近(jìn)期《2023年五一(yī)假(jiǎ)期旅游预测(cè)报告(gào)》显示，该(gāi)平台假期(qī)国内酒(jiǔ)店、景区门票、机票订单(dān)量均反超2019年水平(píng)。同(tóng)时民航局披露，从机票预订数据看，五一(yī)假(jiǎ)期订票(piào)已超600万人次，或(huò)成为史(shǐ)上旅游出行热度(dù)最(zuì)高的五一假(jiǎ)期。此外近(jìn)20部影片定档五一(yī)，节假日院线有望(wàng)迎来强(qiáng)复苏。在消(xiāo)费需求(qiú)火(huǒ)爆下，可以关注(zhù)交运、旅(lǚ)游、影视等行业(yè)机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺(wàng)季来临

　　自(zì)去年(nián)疫(yì)情(qíng)防控优(yōu)化调整以(yǐ)来，国内(nèi)疫(yì)后复苏(sū)趋(qū)势较(jiào)强。近日某酒店龙头企业发(fā)布一季(jì)度经营数(shù)据，公司一季度整体(tǐ)入住率(lǜ)同比增长16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每间可供租(zū)出客房产生的(de)平(píng)均(jūn)实际营业(yè)收入）分别同(tóng)比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期(qī)的(de)95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航(háng)局数据，一(yī)季度民航运输共完成(chéng)运输总(zǒng)周转(zhuǎn)量(liàng)239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总(zǒng)体运输规模相当于2019年同期的(de)77.6％，较(jiào)2022年(nián)四季(jì)度(dù)大幅(fú)提(tí)升38.5个百分点；一季度共完(wán)成(chéng)旅客运输量(liàng)1.29亿(yì)人次，同比增长(zhǎng)68.9％，旅客运(yùn)输规模相当于2019年(nián)同期的(de)80.0％，较2022年(nián)四季(jì)度(dù)大幅(fú)提升51％。

　　五一假期出行需(xū)求更是(shì)火爆。4月20决别和诀别哪个是对的意思，诀别和决别是什么意思日的《2023年五一假期旅游预测报(bào)告》显示，距离假期不到10天(tiān)，特(tè)别是住宿火爆(bào)程度(dù)远超预期，五一(yī)境内(nèi)酒店市场(chǎng)搜索热度(dù)已达(dá)2022年同期(qī)9倍以上，相(xiāng)较2019年五一同期也增(zēng)长(zhǎng)近200％。今年五一(yī)也是出境团队游试点恢复(fù)后的首(shǒu)个长假。数据显示，出(chū)境机票搜索热度同比2019年同期恢复至(zhì)大约120％，出境游酒店搜索热度同比2019年恢复(fù)至大(dà)约70％。

　　同时，4月25日，外交部(bù)宣(xuān)布自4月29日起，所有来华人员可以登机前48小(xiǎo)时(shí)内抗原检测代替核(hé)酸检测，航空公司不再查验登(dēng)机前(qián)检(jiǎn)测证明。针对来华人员(yuán)的(de)防(fáng)疫政(zhèng)策放(fàng)宽(kuān)后，入境客(kè)流量有望进一步提升，继续刺激(jī)国际客流(liú)复苏。

　　与(yǔ)此同时，民航局预计(jì)，五(wǔ)一假期(qī)民航将运输旅客900万人次左右(yòu)。2019-2021年的民航旅(lǚ)客量分别为691万、316万(wàn)、866万，去(qù)年(nián)相关(guān)数据未(wèi)公布(bù)，不过民航局当时(shí)预计旅客量(liàng)为(wèi)200万人次。因此今(jīn)年(nián)有望(wàng)将超过疫(yì)情前水平，成为(wèi)史上旅游出行热(rè)度最高的五一假期。

　　五一假期预售数据仍然乐观(guān)，叠加出入境政策进一步放(fàng)开，旅(lǚ)游出行(xíng)市场均呈向(xiàng)好态势。

　　“红五月”可(kě)期(qī)

　　消费复苏有望接棒成(chéng)主(zhǔ)线

　　年报、一(yī)季报披露节前结束(shù)，截(jié)至(zhì)4月28日，已经披(pī)露一季报的上市公司接近4000家。从(cóng)目前财报(bào)披露情况看，旅游(yóu)出行相关板块景气度显著恢复，用整体法测算，申万(wàn)社会(huì)服(fú)务行业(yè)一季度归(guī)母净利润(rùn)增速达到144.40％，交通运输行业一(yī)季度(dù)归(guī)母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节是疫情放(fàng)开后(hòu)第一个(gè)长假，积(jī)压的(de)旅游出行(xíng)需求集中释放，且春节后旅(lǚ)游行情(决别和诀别哪个是对的意思，诀别和决别是什么意思qíng)转入淡季(jì)，市场普遍预(yù)期旅游(yóu)业复苏趋缓(huǎn)。但(dàn)从五一的(de)数据来(lái)看，伴随(suí)着(zhe)景(jǐng)气复苏的持续兑现，行(xíng)业有望重获市(shì)场关注。

　　另一方面，民航出行需求(qiú)恢复(fù)有望(wàng)贯穿全年。同(tóng)时供给端，疫情期间我国机队引(yǐn)进收(shōu)紧，飞行(xíng)员(yuán)结构(gòu)性(xìng)短(duǎn)缺问题(tí)凸显，后续(xù)或(huò)将逐步好转。叠加(jiā)票价改革(gé)仍(réng)在推(tuī)进，看好(hǎo)后续(xù)票价及客座率表现(xiàn)。

　　此外，作为(wèi)国内重(zhòng)要节假日，“五一(yī)档”电影票房市场(chǎng)也有(yǒu)较高(gāo)占比(bǐ)。从历史数据(jù)看，国内电影总票房自2017年的7.84亿元(yuán)连升至2021年的16.74亿元，五一档(dàng)期票(piào)房占全年(nián)票房比例从1.40％也逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关(guān)停，五(wǔ)一档期电影纷(fēn)纷撤档，票(piào)房远不及预期，而2023年影院(yuàn)全面恢复运(yùn)营，撤档重点(diǎn)影片(piàn)加码五一档期，叠加观(guān)众(zhòng)报复性消费热情，预计今年五(wǔ)一档(dàng)期(qī)将回升(shēng)至(zhì)2021年水(shuǐ)平，延(yán)续此前(qián)连涨态势。

　　从影片供给来看，已有近20部影(yǐng)片(piàn)宣(xuān)布进入(rù)今(jīn)年“五(wǔ)一(yī)”档，数量上已超过历年(nián)同档(dàng)期，重点(diǎn)电影包括《惊天(tiān)救(jiù)援》、《长空(kōng)之王》、《检察风(fēng)云》等。此(cǐ)外，已上映的电影《灌篮(lán)高手》累计票(piào)房破4亿元(yuán)（猫眼数(shù)据，截至4月28日(rì)），热度也有望(wàng)延(yán)续。

　　而对于影视行(xíng)业(yè)来说，AIGC的变革(gé)也会带来内容生产效率的提升。前期策划(huà)，AI可(kě)辅(fǔ)助剧本生成(chéng)，并把(bǎ)剧本中角色、场景、道(dào)具、特效(xiào)等元素转换成(chéng)拍摄日程和预算。中期拍摄(shè)，AI可生(shēng)成(chéng)布景(jǐng)，换脸换声(shēng)，或(huò)直接(jiē)使用虚拟人替代(dài)真人演员(yuán)。后期制作(zuò)，AI可(kě)辅(fǔ)助(zhù)生(shēng)成音频、特效(xiào)、编(biān)辑视频。宣(xuān)发(fā)环节，AI可辅(fǔ)助生成(chéng)海报、预(yù)告(gào)片等宣传素材。种(zhǒng)种因素叠加，该(gāi)赛道催(cuī)化密集(jí)，当前投(tóu)资机会凸显。

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