兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人(rén)便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们(men)又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新(xīn)能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么(me)走势完(wán)美(měi)？新(xīn)能源的(de)每一次反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新(xīn)能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青(qīng)筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速(sù)稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑不变，市(shì)场会发现(xiàn)的”，接连便(biàn)是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修(xiū)复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共(gòng)3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大(dà)涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削(xu亚磷酸是几元酸怎么判断，硼酸是几元酸怎么判断ē)减服务器(qì)订(dìng)单规模(mó)。其中，微软全年调降幅(fú)度(dù)最高达(dá)30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了(le)解(jiě)读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器(qì)订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观(guān)，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器(qì)，尤其是通用服(fú)务(wù)器的需求(qiú)放(fàng)缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务器。从(cóng)光模(mó)块(kuài)板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息(xī)确认，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

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