在持(chí)续已久的“AI热(rè)潮”中，各家争(zhēng)相(xiāng)推(tuī)出的大模型、AI应用，都(dōu)进一步(bù)推升(shēng)了对算力(lì)狂热的需求。本周已(yǐ)有报(bào)道指(zhǐ)出英伟达后续对AI顶级规格芯片需求明(míng)显看增，紧(jǐn)急向台积电追加预订先进封装产能。

　　需(xū)求飙(biāo)涨下，英伟达(dá)GPU价(jià)格(gé)自然也是(shì)水涨船(chuán)高(gāo)。据集微网消息，有(yǒu)代理商透露，英(yīng)伟(wěi)达A100价格从去年12月开(kāi)始上涨，截(jié)至今年4月上(shàng)半月，其(qí)5个月(yuè)价格累计(jì)涨幅达到37.5％；同(tóng)期A800价格累计涨幅达20.0％。

　　同时，英伟达GPU交货周期也被(bèi)拉长，之前(qián)拿货周期大约为一(yī)个月，现在(zài)基(jī)本都需(xū)要三个(gè)月或更长(zhǎng)。甚至，部(bù)分新订(dìng)单(dān)“可能(néng)要到12月才能交付”。

　　供需的巨大鸿沟面前，在这一情形之(zhī)下，众(zhòng)多(duō)客户也不得不“勒紧(jǐn)腰带(dài)”。上述(shù)文章指出，国(guó)内可用(yòng)于训练AI大模型的(de)A100大(dà)约有4万-5万(wàn)个(gè)，供应相当吃紧，一些云服务(wù)厂商已严格限制内部使用这(zhè)些先进(jìweather可数吗感叹句，a bad weather可数吗n)芯片，以将(jiāng)其(qí)保留至(zhì)需要强力运算的(de)任务。

　　值得(dé)一提的是，类似的(de)事情在微软(ruǎn)内部也早已(yǐ)发生。3月已有外媒报(bào)道(dào)指出(chū)，微软内部(bù)陷入AI服务器硬(yìng)件(jiàn)短缺(quē)的窘境，不得不对AI硬件资源采取“配额供给”机制，限制公司(sī)内(nèi)部其他AI工具开(kāi)发团队(duì)的资源用量。

　　拉(lā)长时间线(xiàn)来看(kàn)，有GPU业内人士指出(chū)，实际(jì)上从(cóng)去年6月起，英伟达就已宣布(bù)上调A100价格(gé)，涨幅20％左右，渠(qú)道商在加紧囤货。至于英伟达A800，在ChatGPT火爆(bào)之(zhī)前就已出现涨价，但反(fǎn)映到(dào)市场则有一(yī)定的滞后(hòu)性(xìng)，赶上ChatGPT爆火这一时(shí)间点，更放大了这一现象。

　　“英伟达GPU涨(zhǎng)价与ChatGPT有一定的(de)关联性，且(qiě)交货(huò)周(zhōu)期也受到了连带的影响，导致(zhì)市场上(shàng)出现了(le)众多(duō)炒卡的(de)行为(wèi)。”

　　此外，在海外电商平台上(shàng)，英伟达新旗舰级GPU H100的价格在4月中旬就已炒到了超过(guò)4万美元。

　　随着如今各家科技巨头争相(xiāng)推出(chū)自家(jiā)大模型，GPU需求量仍在持续(xù)攀升。OpenAI指出，AI大模(mó)型要持续取得突破，所需要消(xiāo)耗的计算资源weather可数吗感叹句，a bad weather可数吗每(měi)3~4个月就要翻一倍，资(zī)金也需要通过指数级增长获得匹配。

　　据财通证券测算，2023/2024/2025年大(dà)模型有望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美元(yuán)增量。

　　其(qí)中在训练端(duān)，以目前主流(liú)的(de)训练端GPU英伟(wěi)达A100测算，假设ASP为1万美元(yuán)，2023/2024/2025年全(quán)球训练端(duān)GPU需求(qiú)市场规模预计分别为(wèi)0.74/2.00/4.07亿美(měi)元；

　　在(zài)推理端，以目前英(yīng)伟达用于推理端计算的A10测算，假(jiǎ)设ASP为2800美(měi)元，2023/2024/2025年全球(qiú)推理端GPU需(xū)求市场规(guī)模预计分(fēn)别为69.14/164.2/205.88亿美(měi)元。

　　业(yè)内人士也(yě)表示，AI大模型训练成本之一是基(jī)础算力，大概需要384-3000块(kuài)左右的A100才(cái)能基本满足要(yào)求，如(rú)果价(jià)格持续上(shàng)涨，无(wú)论是互联网(wǎng)、AI大厂、还是创业新贵(guì)，要追加的投(tóu)入(rù)都可能远超当(dāng)初。

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