本(běn)轮新(xīn)股中，中科(kē)飞测(cè)未来国(guó)产(chǎn)替代空(kōng)间(jiān)比较大，可(kě)以适当关注(zhù)一下，德尔玛比(bǐ)较(jiào)有特色(sè)的小(xiǎo)家(jiā)电公司，但也有问(wèn)题，其他都一般(bān)。

　　一、德尔(ěr)玛（301332）

　　德尔玛是(shì)一(yī)家集(jí)自主研(yán)发(fā)、原创设(shè)计、自有生产(chǎn)、自营销售(shòu)于一体的创新家电品牌企业。德尔玛围绕高速(sù)成长的(de)新(xīn)兴家电消费品类，针对不(bù)同市场定(dìng)位、目标客群和经营模式，形(xíng)成了成熟的(de)品牌矩阵，旗下品(pǐn)牌包(bāo)括(kuò)“德尔(ěr)玛”“飞利浦”等，主(zhǔ)要产品类型包括家居环境类(lèi)、水健康类、个护健康类以及生(shēng)活卫浴类。

　　小家(jiā)电企业，直播带货起家，薇娅(yà)也有持股，但公司主(zhǔ)要(yào)产品都是授(shòu)权品牌(pái)销售，毛利率较低(dī)，而自主品牌占(zhàn)比(bǐ)越来越(yuè)低（不到30％），不(bù)关注了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪恒通(tōng)是一家专业的信息技(jì)术服(fú)务商，通过自主开发技(jì)术平台及搭建(jiàn)服(fú)务网络，为金融(róng)机构、电信运营(yíng)商、互联网公司、高速集(jí)团等拥(yōng)有众(zhòng)多(duō)个人用户的(de)大型企业客户提供用(yòng)户增值和拓展服务。

　　信息服务商，客(kè)户主要是平安，以前是移动，业务重(zhòng)心也转向了毛利率更低的车主信息(xī)服务(wù)，没看到核(hé)心竞争力，保险(xiǎn)行业低(dī)迷，公司业(yè)绩(jì)也好不到哪里去，这两年原(yuán)地踏步，还略有(yǒu)倒退。

　　三(sān)、安杰思（688581）

　　安杰思(sī)从事(shì)内镜(jìng)微创(chuàng)诊疗器械的研发、生产与销售，主要产品应用(yòng)于消化(huà)内镜诊疗领域，按治疗用途分为(wèi)止血闭合(hé)类、EMR/ESD 类(lèi)、活检类、ERCP 类和诊疗(liáo)仪器类。公司(sī)前身系成立于2010年12月的安杰思基因。由达(dá)安(ān)基(jī)因(yīn)和章贤(xián)骏(jùn)分别出资600万元、400万元设立，设立(lì)初期公司以(yǐ)章贤骏(jùn)团队的PCR业务为主。考(kǎo)虑到公司主营业务的(de)独立性、与达安(ān)基因业务的(de)关联(lián)性(xìng)及为了不同业(yè)务板(bǎn)块的更好(hǎo)发展，安杰思决定专注(zhù)于(yú)从事内镜微创诊疗器(qì)械(xiè)业务并停止PCR业务的发展。

　　内镜微创(chuàng)诊(zhěn)疗(liáo)器(qì)械(xiè)，体(tǐ)量和(hé)研发实力远不如同行(xíng)业的南微，面对竞(jìng)争(zhēng)和(hé)集采，公司产品价(jià)格不(bù)断(duàn)下滑，不过由于体(tǐ)量小，国产替代进行中，业绩还算不错(cuò)，个人就不关注(zhù)了(le)。

　　四、中科飞测（688361）

　　深圳中科(kē)飞测科(kē)技(jì)股份有(yǒu)限公司成立于2014年，公司是一(yī)家国内领先的(de)高端半导体质量(liàng)控制设备公司，自成立以来(lái)始终专(zhuān)注于检测和量测两大类集成电(diàn)路(lù)专用设备的(de)研发、生产和销售，产品主要包括(kuò)无(wú)图(tú)形晶圆(yuán)缺陷检测设备系列、图形晶圆缺陷检测设备系(xì)列、三维形貌(mào)量测设备系列、薄膜膜厚量测设备系列等(děng西安军事院校有几所，西安军事院校有几所大学)产(chǎn)品，已(yǐ)应(yīng)用(yòng)于国内28nm及以上制程的集成电路(lù)制(zhì)造(zào)产线。国内半(bàn)导(dǎo)体检测与(yǔ)量测设备(bèi)市场2020年的(de)市场规(guī)模达到了21亿美(měi)元，市场(chǎng)基本被国(guó)际巨(jù)头垄断(duàn)，国产化率约为(wèi)2％。公司为(wèi)国内当仁不让的领军(jūn)企业，远超行业第二和第三(sān)的收入之和。

　　晶圆检(jiǎn)测设备龙(lóng)头，半导体上游公司(sī)，公司收入增速很快，但利(lì)润基本没(méi)有，且存货越(yuè)来越多，短期看半导体行业(yè)周期向下，但公司(sī)所处行(xíng)业(yè)国产替代空间较大，未来仍会(huì)有发展(zhǎn)，可(kě)以适当关注。

　　五、长青科(kē)技(jì)（001324）

　　长青科技是一家(jiā)以(yǐ)三明治复合材料(liào)为(wèi)基础，通过轨道交(jiāo)通(tōng)和建(jiàn)筑装(zhuāng)饰两(liǎng)大领(lǐng)域实现(xiàn)产品(pǐn)应(yīng)用的高新技术企业。公司的业务(wù)主要(yào)为轨道交通业务及(jí)建(jiàn)筑装饰业务，在轨(guǐ)道交通业务方面，公司提(tí)供轨道交通车辆内部装饰产品、检(jiǎn)修业务及备品备件和车载(zài)乘客信(xìn)息系统；在建筑(zhù)装饰业(yè)务(wù)方面，公司提供建筑内外(wài)部装饰产品。

　　车辆和建筑内部装饰公(gōng)司，下游(yóu)房地(dì)产和轨道交通(tōng)行业未来景气度都一(yī)般，公司业绩也没亮(liàng)点，不(bù)关注(zhù)了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司主营业务为公司主营业务(wù)为悬架弹簧、制动弹(dàn)簧、阀类及(jí)异形弹簧、稳定杆等研发(fā)、生产及销售。公司(sī)深耕弹簧行(xíng)业40余年，是国家级专精(jīng)特新“小巨人”企业、浙江省“隐形冠军(jūn)”培育(yù)对象。公司是中(zhōng)国弹(dàn)簧行业知名度较高的弹簧及相关产品的(de)制(zhì)造企业(yè)，其(qí)综合实力(lì)位列国内(nèi)弹簧(huáng)行业排名前三(sān)位。

　　弹簧行业公(gōng)司，虽然号称(chēng)隐形冠(guān)军，但公司市(shì)占率国内也就(jiù)排第三，下游汽车行业周期景气度高峰已过，未来不(bù)是很乐观(guān)，就(jiù)是一个门槛不高的传(chuán)统制造(zào)业公(gōng)司(sī)。

　　七、亚华电子(zi)（301337）

　　亚华电子是医(yī)院智能通讯交(jiāo)互(hù)系统软硬件一体化综合解(jiě)决方案提供商，主要产品分为(wèi)病房智能通(tōng)讯(xùn)交互系(xì)统及(jí)门(mén)诊服务交互系统(tǒng)两大类(lèi)别(bié)，是(shì)该公司主营业务收入的重要组成部分(fēn)。

　　医疗信息公司，主要是医(yī)院的门诊和病房交互(hù)，没什么技术门槛(kǎn)的软(ruǎn)硬件行业，公司规模不大，竞争力一(yī)般(bān)，不关注了(le)。

　　八(bā)、美芯晟(chéng)（688458）

　　美芯晟是(shì)一家(jiā)专(zhuān)注于高性能模拟及数(shù)模(mó)混(hùn)合(hé)芯片研发和销售的集成电路设计企业，主要产品为无(wú)线充(chōng)电(diàn)系(xì)列产(chǎn)品和LED照明(míng)驱(qū)动系列产(chǎn)品，主(zhǔ)要(yào)包括(kuò)高(gāo)集(jí)成(chéng)度(dù)MCU数字控(kòng)制SoC电源——无线(xiàn)充西安军事院校有几所，西安军事院校有几所大学电芯(xīn)片，以及模拟电源(yuán)——LED照明驱(qū)动芯片。目前(qián)，美芯晟能够为客户(hù)提供超过700款(kuǎn)芯片产品(pǐn)，可广泛应用于通信终端、消(xiāo)费类电(diàn)子、照明(míng)应(yīng)用及智能家居等众多(duō)领域。

　　无线充(chōng)电芯片(piàn)和(hé)LED芯(xīn)片公司，技术含量不算太(tài)高的芯片行业，下游主(zhǔ)要是LED行(xíng)业，22年开始行业景气度下(xià)滑，公司(sī)业绩也转(zhuǎn)向，收入增速(sù)放缓，产品价格大幅下滑，扣非(fēi)利润(rùn)下滑，至于无线充电芯(xīn)片这块业务增(zēng)速也大(dà)幅放缓了，而且(qiě)占比比较低，依赖单一客(kè)户，面对竞(jìng)争也非常激烈。没太多(duō)的(de)亮点，感觉(jué)没必要关(guān)注(zhù)了(le)。

　　九、航天软件（688562）

　　航天软件是航天科技集团(tuán)直接控股的大型专业软件与信息化(huà)服(fú)务(wù)公司，实际(jì)控制人为(wèi)国务院国(guó)资(zī)委。公司在支撑航(háng)天(tiān)信(xìn)息(xī)化建设的过(guò)程中，以神通数据库(kù)和AVIDM Foundation为基础(chǔ)，构建了自(zì)主软件产(chǎn)品(pǐn)（基(jī)础(chǔ)软(ruǎn)件、工业软件）、信(xìn)息(xī)技(jì)术服务（金审信息化服(fú)务、商(shāng)密网云服务、信息(xī)化运维(wéi)服务(wù)）和(hé)信息系统集成（主要面向航天及党政军领(lǐng)域）等三大主营业(yè)务，是我国航天(tiān)及党政(zhèng)军领域的软件和信(xìn)息化(huà)服(fú)务龙头企业之(zhī)一。

　　航(háng)天系的软件公(gōng)司，大量关(guān)联交(jiāo)易，主营(yíng)毛利率(lǜ)非常低，软件产品(pǐn)基本没什么竞争力(lì)，利润基本没有，完全依(yī)靠(kào)补贴，完全(quán)靠政府采购和政策(cè)强推，这类(lèi)公司业绩(jì)非常不好预测，个(gè)人(rén)建议(yì)不要浪费(fèi)精力了。

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