兄(xiōng)弟姐妹们啊，今(jīn)天(tiān)风水(shuǐ)轮流(liú)转，终(zhōng)于(yú)新能源反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都(dōu)看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄(chāo)底新(xīn)能源，新能源每次的反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)cpb属于哪个档次的，cpb属于什么档次的大眼睛说，“新(xīn)能源赛道(dào)稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新(xīn)能源的(de)每一次(cì)反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源(yuán)，是(shì)要被(bèi)吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的(de)青(qīng)筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在(zài)是(shì)概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源马上(shàng)到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几年增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会发现(xiàn)的(de)”，接连便(biàn)是(shì)难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在(zài)即”之类的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　cpb属于哪个档次的，cpb属于什么档次的p>

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于可(kě)以(yǐ)写一下(xià)大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹(dàn)，风格突(tū)然暴力转换，新能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅(fú)度最高达(dá)30％，主要(yào)集(jí)中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下(xià)半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了(le)服(fú)务器订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家(jiā)大厂有2家是(shì)下滑(huá)的，1家持(chí)平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其是通用服(fú)务器的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从光模块(kuài)板块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预计后续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将(jiāng)根据(jù)业务反馈(kuì)及(jí)用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就分(fēn)析到(dào)这了。

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