民生宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导读

　　广交会是中国(guó)“第一展"，疫(yì)后(hòu)线下广交终于在4月(yuè)中旬重启。我们赶赴133届广交会，把(bǎ)握人流交(jiāo)织背后的中国出口暗线。

　　要点

　　4月中国(guó)进(jìn)出口商(shāng)品交易会（即广交会）疫后重启线下开展，我们随(suí)即赶赴(fù)广(guǎng)交会开展专项调研，用另一个视(shì)角观察中国出口企业现状，并(bìng)捕(bǔ)捉一(yī)些能够(gòu)反映中国出口长期趋势的线索。

　　通过广交会观(guān)察中国企(qǐ)业(yè)出口状况，有(yǒu)两大天然(rán)优势。

　　广交会(huì)规模最大、商品种(zhǒng)类最全、参(cān)会(huì)采购商数(shù)量多(duō)且国别广，被誉为“中国第一展”。

　　以本届(jiè)广交会为例，展(zhǎn)会(huì)面积达(dá)到150万(wàn)平(píng)方米，时(shí)间跨度(dù)从(cóng)4月15日(rì)至5月5日，按(àn)照3期分别举办(bàn)，涉及16个大类品种，基本(běn)覆盖(gài)主要(yào)商(shāng)品。

　　广交(jiāo)会参展企业所涉及的规模大小和所属地域(yù)非常广泛，包括大(dà)量中(zhōng)小外贸企业，也包括行业(yè)龙头企业。广(guǎng)交会(huì)能(néng)够提供充足(zú)样本，便(biàn)于我们观察中国(guó)外贸出口企业群像，这(zhè)是广(guǎng)交会反(fǎn)馈中国出口信息的第一大优势。

　　对外贸企业而(ér)言，外贸展会(huì)是(shì)重要的拓客(kè)渠道。新(xīn)增(zēng)客源的数量和质量，影(yǐng)响外贸企(qǐ)业长期新(xīn)增(zēng)订单。广交会参(cān)会客户及(jí)参展氛围，能够为(wèi)我们把握更(gèng)长趋势(shì)的外贸大环境和出口(kǒu)大趋势提(tí)供(gōng)线索。这是广交会(huì)反(fǎn)馈中国(guó)出口信息(xī)的第(dì)二(èr)大优(yōu)势。

　　本次广交会调研，我们得(dé)到当下中国出(chū)口企业(yè)群像五点特(tè)征，或(huò)预示中(zhōng)国(guó)出(chū)口趋(qū)势(shì)。

　　趋势一(yī)，客流总体旺盛，然更多(duō)来自(zì)境内(nèi)采购商，欧美采购商流量明显低于往年。

　　本次广交(jiāo)会客流量相对(duì)旺盛(shèng)，相(xiāng)较以往，今年(nián)境内采购(gòu)商明(míng)显增多(duō)。境内(nèi)和(hé)境(jìng)外(wài)客流比重达到3:1。往年国内外客户(hù)充分交流时，境内和境外采购(gòu)商(shāng)比例(lì)达到1:1。

　　本次(cì)参展外商以东盟、日(rì)韩、非洲为主，还包含部分(fēn)中东和俄(é)罗(luó)斯客户群体。欧美客(kè)户数量明显下降，意味着高效益(yì)客户不足，毕(bì)竟(jìng)欧美客户属于高(gāo)效益客(kè)户。

　　趋势二，“一带一路”沿线国家(jiā)（东南亚(yà)、俄罗斯和中东）构(gòu)成中国(guó)出口新(xīn)动能。

　　与我(wǒ)们(men)之前长三角出口调研信息一(yī)致，本次广交会调研(yán)反(fǎn)馈(kuì)，一带一路(lù)国家订(dìng)单增幅较大。其中(zhōng)东南亚订单饱(bǎo)满，俄罗斯(sī)和中东因(yīn)订(dìng)单总量(liàng)尚(shàng)小。

　　针对(duì)俄罗斯和中东国家订单，中国(guó)不同类(lèi)型出口(kǒu)企业感受存异。部分企(qǐ)业(yè)表示今(jīn)年对俄快速增长(zhǎng)，增(zēng)速甚至超过30％；部分企业则表示(shì)今年对俄出口(kǒu)并未(wèi)发生太大变化(huà)。

　　趋势三(sān)，相(xiāng)较大型和(hé)自主品牌外贸(mào)企业，小企业和代(dài)工企(qǐ)业出口压(yā)力明(míng)显更(gèng)大。

　　企业普遍反(fǎn)馈今(jīn)年海外需求较(jiào)过去两年明(míng)显走弱(ruò)，不同规模和类型企业反馈，它们具体面临(lín)的出口压力存在明显差(chà)异。

　　小型(xíng)企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈今年订单明显(xiǎn)下(xià)滑(huá)，中大型企业反馈今年订单虽有下(xià)滑，下滑程度较轻，甚至部分大(dà)中(zhōng)型企业(yè)订(dìng)单略有增长。

　　相(xiāng)较(jiào)单纯的代加工企业，具备自主品牌(pái)的出(chū)口企(qǐ)业订单(dān)情况相对较好(hǎo)，出口(kǒu)压力较轻。

　　趋势四，2023年(nián)中(zhōng)国出(chū)口企业(yè)仍面临(lín)一定(dìng)贸易(yì)摩擦压力。

　　本次调研(yán)反馈(kuì)，中国外贸(mào)企业面临较为(wèi)普遍的贸(mào)易摩(mó)擦。不仅传统的欧美发达(dá)国(guó)家对中国外贸企业保有持续(xù)的贸易(yì)摩(mó)擦，甚至发(fā)展中经济体与中国之间的贸易摩擦也在(zài)加剧。

　　例如中国(guó)对(duì)非(fēi)洲地区出口的贸易(yì)摩(mó)擦正在加剧，主要方式为加(jiā)征关税，目的在于保护本地(dì)制造业发展(zhǎn)；

　　又例如，东非共(gòng)同(tóng)体对(duì)外(wài)关税(shuì)税率分三档，终端(duān)消(xiāo)费品25％、中间产(chǎn)品(pǐn)10％、原材料和资本货物0％。设置关税(shuì)的初衷是为保护本地制造业(yè)免受廉价进(jìn)口竞争。

　　趋(qū)势(shì)五，中国出口(kǒu)企业(yè)产(chǎn)业转(zhuǎn)移范(fàn)围正在扩大，转移进程正(zhèng)在加速。

　　调研企业普遍(biàn)反馈，受关税税率和劳动(dòng)力成本因素影响，当前中国企业(yè)已经开(kāi)始产(chǎn)业转移。疫情之后产业转(zhuǎn)移浪(làng)潮(cháo)加速，头部(bù)大型企业(yè)是这一轮产业转移浪潮中的主体(tǐ)。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州(zhōu)外(wài)贸(mào)专项(xiàng)调(diào)研，随后(hòu)发布《中国出口(kǒu)的优势与忧虑》和(hé)《中国产业(yè)转(zhuǎn)移的(de)三点现实》两篇专题报告(gào)，提示中(zhōng)国出口两点超预期表现(xiàn)：

　　一是今年一季(jì)度中国(guó)出(chū)口订单(dān)和金额(é)或将(jiāng)大增，主因去年底(dǐ)订单转移至年初；

　　二是疫情之后中国出口企业迎(yíng)来产业转移浪(làng)潮，并影响(xiǎng)中国出(chū)口产品(pǐn)结构(gòu)。

　　4月中国进出口商品交易会（即广交(jiāo)会）疫后重启(qǐ)线下开展，我们前(qián)往广州进行(xíng)专(zhuān)项调研，从另(lìng)一个角度观察(chá)中国当下出口(kǒu)现状(zhuàng)以及中国出口企业面临的(de)长期趋势。

　　一、外贸展会能(néng)够反映出口的(de)大环境和大趋势(shì)

　　对外贸企业而言，外贸展会是一个重要的拓客(kè)渠道，能够集中高效拓展(zhǎn)新客(kè)户(hù)群体。新增客源的数量和(hé)质量，影响外贸企业长(zhǎng)期新增订单规模。

　　值得(dé)注意的是，外(wài)贸(mào)展(zhǎn)会新(xīn)拓客户(hù)并不意味着当(dāng)期(qī)订单暴(bào)增。短期之内海关总署(shǔ)统计的出口订单主要(yào)与之前客(kè)毛豆几月份成熟上市 毛豆是药材吗户签订的老订单相关。外贸展会反映的(de)是(shì)更长期的外贸大环境和(hé)出(chū)口大趋(qū)势。

　　二、广交会(huì)为中国最大外贸展会(huì)，可观察样本充(chōng)足

　　广(guǎng)交会作(zuò)为中国最(zuì)大的进(jìn)出口商品展(zhǎn)会，已经举(jǔ)办133届，为中(zhōng)国历史最(zuì)长的外贸展会，被誉为(wèi)“中国第一展”。

　　广交会的会展规模最大、商品(pǐn)种类最全、企业类(lèi)型最多、参会(huì)采(cǎi)购商数量最多、国别最广，能(néng)够为我们观察中国外贸出口现状和趋势提供(gōng)充足样本。

　　133届广交会的展会面(miàn)积达到150万平方米，时间跨度(dù)从4月15日(rì)至5月5日，按照3期分别(bié)举(jǔ)办，每(měi)期(qī)涉及商品(pǐn)种类包括(kuò)：

　　第一(yī)期：电子及家电、照(zhào)明、车辆及配(pèi)件、机械、五金工具、建(jiàn)材、化工产(chǎn)品、能源；

　　第二(èr)期：日用消费品、礼(lǐ)品、家(jiā)居(jū)装饰品；

　　第三(sān)期(qī)：纺织服装、鞋、办(bàn)公箱包及(jí)休闲用(yòng)品、医(yī)药及(jí)医(yī)疗保健(jiàn)、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参展企业数量(liàng)达到2.5万家，参展数量较多。

　　三(sān)、今年广交(jiāo)会(huì)反映当(dāng)前外贸环境五点特征

　　第一，客(kè)流旺盛，更多(duō)来自(zì)境(jìng)内采(cǎi)购商，欧(ōu)美采购商流量明显低于往年。

　　结合(hé)现(xiàn)场调研企(qǐ)业反馈，本次广交(jiāo)会客(kè)流量相当旺(wàng)盛，但相(xiāng)较往期展会，本次广交(jiāo)会(huì)开(kāi)放境(jìng)内采购商名(míng)额，客流结构上(shàng)境内采(cǎi)购(gòu)商与境外采购商占(zhà毛豆几月份成熟上市 毛豆是药材吗n)比为3 ：1。换言之，本次展会更(gèng)多人流来自于境内(nèi)采购商，往年(nián)内外交流比较充分时，境内和境外(wài)采购商比(bǐ)例达到(dào)1:1。

　　本次(cì)外商结构中，欧(ōu)美客户(hù)数(shù)量明显不足，本次境外采购商主要为东盟、日韩、中东、俄罗斯和(hé)非洲等客户群体(tǐ)。

　　对中国(guó)外贸企(qǐ)业而言(yán)，欧(ōu)美客户属于(yú)高效益(yì)客(kè)户(hù)，欧美采购商数(shù)量下降，意味(wèi)着(zhe)本(běn)次广交会(huì)反馈出(chū)来(lái)的(d毛豆几月份成熟上市 毛豆是药材吗e)信息是当(dāng)下(xià)高效益客户占(zhàn)比(bǐ)有所下降(jiàng)。

　　根(gēn)据部分企业反馈，本次欧美客(kè)户(hù)数量偏少，可能(néng)和过(guò)去(qù)3年欧美跨境(jìng)电商(shāng)发展迅(xùn)速有关，部分(fēn)采购商已经不直接前往(wǎng)线下展会。

　　第(dì)二，“一带一路”沿(yán)线国家(jiā)构(gòu)成(chéng)出口新动能。

　　与(yǔ)近(jìn)期出口数据相(xiāng)匹配，调研企业反馈(kuì)“一带一(yī)路”国家的订单(dān)增幅较为明显。除东南亚外，俄(é)罗斯和中东整(zhěng)体的采购规模相(xiāng)对偏小。

　　因此，针对俄罗斯(sī)和中东客户(hù)订单，不同(tóng)企(qǐ)业之间感(gǎn)受存在(zài)明(míng)显差异。部(bù)分企业(yè)表(biǎo)示今年对俄增长超过(guò)30％，部分企业则表示对俄出(chū)口并未增长。

　　和(hé)前次(cì)调研结果相近，企业普遍反馈欧美出口(kǒu)动能(néng)最(zuì)为疲弱，日韩需求相对(duì)平(píng)稳。

　　第(dì)三，相较大型(xíng)和自主品牌外贸企业，小企(qǐ)业和代工企业(yè)出口(kǒu)压(yā)力明显更(gèng)大。

　　企业普遍反馈目前海外需求较过去2年有明显走弱，不同规(guī)模和类型的企业(yè)所(suǒ)面临(lín)的出口压(yā)力存在明显差异。

　　小型企业(yè)普遍反馈今年订单下(xià)滑明显(xiǎn)，而中(zhōng)大型企业则反馈今年订单虽(suī)有(yǒu)下(xià)滑(huá)，但程度(dù)相(xiāng)对较轻，甚至部分(fēn)企业存在订单略(lüè)增的情况。

　　此外，相较(jiào)于(yú)单纯(chún)的代加(jiā)工企业(yè)，具备自主(zhǔ)品牌的外(wài)贸企业反馈今年(nián)订单(dān)情况相(xiāng)对较好，出口压力较轻。

　　第四，2023年中国出(chū)口企业仍面临一定(dìng)贸(mào)易摩擦压力。

　　本次(cì)广交会参(cān)展(zhǎn)企(qǐ)业反馈，中国外(wài)贸(mào)企业正面临较为广(guǎng)泛的(de)贸(mào)易摩擦。中(zhōng)国(guó)和欧美发达国家之间存在贸易摩擦，除此之外，中国企业同样(yàng)面临其他地区贸易摩擦增大，例如(rú)中国对非洲地区(qū)出口的贸(mào)易摩擦正在加剧，主要方式为加(jiā)征关税，目的在于(yú)保护本地制造(zào)业发(fā)展。

　　2022年7月东非共同(tóng)体(tǐ)正式实行第四档35％的共同对外关税的决定，计划纳入的商品包括(kuò)：乳制(zhì)品、肉产品、谷物、食用油、饮料和酒类、食糖及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调(diào)味品、家(jiā)具(jù)、皮革品、棉纺(fǎng)织品、服装、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原先东非共体共同对外(wài)关税税率分三档(dàng)，终(zhōng)端消(xiāo)费(fèi)品25％、中间产(chǎn)品(pǐn)10％、原(yuán)材(cái)料(liào)和(hé)资本(běn)货物0％。初衷(zhōng)是保护本地制造业免受廉价进口竞(jìng)争(zhēng)。

　　第五(wǔ)，中国出(chū)口企业产(chǎn)业转移范围(wéi)正在(zài)扩大(dà)，转移进程正在(zài)加速。

　　调研企业普遍反馈，受(shòu)关税(shuì)税率(lǜ)和(hé)劳动力成本因素影(yǐng)响，当前中国企业存(cún)在产(chǎn)业转移。疫情之后产业转移浪潮加速(sù)，头部大型企(qǐ)业是产业(yè)转移的主(zhǔ)要主体。

　　企业反(fǎn)馈产(chǎn)业转移(yí)主要流向东南(nán)亚(yà)，目(mù)前也开(kāi)始流向非(fēi)洲等(děng)地。产业(yè)转移至(zhì)当地(dì)，生产得到的(de)产成品(pǐn)也(yě)主要(yào)是为销售(shòu)于当地。

　　此外，产业转移对中(zhōng)国出(chū)口份(fèn)额影(yǐng)响上，企业反馈和(hé)宏(hóng)观数据(jù)表(biǎo)现有(yǒu)所差异。其(qí)中，出口(kǒu)份额数据显示，中国(guó)出口(kǒu)劳动密集型产品(pǐn)的订单近年(nián)来(lái)呈现持续(xù)下降；但大部分调研企业(yè)认为(wèi)转移产能(néng)尚不(bù)构成竞争(zhēng)威胁，向东南亚(yà)转(zhuǎn)移的订单规(guī)模(mó)较小。

　　风险提示

　　调研样本企业数量与范围有(yǒu)限；海外(wài)经济衰退超(chāo)预期。

　　本文(wén)来自民生证券研(yán)究院(yuàn)于2023年5月8日发布的(de)报告《民生宏(hóng)观调研系列之三：广交会下(xià)的出口(kǒu)群像》

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