāng)铃汽(qì)车 000550：终止转(zhuǎn)让全资子公司江铃重型汽(qì)车有限公(gōng)司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期中期(qī)票据

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