本轮(lún)新(xīn)股中，中(zhōng)科飞测(cè)未来国产替代(dài)空间比较大，可以适当关注一下，德尔(ěr)玛比较有(yǒu)特色的小家(jiā)电(diàn)公司，但(dàn)也有问题，其他(tā)都一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛(mǎ)是一家集(jí)自主研(yán)发(fā)、原创设计、自有(yǒu)生(shēng)产(chǎn)、自营销售于一体的创新家电品牌企业。德尔玛围绕高速成(chéng)长的(de)新(xīn)兴家电消费品类，针对不同市场定(dìng)位、目标客群和经营(yíng)模式，形成了成熟的品牌矩(jǔ)阵，旗下品(pǐn)牌(pái)包括“德尔玛”“飞利浦(pǔ)”等，主(zhǔ)要产品类(lèi)型包括家居(jū)环境类、水健康类、个护健(jiàn)康类以及生活(huó)卫浴类。

　　小家电企业，直播(bō)带(dài)货起家，薇娅(yà)也有持股，但公司主要(yào)产品都是授权品牌销售，毛(máo)利率较低(dī)，而自主品牌(pái)占比越来越低（不到30％），不关注了。

　　二、世纪恒通(tōng)（301428）

　　世纪恒通是一家专业的信息技术服务(wù)商(shāng)，通(tōng)过自主开(kāi)发技术平台及搭建服务网络，为金(jīn)融机构、电信运营商、互联网(wǎng)公司、高速集团(tuán)等拥(yōng)有众多个人(rén)用户的(de)大(dà)型(xíng)企业客户提供用户增值和拓展服务。

　　信息服务商(shāng)，顶的速度越来越快越叫的原因，顶的速度越来越快过程客户(hù)主要(yào)是平(píng)安(ān)，以前是移动，业务重心也转向了(le)毛利率更(gèng)低的(de)车主信息(xī)服务，没看到核心竞(jìng)争(zhēng)力，保(bǎo)险行业低迷，公司业(yè)绩也好(hǎo)不(bù)到哪里去，这两年原地踏步，还(hái)略有倒退。

　　三、安(ān)杰思（688581）

　　安杰思从事(shì)内(nèi)镜微创诊疗器(qì)械(xiè)的研发、生产(chǎn)与销售(shòu)，主要产(chǎn)品应(yīng)用于消化内镜诊疗领域(yù)，按治疗用途分为止(zhǐ)血闭合类、EMR/ESD 类、活(huó)检(jiǎn)类、ERCP 类(lèi)和诊疗仪器(qì)类。公司前身(shēn)系成立于2010年12月(yuè)的(de)安杰(jié)思(sī)基因(yīn)。由达(dá)安基因和(hé)章贤骏分别出资600万元、400万(wàn)元设立，设立初期(qī)公司以章贤骏团队的PCR业(yè)务为(wèi)主。考(kǎo)虑到(dào)公司主营业(yè)务的独立性、与达安基因业务的关(guān)联性及为了(le)不同业务板(bǎn)块的更(gèng)好发展，安杰思决定专注(zhù)于从事内镜微(wēi)创诊疗器械业务并(bìng)停止PCR业务(wù)的(de)发展。

　　内镜微创诊(zhěn)疗器械，体量和研发实力远(yuǎn)不如同行(xíng)业的南(nán)微(wēi)，面对竞(jìng)争和集采，公司产品(pǐn)价格不断下滑，不过由于(yú)体量小，国产替代(dài)进行中(zhōng)，业绩还算不错，个人就(jiù)不关注(zhù)了。

　　四(sì)、中科飞测（688361）

　　深圳中科(kē)飞测科技股(gǔ)份(fèn)有(yǒu)限公司成(chéng)立于2014年，公司是(shì)一家国内领先(xiān)的高端半导体质量控制设(shè)备公司，自成立以来始终(zhōng)专注于检测和量(liàng)测两大类集(jí)成电路专(zhuān)用设备的(de)研发、生产和销售，产(chǎn)品主要包(bāo)括(kuò)无图(tú)形晶(jīng)圆(yuán)缺陷检测(cè)设备系列、图(tú)形晶圆缺陷检测设备系列(liè)、三维形貌(mào)量测设(shè)备系列、薄膜膜厚量测设备系(xì)列等(děng)产品(pǐn)，已应(yīng)用于国(guó)内28nm及(jí)以上(shàng)制程的集成(chéng)电路制(zhì)造产(chǎn)线。国内半导体检测与(yǔ)量测设(shè)备市场2020年的市场(chǎng)规模(mó)达(dá)到了21亿(yì)美(měi)元，市场(chǎng)基本被国(guó)际巨头(tóu)垄断，国产化率约为(wèi)2％。公司为国内(nèi)当仁(rén)不让的领军企业，远(yuǎn)超行业第(dì)二和第(dì)三的(de)收入(rù)之和。

　　晶圆检测设备龙头，半导体上游公司，公司收入增速(sù)很快(kuài)，但利(lì)润基本没有，且存货越来越多，短期看半导体行(xíng)业周期(qī)向(xiàng)下，但公司所处行业(yè)国(guó)产(chǎn)替代空间较大，未来仍会有发展，可以适当关注。

　　五、长(zhǎng)青科技（001324）

　　长青科技是一家以(yǐ)三明(míng)治复合材料为(wèi)基础，通过轨道交通和建(jiàn)筑装饰两(liǎng)大领(lǐng)域实现产(chǎn)品(pǐn)应用(yòng)的高新技术企业。公司的(de)业务主要(yào)为(wèi)轨道交通业(yè)务及(jí)建筑(zhù)装(zhuāng)饰业务，在轨道交通业务方面，公司提供轨道交(jiāo)通车(chē)辆内部(bù)装饰产品、检修业(yè)务及备品(pǐn)备件和车载乘客信息系统(tǒng)；在建(jiàn)筑装饰业(yè)务方面，公(gōng)司提供建筑内(nèi)外(wài)部装饰产(chǎn)品。

　　车辆和(hé)建(jiàn)筑内部装(zhuāng)饰公司，下游房地产和轨道(dào)交通行业未来景气度都一般(bān)，公(gōng)司业(yè)绩也没亮(liàng)点，不关注了。

　　六、华(huá)纬科(kē)技（001380）

　　公司主营业务为公司主营(yíng)业务为悬架弹簧、制动(dòng)弹簧、阀类及异形弹簧(huáng)、稳定杆等研发(fā)、生产(chǎn)及(jí)销售(shòu)。公司(sī)深耕弹簧行业40余年，是国家(jiā)级(jí)专精特新“小巨(jù)人”企业、浙江省“隐(yǐn)形冠军”培育(yù)对象。公(gōng)司(sī)是中(zhōng)国(guó)弹簧行业(yè)知(zhī)名(míng)度较高的弹簧及相(xiāng)关产品的制造企业，其综合实力位列国(guó)内弹簧行业排名前(qián)三位。

　　弹簧行业(yè)公司(sī)，虽然(rán)号称(chēng)隐形冠军(jūn)，但公司市占率国内也就(jiù)排第三(sān)，下游汽车行业周期景气度高峰(fēng)已过，未来(lái)不是很乐观，就是一(yī)个门(mén)槛不高的传统制(zhì)造业(yè)公司(sī)。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华(huá)电(diàn)子是医院智能(néng)通讯交互系统软(ruǎn)硬件一体化综(zōng)合解决方案提供商，主要产品分为(wèi)病房(fáng)智能通(tōng)讯交互系统及门诊服务交(jiāo)互系统两大类别，是该(gāi)公(gōng)司主营业务(wù)收入(rù)的重(zhòng)要组成部分。

　　医疗信息公司，主(zhǔ)要是医(yī)院的门诊和病房交互，没(méi)什么技术门槛的软(ruǎn)硬件行业，公(gōng)司(sī)规模不(bù)大顶的速度越来越快越叫的原因，顶的速度越来越快过程，竞(jìng)争力一般(bān)，不关注(zhù)了(le)。

　　八(bā)、美芯晟(chéng)（688458）

　　美(měi)芯晟是一家专注于高性能模拟及数模混合芯片研发和销(xiāo)售的集成电(diàn)路设计企业，主要产品(pǐn)为无线充(chōng)电(diàn)系(xì)列产品和LED照明驱动系列(liè)产品，主要(yào)包括(kuò)高(gāo)集成度MCU数字控制SoC电源(yuán)——无线充电芯片，以及模拟(nǐ)电源——LED照(zhào)明(míng)驱动芯(xīn)片。目前，美芯晟能够为客(kè)户提供(gōng)超过(guò)700款(kuǎn)芯片产(chǎn)品，可广泛(fàn)应用于通信(xìn)终端(duān)、消费类电(diàn)子(zi)、照明应用(yòng)及智(zhì)能家居等众多(duō)领域。

　　无线充电芯片和LED芯片(piàn)公(gōng)司，技术含量不算太高(gāo)的芯片(piàn)行业，下游主要是(shì)LED行业，22年开(kāi)始行业景(jǐng)气度下滑，公司业绩也转(zhuǎn)向，收(shōu)入增速放缓(huǎn)，产品价格大幅下(xià)滑，扣(kòu)非利(lì)润下(xià)滑，至于无线充电芯片这块(kuài)业(yè)务(wù)增速(sù)也大幅放缓了，而(ér)且(qiě)占比(bǐ)比较低，依赖(lài)单一客户，面对竞争也(yě)非常(cháng)激(jī)烈。没太(tài)多的亮点，感觉没必要关注了。

　　九(jiǔ)、航天软件（688562）

　　航天软件是航天(tiān)科技集团直(zhí)接控股的大型专(zhuān)业(yè)软件与信息化服务公司，实际控制人为国务院国资委。公司在(zài)支撑航天信息化建设的过(guò)程中，以神(shén)通数据库(kù)和AVIDM Foundation为基础，构建了自主(zhǔ)软(ruǎn)件产品（基础(chǔ)软件、工业软(ruǎn)件）、信息技术服务（金审信息(xī)化(huà)服(fú)务(wù)、商密网云(yún)服务(wù)、信息化运维服(fú)务）和信息系统集成（主要面向航天及党政(zhèng)军领域）等三大(dà)主营业务，是我国航天(tiān)及党政(zhèng)军领域的软件和信(xìn)息化服务龙头企业之一(yī)。

　　航天系(xì)的软件公司，大量关联交易，主营毛利率非常(cháng)低，软件产品基本没什(shén)么竞(jìng)争(zhēng)力，利润基本没有，完全依靠补顶的速度越来越快越叫的原因，顶的速度越来越快过程贴，完全(quán)靠政府采(cǎi)购和政策强(qiáng)推(tuī)，这类公(gōng)司(sī)业绩非常(cháng)不好预(yù)测，个人建议不要浪费精力了。

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